И это они еще инфляцию даже не учитывали. Но прогнозировать нужно.

Неплохо было бы еще вес и тяжесть пост-ковидных побочек учесть, для четкости планирования взносов в систему ОМС.

☂️ Страховой случай

Госдума решила перенести на осень законопроект о налоговых льготах по долгосрочному страхованию жизни.

Проект предполагал введение для физлиц налогового вычета при уплате взносов по договорам добровольного страхования жизни. И освобождение от НДФЛ выплат по таким договорам в части, превышающей внесенные страховые взносы, но в пределах 30млн руб., при соблюдении определенных условий.

Ставка НДФЛ на выплаты по договорам долгосрочных сбережений определяется вразмере13% (или15%) в зависимости от суммарной налоговой базы.

Сам документ внесен в парламент правительством еще в мае, принят в первом чтении в июне. Комитет по финрынкам должен был рассмотреть проект еще в понедельник, пленарное собрание — в среду. Но что-то пошло не так.

Впрочем, мы предупреждали, что к проекту будут вопросы, а правительство все еще решает, что будет с налоговыми льготами далее.

☂️ Страховой случай

В I п. 2025 заключили 23,4 млн договоров ОСАГО, следует из данных Национальной страховой информационной системы (НСИС).

🟡По всем 23,4 млн договорам средняя премия составила 6633 рублей, что на 13,4% ниже прошлого года.

🟡Без учёта коротких (однодневных) полисов — 21,2 млн со средней премией 7278 рублей.

🟡"Однодневки" — в 99% оформлялись такси, средняя премия по ним — 287 рублей (255 у такси).

⬛️ Топ-5 регионов по числу полисов ОСАГО:

• Москва — 2,4 млн;
• Московская область — 1,6 млн;
• Санкт-Петербург — 1 млн;
• Краснодарский край — чуть меньше 1 млн;
• Татарстан — 700 тыс.

⚫️Что касается КАСКО, за этот период заключили 5,655 млн договоров со средней премией 33,8 тыс. рублей. Год к году выросло как число договоров — было 3,745 млн, так и премия — 29,7 тыс. рублей.

☂️ Страховой случай

"ПСБ Страхование" получила лицензию на перестрахование 17 июля, о чём сообщил Центробанк РФ. Пресс-служба компании новость никак не комментировала, в соцсетях — тоже тишина.

Информация об этом уже появилась на сайте Центробанка.

☂️ Страховой случай

Прочитали статью McKinsey про будущее ИИ в страховой индустрии. Из множества цифр, тезисов и фактов выбрали самое главное.

🟡Эпоха экспериментов заканчивается. Конкурентный бизнес должен внедрять ИИ во все процессы. При ИИ-зации половину ресурсов нужно направить на т.н. change management — управление изменениями.

🟡ИИ умеет не только быстро обрабатывать документы. Он может симулировать эмпатию, писать письма лучше сотрудников и взять на себя часть HR-функционала.

🟡Нужно не просто ждать отдачу инвестиций: с высокой вероятностью ROI на короткой дистанции будет печальным. Нужно менять и весь бизнес, и собственное мышление.

🟡Внедрение ИИ у страховщиков помогло на 10-20% повысить успешность новых агентов и конверсию продаж, увеличить премии на 10-15%, снизить затраты на привлечение клиентов на 20-40% и повысить точность обработки претензий на 3-5%.

🟡У лидеров страхового рынка гибридный подход: они покупают стандартные решения, но разрабатывают сами то, что требует уникального бизнес-опыта.

🟡В основе всей ИИ-трансформации — датасеты высокого качества и внутренние знания, компетенции и экспертиза бизнеса.

🟡Большинству компаний грозит "пилотный ад" — ИИ-проекты будут запускать, но их не будут доводить до конца. Успеха добьются те, кто из этого вырвется.

🟡В общем, позиция McKinsey — если не внедрить ИИ сейчас, то завтра можно безнадёжно отстать. Есть над чем подумать, есть с чем поспорить.

На зарубежных рынках страховщики уже разрабатывают свои решения или покупают стартапы. На российском — если и внедряют, то только для рутинных задач.

☂️ Страховой случай

ИИ-стартапы в страховании собирают инвестиции.

"Страховой случай" уже рассказывал, как ИИ меняет рынок страхования. Индикатором проникновения технологии не только стратегии зарубежных страховщиков, но и успехи стартапов.

На днях канадский Quandri получил $12 млн финансирования. Раунд возглавила инвесткомпания Framework Venture Partners, и к нему присоединились фонд Intact Ventures и уже действующие инвесторы проекта FUSE и Defined Capital.

Quandri был запущен в 2021 году, и его фаундеры делали фокус на автоматизации рутинных задач. Позже они сконцентрировались на страховом рынке — начали с продлении договоров.

Сейчас проект позиционирует себя как платформу для интеллектуального обновления: от автоматизации рутины, с которой всё начиналось, до HR-процессов и удержания талантов.

Как пишет сам про себя канадский стартап,их ПО помогает удерживать клиентов, повышать их вовлеченность и доход бизнеса. Метрик они не приводят, только цитату довольного клиента — американской HomeServices Insurance.

Quandri решает важные для нашего бизнеса задачи. Их платформа искусственного интеллекта помогла нам работать эффективнее, улучшить взаимодействие с клиентами и сосредоточить наши команды на более ценной работе.

Quandri планирует нанять более 40 новых сотрудников к концу 2025 года, чтобы улучшить процессы и продолжить экспансию среди клиентов-страховщиков.

☂️ Страховой случай

Застрахуйся от хакеров

Тема страхования в IT-секторе получила интересное развитие. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), дочерняя структура ЦБ, теперь включает в покрытие по перестрахованию имущества риски поломки оборудования и перерыва в производстве, вызванные киберинцидентами. Об этом сообщает «Ъ».

На фоне продолжающейся эпидемии кибератак это выглядит как важная инновация. До сих пор страховщики, как правило, не покрывали подобные риски в рамках традиционных имущественных договоров.

Однако появление таких услуг может иметь и негативные последствия для общего уровня кибербезопасности. Есть опасения, что многие компании предпочтут инвестировать в страхование, а не в реальное усиление своих систем информационной безопасности.

Поэтому, чтобы эта отличная инициатива не обернулась трагедией, условия страхования должны быть достаточно жёсткими📌

™️ СофтТех

В первой половине 2025 года "Ингосстрах" выплатил 85,1 млрд рублей, что на 5 млрд рублей меньше аналогичного периода 2024 года.

🟡Чистая прибыль в I п. 2025 года — 8,4 млрд рублей, снижение в 1,8 раз год к году.
🟡Выручка — 99,3 млрд рублей, снижение на 5 млрд рублей год к году.

В первом квартале 2025 года в компании отмечали падение чистой прибыли в 11 раз год к году — с 7 млрд до 633 млн рублей.

Тогда страховщик объяснил падение переходом на стандарт МСФО 17 и переоценкой валютных активов.

☂️ Страховой случай

Елена Перфильева назначена гендиром "Сбер Страхового брокера". В фокусе нового гендира — цифровая трансформация.

Как сообщает вице-президент Руслан Вестеровский, кроме задач по обновлению бизнес-модели перед новым гендиром ставят цель технологизации операционных и клиентских процессов, в т.ч. с помощью GigaСhat и новых подходов к разработке.

Ранее Перфильева руководила страховой вертикалью в "Банки.ру", а до этого — в крупных финтех и страховых проектах, включая международные.

До Перфильевой около года и.о. был Олег Касин — финансово-административный директор "Сбер Страхового брокера". До этого должность занимала Валентина Скляр, которая в августе 2024 года стала гендиром алтайского курорта "Манжерок".

☂️ Страховой случай

"Двадцать первый век" первый по отсутствию жалоб.

Тут на днях ЦБ выпустил очередной рэнкинг: считали жалобы автовладельцев на страховщиков ОСАГО за 2024 год.

Для тех, кому интересно, методология такая:

🟡в рейтинг попали те компании, на которые были обоснованные жалобы физлиц на страховщиков;

🟡главный индикатор — отношение числа жалоб к каждым 10 тыс. договоров;

🟡отдельно ранжировали компании с базой более и менее 2 млн договоров ОСАГО — получили два рейтинга;

🟡компании распределены от большего к меньшему — чем больше жалоб, тем выше компания в рэнкинге.

Теперь про результаты:

▶️Среди крупняка с базой от 2 млн договоров в топе по числе жалоб СОГАЗ (индекс 0,35077), а меньше всего жалоб из 11 компаний получила "Астро-Волга" с индексом 0,02578.

▶️Что касается компаний с базой до 2 млн договоров, то тут разрыв куда показательнее.

🟡Больше всего жалоб прилетело казанскому "Талисману" — более 750 жалоб на 10 тыс. договоров. Для контраста, сразу за ним — "Спасские ворота" (входит в холдинг "Глобалстрой Инжиринг") с индексом почти 10,8.

🟡Меньше всего жалоб получила "Двадцать первый век" с индексом 0,03718. Компания также заняла второе место среди всех страховщиков в рэнкинге.

Что касается последней компании, "Двадцать первый век" улучшила за год свои показатели. В 2023 году компания занимала только пятое место по наименьшему числу жалоб с индексом 0,04910.

Замгендира Дмитрий Смирнов считает, что сокращать число жалоб в массовом сегменте ОСАГО им помогает чёткое регулирование убытков.

Данный ренкиг ЦБ считаем очень полезным руководством для потребителей страховых услуг. Индикатор риска помогает автовладельцам с покупкой полиса ОСАГО принимать взвешенные решения.

☂️ Страховой случай

Рекордные дивиденды выплатили страховщики за 2024 год — около 176 млрд рублей, что в полтора раза больше выплат за 2023.

Это связано с ростом чистой прибыли: по итогам 2024 года она достигла 463 млрд рублей — рекордные показатели по данным НКР.

По прогнозам, рост продолжится и в 2025 году, но будет не таким резким.

В топе компаний во выплатам — страховщики, которые входят в банковские группы:

🟡"Т-страхование" — 41 млрд рублей (чистая прибыль: 30 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование жизни" — 30 млрд рублей (38 млрд рублей);

🟡"РЕСО-Гарантия" — 22 млрд рублей (45 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование" — 22 млрд рублей (17 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование жизни" — 12 млрд рублей (14 млрд рублей);

🟡"Русский Стандарт Страхование" — 4,3 млрд рублей (4,6 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование" — 4,1 млрд рублей (23 млрд рублей);

🟡Группа "Ренессанс Страхование" — 3,3 млрд рублей (11 млрд рублей).

Что касается сегментов страхового рынка, в каждом из них наблюдается своя динамика.

▶️Non-life:

— чистая прибыль в 300 млрд рублей, рост на 53% год к году;
— дивиденды выросла в два раза — до 116 млрд рублей;
— коэффициент выплат вырос на 9 п.п. — до 39%;
— рост обеспечили доходные активы и инвестиции — доходы от них выросли на 53% год к году.

▶️Жизнь:

— чистая прибыль выросла только на 1% — с 93 до 94 млрд рублей;
— переход на МСФО 17 снизил дивиденды на 7% — до 51 млрд рублей;
— коэффициент выплат упал на 5 п.п. — до 54%.

▶️ОМС:

— чистая прибыль выросла на 20%, до 8,9 млрд рублей;
— выплаты по дивидендам подскочили аж на 123% — до 9 млрд рублей;
— коэффициент выжали в два раза — до 101%;
— рынок ориентирован на дивиденды и извлечение прибыли, инвестпроектов ждать не стоит.

▶️Перестраховщики демонстрируют рост чистой прибыли почти в девять раз — на 783%, до 59,9 млрд рублей.

☂️ Страховой случай

Первый — страховой и цифровой.

СОГАЗ, Мосметро и ВТБ провели первую страховую выплату в цифровых рублях. Платëж был тестовый, так что страховой случай не наступал.

Проверили работу автоматических рассчëтов. Смарт-контакт, который интегрировали в ДБО-систему ВТБ, уже содержал все условия договора.

Выяснили, что все плюсы цифрового рубля на месте — ущерб рассчитывается онлайн, выплаты приходят за один день.

Будущее уже близко: все бы выплаты так рассчитывали.

☂️ Страховой случай

"АльфаСтрахование" к середине недели подсчитали выплаты на коллапс в аэропортах на выходных — выплатят 15 млн рублей.

Зафиксировали 4,2 тыс. случаев, 1,5 тыс. уже получили компенсацию, 500 человек сообщили самостоятельно.

В Москве 19-20 июля отменили около 300 рейсов, сотни задержали — и всё это в разгар сезона отпусков. В понедельник и вторник проблемы и задержки продолжались.

Отметим, что проблемы были не только у вылетающих из Москвы, но и у тех, кто ждал рейсы в столицу. Как и с ситуацией 5-6 июля, по цепочке это затронуло многие направления.

Страховщик решил, что это повод сообщить, что он наладил систему автоматических выплат — пассажиру часто даже не нужно сообщать о страховом случае, сами отслеживают.

Удивительно, но, возможно, эти сообщения смогут подстугнуть спрос на на авиастраховки на парочку процентных пунктов.

Ранее ☂️ Страховой случай направил запрос о выплатах пассажирам также в объединённую пресс-службу "Т-Банка", чтобы узнать статистику "Т-Страхования".

Ответа мы не получили.

UPD на 12:00 по GMT+3.

"АльфаСтрахование" сообщает, что они обновили прогнозы по выплатам — до 33 млн рублей. Обновили также информацию по задержкам.

Полётное расписание авиакомпаний ещё продолжает меняться вследствие ограничений, которые вводились на выходных.

Как результат, мы увеличиваем прогноз по этим событиям: общее число зафиксированных нами страховых случаев (риски задержки, отмены и перенаправления рейсов) выросло до 8230.

3580 человек уже получили выплаты, а общий прогноз возможных выплат по задержкам рейсов 19-20 июля составляет до 33 млн рублей.