👨💻 Рынки продолжает колбасить. Как и обещал в начале недели, записал отдельное видео https://youtu.be/OTD6bEoOyzU. Тема сверхактуальная.
🤷♂️ Никто точно не может сказать, когда, в каких формах и масштабах случится следующий финансовый кризис. Независимо от того, верим ли мы в глобальные катаклизмы или нет, как инвесторы мы должны быть готовы к любым событиям. Это означает, что наш инвестиционный портфель должен быть сбалансирован по риску. Для этого в него обязательно нужно включать защитные активы.
Посмотрев видео вы узнаете:
❓ Что такое защитные активы?
❓ Как работают и какие бывают?
❓ Как подготовить свои сбережения к финансовому кризису?
Приятного просмотра, если будут вопросы пишите в комментариях под видео, отвечу на каждый комментарий.
🤷♂️ Никто точно не может сказать, когда, в каких формах и масштабах случится следующий финансовый кризис. Независимо от того, верим ли мы в глобальные катаклизмы или нет, как инвесторы мы должны быть готовы к любым событиям. Это означает, что наш инвестиционный портфель должен быть сбалансирован по риску. Для этого в него обязательно нужно включать защитные активы.
Посмотрев видео вы узнаете:
❓ Что такое защитные активы?
❓ Как работают и какие бывают?
❓ Как подготовить свои сбережения к финансовому кризису?
Приятного просмотра, если будут вопросы пишите в комментариях под видео, отвечу на каждый комментарий.
YouTube
Защитные активы: как подготовиться к кризису и заработать на этом
Спрос на защитные активы растет по мере усиления кризисных явлений. Никто точно не скажет, когда, в каких формах и масштабах случится финансовый кризис. Независимо от того, верим ли мы в скорый кризис или нет, как инвесторы мы должны быть готовы к любым событиям.…
😎 Понедельник с позитива
🌥 В длинной череде негативных новостей этого августа промелькнул едва заметный луч позитива. В пятницу агентство Fitch повысило кредитный рейтинг РФ с уровня BBB- до уровня BBB со стабильным прогнозом. Разберемся, что это значит.
🧐 Кредитный рейтинг затрагивает только финансовую устойчивость, монетарную политику, способность предотвратить дефолт. Кроме этого есть еще инвестиционный климат, перспективы развития бизнеса (в т.ч. малого) и другие важные позиции. Всё это для агентств вторично.
🇷🇺 Fitch, в отличие от двух других агентств Большой тройки, и раньше не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории (до «мусорной»), то есть всегда оценивало перспективы страны выше Moody’s и S&P. Теперь российский рейтинг по версии Fitch находится на уровне Мексики, Болгарии, Казахстана, Венгрии.
🇺🇸 Говоря о стабильности финансов и фондового рынка РФ, Fitch тем не менее допускает, что США расширят санкции на весь госдолг или введут дополнительные санкции против госбанков. Однако, по мнению Fitch, «двойной профицит платежного баланса России, низкий госдолг, большие золотовалютные резервы означают, что Россия способна выдержать санкции».
Выводы:
✅ Повышение рейтинга - это позитивно для фондового рынка, но вряд ли как-то заметно скажется на котировках.
✅ В перспективах экономики принципиально ничего не меняется и на обозримом горизонте не изменится. Рост - примерно в 2 раза ниже среднемирового. Но политика накопления резервов в какой-то мере страхует от худших сценариев.
✅ Санкции надолго, ждать их снятия не стоит. Но они не фатальны, экономика к ним приспособилась
Всем хорошей недели.
🌥 В длинной череде негативных новостей этого августа промелькнул едва заметный луч позитива. В пятницу агентство Fitch повысило кредитный рейтинг РФ с уровня BBB- до уровня BBB со стабильным прогнозом. Разберемся, что это значит.
🧐 Кредитный рейтинг затрагивает только финансовую устойчивость, монетарную политику, способность предотвратить дефолт. Кроме этого есть еще инвестиционный климат, перспективы развития бизнеса (в т.ч. малого) и другие важные позиции. Всё это для агентств вторично.
🇷🇺 Fitch, в отличие от двух других агентств Большой тройки, и раньше не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории (до «мусорной»), то есть всегда оценивало перспективы страны выше Moody’s и S&P. Теперь российский рейтинг по версии Fitch находится на уровне Мексики, Болгарии, Казахстана, Венгрии.
🇺🇸 Говоря о стабильности финансов и фондового рынка РФ, Fitch тем не менее допускает, что США расширят санкции на весь госдолг или введут дополнительные санкции против госбанков. Однако, по мнению Fitch, «двойной профицит платежного баланса России, низкий госдолг, большие золотовалютные резервы означают, что Россия способна выдержать санкции».
Выводы:
✅ Повышение рейтинга - это позитивно для фондового рынка, но вряд ли как-то заметно скажется на котировках.
✅ В перспективах экономики принципиально ничего не меняется и на обозримом горизонте не изменится. Рост - примерно в 2 раза ниже среднемирового. Но политика накопления резервов в какой-то мере страхует от худших сценариев.
✅ Санкции надолго, ждать их снятия не стоит. Но они не фатальны, экономика к ним приспособилась
Всем хорошей недели.
🆘 Как выглядит настоящая паника на рынке можно было наблюдать вчера в Аргентине
🇸🇻Песо рухнул на открытии рынка на 37% (потом скорректировался на 30%). За ним на 20% упал и пока еще не отжался местный фондовый рынок Merval. Суверенные облигации моментально потеряли до 25% от номинала. Доходности по ним просто фантастические – около 35%.
🔥 Панику на рынках Аргентины вызвали результаты праймериз, которые состоялись в воскресенье. Действующий президент, потерявший на предварительных выборах много голосов, известен своим либеральным отношением к инвесторам, провёл много законов в сторону экономических свобод. Левый блок бывшего президента Кристины Киршнер, которая опирается на бедные слои населения, набирает голоса. Инвесторы напуганы тем, что левая оппозиция вернется к власти и ужесточит валютное законодательство, зарегулирует фондовый рынок, поднимет налоги.
📉 Аргентина не первое десятилетие находится в перманентном дефолте и действующий президент пока не успел довести реформы до конца. К тому же ему не повезло с внешними шоками. Песо является самой депрессивной валютой в мире.
❓ Можно ли инвесторам на этом заработать? С одной стороны, политический кризис рано или поздно пройдёт и будет хороший отскок в облигациях. С другой стороны, очевидно, что сейчас можно поймать падающие ножи. Политика самый непредсказуемый фактор, поэтому лучше держаться подальше от токсичных активов.
🇷🇺 К слову, последние события в РФ (митинги и пр.), как бы мы к этому не относились, создают новые риски для стабильности фондового рынка. Ситуация в Аргентине лишний раз напоминает нам о необходимости держать в портфеле не только российские активы.
🇸🇻Песо рухнул на открытии рынка на 37% (потом скорректировался на 30%). За ним на 20% упал и пока еще не отжался местный фондовый рынок Merval. Суверенные облигации моментально потеряли до 25% от номинала. Доходности по ним просто фантастические – около 35%.
🔥 Панику на рынках Аргентины вызвали результаты праймериз, которые состоялись в воскресенье. Действующий президент, потерявший на предварительных выборах много голосов, известен своим либеральным отношением к инвесторам, провёл много законов в сторону экономических свобод. Левый блок бывшего президента Кристины Киршнер, которая опирается на бедные слои населения, набирает голоса. Инвесторы напуганы тем, что левая оппозиция вернется к власти и ужесточит валютное законодательство, зарегулирует фондовый рынок, поднимет налоги.
📉 Аргентина не первое десятилетие находится в перманентном дефолте и действующий президент пока не успел довести реформы до конца. К тому же ему не повезло с внешними шоками. Песо является самой депрессивной валютой в мире.
❓ Можно ли инвесторам на этом заработать? С одной стороны, политический кризис рано или поздно пройдёт и будет хороший отскок в облигациях. С другой стороны, очевидно, что сейчас можно поймать падающие ножи. Политика самый непредсказуемый фактор, поэтому лучше держаться подальше от токсичных активов.
🇷🇺 К слову, последние события в РФ (митинги и пр.), как бы мы к этому не относились, создают новые риски для стабильности фондового рынка. Ситуация в Аргентине лишний раз напоминает нам о необходимости держать в портфеле не только российские активы.
Про новый запрет для неквалифицированных инвесторов
📣 Помните, я публиковал пост с видео о планах ЦБ России с 2020 года ограничить неквалов в доступе к ряду инструментов, в том числе к иностранным ценным бумагам. Сейчас идут разговоры об ограничении для всех, у кого сумма на брокерском счёте меньше 1.4 млн рублей.
🏦 Управляющие компании, работающие с частными клиентами, решили не ждать у моря погоды и уже начали активно внедрять альтернативные варианты, которых запреты не коснутся. Речь об относительно новом для российского рынка инструменте - биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ). Это что-то среднее между нашим обычным ПИФом и зарубежным ETF-фондами.
👨💻 На нашем рынке БПИФы появились в 2018 году. Обороты по биржевым фондам стремительно растут, ведь это по сути аналог ETF, но построенный на российском праве. Из-за политики ЦБ инвесторам теперь интересны фонды на иностранные бумаги, номинированные в валюте. У меня на блоге уже есть обзоры таких фондов, например, фонд от Сбербанка SBSP, следующего за индексом S&P 500.
🧐 После внесения в Думу законопроекта ЦБ участники рынка начали искать выход из ситуации. Только на прошлой неделе были запущены сразу три биржевых ПИФа. «ВТБ Капитал» предлагает 2 новых фонда — на облиги американских корпораций и на акции компаний развивающихся стран. «Альфа-Капитал» впервые в России запустил БПИФ на акции европейских компаний, номинированный в евро.
❕ У БПИФов есть существенный минус в виде больших комиссии, которые могут достигать 2%. При этом у инвестиционных компаний мало мотивов снижать плату: если поправки в закон примут, у неквалов останется мало альтернатив для инвестирования, кроме валютных депозитов (если их тоже не запретят) с их мизерными ставками. Остаётся надеяться на её величество конкуренцию.
📣 Помните, я публиковал пост с видео о планах ЦБ России с 2020 года ограничить неквалов в доступе к ряду инструментов, в том числе к иностранным ценным бумагам. Сейчас идут разговоры об ограничении для всех, у кого сумма на брокерском счёте меньше 1.4 млн рублей.
🏦 Управляющие компании, работающие с частными клиентами, решили не ждать у моря погоды и уже начали активно внедрять альтернативные варианты, которых запреты не коснутся. Речь об относительно новом для российского рынка инструменте - биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ). Это что-то среднее между нашим обычным ПИФом и зарубежным ETF-фондами.
👨💻 На нашем рынке БПИФы появились в 2018 году. Обороты по биржевым фондам стремительно растут, ведь это по сути аналог ETF, но построенный на российском праве. Из-за политики ЦБ инвесторам теперь интересны фонды на иностранные бумаги, номинированные в валюте. У меня на блоге уже есть обзоры таких фондов, например, фонд от Сбербанка SBSP, следующего за индексом S&P 500.
🧐 После внесения в Думу законопроекта ЦБ участники рынка начали искать выход из ситуации. Только на прошлой неделе были запущены сразу три биржевых ПИФа. «ВТБ Капитал» предлагает 2 новых фонда — на облиги американских корпораций и на акции компаний развивающихся стран. «Альфа-Капитал» впервые в России запустил БПИФ на акции европейских компаний, номинированный в евро.
❕ У БПИФов есть существенный минус в виде больших комиссии, которые могут достигать 2%. При этом у инвестиционных компаний мало мотивов снижать плату: если поправки в закон примут, у неквалов останется мало альтернатив для инвестирования, кроме валютных депозитов (если их тоже не запретят) с их мизерными ставками. Остаётся надеяться на её величество конкуренцию.
📣 Новое видео от Ленивого инвестора
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/byCSX3MdKAY
в ютуб-канале. На этот раз не совсем про инвестиции, но тема не менее горячая поскольку у многих из читателей есть ипотека или планы воспользоваться ипотечным кредитованием. До августа 2019 года для ипотечников не было почти никаких поблажек. С 1 августа 2019 года начинает действовать новый ФЗ №76, который вносит важные поправки в законы, касающиеся ипотеки.
👨💻 Согласно новому закону, вводится понятие "ипотечных каникул" – это льготный период, который предоставляется заемщикам, попавшим в трудное финансовое положение. Теперь у каждого ипотечника появилась законная возможность получить временную отсрочку ежемесячных платежей.
В этом видео вы узнаете:
❓ Что такое Ипотечные каникулы и как они работают;
❓ Как можно воспользоваться ипотечными каникулами;
❓ Плюсы и минусы нового закона.
❕ Не забудьте подписаться на ютуб-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. В следующих выпусках расскажу про всю поднаготную байбеков. Если есть вопросы, пишите в комментариях под видео – отвечу каждому.
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/byCSX3MdKAY
в ютуб-канале. На этот раз не совсем про инвестиции, но тема не менее горячая поскольку у многих из читателей есть ипотека или планы воспользоваться ипотечным кредитованием. До августа 2019 года для ипотечников не было почти никаких поблажек. С 1 августа 2019 года начинает действовать новый ФЗ №76, который вносит важные поправки в законы, касающиеся ипотеки.
👨💻 Согласно новому закону, вводится понятие "ипотечных каникул" – это льготный период, который предоставляется заемщикам, попавшим в трудное финансовое положение. Теперь у каждого ипотечника появилась законная возможность получить временную отсрочку ежемесячных платежей.
В этом видео вы узнаете:
❓ Что такое Ипотечные каникулы и как они работают;
❓ Как можно воспользоваться ипотечными каникулами;
❓ Плюсы и минусы нового закона.
❕ Не забудьте подписаться на ютуб-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. В следующих выпусках расскажу про всю поднаготную байбеков. Если есть вопросы, пишите в комментариях под видео – отвечу каждому.
YouTube
Ипотечные каникулы теперь и в России: разбираемся в новом законе
До августа 2019 года для ипотечников не было почти никаких поблажек. С 1 августа 2019 года начинает действовать новый ФЗ №76, который вносит поправки в законы «Об ипотеке», «Об ипотечных ценных бумагах», «О кредитных историях» и «О потребительском кредите».…
❗️ Про грядущую рецессию
🇺🇸 Разговоры о надвигающейся глобальной рецессии уже несколько месяцев не уходят из фокуса внимания деловых СМИ. Один из самых популярных индикаторов кризиса - кривая доходности гособлигаций США. На здоровом рынке действует правило: чем больше срок облигации, тем выше её доходность: это плата за будущие риски. Максимальная разница наблюдалась в 2011 году, когда десятилетние Трежерис были дороже двухлетних почти 3% годовых.
📉 Когда в воздухе зависло ожидание кризиса, кривая доходности принимает инвертированный вид: доходность краткосрочных облигаций становится выше средне- и долгосрочных. Это уже не раз бывало в истории. Есть накопленная статистика, которая подтверждает правило: проходит от полугода до полутора лет (в среднем 14 месяцев) с начала инверсии доходности до наступления экономической рецессии.
❗️ На этой неделе наблюдалась подобная инверсия впервые с 2007 года, когда начался мировой финансовый кризис. Основные причины диспропорции на рынке американского госдолга – торговые войны США и Китая + ожидание рынком дальнейшего снижения ставок. К этому добавляются техническая рецессия в Германии, замедление роста в Китае и Индии, снижение цен на нефть.
🧐 Резюмирую. Однозначно сказать, что в ближайший год нас ждет рецессия нельзя. Рынок постоянно изменяется и многое из того, что работало у аналитиков в прошлом уже не работает. К тому же инверсия доходностей пока носит временный характер, прямо сейчас доходность 2-х леток 1,487%, а 10-ти леток 1,562%. В любом случае, по статистике у нас еще есть, как минимум, полгода для того, чтобы диверсифицировать риски.
P.S. В то же время кризисы - это всегда черные лебеди, которых не ждут, а сейчас о возможной рецессии говорят очень многие.
🇺🇸 Разговоры о надвигающейся глобальной рецессии уже несколько месяцев не уходят из фокуса внимания деловых СМИ. Один из самых популярных индикаторов кризиса - кривая доходности гособлигаций США. На здоровом рынке действует правило: чем больше срок облигации, тем выше её доходность: это плата за будущие риски. Максимальная разница наблюдалась в 2011 году, когда десятилетние Трежерис были дороже двухлетних почти 3% годовых.
📉 Когда в воздухе зависло ожидание кризиса, кривая доходности принимает инвертированный вид: доходность краткосрочных облигаций становится выше средне- и долгосрочных. Это уже не раз бывало в истории. Есть накопленная статистика, которая подтверждает правило: проходит от полугода до полутора лет (в среднем 14 месяцев) с начала инверсии доходности до наступления экономической рецессии.
❗️ На этой неделе наблюдалась подобная инверсия впервые с 2007 года, когда начался мировой финансовый кризис. Основные причины диспропорции на рынке американского госдолга – торговые войны США и Китая + ожидание рынком дальнейшего снижения ставок. К этому добавляются техническая рецессия в Германии, замедление роста в Китае и Индии, снижение цен на нефть.
🧐 Резюмирую. Однозначно сказать, что в ближайший год нас ждет рецессия нельзя. Рынок постоянно изменяется и многое из того, что работало у аналитиков в прошлом уже не работает. К тому же инверсия доходностей пока носит временный характер, прямо сейчас доходность 2-х леток 1,487%, а 10-ти леток 1,562%. В любом случае, по статистике у нас еще есть, как минимум, полгода для того, чтобы диверсифицировать риски.
P.S. В то же время кризисы - это всегда черные лебеди, которых не ждут, а сейчас о возможной рецессии говорят очень многие.
Занимательная мировая статистика
👨💻 Попалась на глаза обновленная статистика по росту глобальной экономики по версии Всемирного банка. По данным этой организации весь мир произвёл в 2018 году $86 трлн, что почти на 7% больше, чем в 2017 году. США по-прежнему удерживают лидерство с 23.9% мирового ВВП, при этом за год они выросли на 5,4%. Китай занимает почти 16% глобального ВВП, но показывает самые низкие темпы роста за 30 лет.
🧐В сумме обе страны занимают почти 40% общемирового ВВП, поэтому торговые войны и политические кризисы между этими странам так или иначе отражаются на всех рынках. К слову, о том, что нужно знать инвестору про ВВП можно прочитать на моем блоге.
Вот ТОП-5 стран мира по ВВП:
1️⃣ США - $20.49 триллион (23.9%)
2️⃣ Китай - $13.61 триллион (15.9%)
3️⃣ Япония - $4.97 триллион (5.8%)
4️⃣ Германия - $4 триллион (4.7%)
5️⃣ Великобритания - $2.83 триллион (3.3%)
🇷🇺 Где же Россия спросите вы?! Россия занимает лишь 11 строчку рейтинга с ВВП 1,657 трлн долларов (рост за год 4%), при этом основу составляют доходы от добычи полезных ископаемых. И хотя наши СМИ постоянно говорят про конкуренции РФ с США и странами Европы, наша экономика далека от того, чтобы полноценно конкурировать с развитыми странами.
❓ К чему ты это, Антон? Каждый ленивый инвестор, работающий только с российскими активами, должен понимать, что весь его капитал вложен в экономике, которая занимает менее 2% мирового ВВП. Это все равно, что инвестируя в недвижимость вкладываться в квартиры только в одном 5-ти этажном доме, вокруг которого стоят небоскребы.
Для наглядности попробуйте найти Россию в инфографике.
👨💻 Попалась на глаза обновленная статистика по росту глобальной экономики по версии Всемирного банка. По данным этой организации весь мир произвёл в 2018 году $86 трлн, что почти на 7% больше, чем в 2017 году. США по-прежнему удерживают лидерство с 23.9% мирового ВВП, при этом за год они выросли на 5,4%. Китай занимает почти 16% глобального ВВП, но показывает самые низкие темпы роста за 30 лет.
🧐В сумме обе страны занимают почти 40% общемирового ВВП, поэтому торговые войны и политические кризисы между этими странам так или иначе отражаются на всех рынках. К слову, о том, что нужно знать инвестору про ВВП можно прочитать на моем блоге.
Вот ТОП-5 стран мира по ВВП:
1️⃣ США - $20.49 триллион (23.9%)
2️⃣ Китай - $13.61 триллион (15.9%)
3️⃣ Япония - $4.97 триллион (5.8%)
4️⃣ Германия - $4 триллион (4.7%)
5️⃣ Великобритания - $2.83 триллион (3.3%)
🇷🇺 Где же Россия спросите вы?! Россия занимает лишь 11 строчку рейтинга с ВВП 1,657 трлн долларов (рост за год 4%), при этом основу составляют доходы от добычи полезных ископаемых. И хотя наши СМИ постоянно говорят про конкуренции РФ с США и странами Европы, наша экономика далека от того, чтобы полноценно конкурировать с развитыми странами.
❓ К чему ты это, Антон? Каждый ленивый инвестор, работающий только с российскими активами, должен понимать, что весь его капитал вложен в экономике, которая занимает менее 2% мирового ВВП. Это все равно, что инвестируя в недвижимость вкладываться в квартиры только в одном 5-ти этажном доме, вокруг которого стоят небоскребы.
Для наглядности попробуйте найти Россию в инфографике.
📣 Новое видео от Ленивого инвестора
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/JXwvTti9Gjg в ютуб-канале. Думаю каждый из вас слышал в новостях хотя бы раз о том, что какая-то компания проводит байбэк, т.е. выкуп собственных акций с рынка. Обычно такие выкупы положительно влияют на рост стоимости выкупаемой бумаги.
В новом видео вы узнаете:
❓ Что такое обратный выкуп акций и как это работает
❓ Где найти информацию о байбеках
❓ Реальные кейсы прошедших байбеков и их последствия
Как всегда отвечу на каждый комментарий под видео. Кстати, видео можно посмотреть не выходя из Телеграма просто кликнув на картинку-обложку. Приятного просмотра.
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/JXwvTti9Gjg в ютуб-канале. Думаю каждый из вас слышал в новостях хотя бы раз о том, что какая-то компания проводит байбэк, т.е. выкуп собственных акций с рынка. Обычно такие выкупы положительно влияют на рост стоимости выкупаемой бумаги.
В новом видео вы узнаете:
❓ Что такое обратный выкуп акций и как это работает
❓ Где найти информацию о байбеках
❓ Реальные кейсы прошедших байбеков и их последствия
Как всегда отвечу на каждый комментарий под видео. Кстати, видео можно посмотреть не выходя из Телеграма просто кликнув на картинку-обложку. Приятного просмотра.
YouTube
Зачем компании выкупают свои акции и как заработать на Байбеках (BuyBack)
Думаю каждый из нас слышал хотя бы раз о том, что какая-то компания проводит байбэк (buyback) - это выкуп эмитентом собственных акций. Обычно такие выкупы положительно влияют на рост стоимости выкупаемой бумаги.
Я решил подготовить на эту тему отдельное…
Я решил подготовить на эту тему отдельное…
👍1
👨💻 После недавнего поста с рейтингом стран и рассуждениях о глобальной диверсификации, поступает много вопросов о зарубежных активах. Около года назад я уже проводил Экспресс-курс по инвестированию в валюте ( отзывы тут), в котором рассказывал подробно про инвестирование на глобальных рынках. Возможно, пришло время провести новый поток курса, если это действительно востребовано у читателей.
🧐 Более 5 лет я инвестирую в различные зарубежные ценные бумаги и могу поделиться своим подходом к инвестированию в валютные инструменты, с помощью которых можно качественно диверсифицировать риски в инвестпортфеле. После прохождения обучения вы сможете самостоятельно составить долгосрочный диверсифицированный валютный портфель из еврооблигаций, акций зарубежных компаний и ETF-фондов.
👨🎓 Участники за несколько т.р. получат в формате уже знакомых текстовых конференций в Телеграме пошаговый алгоритм действий и инструментарий для самостоятельного анализа зарубежных активов.
В общем, если вам интересно поучаствовать в этом, то поставьте 👍. Наберется много желающих - начну подготовку мероприятия.
🧐 Более 5 лет я инвестирую в различные зарубежные ценные бумаги и могу поделиться своим подходом к инвестированию в валютные инструменты, с помощью которых можно качественно диверсифицировать риски в инвестпортфеле. После прохождения обучения вы сможете самостоятельно составить долгосрочный диверсифицированный валютный портфель из еврооблигаций, акций зарубежных компаний и ETF-фондов.
👨🎓 Участники за несколько т.р. получат в формате уже знакомых текстовых конференций в Телеграме пошаговый алгоритм действий и инструментарий для самостоятельного анализа зарубежных активов.
В общем, если вам интересно поучаствовать в этом, то поставьте 👍. Наберется много желающих - начну подготовку мероприятия.
❗️ Переток капитала в защитные активы стал самым масштабным с 1990 года
👨💻 Рынки переживают самый большой переток капитала в защитные активы за последние десятилетия. Согласно данным Bank of America, казначейские обязательства, золото и японская иена демонстрируют самое большое синхронное ралли, как минимум, с 1990 года. Такого бегства не было даже в 2008 году. Правда, тогда кризис наступил неожиданно, и инвесторы просто не успели вывести капитал в защитные активы.
🇺🇸 Максимального ускорения бегство в качество достигло, когда доходность 30-летних казначейских облигаций США "нырнула" ниже 2%. «Инвесторы никогда не были так взволнованы будущим за последние тридцать лет». Золото выросло на 18% в этом году, а иена является лидером по отношению к доллару в валютах 10-ти ведущих валют мира.
Вместе с тем, несмотря на экстремальную нервозность, несколько факторов говорят за то, что ожидание кризиса может затянуться:
🔺 неплохие данные о розничном потреблении в США;
🔺 после неглубоких коррекций индексы возвращаются к росту;
🔺 нефть относительно стабильна;
🔺 слишком много разговоров о рецессии, что даёт Чёрному лебедю мало шансов прилететь внезапно. Возможные сильные падения в таких условиях могут быстро выкупаться за счет капитала, который вывели в кеш и в защитные активы.
👨💻 Рынки переживают самый большой переток капитала в защитные активы за последние десятилетия. Согласно данным Bank of America, казначейские обязательства, золото и японская иена демонстрируют самое большое синхронное ралли, как минимум, с 1990 года. Такого бегства не было даже в 2008 году. Правда, тогда кризис наступил неожиданно, и инвесторы просто не успели вывести капитал в защитные активы.
🇺🇸 Максимального ускорения бегство в качество достигло, когда доходность 30-летних казначейских облигаций США "нырнула" ниже 2%. «Инвесторы никогда не были так взволнованы будущим за последние тридцать лет». Золото выросло на 18% в этом году, а иена является лидером по отношению к доллару в валютах 10-ти ведущих валют мира.
Вместе с тем, несмотря на экстремальную нервозность, несколько факторов говорят за то, что ожидание кризиса может затянуться:
🔺 неплохие данные о розничном потреблении в США;
🔺 после неглубоких коррекций индексы возвращаются к росту;
🔺 нефть относительно стабильна;
🔺 слишком много разговоров о рецессии, что даёт Чёрному лебедю мало шансов прилететь внезапно. Возможные сильные падения в таких условиях могут быстро выкупаться за счет капитала, который вывели в кеш и в защитные активы.
👍1
🎬 #Кино на выходные для ленивых инвесторов 🎬
✈️ Недавно пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил жесткую посадку прямо в кукурузном поле. Благодаря профессиональным действиям экипажа и счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, на борту было более 230 пассажиров. В честь этого события позволю себе немного отойти от темы инвестиций.
🛬 Похожее чудесное спасение произошло в январе 2009 года, когда Airbus A320 совершил аварийную посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке. Причина катастрофы аналогичная – попадание стаи птиц в двигатели. На борту было 155 человек, и никто из них также не пострадал. На основе рассказов очевидцев в 2016 году легендарный Клинт Иствуд снял кинокартину «Чудо на Гудзоне», которое я и предлагаю вам посмотреть.
🎥 Картина в большей степени показывает события, произошедшие после катастрофы. Как это часто бывает, деньги и корпоративные интересы совсем по-другому интерпретировали события. Было начато расследование, которое обернулось капитану Салли (Том Хэнкс) большим стрессом, поставило под угрозу его профессиональную репутацию и карьеру.
🧐 Оказалось, что посадить самолёт на воду оказалось проще, чем преодолеть человеческую чёрствость, цинизм и алчность. Фильм в хорошем качестве нашел только в ВК, посмотреть можно по ссылке.
Приятного просмотра!
✈️ Недавно пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил жесткую посадку прямо в кукурузном поле. Благодаря профессиональным действиям экипажа и счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, на борту было более 230 пассажиров. В честь этого события позволю себе немного отойти от темы инвестиций.
🛬 Похожее чудесное спасение произошло в январе 2009 года, когда Airbus A320 совершил аварийную посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке. Причина катастрофы аналогичная – попадание стаи птиц в двигатели. На борту было 155 человек, и никто из них также не пострадал. На основе рассказов очевидцев в 2016 году легендарный Клинт Иствуд снял кинокартину «Чудо на Гудзоне», которое я и предлагаю вам посмотреть.
🎥 Картина в большей степени показывает события, произошедшие после катастрофы. Как это часто бывает, деньги и корпоративные интересы совсем по-другому интерпретировали события. Было начато расследование, которое обернулось капитану Салли (Том Хэнкс) большим стрессом, поставило под угрозу его профессиональную репутацию и карьеру.
🧐 Оказалось, что посадить самолёт на воду оказалось проще, чем преодолеть человеческую чёрствость, цинизм и алчность. Фильм в хорошем качестве нашел только в ВК, посмотреть можно по ссылке.
Приятного просмотра!
👨💻 В минувшую пятницу рынки трясло не по-детски. Ударную волну от этой тряски мы можем ощутить в ближайшее будущее. На этой неделе есть угроза роста волатильности и даже элементов паники. Что же произошло в пятницу и почему накалился докрасна твиттер Трампа?
🇨🇳 Пекин принял ответные шаги и установил новые тарифы на $75 млрд американского экспорта (с/х продукты, нефть, автомобили). Трамп назвал их «политически мотивированными» и разразился целой серией решений:
🔻 С 1 октября китайские товары на $250 млрд, которые сейчас облагаются по ставке 25%, будут облагаться по ставке 30%.
🔻 $300 млрд, по которым решено с 1 сентября ввести тариф 10%, теперь будут облагаться 15%.
🔻 Трамп заявил: «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю… Нам не нужен Китай!».
🤷♂️ Вторым поводом для негатива стало пятничное заседание ФРС, от которого многие ждали намёков на ускоренное понижение ставки минимум на 0,5%. Глава ФРС Пауэлл вместо этого высказался предельно расплывчато и витиевато. Трамп открыто назвал его «Public Enemy» (враг народа). Конечно, подобная истерика не добавляет рынкам спокойствия и уверенности в будущем. В интересное время живем.
❗️ Более 500 больших пальцев набрал пост. Это значит обучающему мероприятию быть, я уже начал подготовку. Сегодня-завтра опубликую анонс курса. Самые первые, как всегда получат приятный бонус.
🇨🇳 Пекин принял ответные шаги и установил новые тарифы на $75 млрд американского экспорта (с/х продукты, нефть, автомобили). Трамп назвал их «политически мотивированными» и разразился целой серией решений:
🔻 С 1 октября китайские товары на $250 млрд, которые сейчас облагаются по ставке 25%, будут облагаться по ставке 30%.
🔻 $300 млрд, по которым решено с 1 сентября ввести тариф 10%, теперь будут облагаться 15%.
🔻 Трамп заявил: «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю… Нам не нужен Китай!».
🤷♂️ Вторым поводом для негатива стало пятничное заседание ФРС, от которого многие ждали намёков на ускоренное понижение ставки минимум на 0,5%. Глава ФРС Пауэлл вместо этого высказался предельно расплывчато и витиевато. Трамп открыто назвал его «Public Enemy» (враг народа). Конечно, подобная истерика не добавляет рынкам спокойствия и уверенности в будущем. В интересное время живем.
❗️ Более 500 больших пальцев набрал пост. Это значит обучающему мероприятию быть, я уже начал подготовку. Сегодня-завтра опубликую анонс курса. Самые первые, как всегда получат приятный бонус.
🔥1
❗️ Экспресс-курс по инвестированию в валюте
🚀 Давненько не делал для вас обучающих движух. Как и обещал, анонсирую новый поток Экспресс-курса по инвестированию в валюте. Год назад я уже проводил подобную программу, отзывы можно прочитать здесь. Многие участники курса сформировали себе портфели с международной диверсификацией, а кто-то даже хорошо заработал на коррекции рынков в конце 2018 года.
👨🎓 Главная цель курса - избавить ваши инвестиции от рублевой зависимости. В удобнейшем формате текстовой телеграм-конфы вы получите проверенные на практике инструкции по работе с самыми популярными биржевыми инструментами. Без воды и скуки, все в лучших традициях обучающих программ Ленивого инвестора. Уровень подготовки не важен, пойдем от простого к сложному.
Курс будет состоять из 2 дней, в ходе которых вы узнаете:
🔺 Куда инвестировать на фоне всеми ожидаемой рецессии в условиях торговых войн и санкций. Расскажу о том, как эффективно диверсифицировать риски в портфеле без потери в доходности.
🔺 Всё, что нужно знать для начала инвестирования в зарубежные ценные бумаги. Открытие брокерских счетов (в РФ, Европе и США), комиссии, тарифы, подводные камни, особенности налогообложения и способы оптимизации налоговой нагрузки.
🔺 Практические пошаговые инструкции для инвестирования в акции зарубежных компаний. Как анализировать компании, где и что смотреть, как и когда покупать\продавать акции.
🔺 Как инвестировать в госбонды разных стран и корпоративные еврооблигации. Узнаете, как получать доходность в раза выше, чем на валютном депозите при адекватном уровне риска. В общем все, что нужно знать про зарубежные облигации, от анализа и выбора бумаги до покупки.
🔺 Как анализировать ETF-фонды и эффективно работать с фондами. Познакомитесь с моим алгоритмом выбора и оценки ETF. Научимся выбирать и инвестировать одним кликом в перспективные рынки и экономики целых стран.
🚀 Давненько не делал для вас обучающих движух. Как и обещал, анонсирую новый поток Экспресс-курса по инвестированию в валюте. Год назад я уже проводил подобную программу, отзывы можно прочитать здесь. Многие участники курса сформировали себе портфели с международной диверсификацией, а кто-то даже хорошо заработал на коррекции рынков в конце 2018 года.
👨🎓 Главная цель курса - избавить ваши инвестиции от рублевой зависимости. В удобнейшем формате текстовой телеграм-конфы вы получите проверенные на практике инструкции по работе с самыми популярными биржевыми инструментами. Без воды и скуки, все в лучших традициях обучающих программ Ленивого инвестора. Уровень подготовки не важен, пойдем от простого к сложному.
Курс будет состоять из 2 дней, в ходе которых вы узнаете:
🔺 Куда инвестировать на фоне всеми ожидаемой рецессии в условиях торговых войн и санкций. Расскажу о том, как эффективно диверсифицировать риски в портфеле без потери в доходности.
🔺 Всё, что нужно знать для начала инвестирования в зарубежные ценные бумаги. Открытие брокерских счетов (в РФ, Европе и США), комиссии, тарифы, подводные камни, особенности налогообложения и способы оптимизации налоговой нагрузки.
🔺 Практические пошаговые инструкции для инвестирования в акции зарубежных компаний. Как анализировать компании, где и что смотреть, как и когда покупать\продавать акции.
🔺 Как инвестировать в госбонды разных стран и корпоративные еврооблигации. Узнаете, как получать доходность в раза выше, чем на валютном депозите при адекватном уровне риска. В общем все, что нужно знать про зарубежные облигации, от анализа и выбора бумаги до покупки.
🔺 Как анализировать ETF-фонды и эффективно работать с фондами. Познакомитесь с моим алгоритмом выбора и оценки ETF. Научимся выбирать и инвестировать одним кликом в перспективные рынки и экономики целых стран.
❓Сколько стоит и когда стартуем, Антон?
📣 Стоимость участия 3900р. Действует гарантия возврата, если вдруг что-то не понравится. Стартуем при наборе 100 участников, предположительно в течение двух недель.
👨🎓 Во время обучения и последующего месяца вы сможете задавать вопросы и получать обратную связь. Для участия не нужны наушники, компьютер и пр. Достаточно мобильного телефона под рукой. В любом случае каждый участник курса получит неограниченный доступ к записям. Бонусом все участники получат архив с лучшими книгами по инвестициям, которые помогут продолжить развиваться после обучения.
👉 В общем, кто давно хотел стать международным инвестором и перестать зависеть от рублевых пируэтов – этот курс для вас. Для участия просто напишите “Хочу учиться” мне в личку @AntonVesna
📣 Стоимость участия 3900р. Действует гарантия возврата, если вдруг что-то не понравится. Стартуем при наборе 100 участников, предположительно в течение двух недель.
👨🎓 Во время обучения и последующего месяца вы сможете задавать вопросы и получать обратную связь. Для участия не нужны наушники, компьютер и пр. Достаточно мобильного телефона под рукой. В любом случае каждый участник курса получит неограниченный доступ к записям. Бонусом все участники получат архив с лучшими книгами по инвестициям, которые помогут продолжить развиваться после обучения.
👉 В общем, кто давно хотел стать международным инвестором и перестать зависеть от рублевых пируэтов – этот курс для вас. Для участия просто напишите “Хочу учиться” мне в личку @AntonVesna
📣 Новое видео от Ленивого инвестора
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/aTu-ttPMMB0 в ютуб-канале о поправках к закону о валютном регулировании. С 1 января 2020 года у каждого владельца зарубежного брокерского счёта появляется обязанность подавать в налоговую отчет о движении денежных средств и уведомлять ФНС о самом факте открытия или закрытия счёта у иностранного брокера.
👨💻 Такую отчетность нужно было сдавать и раньше, но до августа 2019 года, когда были приняты поправки в закон, это касалось только банковских счетов. Теперь эта обязанность возникает и в отношении всех иностранных финансовых организаций.
В новом видео вы узнаете:
❓ Подробное описание поправок в законе
❓ Кому и как нужно декларировать счета, а кому нет
❓ Можно ли игнорировать нововведения и что за это будет
Кстати, в Экспресс-курсе подробно разберем нововведения и дам готовые инструкции по уведомлению налоговой о счете и подаче отчета о движении средств. По тихоньку заканчиваются места со скидкой для самых быстрых. Следующего потока в этом году точно не будет. Кто хотел поучаствовать, успевайте прямо сейчас написать “Хочу учиться” мне в личку @AntonVesna. Приятного просмотра!
🎥 Опубликовал новый выпуск https://youtu.be/aTu-ttPMMB0 в ютуб-канале о поправках к закону о валютном регулировании. С 1 января 2020 года у каждого владельца зарубежного брокерского счёта появляется обязанность подавать в налоговую отчет о движении денежных средств и уведомлять ФНС о самом факте открытия или закрытия счёта у иностранного брокера.
👨💻 Такую отчетность нужно было сдавать и раньше, но до августа 2019 года, когда были приняты поправки в закон, это касалось только банковских счетов. Теперь эта обязанность возникает и в отношении всех иностранных финансовых организаций.
В новом видео вы узнаете:
❓ Подробное описание поправок в законе
❓ Кому и как нужно декларировать счета, а кому нет
❓ Можно ли игнорировать нововведения и что за это будет
Кстати, в Экспресс-курсе подробно разберем нововведения и дам готовые инструкции по уведомлению налоговой о счете и подаче отчета о движении средств. По тихоньку заканчиваются места со скидкой для самых быстрых. Следующего потока в этом году точно не будет. Кто хотел поучаствовать, успевайте прямо сейчас написать “Хочу учиться” мне в личку @AntonVesna. Приятного просмотра!
YouTube
Зарубежные брокерские счета теперь под колпаком налоговой. Готовимся отчитываться
С 1 января 2020 года у каждого владельца зарубежного брокерского счёта появляется обязанность подавать в налоговую отчет о движении денежных средств и уведомлять ФНС о самом факте открытия или закрытия счёта у иностранного брокера.
Полный текст поправок…
Полный текст поправок…
📈 Золото в 2019 году ведёт себя не так уныло, как мы привыкли за последние несколько лет. Бегство инвесторов от риска (risk-off) подняло его котировки почти на 20% с начала года. Это не значит, что ралли не сменится стагнацией или падением с завоёванных позиций. Но страны, которые сделали ставку на драгоценный металл в 2019 году, очевидно получили профит в стоимости своих золотовалютных резервов.
🇷🇺 На инфографике объём запасов золота в резервах ЦБ. Среди этих стран - и Россия, для которой справедлива старая поговорка "Не было бы счаться, да несчастье помогло": перевод активов золотовалютного резерва в золото в ущерб казначейским облигациям США, в этот раз сработало в хороший плюс. Это тот редкий случай, когда хвалишь МинФин.
🇷🇺 На инфографике объём запасов золота в резервах ЦБ. Среди этих стран - и Россия, для которой справедлива старая поговорка "Не было бы счаться, да несчастье помогло": перевод активов золотовалютного резерва в золото в ущерб казначейским облигациям США, в этот раз сработало в хороший плюс. Это тот редкий случай, когда хвалишь МинФин.
🎬 #Кино на выходные для ленивых инвесторов 🎬
В фокусе рекомендуемых мной фильмов часто находится целеустремлённая личность, которая рушит сложившиеся каноны бизнеса и инвестиций. Герой сегодняшнего фильма – образец одержимости мечтой. Перед ней меркнут миллионы потраченных долларов, не окупившиеся инвестиции, личная жизнь, отношения с близкими людьми.
📽 Сегодня рекомендую фильм «Авиатор» от Мартина Скорсезе. Главный герой Говард Хьюз (Леонардо ди Каприо), икона киноиндустрии и авиации 20-30-х годов прошлого века. Скорсезе приложил такие усилия при создании этой картины, что они сопоставимы лишь с жаждой к совершенству самого Хьюза, который по амбициям очень похож на Илона Маска.
🚀 Фильм посвящён яркой жизни миллионера Хьюза, но примечательна она не роскошью или популярностью, а той удивительной страстью, с которой Хьюз ведет свои дела. Осторожно, фильм разжигает огонь целеустремленности, рекомендую после просмотра оставить немного времени “на подумать” о ваших целях и мечтах.
Фильм в хорошем качестве можно посмотреть по ссылке. Приятного просмотра!
В фокусе рекомендуемых мной фильмов часто находится целеустремлённая личность, которая рушит сложившиеся каноны бизнеса и инвестиций. Герой сегодняшнего фильма – образец одержимости мечтой. Перед ней меркнут миллионы потраченных долларов, не окупившиеся инвестиции, личная жизнь, отношения с близкими людьми.
📽 Сегодня рекомендую фильм «Авиатор» от Мартина Скорсезе. Главный герой Говард Хьюз (Леонардо ди Каприо), икона киноиндустрии и авиации 20-30-х годов прошлого века. Скорсезе приложил такие усилия при создании этой картины, что они сопоставимы лишь с жаждой к совершенству самого Хьюза, который по амбициям очень похож на Илона Маска.
🚀 Фильм посвящён яркой жизни миллионера Хьюза, но примечательна она не роскошью или популярностью, а той удивительной страстью, с которой Хьюз ведет свои дела. Осторожно, фильм разжигает огонь целеустремленности, рекомендую после просмотра оставить немного времени “на подумать” о ваших целях и мечтах.
Фильм в хорошем качестве можно посмотреть по ссылке. Приятного просмотра!
📣 Новый выпуск на ютуб-канале Ленивого инвестора
👨💻 Добрался до одной из самых наболевших тем для россиян - девальвации рубля. Говоря простым языком, девальвация – это снижение валютного курса национальной валюты. Девальвация активно используется центральными банками и правительствами для управления экономической ситуацией в стране. В России же основные изменения (обесценение рубля) диктуется больше политическими факторами и внешне-экономической ситуацией.
В новом видео https://youtu.be/SigfvKcVWeo вы узнаете:
❓ Как работает девальвация
❓ Причины и последствия девальвации в экономике
❓ Почему курс рубля в будущем будет падать
Не забывайте подписываться на ютуб-канал. Если остались вопросы, то пишите в комментариях.
👨💻 Добрался до одной из самых наболевших тем для россиян - девальвации рубля. Говоря простым языком, девальвация – это снижение валютного курса национальной валюты. Девальвация активно используется центральными банками и правительствами для управления экономической ситуацией в стране. В России же основные изменения (обесценение рубля) диктуется больше политическими факторами и внешне-экономической ситуацией.
В новом видео https://youtu.be/SigfvKcVWeo вы узнаете:
❓ Как работает девальвация
❓ Причины и последствия девальвации в экономике
❓ Почему курс рубля в будущем будет падать
Не забывайте подписываться на ютуб-канал. Если остались вопросы, то пишите в комментариях.
YouTube
Что нужно знать о девальвации рубля и почему курс будет падать
Добрался до одной из самых наболевших тем для россиян - девальвации рубля.Говоря простым языком, девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложив...
🚀 Акции Сургутнефтегаза с начала сентября демонстрируют взрывной рост уже почти 30%, установив рекорд с 2008 года, на максимальных объёмах с 2010 года. Специфика эмитента в том, что о нем мало что известно на рынке.
Парадокс:
🔺 3-е место по объёмам нефтедобычи;
🔺 капитализация более 1 трлн рублей;
🔺 самая богатая нефтяная компания России
📈 Драйвером для взлёта стала информация о том, что менеджмент принял решение поменять политику инвестирования. План в том, чтобы уйти от хранения запасов на банковских депозитах и начать активно инвестировать. С этой целью создан специальный фонд.
👨💻 Это значит, что доходность "подушки" Сургута (а это уже 47 млрд$!) будет выше, чем доходность валютных депозитов. Разумеется, инвесторы почувствовали в этом потенциал для большого роста в будущем. Рост определенно сдерживает чрезвычайная закрытость компании, и непрозрачность её политики.
🧐 Что касается меня, то я, как и говорил, продал префы Сургута на хаях (по 42р.) перед дивидендами еще в июле. После падения в августе я начал формировать новую долгосрочную позицию (по 31р.), по которой уже доходность 20%+. Как всегда, в таких случаях жалею, что не успел закупиться на полную. Впрочем, в этом году на нашем рынке еще не было сильных распродаж, которые по статистике бывают 1-2 раза в год. Подождем.
P.S. В следующих постах традиционно подведу итоги августа по всем активам.
Парадокс:
🔺 3-е место по объёмам нефтедобычи;
🔺 капитализация более 1 трлн рублей;
🔺 самая богатая нефтяная компания России
📈 Драйвером для взлёта стала информация о том, что менеджмент принял решение поменять политику инвестирования. План в том, чтобы уйти от хранения запасов на банковских депозитах и начать активно инвестировать. С этой целью создан специальный фонд.
👨💻 Это значит, что доходность "подушки" Сургута (а это уже 47 млрд$!) будет выше, чем доходность валютных депозитов. Разумеется, инвесторы почувствовали в этом потенциал для большого роста в будущем. Рост определенно сдерживает чрезвычайная закрытость компании, и непрозрачность её политики.
🧐 Что касается меня, то я, как и говорил, продал префы Сургута на хаях (по 42р.) перед дивидендами еще в июле. После падения в августе я начал формировать новую долгосрочную позицию (по 31р.), по которой уже доходность 20%+. Как всегда, в таких случаях жалею, что не успел закупиться на полную. Впрочем, в этом году на нашем рынке еще не было сильных распродаж, которые по статистике бывают 1-2 раза в год. Подождем.
P.S. В следующих постах традиционно подведу итоги августа по всем активам.
🍁 Раз уже “горят костры рябин” самое время подвести итоги самого непредсказуемого месяца. В этом посте рассмотрим российский рынок, начнем с главных событий августа:
✅ Торговые войны США и Китая остались главным риском для глобальной экономики. Взаимные пошлины вступили в силу с 1 сентября. Из-за этого и инверсий, в августе из-под каждого утюга говорили о скорой рецессии.
✅ Трамп изо всех сил стремился не допустить роста доллара и опустить ставки, что было позитивом для фондового рынка.
✅ Вступили в действие «Химические» санкции за Скрипалей. Они касаются только «нового» валютного госдолга, так что рынок среагировал на них вяло. Если Госдеп хотел нанести российской экономике наименьший урон, то у него это получилось.
🇷🇺 Российский фондовый рынок в августе остался «при своих» по индексу Мосбиржи (-0.2%), но потерял около 4% по РТС (рубля припал с 63.83 до 66.77 Р/$). Нефть также была слабой поддержкой рублю, потеряв в августе 4%.
Из российских акций лучшая динамика в августе:
1️⃣ Полиметал (POLY) +23.8%
2️⃣ QIWI (QIWI) +22.7%
3️⃣ Норникель (GMKN) +10.9%
4️⃣ Mvideo (MVID) +9.8%
5️⃣ FIVE GDR (FIVE) + 8.9%
Аутсайдеры августа:
🔻 Мечел ап (MTLRP) – 13.1%
🔻 ВТБ (VTBR) -9.6%
🔻 Алроса (ALRS) – 9.1%
🔻 Русал (RUAL) – 9%
🔻 Интер РАО (IRAO) – 5.6%
👨💻 С начала года лучше других фишек чувствует себя Газпром (+51.2%) и Полюс Золото (+42%). С худшей стороны показала себя Алроса (-24.7%). В одном из следующих постов подведём итоги августа по зарубежным акциям, валютам, крипте и золоту, а также готовлю отчет по публичным инвестициям. Будет интересно.
✅ Торговые войны США и Китая остались главным риском для глобальной экономики. Взаимные пошлины вступили в силу с 1 сентября. Из-за этого и инверсий, в августе из-под каждого утюга говорили о скорой рецессии.
✅ Трамп изо всех сил стремился не допустить роста доллара и опустить ставки, что было позитивом для фондового рынка.
✅ Вступили в действие «Химические» санкции за Скрипалей. Они касаются только «нового» валютного госдолга, так что рынок среагировал на них вяло. Если Госдеп хотел нанести российской экономике наименьший урон, то у него это получилось.
🇷🇺 Российский фондовый рынок в августе остался «при своих» по индексу Мосбиржи (-0.2%), но потерял около 4% по РТС (рубля припал с 63.83 до 66.77 Р/$). Нефть также была слабой поддержкой рублю, потеряв в августе 4%.
Из российских акций лучшая динамика в августе:
1️⃣ Полиметал (POLY) +23.8%
2️⃣ QIWI (QIWI) +22.7%
3️⃣ Норникель (GMKN) +10.9%
4️⃣ Mvideo (MVID) +9.8%
5️⃣ FIVE GDR (FIVE) + 8.9%
Аутсайдеры августа:
🔻 Мечел ап (MTLRP) – 13.1%
🔻 ВТБ (VTBR) -9.6%
🔻 Алроса (ALRS) – 9.1%
🔻 Русал (RUAL) – 9%
🔻 Интер РАО (IRAO) – 5.6%
👨💻 С начала года лучше других фишек чувствует себя Газпром (+51.2%) и Полюс Золото (+42%). С худшей стороны показала себя Алроса (-24.7%). В одном из следующих постов подведём итоги августа по зарубежным акциям, валютам, крипте и золоту, а также готовлю отчет по публичным инвестициям. Будет интересно.
Продолжаем подводить итоги агуста
📉 Август в этом году подтвердил, что от него не стоит ждать хорошего для рынков развивающихся стран. Все валюты Emerging Markets проиграли доллару, а общий масштаб их падения, по подсчётам Bloomberg, стал рекордным за 22 года. Сказалось бегство в качество из-за угрозы глобальной рецессии.
🔻 Бразильский реал -8%
🔻 Южноафриканский ранд -6%
🔻 Мексиканский песо -5%
🔻 Турецкая лира -4,2%
🇳🇮 Роль антилидера вновь исполняет аргентинский песо. Перспектива прихода к власти социалистов по итогам президентских праймериз напугала инвесторов настолько, что песо рухнул в августе на 26%, кредитный рейтинг понижен до SD (выборочный дефолт), а гособлигации теряли в цене до 50%.
🇨🇳 Китайский юань девальвирован на 3.8%, но тут причина в торговых войнах, и сделано это, очевидно, сознательно. Российский рубль просел в августе на 4,5% и потерял статус фаворита EM, чем мы гордились весь 2019 год.
💸 Биткоин, о котором уже заговорили как о защитном активе, в августе не справился с этой функцией. Он продолжил нисходящий тренд и остался в коридоре $9.5-10.4к за btc, не оправдав надежд на рост. Альткоины тем временем падали быстрее, из-за чего доля битка поднялась почти до 70%. А вот золото свою защитную функцию выполнило достойно: +7% за месяц, + почти 20% с начала года. Наряду со швейцарским франком, оно стало прибежищем для тех, кого пугает волатильность.
🇺🇸 Индекс S&P500 в августе пытался выйти из локальной просадки, в которую его периодически загоняли твиты Трампа, но так и остался в узком коридоре 2920-2950. Лидерами августа стали:
1️⃣ Amgen +12%
2️⃣ PepsiCo +7%
3️⃣ Boeing +7%
Хуже всех показали себя Cisco Systems -15% и Philip Morris (PM) -14%.
А как прошел август для ваших инвестиций?
📉 Август в этом году подтвердил, что от него не стоит ждать хорошего для рынков развивающихся стран. Все валюты Emerging Markets проиграли доллару, а общий масштаб их падения, по подсчётам Bloomberg, стал рекордным за 22 года. Сказалось бегство в качество из-за угрозы глобальной рецессии.
🔻 Бразильский реал -8%
🔻 Южноафриканский ранд -6%
🔻 Мексиканский песо -5%
🔻 Турецкая лира -4,2%
🇳🇮 Роль антилидера вновь исполняет аргентинский песо. Перспектива прихода к власти социалистов по итогам президентских праймериз напугала инвесторов настолько, что песо рухнул в августе на 26%, кредитный рейтинг понижен до SD (выборочный дефолт), а гособлигации теряли в цене до 50%.
🇨🇳 Китайский юань девальвирован на 3.8%, но тут причина в торговых войнах, и сделано это, очевидно, сознательно. Российский рубль просел в августе на 4,5% и потерял статус фаворита EM, чем мы гордились весь 2019 год.
💸 Биткоин, о котором уже заговорили как о защитном активе, в августе не справился с этой функцией. Он продолжил нисходящий тренд и остался в коридоре $9.5-10.4к за btc, не оправдав надежд на рост. Альткоины тем временем падали быстрее, из-за чего доля битка поднялась почти до 70%. А вот золото свою защитную функцию выполнило достойно: +7% за месяц, + почти 20% с начала года. Наряду со швейцарским франком, оно стало прибежищем для тех, кого пугает волатильность.
🇺🇸 Индекс S&P500 в августе пытался выйти из локальной просадки, в которую его периодически загоняли твиты Трампа, но так и остался в узком коридоре 2920-2950. Лидерами августа стали:
1️⃣ Amgen +12%
2️⃣ PepsiCo +7%
3️⃣ Boeing +7%
Хуже всех показали себя Cisco Systems -15% и Philip Morris (PM) -14%.
А как прошел август для ваших инвестиций?