Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Катализатор роста. Станет ли палладий новым золотом

Инвестируй в отечественное. ЦБ предлагает ограничить обращение в России иностранных ценных бумаг

Четвертая линия «Ямал СПГ» откладывается. НОВАТЭК сдвинул срок ее ввода на третий квартал

«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море. Для российской компании проект важен с точки зрения имиджа

К «Евродону» подступают двое. Актив может отойти СП «Черкизово» и «Дамате»

Совкомбанк сыграл на публику. Его акционеры рассмотрят возможность листинга акций на бирже

ПИК построит жилой комплекс на месте автокомбината

https://smart-lab.ru/blog/news/595779.php

#gazp #nvtk #gmkn #gche #pikk

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

«Русал» отрезало от сырья. Поставки прервались из-за подмыва железной дороги

«Ростелеком» остается с «Альянсом». 100% НПФ «Телеком-Союз» могут консолидировать компании Сергея Сударикова

«Меньше есть – последнее, что люди будут делать». Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов – о том, почему компания весной не повышала цены, о трудностях экспорта и растущем спросе на индейку

Владелец «Большевика» судится с акционером ПИК Сергеем Гордеевым

https://smart-lab.ru/blog/news/627331.php

#sber #rtkm #pikk #rual #gche

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Биржи ждут бумажной прибыли. Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

Российские активы пустили в доход. Международные инвесторы фиксируют прибыль

Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Авиакомпании срывают джет-пот. Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Сотовые сети не удержали выручку. Аналитики оценили потери рынка от пандемии

Вьетнаму подложат свинину. Россия наращивает экспорт мяса на Восток

https://smart-lab.ru/blog/news/629242.php

#gche

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Ё-мобиль» запитается от Сбербанка. Группа интегрирует проект в свою автомобильную платформу

Газ из общего котла. «Газпром» предложил тарифообразование для социального проекта в регионах

Финны отказались от колбасы. «Черкизово» может купить производство мясных изделий у Atria

Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

«РусГидро» едет к месту регистрации. Компания может перевести центральный офис из Москвы в Красноярск

Продукты пошли по сети. Растущий рынок онлайн-торговли едой делят крупнейшие игроки

«Ситроникс» приобретает «Кронштадт технологии». Сумма сделки с материнской АФК «Система» еще не конкретизирована

https://smart-lab.ru/blog/news/677374.php

#gazp #sber #afks #hydr #gche

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

👉Ритейлеры отблагодарили акционеров. Локдаун помог сетям увеличить дивиденды

👉«Идет какой-то повальный пересмотр цен». Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов о росте и падении цен, насыщении рынков и SPO

👉Путешествия к трафику. Ozon интегрирует туристические сервисы в маркетплейс

👉«Фосагро» готовится к дефициту аммиака. Компания может вложить 120 млрд рублей в новый азотный завод

👉НОВАТЭК нашел новых потребителей в Азии. Компания закрывает портфель долгосрочных контрактов с «Арктик СПГ»

👉Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн

👉Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

👉Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»

👉Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд

👉"Почта России" начнет доставлять грузы дронами

https://smart-lab.ru/blog/news/700528.php

#five #mgnt #gche ##ozon ##phor #nvtk #rbc #afks

​#GCHE
Черкизово - обзор мясного бизнеса и перспективы
Автор: Tauren

Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

▫️ Капитализация: 99 млрд руб
▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
▫️ P/B: 1,4
▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%

📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.

✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)
✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
— курица (цена / объем) +25% / +13%
— индейка+5% / +48%
— свинина +19-30% / -22%
— мясопереработка +19% / +32%

Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.
По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.
Таким образом, выручка за 1П2021 может составить больше 90 млрд рублей.

✅ В 1П2020 года рентабельность по чистой прибыли составляла 13,7%, а в 1кв2021 — 19,7%.

Можно предположить, что рентабельность будет ближе к верхней границе диапазона, отсюда ожидаемприбыль за 1П2021 в размере 14-16 млрд рублей.
Показателям 3кв2021 года мало что угрожает, поэтому весь 2021 год скорее всего будет отличным для компании.

✅ Компания платит50% от чистой прибыли в виде дивидендов, делает это стабильно по итогам полугодий.
✅ Выручка за 2кв2021 выросла отчасти за счет экспорта, это говорит о конкурентоспособности продукции на внешнем рынке и наличии перспектив дальнейшего роста.

❌ У компании немалый долг, но он постепенно сокращается.
❌ Компания сильно зависит от цен на реализуемую продукцию и покупательной способности населения, которые могут начать падать.
❌ Компания вертикально интегрирована лишь частично, поэтому при общем росте цен дорожает не только производимая продукция, но и увеличиваются затраты компании.

Вывод
Фундаментально компания недорогая, форвардные показатели предполагают апсайд более чем на 50%, однако нужно внимательно следить за операционными показателями, которые выходят у компании ежемесячно и ценами на мясную продукцию.

Сегментация бизнеса по выручке за 2020 год на диаграмме внизу.

​#GCHE
Минсельхоз напомнил Черкизово, какие цены на птицу тот хотел установить
Автор: Виктор Петров

Государство «намекнуло» крупным производителям мяса, какие цены эти производители хотят устанавливать на мясо птицы.

Ходят слухи, что когда-то нормальную человеческую колбасу делали, нет не из человека, а из мяса копытных животных. Теперь колбасу делают из мяса птицы. Удивлены? Уверен, что некоторые будут удивлены. Так вот, когда цены на мясо птицы так же поползли вверх, кое-кто смекнул, что это вызовет негодования нищего народа.

Всего пара недель назад на электронных торгах цена филе куриной грудки уже достигала 250-26 рублей за килограмм, а тушка бройлера 140-150 рублей за килограмм.

Тем самым цена за килограмм на прилавке уже переваливала за 300 рублей.
Инвесторы не могли это не отметить, ведь курица в выручке Черкизово занимает 53%

Было весело, но только акционерам. Ведь народ начнёт задавать неудобные вопросы правительству, которое думает вот так про пенсионные накопления

Но всё таки выборы прошли, нельзя вот так сразу упасть чумазым лицом в чистую грязь. Поэтому Минсельхоз договорился об образовании коридора отпускных цен на мясо птицы. Действовать стабилизация цен на тушки птицы будет до конца 2021 года

Инвесторы Черкизово это услышали, и, кто был посильнее, побежал продавать акции, а кто послабее, вначале ринулся к корвалолу. Акции компании Черкизово упали на 4,4%

https://smart-lab.ru/blog/726652.php