Газпром продолжает идти на дно, Совкомбанк слабо отчитался, а QIWI даёт надежду на выкуп🔥Итоги дня

📈QIWI +4.6%
Продолжает расти после того как суд отказал АСВ в оспаривании сделки по продаже российского бизнеса. Если АСВ не сможет оспорить сделку, то компания может возобновить buyback🥳

📈Селигдар +1.9%
СД Селигдар рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 4,00 руб/акция. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 г., подлежит к выплате 2,00 руб/акцию🤑

📉Совкомбанк -2%
Совкомбанк падает после отчётности и одобрения допэмиссии. Чистая прибыль Совкомбанка в 1 кв 2024 г по РСБУ снизилась в 2,7 раза с 33 млн. рублей до 11 млн. рублей. Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение УК путем допэмиссии 1,173 млрд акций.

Допэмиссия составит 5,67% от текущего уставного капитала и будет выкуплена по закрытой подписке🧐

📉Газпром -1.6%
Миноритарные акционеры Газпрома должны страдать. К сожалению нечего не меняется😔

📈Совкомфлот +1%
Инвесторы покупают акции в ожидании рекомендации по дивидендам. Ходят слухи, что рекомендация будет после майских праздников🤔

📈ТРК +7%
СД 07.05.2024 даст рекомендацию по дивидендам🤑

📈Россети Урал +8.3%
Продолжается рост в ожидании рекомендации по дивидендам🤑

📈ММЦБ +6.7%
СД решит по дивидендам 07.05.2024 🤑

📈Новатэк +0.7%
Новатэк готовится к запуску третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге в июне 2024г👍

📉USDRUB -0.6%
Доллар продолжает идти на дно, за 2 дня валюта потеряла более 2%. Второго мая котировки в моменте поднялись выше 93,5 руб., но затем появился продавец который мгновенно опустил доллар ниже 92 рублей. В телеграм каналах ждут снижения доллара и ставят цель в 88 рублей

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1014692

📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Отчет Абрау-Дюрсо: рекорды выручки, миллионы бутылок, занятные перспективы

Основные результаты по МСФО:
● Выручка: 12,5 млрд руб. (+6% г/г)
● EBITDA: 2,86 млрд руб. (-19% г/г)
● Чистая прибыль: 1,28 млрд руб. (-27,7% г/г)
● Чистый долг/ EBITDA: 3x

Главное из отчета Абрау-Дюрсо:
👉Выручка выросла на 6% и составила рекордные для компании 12,5 млрд руб. Выручка в основном сегменте (продажи игристых вин) составила 12,3 млрд руб. (+1,8%). Помимо основного направления, компания сумела также нарастить выручку от ресторанных услуг (+55,5%).

👉EBITDA при этом снизилась на 17% — до 2,9 млрд руб. Себестоимость, логистические расходы, расходы на оплату труда росли значительно быстрее роста выручки.

👉Чистая прибыль упала почти на треть, до 1,28 млрд руб. Правда, на неё сильно повлиял убыток от обесценения, который компания отразила в отчёте — более 550 млн руб. Без учета этого убытка, чистая прибыль также стала бы рекордной — более 1,8 млрд руб.

👉Чистый долг увеличился. У компании традиционно отрицательный свободный денежный поток — на агрессивную экспансию сразу по нескольким направлениям требуются кредиты.

Полный обзор см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1014713

#ABRD держим?
🍾— держим!
🐳— не держим!

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит

Большой Дивидендный Сезон Мосбиржи [БДCM] начинается! В мае целый ряд российских компаний закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам.Давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели.

👉Банк Санкт-Петербург (#BSPB, #BSPBP)
● Дивы на акцию: 23,37 руб. (ао), 0,22 руб. (ап)
● Дивдоходность: ~6,9% (ао), ~0,4% (ап)
● Купить до: 3 мая
По Банку Санкт-Петербург див. отсечка прошла. Кто не успел — тот опоздал.

👉ЛУКОЙЛ (#LKOH)
● Дивы на акцию: 498 руб.
● Дивдоходность: ~6,2%
● Купить до: 6 мая
В понедельник, 6 мая, ещё можно успеть взять главную нефтяную фишку нашего рынка под дивиденды. Да, они не сильно впечатляющие (рынок ожидал большего), но они хотя бы будут. Но покупать по текущим — выше 8000 руб. — я бы лично поостерёгся. Есть риск того, что дивгэп будет глубже, чем размер дивов.

👉Мосбиржа (#MOEX)
● Дивы на акцию: 17,35 руб.
● Дивдоходность: ~7,4%
● Купить до: 10 мая
Собственно, в основном благодаря этой самой конторе мы с вами здесь и общаемся.

👉Новабев (#BELU)
● Дивы на акцию: 225 руб.
● Дивдоходность: ~3,8%
● Купить до: 10 мая

👉Позитив (#POSI)
● Дивы на акцию: 51,89 руб.
● Дивдоходность: ~1,8%
● Купить до: 23 мая
Не шибко позитивные, но всё же дивиденды — грех жаловаться.

👉Пермэнергосбыт (#PMSB, #PMSBP)
● Дивы на акцию: 28,4 руб.
● Дивдоходность: ~9,4% (ао), ~9,5% (ап)
● Купить до: 23 мая

👉НЛМК (#NLMK)
● Дивы на акцию: 25,43 руб.
● Дивдоходность: ~10,5%
● Купить до: 24 мая
Металлурги дружно вернулись к выплатам, и первая отсечка пройдет у НЛМК.

👉Таттелеком (#TTLK)
● Дивы на акцию: 0,04887 руб.
● Дивдоходность: ~4,5%
● Купить до: 24 мая

👉Алроса (#ALRS)
● Дивы на акцию: 2,02 руб.
● Дивдоходность: ~2,6%
● Купить до: 30 мая

👉Henderson (#HNFG)
● Дивы на акцию: 30 руб.
● Дивдоходность: ~3,9%
● Купить до: 31 мая
Недавно появившийся на бирже модный дом порадует держателей своих бумаг 30-рублевыми дивидендами.

👉Интер РАО (#IRAO)
● Дивы на акцию: 0,326 руб.
● Дивдоходность: ~7,6%
● Купить до: 31 мая
Совет директоров энергетика рекомендовал рекордные для компании дивиденды — 32,6 коп. на акцию, но окончательно их ещё должны утвердить на ГОСА 22 мая.

👉Резюме
По прогнозам, общий объем выплат за 2024 год может превысить 5 трлн. руб. В апреле лишь отдельные компании распределили дивиденды, зато в мае этот поток усилится.

Мы действительно вошли в большой сезон дивидендов — даже не все компании вместились в этот пост. Главный вопрос — будут ли дивгэпы закрываться быстро, и не будут ли они у некоторых компаний больше, чем размеры выплат.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1014842

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Доброе утро! Как ваш настрой?

Вопрос аналитикам, куда сегодня двинется рыночек?
👍— туземун!
🐳— тузедно

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ?
Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?

«Когда ты достаточно долго на рынке, то ты можешь увидеть что угодно.» — Баффетт

На рынке уже давно чрезвычайно бычье настроение и прошло более двух лет с событий февраля 2022г., решил вспомнить что там было. У биржевых игроков очень короткая память, хотелось бы освежить ее себе и другим.

👉Начало СВО, как это было на бирже:
В 10.00, после открытия индекс упал на 50%. Расписки в 11.00 после открытия Европы рухнули вплоть до 65%, сильнее всех пострадал Сбер. Многие думали, что сработает арбитраж и акции РФ укатают под 90% т.к. расписки в Европе падали все стремительнее

👉Мысли в то время у людей:
• Все может стоить 0, фондового рынка может не стать!
• Сбер на 80? На 50?
• Надеюсь ещё успею снять наличные. Только что из банка, люди идут за долларами толпами
• Были идеи о военном положении, полной перестройке всей экономики на военные рельсы
• Почему мосбиржа не закрывает торги!? Похоже я потерял все и теперь несколько лет буду расплачиваться ...
• Сейчас даже казалось бы безобидное плечо в 30% обнулит счет.

У меня не было таких катастрофических мыслей (и был кэш), но казалось, что восстановление рынка это процесс который продлится годы. Спасали мысли о высокой дивидендной доходности акций. Можно было купить многие голубые фишки за 3-4 дивидендных выплат!!! Это просто удивляло, именно, мысли о дивидендной доходности тогда придавали сил.

👉А что мы имеем сейчас?
Упавшую в разы див.доходность акций (в %) вследствие их высокой цены. Каких-то высоких потенциалов тут не вижу. А вот облигационный индекс RGBI довольно близок к значениям того дня.

👉Что думаю про облигации?
Мне кажется «инвестиционно» надолго влезть в длинные облигации, в такое время, довольно опасно. Хотя, вдруг это тот же доллар по 55? А вот спекулятивно взять несколько процентов вполне возможно. С другой стороны, вряд ли это сравнится с Лентой (спасибо Анатолию из Мозговика за это!), где за пару месяцев удалось взять около 60% (удастся ли ещё такое найти?). Рынок конечно спекуливен и пока радует многих из нас высокими доходностями. ИТОГ - Продолжаю держать недавно набранную небольшую долю в ОФЗ 26238 в раздумьях.

А как вы относитесь к длинным облигациям сейчас?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1014956

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Какие компании поставляют российскую нефть в Индию?

Олег Кузьмичев показывает основных российских поставщиков нефти в Индию:

👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

👉 Сургутнефтегаз — ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)

Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015305/

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Вечерний обзор рынков

💵 USD — 91,3124
💶 EUR — 98,4730
💴 CNY — 12,6453

📉 Индекс Мосбиржи
По итогам основной торговой сессии снизился на 0,17%, составив 3 436,05 пункта.

📈Озон (+2,21%);
Впервые в число десяти самых посещаемых (активные сессии) мировых площадок онлайн-торговли вошли сразу два российских маркетплейса – WB (9-ое место, 343 млн раз в месяц) и Озон (10-ое место, 316 млн раз в месяц), при этом мировым лидером остается Amazon, с 4,7 млрд посещениями в месяц, передают «Ведомости» данные исследования Data Insight за 2023 г.

📈ПИК (+0,18%);
Результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль: 52 млрд руб., скорр. показатель: 63 млрд руб., EBITDA: 105 млрд руб., скорр. показатель: 139 млрд руб., консолидированный выручка: 585 млрд руб., общий долг на конец года: 661 млрд руб. Девелопер не привел сопоставимые показатели за 2022 г., данные по статье в «Интерфакс»,

📉Татнефть (об.: -0,07%, пр.: 0%);
РСБУ за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 68,38 млрд руб. (+36,4% г/г), выручка: 382,05 млрд руб. (рост в 1,6 раз г/г).

📉 Аэрофлот (-0,7%);
РСБУ за I кв. 2024 г. Чистый убыток: 6,9 млрд руб. (годом ранее убыток 33,6 млрд руб.), выручка: 145 млрд руб. (+57% г/г). Портал pro.news указывает на то, что выручка по итогам периода стала для компании исторически максимальной, а убыток минимальным за последние 5 лет.

📈 Абрау-Дюрсо (+2,8%);
РСБУ за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 951 млн руб. (рост в 2 раза г/г), выручка: 71,9 млн руб. (доходы от участия в других организациях – 1 млрд руб.).

📈 Соллерс (+1,78%);
Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2023 г. в размере 89 руб. на акцию, закрытие реестра 04.07.2024 г. Собрание акционеров – 24.06.2024. «РБК.Инвестиции» напоминают, что до 2023 г. компания не выплачивала дивиденды в течение 10 лет.

▫️ Минфин сообщил, что с 8 мая по 6 июня 2024 года ежедневный объем покупки валюты и золота составит 5,55 млрд руб. (в общем – 110,94 млрд руб.). В апреле ведомство направляло на эти цели вдвое больше – 11,2 млрд руб. При запланированных Банком России на первое полугоде объемах продажи валюты на 11,8 млрд руб. ежедневно, объем чистых продаж валюты ЦБ с учетом зеркалирования операций Минфина составит эквивалент 6,25 млрд руб. в день, против 0,6 млрд руб. месяцем ранее, что окажет некоторую поддержку рублю

▫️ По данным аналитиков, на которые ссылается «Коммерсантъ», доля логистических затрат в цене угля на базисе FOB Дальний Восток в апреле превысила 50% (в ноябре – 40%)

📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015354

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Я инвестирую 80% от дохода и многие не понимают, на что я живу. Объясняю!

👉Общие правила сбережений
Существует множество подходов к тому, как и какую долю от своих доходов стоит сберегать и инвестировать.

Стандартом я считаю правило 50\30\20. Согласно ему, полученный доход стоит распределить следующим образом:
• 50% можно потратить на основные статьи расходов (платеж по ипотеки\кредиту, покупка еды, одежды, оплата ЖКХ и т.д.). Одним словом, половину заработанных денег тратим на наши базовые потребности.
• 30% можно потратить на увеличение комфорта жизни или на развлечения (обновить вещи в интерьере, сходить в кафе\кино\ресторан, отложить деньги на отпуск и т.д).
• 20% идёт на инвестиции, депозит или иные инструменты сбережения.

Конечно, это не строгие правила, а общий ориентир. Процентные доли можно увеличить\уменьшить в зависимости от многих факторов. Но я считаю, что именно такой подход к распределению доходов оптимальный для большинства граждан.

👉Моё правило сбережения
Скажу сразу, что оно подойдёт не всем, но мой образ жизни и мои потребности позволяют мне в данный момент откладывать от своего основного дохода около 80%!

Чтобы вы лучше понимали, сколько это конкретно в рублях, то вот мой график ежемесячных пополнений портфеля деньгами с ЗП с начала 2024 года:

Сейчас в среднем, я инвестирую 90 000р в месяц.

Но, так было не всегда. В самом начале моего инвестиционного пути доходы у меня были не высокие и я мог пополнять портфель на гораздо меньшие суммы. Я начал инвестировать в феврале 2020 и среднемесячная сумма пополнений за прошлые годы была такой
• 2020 - 9700р\мес.
• 2021 - 57000р\мес.
• 2022 - 8500р\мес. (при начале СВО почти год не пополнял портфель)
• 2023 - 160000р\мес.
• 2024 - 90000р\мес. (год еще не закончился, поэтому это пока предварительное значение)

Как видите, разброс довольно большой. Но я всегда старался инвестировать по максимуму от своих доходов.

👉На что ты тогда живёшь?
Когда я заявляю, что инвестирую около 80% от своего основного дохода, ту же мне приходит следующий вопрос, который звучит так: «А на что ты тогда живешь?».

• У меня относительно небольшие ежемесячные траты.
Одним словом, я трачу намного, намного меньше, чем зарабатываю!
У меня нет кредитов, ипотек, больших расходов на семью, детей и т.д.
Кстати, это один из основных факторов, позволяющих создавать мне капитал.

• Во-вторых, я четко понимаю, для чего я инвестирую.
У меня есть конкретные цели и сроки их достижения. Есть определенная временная граница (осень 2025г), по достижении которой я уменьшу размер пополнения портфеля деньгами с зарплаты.

• В-третьих, я инвестирую в фондовый рынок только деньги, заработанные на своей основной работе, т.е. официальную, «белую» зарплату.

👉Заключение
Можно сказать, что я придерживаюсь идей последователей движения FIRE! Звучит так, как будто я попал в какую то секту, но эта аббревиатура расшифровывается как «Financial Independence, Retire Early» — финансовая независимость, ранняя пенсия.

Согласно правилам этого движения, его участники вначале откладывают максимально возможный процент от своих доходов, чтобы как можно быстрее создать капитал, пассивный источник дохода и выйти на раннюю пенсию, а уже потом наслаждаются жизнью. Не всем подойдёт или понравится следовать правилам сбережения движения FIRE. И просто не все смогут им следовать!

Иногда я задумываюсь, а будет ли оно того стоить, та самая ранняя пенсия, когда я её достигну? Но, я делаю то, что мне нравится. Я не ущемляю себя излишне ни в чем и я вижу, что дела идут хорошо, капитал и пассивный доход растут. В конечном итоге, если какое то действие доставляет удовольствие и не вредит, то зачем от него отказывать?
Поэтому, я продолжаю инвестировать, приближаться к финансовой независимости и делиться своими результатами с вами.

Сколько от дохода инвестируете вы?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015083

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

МТС-банк - в ожидании позитивных результатов по МСФО

27 мая МТС-банк опубликует финансовые результаты за 1-ый квартал 2024 года, это будет первый отчет по МСФО уже в статусе публичной компании.

В 1-ом квартале мы видели разные результаты представителей сектора. Так Сбер нарастил прибыль на 11%, а у ВТБ, напротив, прибыль снизилась на 17%. Также из примеров отчетов публичных банков был отчет Совкомбанка с кратным снижением чистой прибыли по РСБУ по итогам 1-ого квартала.

Мы же пока знаем, что МТС-банк по РСБУ вышел неплохим, и ожидания от МСФО также остаются позитивными. В рамках РСБУ чистая прибыль выросла на 32%.

Также в пресс-релизе отмечали, что операционные доходы выросли на +33% до 21 млрд рублей, а комиссионные доходы на +53% до 8,9 млрд рублей (основа роста вышла как раз благодаря этому источнику дохода).

Кредитный портфель физических лиц за год вырос на 33% и составил 359 млрд рублей, с начала года он вырос около 6%.

Учитывая вышеописанные вводные, я жду в отчете МСФО продолжение активного роста активов и прибыли. Менеджмент также говорил, что результат в МСФО будет не хуже.

Кстати, последние годы в МСФО чистая прибыль банка выходила даже немного лучше, чем в РСБУ

Учитывая это, стоит ожидать ROE около 20%, который банк может сохранить в этом году. Напомню, что во 2 квартале капитал банка в рамках IPO пополнился на 11,5 млрд рублей. То есть с ростом капитала и сохранением рентабельности капитала, можно ожидать продолжения устойчивого роста прибыли.

Это то что нужно акционерам — когда обещания менеджмента соответствуют итоговому результату компании. Напомню, что в среднесрочной перспективе банк планирует удвоить кредитный портфель и клиентскую базу, доведя показатель рентабельности капитала до 30%.

Прогноз менеджмента на 2024 год подразумевает рентабельность на уровне 20%, что по итогам года может дать около 17 млрд рублей чистой прибыли. Это дает P/E = 5 и P/BV = 0,85 — весьма привлекательно для одного из самых быстрорастущих розничных банков в секторе. На IPO жизнь эмитента не закончилась, все только начинается, поэтому продолжаю следить за историей роста МТС-банка.

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015516

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Учёные показали, как дивиденды влияют на человека

С минуты на минуту инвесторов начнут заваливать дивидендами, поэтому они готовят вёдра и счастливые лица.

Мемас от igotosochi😁

😍 аналитика🔄новости🔄бонды