Очень короткий опрос всего из 5 вопросов.

2 минуты Вашего драгоценного времени — неоценимая польза для Смартлаба!

👉 formdesigner.ru/form/view/208503

Спасибо ❤️❤️❤️

Танкеры под ударом, и даже американский флот не может остановить атаки не нефтеперевозки

Автор: Юрий Шабалов

Разгоревшейся бойне в Секторе Газа стало тесно на суше, и она уверенно переходит в море.

11 декабря ракетой с берегов Йемена попали в танкер Strinda, чуть позже из-под атаки удалось уйти перевозчику Ardmore Encounter, а эсминец USS Mason сбил атакующий беспилотник.

Теперь к морским боям думает подключиться и Австралия, хотя казалось бы, где кенгуру, а где Аравийский полуостров?

Что происходит в Красном море, и почему западные СМИ не спешат поднимать панику, хотя над экспортом нефти сгущаются тучи? Разбираемся здесь:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/969898

Отдых окончен, продолжаем падать🔥Акции и инвестиции

📉IMOEX -0.9%
Передышка окончена индекс продолжает лететь вниз, в этот раз основной вклад в снижение вносят Лукойл и Газпром. Не помогает даже оптимизм в США. ФРС сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5% и обновила прогнозы, ФРС прогнозирует снижение ставки до 4,5–4,75% к концу следующего года.

Маловероятно, что мы будем повышать ставки дальше, заявил глава ФРС США Джером Пауэлл во время пресс-конференции😳

📉USDRUB -0.2%
Слабость доллара оказывает дополнительное давление на рынок.
Владимир Путин сегодня дал комментарий по курсу рубля:- «исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер»📉

📉Лукойл -1.8%
Сегодня последний день торгуется с дивидендом 447 рублей, инвесторы решили продать акции перед дивидендной отсечкой. Неужели не верят в скорое закрытие гэпа?🤔

📉Яндекс -2.9%
Forbes сообщает, что у инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес🧐

📈Московская биржа +1.2%
Ожидающийся рост ставок оказывает дополнительную поддержку Московской бирже, инвесторы ждут роста доходов🤑

📉TCSG -0.9%
Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ.

Телеграм каналы попытались разогнать на этой новости, но на таком рынке только вниз можно разогнать😁

📉WUSH -2.5%
Акции продолжают снижаться, но компания не унывает и продолжает выкупать свои акции👉13.12.2023 компания приобрела 9 900 акций🤔

📉SFIN -9%
Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда😔

Комментируйте на Смратлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/969970/

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в октябре 2023г.

👉выработка электроэнергии в РФ — 99,9 млрд.кВт*ч. (+2,4% г/г)

— в т.ч. выработка ТЭС — 62,8 млрд.кВт*ч. (+1,4% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС — 17,7 млрд.кВт*ч. (+12,8% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС — 18,8 млрд.кВт*ч. (-3,0% г/г)

Теперь посмотрим на динамику за 10 месяцев 2023г. с января-октябрь 2023г.:

👉выработка электроэнергии в РФ — 953,1 млрд.кВт*ч. (+0,4% г/г)

— в т.ч. выработка ТЭС — 602,7 млрд.кВт*ч. (+2,2% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС — 168,6 млрд.кВт*ч. (-0,6% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС — 178,0 млрд.кВт*ч. (-3,2% г/г)

За октябрь выработка +2,4% - хороший результат, в целом с начала года +0,4% - неплохо, но хотелось бы побольше!

$OGKB $UPRO $TGKA $ELFV
$IRAO $HYDR $MSNG $ENPG

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/969969.php

#smartlabonline c факторинговой компанией Смартфакт и брокером Риком-Траст 15 декабря в 15.30

Смартфакт — факторинговая компания, работающая на российском рынке с 2015 года. Портфель компании — 3,2 млрд рублей. Ключевыми клиентами являются компании МСБ — поставщики крупнейших Федеральных торговых сетей (Х5 retail group, Metro Cash&Carry, АШАН, ОКЕЙ и др.).

Компания проводит размещение нового выпуска облигаций на Мосбирже.

Завтра сразу после заседания ЦБ по ключевой ставке поговорим с топ-менеджментом эмитента и организатором размещения — брокером Риком-Траст о бизнесе компании, условиях выпуска и привлекательности выпуска для частных инвесторов.

Ждём ваших вопросов к эмитенту в комментариях к этому посту!

Подпишитесь на YouTube канал, чтобы не пропустить эфир!

https://www.youtube.com/watch?v=H9mE1uUpM_0

Рынок перепродан. Какие акции отскочат первыми

На дневных графиках можно увидеть, что Индекс МосБиржи на этой неделе снижался слишком быстро относительно своей прежней динамики. В моменте ряд бумаг оказались перепроданы. Приведем несколько примеров.

👉Смотрим на RSI

Один из наиболее востребованных осцилляторов на рынке — Индекс относительной силы, или RSI. Он довольно часто «угадывает» точки разворота на графике, особенно при движении цены вниз.

RSI соизмеряет количество растущих и падающих сессий и сигнализирует, если образовалось избыточное давление в сторону роста или падения. Конкретно сейчас нас интересует, есть ли еще пространство для падения.

Судя по индикатору, уже неделю Индекс МосБиржи находится в зоне перепроданности. В том числе этим может объясняться, почему снижение остановилось, хотя нефть дешевеет, а валюта РФ укрепляется.

👉 Какие акции перепроданы
Отберем топ-5 ликвидных фишек (входящих в Индекс МосБиржи), у которых RSI ушел вниз особенно сильно. Они с высокой вероятностью отскочат первыми при малейшем проблеске позитивных новостей или драйверов.

👉 X5 Group

Расписки потеряли более 20% от уровней середины сентября и сейчас по RSI находятся ниже 25. Локальный минимум, достигнутый в понедельник, так и не был обновлен. Есть высокая вероятность более сильного отскока

👉 Сургутнефтегаз-ао

Долгосрочный аутсайдер рынка и частая мишень для медведей. Акции сейчас почти на 20% ниже октябрьского максимума. По RSI бумага в зоне перепроданности больше недели и уже пытается подняться

👉 Яндекс

Далеко не первая в этом году попытка акций скатиться в даунтренд, однако первый случай, когда RSI явно сигнализирует о перепроданности Яндекса. Индикатор свалился под отметку 30 и сейчас держится ниже 27

👉 НЛМК

Несмотря на плавный нисходящий тренд, который держится уже месяц, в последние дни продавцы все же перестарались. Локальный минимум по RSI был зафиксирован во вторник. Но и сейчас осциллятор все еще низкий — около 27.

👉 Полюс

Весь год спрос на акции перевешивал, толкая бумаги вверх и поддерживая растущий тренд. С ноября тренд поменялся, но лишь в декабре образовался сигнал для отскока вверх. Сейчас RSI в районе 29 единиц.

Автор: Блог компании БКС

Все графики в источнике:
https://smart-lab.ru/969914

Физлица выкупили 2/3 объема IPO Совкомбанка, институционалы - 1/3, подано 140 тыс заявок, объем IPO 11,5 млрд руб, размещен 1 млрд акций, рыночная капитализация 230,5 млрд руб

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/101323

#SVCB

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.

При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

​Эталон переедет в Россию, собрание акционеров проголосовало "За"

Сегодня решился вопрос о редомициляции Эталона в Россию. Теперь компания будет называться МКПАО «Эталон Груп».

Эталон активно занимался решением проблем инфраструктуры и сейчас находится на последнем этапе решения этой проблемы. Месяц назад, Эталон объявил о собрании акционеров по смене юрисдикции с Кипра в САР Октябрьский Калининградская область, и вот день собрания настал. Теперь осталось дождаться окончания переезда и старта торгов акциями.

👉 Что это дает простым инвесторам?

Напомню, что компании, у которых торгуются ГДР не могут выплачивать дивиденды. После переезда этот путь будет открыт. Акционеры Эталона в дивидендах заинтересованы, поэтому в положительном решении можно не сомневаться. Это то что нужно миноритариям. С 2014 года компания выплачивала в среднем 3,6 млрд рублей в год, по текущим это около 13% доходности.

Вдобавок, есть опция выплатить дивиденды за пропущенные годы, из-за чего может выйти дивидендная доходность, которая порадует акционеров даже при высоких уровнях ставки. Но радуемся не только возможному возврату к дивидендным выплатам.

👉Почему акции Эталона одни из самых интересных сегодня?

• Первое — бизнес показывает отличную динамику. За ноябрь вышло немного меньше, чем за весь 4-ый квартал год назад.

Девелоперы остаются актуальными. После повышения ключевой ставки кажется, что интерес к ним снизился. Но пока ситуация противоположная, высокая ставка поддерживает первичный рынок из-за перетока клиентов со вторички на первичку, где действуют льготные программы. Это мы видели в последних результатах компании.

• Второй момент, который делает акции Эталона привлекательными — экспансия в регионы. Компания расширила присутствие по стране. Сейчас Эталон представлен в 8 регионах, из них 5 – за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

• Третье — портфель проектов, который кратно дороже рыночной капитализации. Эталон на бирже стоит 28 млрд рублей, при портфеле активов на 288 млрд рублей.

• Четвертое — долговая нагрузка остается одной из самых низких среди конкурентов, чистый корпоративный долг составляет 0,9хEBITDA на 30 сентября.

Главный риск же заключался в инфраструктуре — это была компания из недружественной юрисдикции. Теперь этот риск будет исключен, а на Мосбирже начнут в скором времени торговаться акции, драйверы роста которой я описал выше.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/970330

#ETLN

​ЦБ близок к завершению цикла ставок🔥Акции и инвестиции

📈IMOEX +0.9%
ЦБ повысил ставку на 1%, инвесторы выдохнули и начали скупать акции на рынке. Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки🥳

Всё чаще появляются сообщения в телеграм каналах, что участники рынка закрывают шорты по IMOEX, но тренд на снижение пока не переломлен. По хорошему индекс должен подняться выше 3100 пунктов, чтобы можно было говорить о развороте тренда🧐

📈Сбербанк +4.1%
В лидерах роста на общем позитиве. Есть ощущение, что приток ликвидности произошёл после завершения IPO Совкомбанка. Аллокация там была маленькая и участники рынка решили инвестировать оставшиеся деньги в Сбербанк😉

📈Совкомбанк +0%
Успешно провёл IPO, книга была переподписана более чем в 10 раз. Торги открылись по цене 14,6 руб., но затем резко скорректировались до 13 руб. Сегодня выходят спекулянты которые специально покупали с целью быстрого заработка🤷‍♂️

📈ETLN +9.1%
Акционеры утвердили редомициляцию с Кипра в РФ. Инвесторы ждут возвращения к дивидендным выплатам🤑

📉Лукойл -4.5%
Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение меньше размера дивиденда👍

📈ФосАгро +1.9%
Акционеры ФосАгро одобрили промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию🤑

📈Мечел ап +4.7%
Топ идея от брокерских домов продолжает чувствовать себя уверенно. ВТБ ставит на 4-е место привилегированные акции Мечела по див. доходности в 2024 году🚀

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/970384.php

Что больше всего потрясло аналитиков в 2023 году? (спойлер: курс доллара, цена на нефть и дефицит бюджета РФ)

В конце года аналитики имеют привычку давать прогнозы.
Давайте с вами вернемся в прошлое на один год и посмотрим как они сработали?

Эксперт РА в начале года думали, что бакс будет 75 или 80 в худшем случае.
Минэкономики заявляло: средний курс рубля в 2023 составит 70. На данный момент средний составляет 85,70 руб.
В целом, надо отдать должное, что по баксу обосрались все.

Эксперт РА думали, что дефицит бюджета составит 4,5-5 трлн руб. По факту сейчас меньше 1 трлн.
Сбер думал, что дефицит составит 4,5 трлн.

МЭА прогнозировало падение добычи РФ на 1 млн баррелей, по факту снижение только 2% или 170 тыс баррелей в сутки.
Минэнерго США обосралось похлеще: они ожидали падение добычи на 1,4 млн б/с.

UBS в очередной раз доказал, что прогнозировать нефть бесполезно (прогноз был $110).
Goldman Sachs никогда не угадывающий нефть, также думал что нефть будет $105😁.

Целиком тут: https://smart-lab.ru/mobile/topic/970534/

ТОП-1 статья на сайте в выходные!

Формирую ИИС на 1 миллион из облигаций на 3 года. Купить и забыть

👉Задача:
Сформировать портфель из облигаций по следующим условиям:
• держать всё планирую до погашения
• срок погашения должен быть до 3 лет (срок окончания ИИС)
• доходность YTM по каждой бумаге выше 15% в рублях
• сбалансированный риск
• небольшие суммы в каждой облигации, чтобы можно было при необходимости продать любой неликвид
• минимальное время отводить на управление портфелем (заглядывать раз в несколько месяцев и докупать на поступившие купоны эти же бумаги)

Предполагаемый состав портфеля см. в источнике:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/970446

​Роснефть. Отчёт за 3Q 2023. Дивиденды. Перспективы

👉 Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтяных компаний мира. Это стратегическое предприятие России.

👉 №2 по капитализации в РФ, более 40% акций принадлежит государству. Это один из мировых лидеров по добыче углеводородов.

👉 Добыча нефти начала снижаться из-за соглашений в рамках ОПЕК+. Зато на треть взлетела добыча газа благодаря запуску новых проектов.

👉 Мировые цены на нефть снижаются, но цены в рублях остаются на высоких отметках из-за девальвации рубля.

👉 Благодаря высокой цене на нефть в рублях, финансовые результаты за 9М 2023 позитивные. EBITDA и чистая прибыль рекордные.

👉 Долговая нагрузка средняя.

👉 FCF рекордно высокий.

👉 Роснефть стабильно платит дивиденды. Вклад первого полугодия 5,5%, а итоговые дивиденды должны быть чуть выше.

👉 Главный драйвер будущего роста – это проект Восток Ойл. Плюс есть перспективы в развитии СПГ проектов. Роснефть, несмотря на свои размеры, является компанией роста.

👉 Риски связаны с возможным падением цен на нефть, укреплением рубля, западными санкциями и высокими налогами.

👉 Благодаря большой текущей прибыли, по мультипликаторам компания оценивается дёшево. Акции за год выросли в 1,5 раза, но перспективы дальнейшего роста сохраняются. Особенно компания интересна в долгосрочной перспективе.

Полный обзор со всеми аргументами см. на Смратлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/970600/

#ROSN держим?
👍— держим!
🐳— не держим!

​Если вы все еще беспокоитесь, то вы не богаты

Все мы воспринимаем богатство по-разному — для кого-то оно проявляется в количестве денег на банковском счете, кто-то видит его в окружающих материальных благах, а кто-то считает богатыми всех, кто имеет высокий уровень дохода.

На самом деле богатство не выражается в определенных суммах и цифрах — оно зависит от отношения к деньгам и от жизненных приоритетов. Если человек не может наслаждаться тем, что у него есть, то он никогда не станет богатым — его будет преследовать стресс и неуверенность в завтрашнем дне.

Люди гонятся за богатством для того, чтобы их жизнь стала более спокойной и комфортной, однако часто эта гонка приводит к обратному эффекту. Так недавно на MarketWatch появилась статья о мужчине, который «не может уснуть из-за тревоги о своем будущем»

Продолжение читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/970572

Что покупать из российских акций? Обзор моего портфеля

Автор: Влад | Про деньги

👉 Вот 11 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.

1. Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339):

2. Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400):

3. Ростелеком АО (средняя = 77,3, справедливая = 115)

4. Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000)

5. Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680)

6. Юнипро (средняя = 2, справедливая = 3)

7. Магнит (средняя = 5 468,7, справедливая = 8 250)

8. Алроса (средняя = 82,2; справедливая = 87)

9. Интер РАО (средняя = 4,27; справедливая = 5,85)

10. Совкомбанк (средняя = 11,5; справедливая = 15,9)

11. Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500) (вот тут будьте аккуратны, я сохраняю долгосрочный прогноз на рост, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда, напишу отдельный пост)

👉 Изменения за декабрь:
• зафиксировал +25% прибыли в ВТБ для участия в IPO Совкомбанка, при этом сохраняю позицию по компании «Держать»;

• соответственно поучаствовал в IPO Совкомбанка, сразу не продал, моя справедливая оценка выше тех цен, что мы видели, если вдруг акции уйдут ниже цены IPO, я буду готов докупить;

• добрал Ростелеком, увеличил позицию практически вдвое (все покупки в диапазоне 69-72);

• добрал немного акций Сбербанка в портфель (по ценам 257, 266)

• добавил несколько акций Тинькофф (по ценам 2 900 – 3 000), совсем по мелочи

Пишите в комменты, что думаете по такому портфелю:
https://smart-lab.ru/blog/970538.php

Кто оплачивает ЛЧИ

Одни из крупных спонсоров биржи и победителей ЛЧИ

Источник: https://smart-lab.ru/970549

Ставки сделаны, ставок больше нет: ключевая ставка России посерёдке в мировом раскладе

Автор: Юрий Шабалов

16% ключевой ставки, установленной Банком России в минувшую пятницу выглядят не самым бодрым для экономики вариантом, но только на первый взгляд. Есть цифры в мире и существенно ниже, и в разы выше.

Поднимают её, чтобы остановить инфляцию и обесценивание национальной валюты, получается при этом, далеко не у всех.

Япония использует отрицательную ставку уже несколько лет, сегодня это минус 0,1%. И особо радоваться тут нечему. У страны огромный госдолг — 264% к ВВП (рекордные цифры среди всех стран мира), отрицательная ставка вместе со сдерживанием доходности облигаций позволяют удерживать бюджет в относительно стабильном состоянии.

Спрос в экономике наращивать не получается — население стремительно стареет, почти треть японцев старше 65 лет, а в таком возрасте люди не спешат каждый год менять мобилку. Старики вообще отличаются экономностью, вот спрос на товары и услуги в Японии постоянно снижается.

В Венесуэле ключевая ставка составляет 56%, экономика страны из-за санкций США сильно просела за последние годы, инфляция достигает до 400% в год, так что регулятор ещё не сильно стискивает ежовые рукавицы. В Зимбабве в этом году ключевая ставка в разы больше — 130%, вроде как инфляцию удалось обуздать (нынче она ниже 20%), а значит в скором времени ЦБ начнёт аккуратное снижение.

Аргентина сегодня тоже рекордсмен, у неё ключевая ставка аж 133%. Но в данном случае свет в конце тоннеля не проглядывается. Учитывая придумки новоизбранного президента страны, сконцентрировавшегося на отказе от национальной валюты, этот потолок ещё можно будет неоднократно пробивать.

Пишите свои мысли в комменты:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/970952

Хуситы поддержали IMOEX🔥Акции и инвестиции

📈Brent +2.3%
Нефть и газ растут на фоне участившихся нападений йеменских хуситов на торговые суда. BP решила приостановить все перевозки нефти через Красное море. Maersk и MSC приняли решение избегать вод Красного моря и использовать более длинные маршруты для доставки своих грузов. Биржевые цены на газ в Европе подскочили на этом фоне более чем на 11%😳

📈IMOEX +1.4%
Индекс сегодня получил мощную поддержку от цен на нефть и газ, после обострения ситуации в красном море. У индекса есть все шансы подняться выше 3100 пунктов и попробовать развернуться💪

📈MDMG +7.9%
ГK «MD Medical» рассмотрел статус редомициляции компании и утвердил дивидендную политик. Новая див. политика предусматривает распределение до 100% чистой прибыли(в том числе накопленной), на выплату дивидендов🥳

📈GEMC +4.1%
Участники рынка ждут редомициляцию и дивиденды 👉 Банк России 18.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций Международной компании публичного акционерного общества Юнайтед Медикал Груп (Калининградская область). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16774-A🥳

📈ЮГК +2.9%
СД ЮГК утвердил план повышения капитализации компании: обеспечение роста производства, активная работа с инвестсообществом, стабильная дивидендная политика🤑

📈Алроса +1%
После появления новости о новых санкциях, акции потеряли более 1.5%👉 ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Двенадцатый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России😔

📉Русал -0,6%
«Русал» просит отменить экспортную пошлину на алюминий для Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов. В Федеральной антимонопольной службе ТАСС подтвердили, что решение об отмене экспортной пошлины на алюминий рассматривается в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, однако решение еще не принято🤔

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/971033/