Forwarded from 선수촌
*CITADEL FUND UP 5.9% IN JULY AFTER SITUATIONAL AWARENESS DEAL
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Forwarded from 선수촌
*MICROSOFT IN TALKS WITH TSMC TO MAKE CHIPS: INFORMATION
*MICROSOFT TO UNVEIL NEW MAIA 300 CHIP THIS FALL: INFORMATION
*MICROSOFT TO `SIGNIFICANTLY' RAISE AI CHIP PROD: INFORMATION
https://www.theinformation.com/articles/microsofts-homegrown-ai-chip-effort-shows-signs-life-slow-start
*MICROSOFT TO UNVEIL NEW MAIA 300 CHIP THIS FALL: INFORMATION
*MICROSOFT TO `SIGNIFICANTLY' RAISE AI CHIP PROD: INFORMATION
https://www.theinformation.com/articles/microsofts-homegrown-ai-chip-effort-shows-signs-life-slow-start
The Information
Microsoft’s Homegrown AI Chip Effort Shows Signs of Life After Slow Start
Microsoft is planning to significantly increase production of its internally designed next-generation AI chips next year in hopes of persuading big cloud customers like Anthropic to use them, according to two people with direct knowledge of the plans. That’s…
Forwarded from 카이에 de market
* 젠슨황, 자산운용사들과의 금융플랫폼 설립에 대해 직접 아티클 작성
"NVIDIA AI 팩토리 컴퓨팅, 투자 가능한 자산 클래스로 거듭나다"
(클로드 요약)
AI 팩토리를 "투자 가능한 인프라 자산 클래스"로 재정의
1. 금융 플랫폼 출범
- Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR과 파트너십을 맺고, 5000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원할 수 있는 독립 금융 플랫폼을 설립
- 자격 있는 AI랩, 엔터프라이즈, 네오클라우드가 대규모로 컴퓨팅에 접근하도록 하는 구조. 이 금액은 NVIDIA 매출도, 단일 펀드도, 특정 고객에 대한 약정도 아님
2. 자산 클래스
- 대체 가능성 : 표준 아키텍처 → 고객·클라우드 간 재배치 가능 → 잔존가치 방어
- CUDA에 의한 성능 개선 : 설치 후에도 TCO가 좋아지는 자산
- 수명 증거 : A100이 6년 후에도 상업 가동 중, 경제적 수명 약 10년
- 가격 증거 : H100 1년 렌탈 $1.70(25년 10월) → $2.35(26년 3월), 온디맨드 중간가 $2.00 → $2.70(26년 6월), B200 $5.30~7.05/GPU/h
3. '순환 금융이 아니다'
- 각 금융기관이 고객, 수요, 이용률, 현금흐름, 잔존가치를 독립 언더라이팅하며, NVIDIA는 기회당 최대 25%까지 잔존가치 지원만 제공
** 즉, 지금까지 AIDC 투자는 하이퍼스케일러 각자가 자신의 현금과 부채, 자본조달로 이루어졌다면 이제 불특정 다수의 민간이 금융기관을 통해 투자자로 참여하는 '투자자산'으로 변화
** 금리, 혹은 개별기업의 대차대조표 건전성/CDS 등으로부터 좀더 자유로워지는
https://x.com/i/status/2086934705207959965
"NVIDIA AI 팩토리 컴퓨팅, 투자 가능한 자산 클래스로 거듭나다"
(클로드 요약)
AI 팩토리를 "투자 가능한 인프라 자산 클래스"로 재정의
1. 금융 플랫폼 출범
- Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR과 파트너십을 맺고, 5000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원할 수 있는 독립 금융 플랫폼을 설립
- 자격 있는 AI랩, 엔터프라이즈, 네오클라우드가 대규모로 컴퓨팅에 접근하도록 하는 구조. 이 금액은 NVIDIA 매출도, 단일 펀드도, 특정 고객에 대한 약정도 아님
2. 자산 클래스
- 대체 가능성 : 표준 아키텍처 → 고객·클라우드 간 재배치 가능 → 잔존가치 방어
- CUDA에 의한 성능 개선 : 설치 후에도 TCO가 좋아지는 자산
- 수명 증거 : A100이 6년 후에도 상업 가동 중, 경제적 수명 약 10년
- 가격 증거 : H100 1년 렌탈 $1.70(25년 10월) → $2.35(26년 3월), 온디맨드 중간가 $2.00 → $2.70(26년 6월), B200 $5.30~7.05/GPU/h
3. '순환 금융이 아니다'
- 각 금융기관이 고객, 수요, 이용률, 현금흐름, 잔존가치를 독립 언더라이팅하며, NVIDIA는 기회당 최대 25%까지 잔존가치 지원만 제공
** 즉, 지금까지 AIDC 투자는 하이퍼스케일러 각자가 자신의 현금과 부채, 자본조달로 이루어졌다면 이제 불특정 다수의 민간이 금융기관을 통해 투자자로 참여하는 '투자자산'으로 변화
** 금리, 혹은 개별기업의 대차대조표 건전성/CDS 등으로부터 좀더 자유로워지는
https://x.com/i/status/2086934705207959965
X (formerly Twitter)
Jensen Huang (@JensenHuang) on X
NVIDIA AI Factory Compute Is Becoming an Investable Asset Class
Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
NHN 서프 주요인은, 클라우드 실적으로 판단합니다.
KB증권 추정치가 컨센 상단(영업이익 약 500억원)인데, 제 추정치보다 클라우드 매출이 약 200억원 상회했습니다.
KB증권 추정치가 컨센 상단(영업이익 약 500억원)인데, 제 추정치보다 클라우드 매출이 약 200억원 상회했습니다.
Forwarded from 카이에 de market
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.12 10:48:45
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 9,575억) A257720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,026억(예상치 : 3,822억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 715억/ +16%)
순이익 : 723억(예상치 : 433억+/ 67%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,026억/ 830억/ 723억
2026.1Q 3,466억/ 645억/ 543억
2025.4Q 3,059억/ 424억/ 358억
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 9,575억) A257720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,026억(예상치 : 3,822억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 715억/ +16%)
순이익 : 723억(예상치 : 433억+/ 67%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,026억/ 830억/ 723억
2026.1Q 3,466억/ 645억/ 543억
2025.4Q 3,059억/ 424억/ 358억
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
Forwarded from Market News Feed
HON HAI H1 2026 EARNINGS
- Q2 OPER PROFIT NT $94.80B (EST NT $80.53B)
- Q2 NET INCOME NT $59.97B (EST NT $58.38B)
- Q2 REV NT $2.53T (EST NT $2.41T)
- H1 IN Q3 AI RACK SHIPMENTS QOQ INCREASE TO BE IN HIGH DOUBLE DIGITS
- SEES 2026 FY REVENUE GROWING Y/Y ...
- Q2 OPER PROFIT NT $94.80B (EST NT $80.53B)
- Q2 NET INCOME NT $59.97B (EST NT $58.38B)
- Q2 REV NT $2.53T (EST NT $2.41T)
- H1 IN Q3 AI RACK SHIPMENTS QOQ INCREASE TO BE IN HIGH DOUBLE DIGITS
- SEES 2026 FY REVENUE GROWING Y/Y ...
Forwarded from (과정독) 과도한 정보는 독이다 - 투자일기
???????????????????
진짜 미친놈들인가... 주식시장이랑 관련 없으면 웬만하면 신경 안쓰려고 하는데 이건 진짜
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=939320
진짜 미친놈들인가... 주식시장이랑 관련 없으면 웬만하면 신경 안쓰려고 하는데 이건 진짜
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=939320
데일리메디
거주지 기준 ‘의료이용 제한’ 움직임…개원가 ‘반발’
정부가 초고령사회를 대비해 마련 중인 지역보건·일차의료 권고안에 진료범위 지역 단위인 ‘소생활권’이 새롭게 도입된 데 대해 개원가가 강하게 반발했다. 대한내과의사회는 12일 성명서를 통해 “의료혁신위원회 산하 초고령사회 의료체계전문위원회가 발표한 권고안의 ‘소생활권’ 개념에 대해 깊은 우려를 표한다”고 밝혔다. 소생활권 개념은 앞서 지난 8월 국가정책조정회의에서 확정된 범정부 인공지능(AI) 기본의료 전략에서도 나왔다. 의료서비스 배치 공간단위로…
Forwarded from 루팡
샌디스크, AI 기반 NAND 성장 전략 및 FY2028–FY2030 재무 모델 발표
* 샌디스크, FY2030까지 10% 중후반대의 매출 성장률 목표 설정
* Non-GAAP 기준 매출총이익률(Gross Margin) 약 80% 목표
* Non-GAAP 기준 영업이익률 약 75% 예상
* 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진 약 50% 목표
* 사업 투자 후 잉여 현금의 100% 환원 계획
* 엔터프라이즈 데이터센터 플래시 시장, 2030년까지 1.2제타바이트(ZB) 도달 전망
* 신규 BiCS10 QLC, BiCS8 대비 비트 밀도 60% 증가
* 신규 사업 계약을 통해 FY2027 비트(Bit) 물량의 약 50% 확보
* 해당 계약은 FY2028 비트 물량의 약 3분의 2 수준으로 확대
* 고대역폭 플래시(HBF), AI 추론 분야에서 모멘텀 확보 중
이번 발표가 중요한 이유
* AI 추론이 엔터프라이즈 플래시 스토리지 수요를 대폭 증가시킬 수 있음
* 80% 매출총이익률 목표는 강력한 장기 수익성에 대한 기대를 시사함
* 다년간의 고객 계약을 통해 기존 NAND 시장의 변동성을 완화할 수 있음
* 100% 잉여현금 환원 정책으로 주주 환원 규모가 실질적으로 늘어날 수 있음
* HBF가 AI 메모리 아키텍처 내에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있음
경영진 발언
데이비드 고에켈러(David Goeckeler), 샌디스크 회장 겸 CEO:
“오늘날 우리의 강력한 성과는 18개월 전에 수립한 전략을 엄격하게 실행한 직접적인 결과입니다. 우리는 수십 년에 걸친 NAND 플래시 혁신, 깊이 있는 시스템 수준의 전문성, 다각화된 포트폴리오, 자본 효율적인 운영 및 전체 기술 스택 관리를 통해 차별화된 입지를 구축했습니다. 이러한 강점은 우리의 풍부한 지적 자산을 대변하며, 전 세계 고객에게 지속적으로 기여하는 동시에 주주를 위해 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출할 수 있는 명확한 토대가 되어 줍니다.”
루이스 비소소(Luis Visoso), 샌디스크 최고재무책임자(CFO):
“FY2028부터 FY2030까지의 새로운 재무 모델을 공개하며, 우리는 우호적인 시장 환경 속에서 크고 빠르게 성장하는 시장의 기회를 포착할 수 있는 최적의 위치에 있다고 믿습니다. 우리는 성장, 지속 가능성, 그리고 수익률을 최적화하고 있습니다. 이에 따라 사업 투자 후 발생하는 잉여 현금의 100%를 주주에게 환원할 계획입니다. 재무 모델의 지속 가능성에 대한 우리의 확신은 고객과의 긴밀한 관계, 그리고 혁신과 협력에 기반을 둔 다년간의 NBM(신규 비즈니스 모델) 계약에서 나옵니다.”
* 샌디스크, FY2030까지 10% 중후반대의 매출 성장률 목표 설정
* Non-GAAP 기준 매출총이익률(Gross Margin) 약 80% 목표
* Non-GAAP 기준 영업이익률 약 75% 예상
* 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진 약 50% 목표
* 사업 투자 후 잉여 현금의 100% 환원 계획
* 엔터프라이즈 데이터센터 플래시 시장, 2030년까지 1.2제타바이트(ZB) 도달 전망
* 신규 BiCS10 QLC, BiCS8 대비 비트 밀도 60% 증가
* 신규 사업 계약을 통해 FY2027 비트(Bit) 물량의 약 50% 확보
* 해당 계약은 FY2028 비트 물량의 약 3분의 2 수준으로 확대
* 고대역폭 플래시(HBF), AI 추론 분야에서 모멘텀 확보 중
이번 발표가 중요한 이유
* AI 추론이 엔터프라이즈 플래시 스토리지 수요를 대폭 증가시킬 수 있음
* 80% 매출총이익률 목표는 강력한 장기 수익성에 대한 기대를 시사함
* 다년간의 고객 계약을 통해 기존 NAND 시장의 변동성을 완화할 수 있음
* 100% 잉여현금 환원 정책으로 주주 환원 규모가 실질적으로 늘어날 수 있음
* HBF가 AI 메모리 아키텍처 내에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있음
경영진 발언
데이비드 고에켈러(David Goeckeler), 샌디스크 회장 겸 CEO:
“오늘날 우리의 강력한 성과는 18개월 전에 수립한 전략을 엄격하게 실행한 직접적인 결과입니다. 우리는 수십 년에 걸친 NAND 플래시 혁신, 깊이 있는 시스템 수준의 전문성, 다각화된 포트폴리오, 자본 효율적인 운영 및 전체 기술 스택 관리를 통해 차별화된 입지를 구축했습니다. 이러한 강점은 우리의 풍부한 지적 자산을 대변하며, 전 세계 고객에게 지속적으로 기여하는 동시에 주주를 위해 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출할 수 있는 명확한 토대가 되어 줍니다.”
루이스 비소소(Luis Visoso), 샌디스크 최고재무책임자(CFO):
“FY2028부터 FY2030까지의 새로운 재무 모델을 공개하며, 우리는 우호적인 시장 환경 속에서 크고 빠르게 성장하는 시장의 기회를 포착할 수 있는 최적의 위치에 있다고 믿습니다. 우리는 성장, 지속 가능성, 그리고 수익률을 최적화하고 있습니다. 이에 따라 사업 투자 후 발생하는 잉여 현금의 100%를 주주에게 환원할 계획입니다. 재무 모델의 지속 가능성에 대한 우리의 확신은 고객과의 긴밀한 관계, 그리고 혁신과 협력에 기반을 둔 다년간의 NBM(신규 비즈니스 모델) 계약에서 나옵니다.”