А вы знаете, что можно поучаствовать в росте данного сектора и зарабатывать вместе с лидерами рынка?
Сектор молодой, непростой для понимания всех нюансов, поэтому инвестиция в отдельно взятые компании несёт в себе высокие риски.
ETF, в составе которого 38 компаний на сегодняшний день, в том числе крупнейшие мировые табачные компании с известным именем Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco. Они безусловно тоже активно инвестируют в этот сектор, но пока они далеко не основные игроки.
ETFMG Alternative Harvest ETF. Капитализация фонда на 16 сентября 2019 года уже составляет $930,73 млн.
Сектор молодой, непростой для понимания всех нюансов, поэтому инвестиция в отдельно взятые компании несёт в себе высокие риски.
ETF, в составе которого 38 компаний на сегодняшний день, в том числе крупнейшие мировые табачные компании с известным именем Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco. Они безусловно тоже активно инвестируют в этот сектор, но пока они далеко не основные игроки.
ETFMG Alternative Harvest ETF. Капитализация фонда на 16 сентября 2019 года уже составляет $930,73 млн.
Сегодня утром 18.09.2019 Центральный Банк РФ включил Балабушко Константина в Единый реестр Инвестиционных советников, что можно увидеть на сайте регулятора 👏
Не так давно, на конференции НАУФОР в октябре 2018, Константин рассказывал детектив о том, как непросто попасть в реестр, даже если очень хочешь, постоянное исправление документов, стандарты, нюансы, допотопное программное обеспечение ЦБ и т.д.. Но наконец - этот этап пройден! 💪, что теперь?
Теперь нашим главным акцентом в профессиональной деятельности является:
1. Публичная отчетность
2. Уведомление клиентов о наличии конфликта интересов
3. Обязательное предупреждение клиента о всех рисках
4. И т.д.
Главное, что теперь наша команда Sky Bond полноценный и профессиональный ☝️ участник фондового рынка 🤩
Выажаем огромную благодарность коллегам из НАУФОР! Это большой шаг вперед, больше прозрачности, больше ответсвенности, но в итоге больше доверия.
#SkyBond #Балабушко #реестрЦБ #инвестиционныйсоветник #финансовыйконсультант #НАУФОР #какпопастьвреестрЦБ
Не так давно, на конференции НАУФОР в октябре 2018, Константин рассказывал детектив о том, как непросто попасть в реестр, даже если очень хочешь, постоянное исправление документов, стандарты, нюансы, допотопное программное обеспечение ЦБ и т.д.. Но наконец - этот этап пройден! 💪, что теперь?
Теперь нашим главным акцентом в профессиональной деятельности является:
1. Публичная отчетность
2. Уведомление клиентов о наличии конфликта интересов
3. Обязательное предупреждение клиента о всех рисках
4. И т.д.
Главное, что теперь наша команда Sky Bond полноценный и профессиональный ☝️ участник фондового рынка 🤩
Выажаем огромную благодарность коллегам из НАУФОР! Это большой шаг вперед, больше прозрачности, больше ответсвенности, но в итоге больше доверия.
#SkyBond #Балабушко #реестрЦБ #инвестиционныйсоветник #финансовыйконсультант #НАУФОР #какпопастьвреестрЦБ
Не так давно, мы рекомендовали к покупке одну из облигаций нефтяного сектора SWN, после недавных событий, цена значительно улучшилась и инвесторы получают не только высокую купонную доходность, но и имеют возможность зафиксировать этот рост и получить экстра доходность, больше 10% менеее чем за пол года!
Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, заключается в том, что рынок переполнен негативными новостями и ожиданиями на счет будущего роста, что непременно сказывается на поведении инвесторов 🤷♂️
Выжидание лучшего момента, покупка низкодоходных бумаг, откладывание вопроса инвестиций в принципе и т.д.
Именно поэтому, мы предлагаем на часть портфеля включить ноту, которая ориентирована не на рост, а на относительно небольшой рост и даже падение рынка 🤔
📌 Так например, мы предлагаем приобрести ноту с 3 базовыми активами : Intel, Netflix & Amazon, по которой платят купон 12% USD годовых (по 3% ежеквартально)
📌Приобрести данную ноту можно до октября 1.10
✍️ [email protected]
Главное, что бы за время действия ноты, компании не выросли больше чем на 50% от текущих позиций, в противном случае клиент зафиксирует убыток.
Считаем, что вероятность такого роста, уже зрелых, состоявшихся компаний очень низкая с учетом текущей конъюктуры рынка и выборов президента США в 2020 году.
Плюс, это позволит инвесторам подстраховать портфель от падения рынка, в случае если все компании будут торговаться ниже своей первоначальной цены (на момент входа), инвесторы получат тело инвестиций плюс все купоны и главное - возможность выкупить с рынка просевшие активы 👍
Таким образом, инвестор получает не просто высокий регулярный доход 12% USD, но и защищает себя от падения, получая ликвидность в пик негативных факторов на рынке
📌По вопросам условий ноты и приобретения такого инструмента, пишите нам на
✍️ [email protected]
📌Приобрести данную ноту можно до октября 1.10
#Нота #12% #Sky Bond
Выжидание лучшего момента, покупка низкодоходных бумаг, откладывание вопроса инвестиций в принципе и т.д.
Именно поэтому, мы предлагаем на часть портфеля включить ноту, которая ориентирована не на рост, а на относительно небольшой рост и даже падение рынка 🤔
📌 Так например, мы предлагаем приобрести ноту с 3 базовыми активами : Intel, Netflix & Amazon, по которой платят купон 12% USD годовых (по 3% ежеквартально)
📌Приобрести данную ноту можно до октября 1.10
✍️ [email protected]
Главное, что бы за время действия ноты, компании не выросли больше чем на 50% от текущих позиций, в противном случае клиент зафиксирует убыток.
Считаем, что вероятность такого роста, уже зрелых, состоявшихся компаний очень низкая с учетом текущей конъюктуры рынка и выборов президента США в 2020 году.
Плюс, это позволит инвесторам подстраховать портфель от падения рынка, в случае если все компании будут торговаться ниже своей первоначальной цены (на момент входа), инвесторы получат тело инвестиций плюс все купоны и главное - возможность выкупить с рынка просевшие активы 👍
Таким образом, инвестор получает не просто высокий регулярный доход 12% USD, но и защищает себя от падения, получая ликвидность в пик негативных факторов на рынке
📌По вопросам условий ноты и приобретения такого инструмента, пишите нам на
✍️ [email protected]
📌Приобрести данную ноту можно до октября 1.10
#Нота #12% #Sky Bond
В СМИ появилась новость, что Индия снижает налог для отечественных компаний с 30% до 22%. Данная новость безусловно позитивная для экономики Индии, особенно в условиях замедления её роста до пятилетних минимумов.
Это будет конкурентоспособная для Азии ставка на уровне Сингапура. Особенно важно это вследствии торговых войн США и Китая и нарушения цепочек поставок.
Кажется Индия делает своевременный ход, чтобы ряд производств был перенесён из Китая именно к ним.
В ближайших постах мы остановимся на том, как можно на этом заработать.
#Индия #налоги #производства #торговыевойны
Это будет конкурентоспособная для Азии ставка на уровне Сингапура. Особенно важно это вследствии торговых войн США и Китая и нарушения цепочек поставок.
Кажется Индия делает своевременный ход, чтобы ряд производств был перенесён из Китая именно к ним.
В ближайших постах мы остановимся на том, как можно на этом заработать.
#Индия #налоги #производства #торговыевойны
Онлайн вебинар 26.09 в 19:30
«Налоговые нюансы при инвестировании за границей»
Приглашаем подписчиков канала на бесплатный вебинар
Регистрируйся по ссылке 👇:
🔸 https://events.webinar.ru/12767061/2144613
Цель вебинара - ответить на вопрос, как выгоднее инвестировать? Через российских или иностранных брокеров? Какие варианты предлагают иностранные страховые компании и т.д. ☝️
Уверен, что вопросов будет много, как и полезной информации, включая ответ налоговой ☝️
Подробное описание и регистрация по ссылке 👇:
🔸https://events.webinar.ru/12767061/2144613
✔️ Ведущий вебинара, Константин Балабушко (инвестиционный советник в реестре ЦБ )
#вебинар #налоги #иностранныйброкер #каквыгоднееинвестировать #валютнаяпереоценка
«Налоговые нюансы при инвестировании за границей»
Приглашаем подписчиков канала на бесплатный вебинар
Регистрируйся по ссылке 👇:
🔸 https://events.webinar.ru/12767061/2144613
Цель вебинара - ответить на вопрос, как выгоднее инвестировать? Через российских или иностранных брокеров? Какие варианты предлагают иностранные страховые компании и т.д. ☝️
Уверен, что вопросов будет много, как и полезной информации, включая ответ налоговой ☝️
Подробное описание и регистрация по ссылке 👇:
🔸https://events.webinar.ru/12767061/2144613
✔️ Ведущий вебинара, Константин Балабушко (инвестиционный советник в реестре ЦБ )
#вебинар #налоги #иностранныйброкер #каквыгоднееинвестировать #валютнаяпереоценка
Мы обещали вернуться к теме Индии в ближайших публикациях.
В день размещения публикации о снижении корпоративных налогов в Индии ETF на индийские компании вырос на 5,54% и в текущих условиях это может быть хорошей отправной точкой для продолжения роста после двухлетней консолидации в определенном диапазоне.
В данный фонд акций, на текущий момент, входит 85 крупнейших компаний страны.
Напомним, что в текущей ситуации торговой войны США и Китая, после объявленных новостей, Индия может стать одним из основных выгодоприобретателей, куда могут быть перенесены многие производства.
Впрочем, даже и без этого, индийский рынок один из основных драйверов роста мировой экономики за счет эффекта низкой базы. Китай так быстро расти уже не может, а вот у Индии запас для роста очень хороший.
В день размещения публикации о снижении корпоративных налогов в Индии ETF на индийские компании вырос на 5,54% и в текущих условиях это может быть хорошей отправной точкой для продолжения роста после двухлетней консолидации в определенном диапазоне.
В данный фонд акций, на текущий момент, входит 85 крупнейших компаний страны.
Напомним, что в текущей ситуации торговой войны США и Китая, после объявленных новостей, Индия может стать одним из основных выгодоприобретателей, куда могут быть перенесены многие производства.
Впрочем, даже и без этого, индийский рынок один из основных драйверов роста мировой экономики за счет эффекта низкой базы. Китай так быстро расти уже не может, а вот у Индии запас для роста очень хороший.
ВВП стран.jpeg
105.3 KB
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Индии к 2030 году более чем в 4 раза.
Напоминаем про Онлайн вебинар сегодня в 19:30
«Налоговые нюансы при инвестировании за границей»
Приглашаем подписчиков канала на бесплатный вебинар, количество месть ограничено
Регистрируйся по ссылке 👇:
🔸 https://events.webinar.ru/12767061/2144613
Цель вебинара - ответить на вопрос, как выгоднее инвестировать? Через российских или иностранных брокеров? Какие варианты предлагают иностранные страховые компании и т.д. ☝️
Уверен, что вопросов будет много, как и полезной информации, включая ответ налоговой ☝️
Подробное описание и регистрация по ссылке 👇:
🔸https://events.webinar.ru/12767061/2144613
✔️ Ведущий вебинара, Константин Балабушко (инвестиционный советник в реестре ЦБ )
#вебинар #налоги #иностранныйброкер #каквыгоднееинвестировать #валютнаяпереоценка
«Налоговые нюансы при инвестировании за границей»
Приглашаем подписчиков канала на бесплатный вебинар, количество месть ограничено
Регистрируйся по ссылке 👇:
🔸 https://events.webinar.ru/12767061/2144613
Цель вебинара - ответить на вопрос, как выгоднее инвестировать? Через российских или иностранных брокеров? Какие варианты предлагают иностранные страховые компании и т.д. ☝️
Уверен, что вопросов будет много, как и полезной информации, включая ответ налоговой ☝️
Подробное описание и регистрация по ссылке 👇:
🔸https://events.webinar.ru/12767061/2144613
✔️ Ведущий вебинара, Константин Балабушко (инвестиционный советник в реестре ЦБ )
#вебинар #налоги #иностранныйброкер #каквыгоднееинвестировать #валютнаяпереоценка
Всем, добрый день, вчера провели вечер с пользой, те кто не успел или не смог посмотреть онлайн, могут получить видеозапись, после прохождения короткого опроса 👆 отправим в течение 1-2 дней
Ключевые вопросы, требущие решения:
🧨 Нестабильный курс национальной валюты - как следствие непредстазуемый размер налога на среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования
🧨 Низкий уровень доверия к Российской финансовой системе - риски отзывов лицензий и т.д.
🧨 Низкий уровень конфиденциальности при инвестировании в Российской юрисдикции
🧨 Высокий риск нарушения валютного законодательства для физлиц инвестирующих на прямую со своих счетов за границей
Основные выводы из вчерашнего вэбинара:
✅ Непрямое владение активами эффективнее с налоговой точки зрения
✅ Инвестирование через Полис или КиК значительно снижает риски нарушения валютного законодательства
👉 Оказываем помощь в подборе и открытии иностранных брокерских счетов/полисов для инвесторов, с возможностью не выезжать за границу и управлять портфелем 💼 из России
Пишите на ✍️ [email protected]
#полис #КиК #Траст #иностранныйброкерскийсчет #открытьсчет
Ключевые вопросы, требущие решения:
🧨 Нестабильный курс национальной валюты - как следствие непредстазуемый размер налога на среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования
🧨 Низкий уровень доверия к Российской финансовой системе - риски отзывов лицензий и т.д.
🧨 Низкий уровень конфиденциальности при инвестировании в Российской юрисдикции
🧨 Высокий риск нарушения валютного законодательства для физлиц инвестирующих на прямую со своих счетов за границей
Основные выводы из вчерашнего вэбинара:
✅ Непрямое владение активами эффективнее с налоговой точки зрения
✅ Инвестирование через Полис или КиК значительно снижает риски нарушения валютного законодательства
👉 Оказываем помощь в подборе и открытии иностранных брокерских счетов/полисов для инвесторов, с возможностью не выезжать за границу и управлять портфелем 💼 из России
Пишите на ✍️ [email protected]
#полис #КиК #Траст #иностранныйброкерскийсчет #открытьсчет
Сегодня один из брокеров поделился интересной статистикой, по которой видно, что в Гарварде работают самые умные люди 😅. Потому, что у них больше всего облигаций в портфеле как и у нас).
Но если без шуток, то тренд на снижение доли облигаций в портфеле очевидный. Мы уже писали о том, что ввиду политики снижения ставок, которая в очередной раз подтвердилась на прошлой неделе (ФРС опустил на 0,25%), бонды продолжают расти в ценах, а новые выпуски с рейтингом А предлагают отрицательные доходности, невольно начинаем задумываться, как лучше поступить в этой ситуации инвесторам, которые только думают о составлении портфеля.
Считаю, что бы не приобрести активы на хаях и при этом не находится в постоянном ожидании лучшей цены, которой можно просто не дождаться 🤷♂️.
Предлагаю придерживаться следующей структуры портфеля:
1. Старшие Короткие облигации с дюррацией 2-3 года - 20%
2. ЕТФ(ы) акций 30% (из них 15% США и 15% КИТАй)
3. ЕТФ на недвижимость 20%
4. Ноты на боковик рынка 15 % лучше 5 летние с эффектом памяти и механизмом GEARED PUT
5. Ноты на боковик/падение рынка - 5%
6. Cash - 10% для маневра
#портфель #реккомендации
Но если без шуток, то тренд на снижение доли облигаций в портфеле очевидный. Мы уже писали о том, что ввиду политики снижения ставок, которая в очередной раз подтвердилась на прошлой неделе (ФРС опустил на 0,25%), бонды продолжают расти в ценах, а новые выпуски с рейтингом А предлагают отрицательные доходности, невольно начинаем задумываться, как лучше поступить в этой ситуации инвесторам, которые только думают о составлении портфеля.
Считаю, что бы не приобрести активы на хаях и при этом не находится в постоянном ожидании лучшей цены, которой можно просто не дождаться 🤷♂️.
Предлагаю придерживаться следующей структуры портфеля:
1. Старшие Короткие облигации с дюррацией 2-3 года - 20%
2. ЕТФ(ы) акций 30% (из них 15% США и 15% КИТАй)
3. ЕТФ на недвижимость 20%
4. Ноты на боковик рынка 15 % лучше 5 летние с эффектом памяти и механизмом GEARED PUT
5. Ноты на боковик/падение рынка - 5%
6. Cash - 10% для маневра
#портфель #реккомендации
В рамках этой рекомендации, предлагаю и вам поделиться своим мнением, о каком инструменте вам бы хотелось узнать больше?
Anonymous Poll
23%
Еврооблигации старшие
10%
Акции голубых фишек
18%
ETF акций
11%
ETF облигаций
16%
ETF на недвижимость
22%
Ноты с условной защитой
старшинство долга.jpg
19.3 KB
Пока по итогам голосования в лидерах «старшие еврооблигации» и «ноты с условной защитой капитала», набирающие по 22%.
Сегодня тезисно обсудим одну из старших бумаг
Напомню, что облигация (еврооблигация) - это долговой инструмент, обязывающий эмитента (должника, заемщика) в течение установленного промежутка времени выплатить кредитору/инвестору взятую взаймы сумму плюс процент.
Корпоративные долговые инструменты по упрощенной системе делятся по старшинству долга:
Старший обеспеченный долг
Старший необеспеченный долг
Субординированный долг
Сегодня тезисно обсудим одну из старших бумаг
Напомню, что облигация (еврооблигация) - это долговой инструмент, обязывающий эмитента (должника, заемщика) в течение установленного промежутка времени выплатить кредитору/инвестору взятую взаймы сумму плюс процент.
Корпоративные долговые инструменты по упрощенной системе делятся по старшинству долга:
Старший обеспеченный долг
Старший необеспеченный долг
Субординированный долг
Снимок экрана 2019-10-01 в 11.41.29.png
680.7 KB
Сейчас в портфелях уместно иметь долю облигаций с коротким сроком до погашения. Рассмотрим одну из них.
Облигации крупной сталелитейной индийской компании JSW Steel с погашением 13.04.2022 выглядят интересно.
При схожем кредитном качестве с российскими компаниями доходность отличается значительно. 4,4% при текущих ценах по JSW против 3%-3,1% по аналогичным срокам до погашения российских эмитентов.
Показатели прибыльности компании, даже в 2015-2016 году, когда цены на сталь падали до уровней кризисного 2008 года, выглядели очень достойно, несмотря на сильное снижение цены на их основную продукцию - сталь.
Облигации крупной сталелитейной индийской компании JSW Steel с погашением 13.04.2022 выглядят интересно.
При схожем кредитном качестве с российскими компаниями доходность отличается значительно. 4,4% при текущих ценах по JSW против 3%-3,1% по аналогичным срокам до погашения российских эмитентов.
Показатели прибыльности компании, даже в 2015-2016 году, когда цены на сталь падали до уровней кризисного 2008 года, выглядели очень достойно, несмотря на сильное снижение цены на их основную продукцию - сталь.