SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자

* LG에너지솔루션 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
8조 7,735억원 기록
(잠정실적 8조 7,735억원) 

▶️ 2Q23 영업이익 :
4,606억원 기록
(잠정실적 6,116 억원) 

▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800076

▶️ 실적발표자료 :
https://tinyurl.com/4tx7m69t

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[SK증권 반도체 한동희]

삼성전자 2Q23 컨퍼런스 콜

▶️2Q23 DRAM B/G +10% 중반, ASP -한자리 중후반, NAND +한자리 중반, ASP -한자리 중후반

▶️3Q23 DRAM B/G +10% 중반 (시장 수준), NAND 시장 (+한자리 중후반) 소폭 상회
 
▶️메모리 재고 5월 Peak-out 시작. 하반기 선별적 생산량 추가 조정할 것. 특히 낸드

▶️24년 HBM 캐파 23년 대비 최소 2배 이상 계획. 10억Gb 중반 상회하는 고객 수요 확보

▶️GAA, HBM, 어드밴스드 패키징 원스탑, 올인원 서비스 제공 할 것

▶️Q&A

자료: https://tinyurl.com/mrx4hsr8

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*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

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SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자

LG에너지솔루션(A373220) 매수/680,000원

차기 모멘텀은 "LFP와 ESS"

-2분기: GM 관련 리콜 비용 추가 반영 (일회성 충당금 1,510억원)
-3분기: 쉬어가는 시기. 유럽 고객 재고조정과 배터리 판가 하락(일시적) 영향
-실적발표 컨퍼런스콜 중 ‘AMPC쉐어링 논의와 IRA 제도의 변동성 리스크’ 언급
-2차전지 산업의 차기 모멘텀은 “LFP와 ESS”

▶️ 자료 링크:
https://tinyurl.com/349y2har

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SK증권 박형우
IT부품/전기전자/2차전지

LG 전자(066570) 매수(유지) / 150,000원

쉬어가는 하반기 실적? 연말 전에 사야 하는 주식!

-2 분기: 월초 잠정실적 대비 하향. GM 리콜 관련 충당금 1,510 억원 증가 때문
-3 분기: 컨센서스 하회 전망. 수요 부진 지속되고 자회사 실적 개선 지연 영향
-실적발표 중 수차례에 걸쳐 전방의 세트 수요 불확실성과 마케팅 활동 확대를 언급
-전장부품(VS) 모멘텀 : 마그나 흑전, 북미 전기차 시장, 멕시코 공장 가동

▶️ 자료 링크:
https://tinyurl.com/2xca9py5

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SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자

* SK온 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
3조 6,961억원 기록

▶️ 2Q23 영업이익 :
-1,315억원 기록(AMPC 효과 반영)

▶️ 공시 URL :https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800062

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SK증권 박형우
2차전지/IT부품/전기전자

* 더블유씨피 2Q23 실적

▶️ 2Q23 매출 :
760억원 기록
(컨센서스 779억원) 

▶️ 2Q23 영업이익 :
168억원 기록
(컨센서스 171억원) 

▶️ 공시 URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230731900092

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[SK증권 2차전지, IT부품/전기전자
박형우, 백진광]

< ESS & LFP 데일리 >

▶️ 배터리계 '애플' 꿈꾸는 中 CATL, 韓 빅3 모두 제쳤다 (뉴시스)
- https://tinyurl.com/2p8du4xk

▶️ LFP 배터리 인기에 전해액 수요 늘었는데···"韓 기업 수직계열화 시급" (아주경제)
- https://tinyurl.com/2sb9542z

▶️ 재생에너지 보급 빨라지는데…ESS 확충 2031년 이후로 미뤄 (서울경제)
- https://tinyurl.com/5ybc23nn

▶️ 테슬라, 태양광으로 전기차 충전한다 (주간동아)
- https://tinyurl.com/2dmc3u76

▶️ ‘IRA 수혜' 날개 배터리3사, 2Q 성적 합격점 (IT조선)
- https://tinyurl.com/ctfmfhv9

▶️ 알에프세미, 주가 강세…LFP 배터리 'K1' 기술력 부각 (빅데이터뉴스)
- https://tinyurl.com/y4ermvx9

▶️ Ranked: The World’s Top Cobalt Producing Countries (Visual Capitalist)
- https://tinyurl.com/2s36m9ta

▶️ Macquarie's GIG charges ahead in the battery business (Infrastructure Investor)
- https://tinyurl.com/37ytbbf6

▶️ Citaglobal and Masdar Sign MOU to Investigate 2GW Clean Energy Development in Pahang, Malaysia (SolarQuarter)
- https://tinyurl.com/v27eh23p

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