롯데에너지머티리얼즈
- 동박, 쇼티지가 온다: 기판 소재 먼저
(NDR 업데이트 & 저점매수 전략 제안)

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

🎯 결론
- 회로박 (기판소재) 쇼티지 가능성
- 동박 전망 : 가동률 오르면, 가격 인상 시작될 것
- 향후 반도체, 메인보드, 전장, CCL 사들의 컨택 예상

📌 동박 쇼티지가 감지된다

📌 2Q26 프리뷰 & 하반기

📌 목표주가 60,000원(하향), 매수
- 배터리 섹터내 최선호주 의견 유지

🔗 URL :
https://buly.kr/9BY6bRo

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/09)
삼성전자 4.9X
SK하이닉스 5.6X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.6X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 한동희]

7/9 금일 장마감 기준
글로벌 시가총액 상위 30개 기업
26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam'

IT하드웨어 뉴스
[26년 07월 10일/금]

“IT인플레이션”

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

▶️ 아이폰 18 프로 맥스 가격 인상에도 수익성 하락 가능성 부각
(26.07.09. PhoneArena)
-애플은 메모리 칩 가격 급등으로 아이폰 18 프로 맥스 가격을 전작 대비 크게 인상하더라도, 대당 수익성은 아이폰 17 프로 맥스보다 낮아질 가능성
-일부 매체는 아이폰 18 프로·프로 맥스 가격 인상폭을 200~300달러 수준으로 전망했으며, Counterpoint는 아이폰 17 프로 맥스 256GB BOM을 약 410달러로 추정
https://buly.kr/E7BKPLf
(뉴스)
https://buly.kr/D3gmWSP
(Counterpoint)

▶️ 삼성, 인도서 갤럭시 A·F·M 시리즈 가격 인상…올해만 7번째
(26.07.09. 케이벤치)
-삼성전자 인도법인은 갤럭시 A06 5G, A07 4G·5G, A17 5G, F17 5G, M07 4G 등 총 7개 모델의 판매 가격 인상을 판매점에 안내
-각 저장용량 모델 가격은 모두 1,000인도루피씩 인상됐으며, 신규 가격은 2026년 7월 4일부터 적용
https://buly.kr/Almvm1d

▶️ EIKEI-KY, AI 서버 수요에 8월 가격 추가 인상
(26.07.09. Biggo)
-대만 PCB 설계업체 EIKEI-KY는 AI 서버 수요 급증으로 유리섬유, 수지, CCL, 메모리, 수동부품 등 핵심 원재료 수급이 타이트해지자 8월 추가 가격 인상을 예고
-기존에는 원가 상승분을 약 1개 분기 후 고객사에 반영했으나, 최근 원재료 가격 상승이 가팔라지면서 원가 전가 주기를 1개월로 단축
https://buly.kr/BpHTeiC

▶️ 중국 주력 사무용 노트북 반년간 1,000위안 이상 인상
(26.07.09. 상해증권보)
-중국 노트북 시장에서는 과거 3,000위안 안팎이던 학생·사무용 사용자의 주력 예산대가 3,500~4,000위안 이상으로 이동하고 있으며, 지난해 3,500위안 수준이던 주력 사무용 노트북도 올해 상당수 모델이 4,000위안을 상회 (*1000위안 = 약 22만원)
https://buly.kr/ChrGYwM

[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환]
IT하드웨어/배터리

중국 PCB 업체, AI 수요 대응 투자 사상 최대 수준 확대
(TrendForce, 07.09)

▶️ 한 줄 요약

-중국 PCB 업체들은 AI 서버·1.6T 광모듈·AI 칩 수요 대응을 위해 CAPEX를 대폭 확대, 고다층·고밀도·고속·저손실 PCB 중심의 산업 재편 가속화

▶️ 주요 내용
-중국 PCB 업체들이 AI 관련 수요 대응을 위해 공격적인 증설에 나서며 CAPEX가 사상 최대 수준에 도달할 전망

-2026년 상반기 Victory Giant, WUS Printed Circuit, Shennan Circuits, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 등 20개 이상 중국 PCB 업체가 증설 계획 발표

-Victory Giant의 1Q26 CAPEX는 36억위안으로 전년동기 7.3억위안 대비 약 5배 증가했으며, 최근 첨단 mSAP 생산라인은 2026년 안정적인 양산 단계에 진입. 주로 1.6T 고속 광모듈용 PCB 주문에 대응

-WUS의 1Q26 CAPEX는 15억위안으로 전년동기 6.6억위안 대비 2배 이상 증가했으며, 중국 내 AI 칩용 고급 PCB 증설 프로젝트의 경우 총 43억위안 규모로 2026년 하반기 시험 생산 개시 예정

-Shennan Circuits는 6월 사모 증자를 통해 최대 48.8억위안 조달 계획 발표했으며, 조달 자금 대부분을 우시 AI 컴퓨팅 회로 프로젝트 45.4억위안에 투입 예정

https://buly.kr/6XokEga

[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.10 주요 뉴스

SK하이닉스, ADR 공모가 149달러 제시하며 40조원 조달 추진
SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 앞두고 공모가로 주당 149달러를 제시했으며, 이는 국내 보통주 종가 대비 약 3.1% 높은 수준으로 확정 시 약 265억달러를 조달해 외국기업의 미국 증시 상장 사상 최대 규모가 될 전망
https://buly.kr/A47tqrp

마이크론, 미국 투자 규모 250B달러 이상으로 확대하며 뉴욕 팹 건설 가속화
마이크론이 AI 시대 메모리 수요 확대에 대응해 2035년까지 미국 팹·기술 투자 규모를 250B달러 이상으로 늘리고, 뉴욕 클레이 팹의 첫 콘크리트 타설을 기존 계획보다 한 분기 이상 앞당기며 미국 내 DRAM 생산 비중 40% 달성과 반도체 공급망 내재화를 추진
https://buly.kr/2qapdNU

메타, 9월 자체 AI칩 Iris 생산 돌입으로 컴퓨팅 인프라 확대
메타가 내년 컴퓨팅 파워를 14GW로 확대하기 위해 9월부터 자체 AI칩 Iris 생산에 들어갈 계획이며, 브로드컴·TSMC와 협력해 엔비디아·AMD 의존도를 낮추고 삼성전자 메모리·샌디스크 스토리지·스미토모 광섬유 등 장기 공급계약을 확보
https://buly.kr/GEAQ36l

삼성전자, AI PC용 가속기 GAIA 개발로 신규 시장 진입
삼성전자 시스템LSI사업부가 AI PC용 고성능 AI 가속기 GAIA를 개발 중이며, 레노버·HP 등 주요 고객사의 시제품 검증을 거쳐 이르면 내년 양산에 돌입할 계획
https://buly.kr/DEbXNH2

메타, 코딩 AI 모델 Muse Spark 1.1 공개로 오픈AI·앤트로픽 경쟁 본격화
메타가 코딩·AI 에이전트 작업에 특화된 Muse Spark 1.1 퍼블릭 프리뷰를 공개하고, 개발자 포털을 통한 API 제공과 저가 토큰 과금 전략으로 코딩 AI 시장 공략을 확대
https://buly.kr/BpHTeg7

트렌드포스, 3분기 서버 DRAM 계약가 13~18% 상승 전망
미국 CSP들의 장기공급계약 체결로 일부 가격 인상은 제한되지만, 27년 서버 DRAM 공급 부족 전망과 RDIMM 비트 공급 증가율 둔화로 LTA 미체결 고객 및 추가 물량 중심 가격 인상이 이어지며 2026년 하반기부터 27년 하반기까지 서버 DRAM 계약가 상승세 지속
https://buly.kr/1cBWdi6

엔비디아 차세대 Rosa CPU, TSMC A16 공정 채택 가능성 부각
엔비디아가 2028년 출시 예정인 Rosa CPU에 TSMC 2나노급 A16 공정과 후면전력공급 기술을 적용할 가능성이 제기됐으며, 채택 시 CMP 공정·캐리어 웨이퍼 등 첨단공정 공급망 수요 확대가 예상
https://buly.kr/A47tiSR

삼성전자, 소부장 협력사 대상 패턴 웨이퍼 지원 확대
삼성전자가 국내 소부장 협력사의 기술 고도화를 위해 패턴 웨이퍼 제공 물량과 공정 범위를 확대하고, 반도체 공정 데이터 공유를 강화해 소재·장비 개발과 제품 개선을 지원
https://buly.kr/2qapVDM

*SK증권 리서치 IT팀 채널:
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/10)
삼성전자 5.0X
SK하이닉스 5.6X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.8X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 한동희]

7/10 금일 장마감 기준
글로벌 시가총액 상위 30개 기업
26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam'

[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민]

Nanya Technology FY2Q26 실적발표

▶️ FY2Q26 실적

매출액 NT$82.55B (+68% QoQ, +684% YoY): 컨센서스 +12%
GPM 79.5% (+12%p QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +3.1%p
조정 EPS NT$14.66 (+74% QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +13%

▶️ 주요 코멘트

- 매출 증가 요인:
ASP 급등, 출하량은 flat: QoQ ASP 60%대 이상 상승(출하량 QoQ flat), YoY ASP 500%대 이상 상승(출하량 YoY high-20%대 증가). 환율 영향은 미미

- 현금창출력 강화 - 영업활동현금흐름 NT$550억, FCF NT$509.7억:
CAPEX는 NT$40억에 불과. 사모배정 NT$787억 유입으로 기말 현금 NT$2,167.6억(QoQ +NT$1,304.8억), 순현금 NT$1,984억 확보

- 13.5년 연속 이익 구조 - 누적순이익 NT$2,820억(2013~1H26):
DRAM 업황 사이클성이 AI 수요로 완화되고 있음을 강조

- 2026년 CAPEX·비트출하 가이던스 - CAPEX 최대 NT$520억(YoY 최대 50%대 증가), WFE 비중 약 30%:
1H26 CAPEX는 NT$69억에 불과(하반기 집중 집행). 2026년 비트출하 목표 YoY high-teens%대 증가. Q2 비트출하는 QoQ flat, 재고는 낮은 수준

- DRAM 시장 전망(3Q26) - AI발 구조적 공급부족 지속:
AI·범용 서버 수요가 HBM·RDIMM을 견인하며 스마트폰/PC/차량/가전용 메모리 공급을 제약. 공급 타이트 상황 수개월간 지속 전망. 멀티이어 LTA로 수급 정렬 중이며 그린필드 증설은 2028년 이후 반영. 구조적 변화가 메모리 부족을 심화시키고 agentic AI·edge AI·physical AI 등 혁신을 촉진

- 실적 전망 — 3Q26 추가 개선, 향후 수개 분기 지속 가능:
AI 인프라·서버향 매출이 전체의 20% 이상 차지

- 신규 팹 및 기술 로드맵 — 총 CAPEX 계획 US$160억(4.5만 WSPM, 건설비 포함):
1단계 3만 WSPM 램프는 2028년까지 목표. 1C/1D/1E/EUV 개발 일정 순조. DDR5·LPDDR5/5X 등 광범위한 제품 포트폴리오 유지, 커스텀 AI/WoW 제품 및 AI 인프라 솔루션 지원

▶️ URL: https://buly.kr/2fg4nuE

* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

IT하드웨어 뉴스
[26년 07월 13일/월]

“IT인플레이션”

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

▶️ 삼성전자 수리용 자재비 올해 두 번째 인상
(26.07.13. 연합뉴스)
-메모리 반도체를 비롯한 부품·자재 가격 상승 여파가 완제품을 넘어 AS·수리 시장까지 확산되며 삼성전자가 삼성전자서비스에 납품하는 수리용 자재비를 인상
-이번 인상은 지난 1월 이후 6개월 만의 올해 두 번째 인상으로, 스마트폰 등 MX사업부 제품 자재비는 평균 5%, 생활가전 DA사업부 제품 자재비는 평균 9% 상승
https://buly.kr/APxQtuU

▶️ 삼성전자·애플·중국 스마트폰 업체 가격 인상 확산
(26.07.12. 아이뉴스24)
-메모리 가격 급등으로 삼성전자, 애플, 중국 스마트폰 업체들이 제품 가격을 잇따라 인상하고 있으며, 갤럭시 Z 폴드8 고용량 모델과 울트라 모델도 가격 인상이 불가피
-삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 인상했고, 갤럭시 Z 폴드7·플립7 512GB 모델은 각각 9만4600원 인상했으며, 애플은 맥북·아이패드 가격을 모델별로 100~300달러 인상
https://buly.kr/7FTnEqX

▶️ AWS GPU 예약 가격 20% 인상
(26.07.12. ad-hoc-news)
-Amazon Web Services는 GPU 예약 가격을 약 20% 인상했으며, AI 워크로드용 GPU 컴퓨팅 수요가 타이트한 상황에서 클라우드 GPU 비용 부담 확대
https://buly.kr/DwGaVyx

▶️ Retroid 휴대용 게임기 RAM 상향과 가격 인상
(26.07.10. 디지털투데이)
-Retroid는 휴대용 안드로이드 게임기 Pocket 5와 Flip 2의 기본 RAM 사양을 8GB에서 12GB로 상향하고, 신규 구매자 대상 가격을 인상
-기존 가격은 7월 14일까지 유지되며 이후 Pocket 5는 209달러, Flip 2는 219달러부터 시작해 각각 10달러 인상
https://buly.kr/9XNdzOA

▶️ 혼다 인도 승용차 가격 8월 인상 예정
(26.07.10. RushLane)
-혼다 인디아는 2026년 8월 1일부터 승용차 가격을 조정할 예정이며, 현재 가격은 인상 가격표 적용 전인 7월 말까지 유지
-원재료, 물류, 제조, 유통 비용 상승이 차량 가격에 영향을 주고 있으며, 현재 인도 내 혼다 판매 차종은 Amaze, City, Elevate 3개 모델
https://buly.kr/DPWJZRe

[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.13 주요 뉴스

SK하이닉스, 2027년 사상 최악의 메모리 공급부족 전망
SK하이닉스 곽노정 CEO가 고객 수요 증가와 생산능력 한계로 2027년 메모리 업계가 공급 측면에서 역사상 가장 어려운 해가 될 것이라고 전망했으며, 2030년 이후에도 수요가 공급능력을 초과할 것이라고 언급
https://buly.kr/6ijWAuw

삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료로 2나노 양산 준비 진입
삼성 파운드리가 테슬라 AI5 칩의 테이프아웃을 완료해 설계 확정 후 제조 단계 진입이 가능해졌으며, 해당 칩은 삼성 테일러 팹의 최신 2나노 공정에서 생산될 예정
https://buly.kr/A47uob0

삼성전자, 용인 반도체 첫 팹 가동 시점 2029년으로 조기화 추진
삼성전자가 용인 국가산단 내 6개 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 기존 2030~2031년보다 1~2년 앞당긴 2029년으로 설정하고, AI 반도체 수요 대응과 국내 소부장 생태계 조성 속도를 조기 추진
https://buly.kr/2qaqb0k

트럼프 행정부, 애플에 인텔 파운드리 사용 압박
트럼프 행정부가 반도체 관세 면제 협상 과정에서 애플에 자체 설계 칩 일부를 인텔 공장에서 생산하라고 요구했으며, 엔비디아·스페이스X에도 인텔 협력을 압박해 인텔 파운드리 회생을 지원
https://buly.kr/4FuuZS3

HBM4 가격, 내년 두 배 이상 상승 전망으로 메모리 업체 협상력 강화
HBM4 가격이 올해 하반기 Gb당 2달러에서 내년 4~5달러 이상으로 상승할 가능성이 제기됐으며, 엔비디아 차세대 플랫폼 수요와 생산 병목, 장기공급계약 확대로 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 가격 협상력이 강화될 것으로 전망
https://buly.kr/4FuuRYf

난야테크, 레거시 DRAM 공급 축소·가격 상승으로 2분기 수익성 급등
주요 메모리 업체들의 레거시 DRAM 생산 축소로 공급이 타이트해지면서 난야테크의 2분기 DRAM 평균판매가격이 전분기 대비 60% 이상 상승했고, 매출 68.2% 증가와 매출총이익률 79.5% 달성으로 글로벌 메모리 선두업체 수준의 수익성을 기록
https://buly.kr/7x8p1xB

AI 데이터센터 확대, SiC·GaN 전력반도체 수요 성장 견인
AI 데이터센터가 GW급으로 대형화되면서 전력 손실을 줄이는 SiC·GaN 기반 전력반도체 수요가 늘고 있으며, DB하이텍·LX세미콘·예스티 등 국내 업체들도 전력반도체 시장 대응을 확대
https://buly.kr/AwhhikQ

텐센트, 메타 인수 무산된 중국 AI 스타트업 마누스 인수 추진
중국 정부가 기술 유출과 국가 안보 우려를 이유로 메타의 마누스 인수를 무효화한 뒤, 텐센트가 기존 투자자들과 함께 동일한 20억달러 기업가치로 마누스 지분을 인수
https://buly.kr/DEbYbCQ

PrismML, 알리바바 Qwen 3.6 압축으로 아이폰 온디바이스 AI 구현 가능성 부각
PrismML이 알리바바 오픈소스 Qwen 3.6 모델을 54GB에서 4GB 미만으로 압축해 아이폰 17 프로에서 구동한 것으로 알려졌으며, 애플이 온디바이스 AI 확대를 위해 해당 기술 활용 가능성을 논의
https://buly.kr/5JPSKTD

*SK증권 리서치 IT팀 채널:
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

테스 (투자의견 매수 유지, 목표주가 23만원으로 상향)
원익IPS (투자의견 매수 유지, 목표주가 19만원으로 상향)

▶️ 수주 잔고의 급증
- 1Q26말 기준 테스와 원익IPS의 수주 잔고는 각각 1,455억원, 4004억원으로 급증
- PO부터 매출 인식의 리드 타임 차이가 있으나 2-3분기에 걸쳐 대다수 소화
- P4, M15X의 투자 기간 단축으로 분기 수주 잔고 추세적 우상향 전망

▶️ 2030년까지 캐파 2배 확대, 더욱 속도감을 더해 갈 투자
- 삼성전자와 SK하이닉스 캐파 목표 고려시, 4-5년 내 각각 600K/m, 500k/m 이상의 증설 기대
- 각각 용인 팹의 구축 속도도 상당히 빠른 편. 1기 팹 구축 소요 기간 4-5년에서 2년으로 단축

▶️ 수주 잔고로 확인되는 호황 진입 시그널. 전공정 장비 투자 매력도 여전히 높음

▶️ 보고서
테스 url: https://buly.kr/8pic5i8
원익IPS url: https://buly.kr/3YFsfEM

[SK증권 반도체 한동희]

▶️ TSMC 26년 6월 매출액:
- NT$ 442.7B (+6.2% MoM, +67.9% YoY)

URL: https://buly.kr/DlLpf1T

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/13)
삼성전자 4.5X
SK하이닉스 4.7X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.8X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[SK증권 반도체 한동희]

7/13 금일 장마감 기준
글로벌 시가총액 상위 30개 기업
26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam'

[SK증권 반도체 한동희]

메타, 루이지애나 DC 투자 500억 달러 이상으로 상향

메타는 루이지애나주 ‘하이페리온(Hyperion)’ 데이터센터 슈퍼클러스터가 5GW 규모로, 총사업비는 500억 달러를 웃돌 것이라 밝힘

이는 지난해 10월 메타와 블루아울캐피털이 해당 시설의 건설 및 운영을 위한 합작법인을 설립하면서 공개한 270억 달러보다 크게 늘어난 금액

메타를 비롯한 하이퍼스케일러들은 AI 붐의 수혜를 유치하려는 미국 각 주 정부가 제공하는 세금 환급과 유리한 전력 공급 계약을 적극 활용 중

https://www.cnbc.com/amp/2026/07/13/meta-louisiana-data-center-investment-reaches-50-billion-amid-ai-push.html

IT하드웨어 뉴스
[26년 07월 14일/화]

“IT인플레이션”

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

▶️ 메모리 쇼티지 심화에 2분기 스마트폰 출하 13년래 최저
(26.07.13. Counterpoint)
-2Q26 글로벌 스마트폰 출하량은 DRAM·NAND 공급 부족 심화와 반복적인 가격 인상 영향으로 전년 2분기 대비 11% 감소하며 2013년 이후 가장 낮은 2분기 출하량을 기록
-메모리 업체들이 AI 데이터센터 수요를 우선하면서 스마트폰 BOM 부담이 상승했고, Counterpoint는 2026년 연간 글로벌 스마트폰 출하량이 약 14% 감소할 것으로 전망
https://buly.kr/CWwX1oX

▶️ 중국 노트북 가격 급등에 5,000위안 이하 제품 축소
(26.07.13. STCN)
-중국 노트북 시장은 메모리·SSD 가격 급등으로 5,000위안 이하 제품이 줄고, 비필수 구매자는 교체를 미루는 등 수요 둔화가 나타나는 상황
-완제품 시작가는 800~1,000위안 올랐고, 게이밍 노트북은 2,000~5,000위안 인상됐으며, 중국 노트북 온라인 판매량은 전년 상반기 대비 40% 이상 감소
https://buly.kr/AasCEmn

▶️ POCO 인도 스마트폰 가격 최대 2,000루피 추가 인상
(26.07.13. 91Mobiles)
-POCO는 인도 시장에서 POCO X8 Pro Max, X8 Pro, M8 5G 가격을 재차 인상했으며, 해당 모델들은 모두 두 번째 가격 인상에 해당
-이번 인상폭은 최대 2,000루피(약 3만원)이며, 일부 모델은 출시가 대비 3,000~4,000루피 높아졌고 X8 Pro Max 최상위 모델은 50,000루피를 상회
https://buly.kr/AlmxDhp

[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.14 주요 뉴스

SK하이닉스, 호남팹 합작 투자 가능성으로 대규모 재무부담 완화 기대
첨단산업 특별법 개정을 통해 비수도권 첨단 공동출자법인에 한해 지주사 손자회사의 증손회사 지분 100% 보유 규제를 50%로 완화하는 방안을 추진하며, SK하이닉스의 호남 반도체 팹 건설 시 외부 투자금을 유치해 수십조원 규모 투자 부담이 완화될 가능성 부각
https://buly.kr/DaR4lii

인텔, 아일랜드 제조거점에 57억달러 투자로 AI·고성능컴퓨팅 생산 확대
인텔이 AI와 고성능컴퓨팅 수요 대응을 위해 아일랜드 레익슬립 캠퍼스에 50억유로 규모 투자를 시작했으며, 기존 클린룸과 첨단 장비를 활용해 Xeon 6 및 차세대 Xeon 프로세서 생산능력을 확대
https://buly.kr/31VbvOo

메타, 루이지애나 Hyperion 데이터센터 5GW 규모로 확대
메타가 루이지애나 리치랜드 패리시의 Hyperion 데이터센터 컴퓨팅 용량을 기존 2GW 이상에서 5GW로 확대하고, 총 투자 규모도 500억달러 이상으로 상향하며 AI 인프라 확장을 가속화
https://buly.kr/G3FgeZ8

TSMC, AI 수요 확산에 2027년 성숙공정 가격 인상 추진
TSMC가 2027년 1월부터 성숙공정 웨이퍼 파운드리 가격을 한 자릿수 비율로 인상할 계획이며, AI 수요가 PMIC·전력반도체 등 성숙공정 제품으로 확산되면서 UMC·PSMC·VIS 등 성숙공정 파운드리 전반의 가격 협상력도 강화
https://buly.kr/B7cSztx

TSMC, 대만 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳 추가 건설
TSMC가 AI 반도체 수요 증가에 대응해 대만 남부 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳을 추가로 건설하며, 해당 단지를 CoWoS 등 첨단 패키징 핵심 거점으로 확대
https://buly.kr/7FTnT0X

DDR4, AI 메모리 전환에 따른 공급 감소로 DDR5보다 가격 상승세 확대
삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 메모리 업체들이 생산능력을 HBM과 서버용 DDR5 등 고부가가치 제품으로 전환하면서 DDR4 공급이 빠르게 줄었고, 기존 서버·기업용 PC·산업용 장비 수요가 지속되며 구형 DDR4 가격 강세
https://buly.kr/1RGn5SH

SLC NAND, MLC 공급 부족·니치 수요 확대에 하반기 가격 120~170% 상승 전망
성숙 NAND 생산능력이 고부가 3D NAND로 이동하면서 MLC 공급 부족이 심화됐고, 산업용·전장·네트워크 고객의 SLC 전환과 AI 엣지·데이터센터·자동차 수요 확대가 맞물리며 2026년 하반기 SLC NAND 계약가격이 상반기 대비 120~170% 상승할 것으로 전망
https://buly.kr/C0CFwQ7

퓨리오사AI, LLM 추론용 NPU 레니게이드 내년 4만~5만장 증산 추진
퓨리오사AI가 에이전틱 AI 확산에 따른 추론 연산 수요 증가에 대응해 2세대 LLM 추론 특화 칩 레니게이드 생산량을 올해 2만장에서 내년 4만~5만장으로 확대하고, 브로드컴과 협력한 2나노 기반 3세대 스토크 개발로 엔비디아 중심 AI 반도체 시장에 도전
https://buly.kr/DwGajMj

스미토모, AI 데이터센터 수요 대응 위해 InP 기판 투자 180억엔으로 확대
스미토모가 AI 데이터센터용 800G·1.6T 광트랜시버 수요 증가에 대응해 InP 기판 생산라인 투자 규모를 180억엔으로 확대하고, 2028회계연도까지 생산능력을 2024회계연도 대비 3.1배로 확대
https://buly.kr/HSZkV8I

*SK증권 리서치 IT팀 채널:
https://t.iss.one/skitteam