[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지/IT부품/전기전자

포드 EV 판매량 전년대비 80% 증가 (Electrek)

▶️ F-150 Lightning
- 24년 2월 판매량:
2,930대 (+93% YoY, 30% MoM)
- 여전히 23년 고점대비 현저히 적은 수준

▶️ F-150 Lightning 월별 판매량
- 7월: 1,552대
(-29% YoY)
- 8월: 1,018대
(-57% YoY)(-34% MoM)
- 9월: 933대
(-51% YoY)(-8% MoM)
- 10월: 3,712대
(+52% YoY)(+298% MoM)
- 11월: 4,400대
(+113% YoY)(+19% MoM)
- 12월: 3,800대
(+61% YoY)(-14% MoM)
- 24년 1월: 2,258대
(-0.3% YoY)(-41% MoM)
- 24년 2월: 2,930대
(+93% YoY)(+30% MoM)

▶️ Ford, EV 전체 판매량
- 2월 전기차 판매량 6,368대(+81% YoY, +36% MoM)
- Mushtang Mach-E 판매량 2,930대(+64% YoY)

https://electrek.co/2024/03/04/ford-ev-sales-climb-80-february-price-cuts-boost-demand/

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 중국 모바일 시장에서 애플 아이폰 판매량 24% 급감(Bloomberg)

결론: 화웨이, 64% 증가

- 카운터포인트 집계
- 중국 내 아이폰 판매량 올해 첫 6주간 24% 감소
- 기간 내 중국 스마트폰 판매업체중 4위 기록(1위 Vivo, 2위 Huawei, 3위 Honor)
- 애플은 수요 증진을 위해 1월 앱스토어 이례적인 할인, 온라인 리셀러들은 최대 $180까지 가격 인하중
- 중국 스마트폰 전체 판매량은 23년대비 7% 감소
- 화웨이, Mate 60 Pro 판매 호조세로 전년대비 판매량 64% 증가

▶️ 첫 6주간 중국 내 점유율(%)
(23년 → 24년)
Vivo: 19.2 → 17.6
Huawei: 9.4 → 16.5
Honor: 14.8 →16.3
Apple: 19.0 → 15.7
Xiaomi: 13.8 → 13.8
Oppo: 17.3 → 13.2

▶️ 6주간 23년 대비 출하량 성장률(%)
Huawei 64%
Honor 2%
Xiaomi -7%
Vivo -15%
Apple-24%
Oppo -29%

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-05/apple-iphone-sales-in-china-plummet-24-as-vivo-not-huawei-becomes-best-seller

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.06 주요 뉴스

AMD, 중국용 Instinct MI309 GPU 미국 정부의 수출 라이선스 획득 실패
https://buly.kr/4Qke8dd

애플, 화웨이로 인해 중국에서 아이폰 판매 24% 급감
https://buly.kr/4Qke9wD

Nvidia, 2024년에 데이터센터 GPU로만 870억 달러 수익 전망
https://buly.kr/44v8AzT

UMC와 PSMC, AI 칩 공급망 확대
https://buly.kr/DPRIBPD

삼성전자와 SK하이닉스, DRAM 수요 회복으로 설비 투자 재개
https://buly.kr/28qnP9M

삼성전자, 어플라이드 머티어리얼즈와 EUV 리소그래피를 위한 협력을 진행
https://buly.kr/FLVcyMt

중국, 미국 제재에 대응하여 AI에 스타트업에 '컴퓨팅 바우처' 제공
https://buly.kr/D3bmCdf

JEDEC, GDDR7 그래픽 메모리 표준 발표. 장치당 최대 192GB/s의 대역폭을 제공
https://buly.kr/3NG6GlY

PSMC, 3월 중순에 Tata에 팹 건설을 시작
https://buly.kr/2fb4LXA

차세대 배터리 기술 한자리에…'인터배터리 2024' 오늘 개막
(연합뉴스)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240305146100003?input=1195m

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.06 주요 뉴스

싱가포르 국부펀드 테마섹, 오픈AI와 투자 협의
https://buly.kr/8To4ol2

“美 AI기술 1~2년내 추격” 中, R&D 예산 70조 투자
https://buly.kr/2JlYUEB

SK하이닉스, 지난달 엔비디아에 '12단 HBM3E' 샘플 공급
https://buly.kr/FLVd4JO

인텔, 독일 확장 준비: 300억 달러 규모의 마그데부르크 팹 계획 공개
https://buly.kr/GP0Ax1Z

AMD CFO, 2024년 서버 투자 반등 예상
https://buly.kr/2UgJSgg

Microsoft, Windows11에서 Android 앱 지원 종료 예정
https://buly.kr/DaM3G6P

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.07 주요 뉴스

삼성전자 메모리, 1월 '흑자전환' 해냈다
https://buly.kr/9BT70UX

엣지 AI 프로세서, 2028년까지 약 두 배 증가 전망
https://buly.kr/G3AfF6X'

Alibaba, 중국 AI 스타트업 MiniMax에 25억 달러 규모 지원
https://buly.kr/B7XRmEz

AMD, Spartan 제품군으로 FPGA 포트폴리오 확대
https://buly.kr/6MozIAP

AMD의 라데온 GPU 펌웨어, 오픈소스로 공개 예상
https://buly.kr/APsPr1M

네덜란드 정부, ASLM 해왹 확장을 막기 위한 계획을 진행
https://buly.kr/HSUj5V

MS, 신형 태블릿PC에 OLED 적용 에정
https://buly.kr/6ieVG0g

AWS 임원: Nvidia 칩 수요는 높은 상태로 유지될 것
(the information)

https://buly.kr/7FOmEbp

[SK증권 반도체 한동희]

HBM의 나비효과: 전공정 저점 기대감 형성 (03/04)
 
▶️ HBM이 강할수록, 보수적 전공정 투자 지속될수록
Commodity capa loss 확대
->양적 성장 사이클에서의 영향력 하락
->전공정 투자 저점 및 업사이클시 높은 탄력성 기반
 
▶️ 구조성의 관점: 반등 명분 vs. 추세 상승 명분
성장 구조성이 짙은 영역은 여전히 HBM 및 후공정
전공정은 반등 명분 보유

Capa loss는 AI를 기반으로 한 HBM 강세에서 출발
HBM 둔화 시 잠재적 Commodity capa 증가 가능
->전공정 투자 저점 통과 이후에도 고려 요소 많음
하지만 현재 HBM은 강한 상황
-> 전공정 저점 통과 명분은 매우 자연스러운 현상
 
▶️ 멀리 본다면 전공정 개별주
(인텔, TSMC, EUV, 신규장비 등)도 유효
소외된 전공정 관련주 관심도 점증 전망 (저점 통과)
다만, 경기 회복 전까지 추세 상승 논리 부재 대두 가능
구조적 성장성을 담보할 모멘텀 (국내+인텔, TSMC, EUV, 신규장비)에 대한 선제적 접근 전략 유효

자료: https://buly.kr/3j5bX0W

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

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[ SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 대만 IT기업 24년 2월 매출 ( 업데이트 ing )
240307

전월대비
상승↑ 1개사
하락↓ 19개사

✅ 전반적인 MoM 하락

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[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

# 티에프이 (시총: 4,422억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

▶️ 실적공시:
- 매출액 246억원 (+46% YoY)
- OP 35 억원 (+13% YoY)
- OPM 14%
- NP 47 억원 (+88% YoY)

▶️ 변동원인:
- 국내/외 수요 증가에 따른 매출 증가
- 수주 수익률 개선 및 원가절감으로 인한 영업이익 증가

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900283

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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

* 기사 제목을 누르면 웹페이지가 열립니다.

< ESS & LFP 데일리 >
03월 07일(목)

✅ ESS

▶️ '컨테이너 1개가 전기차 48대'…ESS로 눈 돌리는 K-배터리(뉴스원)
- 셀 3사 모두 ESS관에 LFP셀이나 모듈 전시

▶️ SK온, 新 급속충전 기술·추위에 강한 배터리· ESS 화재안전 기술 공개(한국면세뉴스)

▶️ 스탠다드에너지, ‘배터리 재팬 2024’ 참가…“VIB ESS 경쟁력 확인”(헤럴드경제)


✅ LFP

▶️ 이석희 SK온 사장 “2026년 LFP 양산…中과 충분히 경쟁 가능”(조선BIZ)
- LFP개발 마무리, 26년부터 양산. 美 캔터키 2공장 가동 시점 추후 결정

▶️ 최윤호 삼성SDI 사장 "LFP 배터리 2026년 양산…전고체는 27년"(뉴스1)
- LFP 2026년, 전고체 2027년 양산 돌입 / 46파이 원통형 배터리 양산 준비 완료

▶️ 포스코 "이차전지 투자 속도 조절 안해...中 LFP 협력 검토"
- 아직 주문 줄지 않고 있으며, 수주 물량 토대로 투자 방침
- 중국 내 현지 기업과 LFP 협력 방안 검토, IRA고려 중국측 지분 25% 정도 고려

▶️ 김윤태 에코프로이노 대표 “LFP 시장에 적극 참여할 것”(데일리안)
- LFP 시장 적극 참여, 올 하반기에 생산 계획

▶️ "내년부터 전기차에 LFP 확산…캐즘 넘어 대중화로"(BIZWATCH)

▶️ ‘보조금 감소’ LFP 배터리 전기차 다시 살아나나...국내 기술 경쟁 활발(블로터)

▶️ 2월 중국 LFP 생산량 10% 감소(Mysteel)
- 중국 2월 LFP 생산량 112,900톤(-10% MoM)
- 생산업체들의 생산량 감소 원인
- 3월 생산량은 156,600톤 (+39% MoM) 전망, 생산자 수요는 불투명

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.07 주요 뉴스

TSMC, 미일 이어 대만엔 공장 10개 신설 추진
https://buly.kr/DPRIdkT

미국, 동맹국들에게 중국의 반도체 기술 접근 강화 촉구
https://buly.kr/7bEIGyO

메타, 영상 플랫폼을 강화할 수 있는 AI 모델을 구축 준비
https://buly.kr/A42u0LO

AI 칩 붐에 대비하는 백엔드 하우스
https://buly.kr/Ezg7T4r

AWS도 '경쟁사로 데이터 이전' 무료화 발표
https://buly.kr/DwBZaFG

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.08 주요 뉴스

SK하이닉스, AI반도체 패키징 공정에 올해 1조3천억원 이상 투입
https://buly.kr/DwBZrhP

인도, AI 프로젝트에 12억 달러 투자 발표
https://buly.kr/2qVq2QI

OpenAI, 스타트업과 파트너십을 맺고 휴머노이드 로봇을 위한 고급 AI 모델 개발
https://buly.kr/2UgK4tG

중국과 일본, CHIPS Act 보조금 지급이 지연됨에 따라 TSMC에 15억 달러 이상의 지원금 지급
https://buly.kr/8ItKRZ9

미국, 군용 칩을 만들기 위해 Intel에 35억 달러 투자 예정
https://buly.kr/8pdbO2Q

삼성전자의 '승부수', HBM 개발실 신설 추진
https://buly.kr/87yZSyV

EU, 빅테크 '디지털시장법(DMA)' 전면 적용… 기술 '규제 전쟁' 막 오르나
https://buly.kr/EolMk1L

삼성전자, 신형 OLED TV에 QD-OLED와 WOLED 패널을 혼합할 예정
https://buly.kr/2fb53Y3

Marvell, 가속 인프라 실리콘을 위한 업계 최초의 2nm 플랫폼 발표
https://buly.kr/2UgK4lh

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.08 주요 뉴스

HBM4 두께 표준 '완화' 합의…삼성·SK, 하이브리드 본딩 도입 미루나
https://buly.kr/DEWY1SJ

젠슨 황, “인공지능(AI) PC, 30년 만에 온 혁명적 변화”
https://buly.kr/6Xjkk6N

엔비디아, RTX AI PC 사용자 위한 HW·SW 지원
https://buly.kr/GE5Qh0A

중국 파운드리, HBM 메모리 생산 라인 구축
https://buly.kr/15MGKfW

화웨이-SMIC, 미국 기술을 기반으로 Advanced Chip 개발
https://buly.kr/9BT7SOs

DIGiTIMES Research, “AI 서버 수요가 2024년 파운드리 시장 성장 주도할 것”
https://buly.kr/GE5QgvG

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

▶️ TSMC 24년 2월 매출액
- NT$181.7B (-16% MoM, +11% YoY)
* 2월 누적 매출액 기준 NT$397.4B (+9% YoY)

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[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.03.11 주요 뉴스

美, 中반도체 기업 추가 블랙리스트 검토. CXMT 등 겨냥
https://buly.kr/4bfQw2m

美, TSMC에 보조금 50억달러 지급 예정
https://buly.kr/BpCV9TD

샘 올트먼, 오픈AI CEO 이어 이사회도 복귀…"해임될만한 행동 없어"
https://buly.kr/DaM4xiN

아마존과 구글의 지원을 받는 Anthropic, 새로 출시된 챗봇 Claude 3가 GPT-4 및 Gemini Ultra보다 성능이 뛰어나다고 주장
https://buly.kr/EdqcqQE

美 엔비디아 18∼21일 AI 개발자 콘퍼런스…"역대 최대 규모"
https://buly.kr/2UgLALQ

SDC&LGD, Apple iPad Pro용 OLED 패널 주문 전량 확보
https://buly.kr/2UgLA9e

[ SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 대만 IT기업 24년 2월 매출 ( 업데이트 ing )
240311

✅ 전월대비
상승↑ 7개사
하락↓ 54개사
- 조업일 감소(2월, 연휴 포함)

✅ YoY 기준 반등에 초점
- PC, PI/FCCL, 마더보드, 파운드리, 메모리, 서버, 디스플레이
- 화웨이 힌지 공급 Jarllytec
- 애플 렌즈 공급 Largan, Genius

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[SK증권 반도체 한동희,김진영]

▶️ 3월 1~10일 반도체 수출액 잠정치

DRAM 4.9억달러 (-1% MoM, +10% QoQ)
DRAM 모듈 1.3억달러 (-7% MoM, -48% QoQ)
NAND 2.8억달러 (-11% MoM, +68% QoQ)
MCP 5.1억달러 (-15% MoM, +31% QoQ)
SSD 1.3억달러 (+7% MoM, +19% QoQ)

▶️ [3월 1~10일/2월 1~29일] 전월 전체 대비
DRAM 33%
DRAM 모듈 14%
NAND 32%
MCP 22%
SSD 28%

▶️ [3월 1~10일/12월 전체] 전분기 12월 대비
DRAM 33%
DRAM 모듈 8%
NAND 45%
MCP 20%
SSD 26%

* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

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