[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
# 원익머트리얼즈 (시총: 3,934억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
▶️ 실적공시:
- 매출액 921억원 (-52% YoY)
- OP 69 억원 (-71% YoY)
- OPM 7.5%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 679억원
- OP 43 억원
- OPM 6.2%
▶️ 변동원인:
반도체 시장 불황에 따른 매출 물량 감소 등
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901199
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
# 원익머트리얼즈 (시총: 3,934억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
▶️ 실적공시:
- 매출액 921억원 (-52% YoY)
- OP 69 억원 (-71% YoY)
- OPM 7.5%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 679억원
- OP 43 억원
- OPM 6.2%
▶️ 변동원인:
반도체 시장 불황에 따른 매출 물량 감소 등
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901199
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
👍1
[SK증권 반도체 한동희,김진영]
▶️ 마이크론 HBM3E 대량 생산 시작 발표
- 1bnm 기반 24GB (8Hi) 제품
- 2Q24 출하 시작될 NVIDIA H200 포함 예정
- 9.2Gb/s 이상 핀 속도, 1.2TB/s 이상 제공
- 경쟁사 대비 최대 30% 낮은 전력 소비
- AI 워크로드는 메모리 대역폭, 용량에 크게 의존
- 36GB (12Hi) HBM3E 샘플링 중
- 3월 18일 글로벌 Al 컨퍼런스에서 Al 메모리 포트폴리오와 로드맵 공유 예정
원문: https://buly.kr/D3bjBqF
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
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▶️ 마이크론 HBM3E 대량 생산 시작 발표
- 1bnm 기반 24GB (8Hi) 제품
- 2Q24 출하 시작될 NVIDIA H200 포함 예정
- 9.2Gb/s 이상 핀 속도, 1.2TB/s 이상 제공
- 경쟁사 대비 최대 30% 낮은 전력 소비
- AI 워크로드는 메모리 대역폭, 용량에 크게 의존
- 36GB (12Hi) HBM3E 샘플링 중
- 3월 18일 글로벌 Al 컨퍼런스에서 Al 메모리 포트폴리오와 로드맵 공유 예정
원문: https://buly.kr/D3bjBqF
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
😱2😢1
[SK증권 반도체 한동희]
24년 HBM에 대한 관점 : 생산성 기반 수익성
▶️ 마이크론 HBM3e 양산 시작 발표. 시장 예상 수준
▶️HBM의 높은 성장성 및 생산 능력 확대 한계
->경쟁자 진입은 자연스러운 현상
▶️2024년 HBM 포인트: 생산성 기반의 수익성
HBM 양적 성장세는 이미 인지. 대부분 업체 24년 HBM 협의 종료 언급-> 24년 물량 점유율은 어느정도 정해진 것
->24년 말 삼성전자, SK하이닉스 150K, 마이크론 40K 예상
▶️8Hi에서 삼성전자, 마이크론의 TC-NCF 대비 SK하이닉스의 MR-MUF 우세 지속 전망
->높은 생산성은 선제적 추가 수주에 대한 가능성 (높은 점유율), 효율/효과적 투자 (질적 성장) 견인 가능
▶️DRAM 3사의 HBM Capa. 확장 계획 관철?
->Commodity 공급 조절론 강화 전망
▶️신규 진입자들은 8Hi 초기 생산성이 다소 낮더라도 시장 대응 및 12Hi 준비 및 25년 대응 의지 높을 것
▶️HBM 경쟁 증가에 우려보다는 AI 기반 Specialty 시장 확대를 통한 질적 성장 포인트 초점 권고
자료: https://buly.kr/2UgGULP
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*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
24년 HBM에 대한 관점 : 생산성 기반 수익성
▶️ 마이크론 HBM3e 양산 시작 발표. 시장 예상 수준
▶️HBM의 높은 성장성 및 생산 능력 확대 한계
->경쟁자 진입은 자연스러운 현상
▶️2024년 HBM 포인트: 생산성 기반의 수익성
HBM 양적 성장세는 이미 인지. 대부분 업체 24년 HBM 협의 종료 언급-> 24년 물량 점유율은 어느정도 정해진 것
->24년 말 삼성전자, SK하이닉스 150K, 마이크론 40K 예상
▶️8Hi에서 삼성전자, 마이크론의 TC-NCF 대비 SK하이닉스의 MR-MUF 우세 지속 전망
->높은 생산성은 선제적 추가 수주에 대한 가능성 (높은 점유율), 효율/효과적 투자 (질적 성장) 견인 가능
▶️DRAM 3사의 HBM Capa. 확장 계획 관철?
->Commodity 공급 조절론 강화 전망
▶️신규 진입자들은 8Hi 초기 생산성이 다소 낮더라도 시장 대응 및 12Hi 준비 및 25년 대응 의지 높을 것
▶️HBM 경쟁 증가에 우려보다는 AI 기반 Specialty 시장 확대를 통한 질적 성장 포인트 초점 권고
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👍3
[SK증권 반도체 한동희, 김진영]
2024.02.28 주요 뉴스
애플, 전기 자동차 사업 진출 취소
https://buly.kr/Ezg4SE5
Intel, 2027년 로드맵에 1nm 공정(10A)을 추가하고 'Cobots'을 활용한 완전 AI 자동화 공장 목표
https://buly.kr/Aan7vf6
PC 시장 회복 지속 - 2023년 4분기 GPU 및 CPU 출하량 전년 동기 대비 20% 증가
https://buly.kr/AwcdtIk
Arm 기반 Snapdragon X Elite 노트북, AI 테스트에서 Intel Core Ultra보다 최대 10배 우수한 성능 입증
https://buly.kr/1xvzrje
미 정부, 2030년까지 첨단 칩 생산 20% 자국 생산 목표
https://buly.kr/58PdWRw
Apple과 Tesla 출신 전문가, 일본의 AI 칩 설계 지원
https://buly.kr/NhB2V7
TSMC, 2H24에 독일 팹 건설 착수 예정
https://buly.kr/DwBWZGJ
현대차, 국내 반도체 생산 강화를 위한 이니셔티브 시작
https://buly.kr/CLwhjxS
유럽 데이터 센터, AI 주도 공간 수요와 씨름
https://buly.kr/28qkqjy
AMD GPU 전 책임자, 보복적인 선적 지연 보도에 응답하여 Nvidia를 'GPU 카르텔'로 비난
https://buly.kr/FWQLOTP
2024.02.28 주요 뉴스
애플, 전기 자동차 사업 진출 취소
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Intel, 2027년 로드맵에 1nm 공정(10A)을 추가하고 'Cobots'을 활용한 완전 AI 자동화 공장 목표
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PC 시장 회복 지속 - 2023년 4분기 GPU 및 CPU 출하량 전년 동기 대비 20% 증가
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Arm 기반 Snapdragon X Elite 노트북, AI 테스트에서 Intel Core Ultra보다 최대 10배 우수한 성능 입증
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미 정부, 2030년까지 첨단 칩 생산 20% 자국 생산 목표
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Apple과 Tesla 출신 전문가, 일본의 AI 칩 설계 지원
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TSMC, 2H24에 독일 팹 건설 착수 예정
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현대차, 국내 반도체 생산 강화를 위한 이니셔티브 시작
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유럽 데이터 센터, AI 주도 공간 수요와 씨름
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AMD GPU 전 책임자, 보복적인 선적 지연 보도에 응답하여 Nvidia를 'GPU 카르텔'로 비난
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🔥4
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자
Apple to Wind Down Electric Car Effort After Decadelong Odyssey (Bloomberg)
애플, 전기차 사업 포기 및 관련 인력 2,000명 구조조정 또는 AI부서 재배치
- 회사의 우선순위인 생성형 AI프로젝트에 집중
- 전기차 시장 성장 둔화 전망(UBS 추정 테슬라 미국내 EV판매량 23년 47% → 24년 11%)
- 애플카 사업 포기 결정
- 주가 1% 상승으로 마감, 투자자들의 긍정적 판단
과정
- 2014년경 애플카 프로젝트 시작, 완전 자율 주행 전기차 목표
- 2017년부터 렉서스 SUV 외관을 사용하여 도로 시스템 시험 등 노력
- 차량 출시 28년으로 지연, 자율주행 사양을 레벨4 → 레벨2+로 하향
- 차량 가격 10만달러 책정 기대했으나, 경영진의 마진에 대한 우려 표시
- 전기차 시장의 둔화로 프로젝트 포기
- 기존에도 2015년 TV 세트 제작 포기했으나, 이처럼 오랜 기간, 수십억 달러의 비용, 많은 직원이 동원된 경우는 거의 없없음
- 애플이 주력했던것은 Carplay software. 해당 시스템은 차량 제어 및 엔터테인먼트 시스템과 통합되도록 재설계중
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-27/apple-cancels-work-on-electric-car-shifts-team-to-generative-ai
2차전지, IT부품/전기전자
Apple to Wind Down Electric Car Effort After Decadelong Odyssey (Bloomberg)
애플, 전기차 사업 포기 및 관련 인력 2,000명 구조조정 또는 AI부서 재배치
- 회사의 우선순위인 생성형 AI프로젝트에 집중
- 전기차 시장 성장 둔화 전망(UBS 추정 테슬라 미국내 EV판매량 23년 47% → 24년 11%)
- 애플카 사업 포기 결정
- 주가 1% 상승으로 마감, 투자자들의 긍정적 판단
과정
- 2014년경 애플카 프로젝트 시작, 완전 자율 주행 전기차 목표
- 2017년부터 렉서스 SUV 외관을 사용하여 도로 시스템 시험 등 노력
- 차량 출시 28년으로 지연, 자율주행 사양을 레벨4 → 레벨2+로 하향
- 차량 가격 10만달러 책정 기대했으나, 경영진의 마진에 대한 우려 표시
- 전기차 시장의 둔화로 프로젝트 포기
- 기존에도 2015년 TV 세트 제작 포기했으나, 이처럼 오랜 기간, 수십억 달러의 비용, 많은 직원이 동원된 경우는 거의 없없음
- 애플이 주력했던것은 Carplay software. 해당 시스템은 차량 제어 및 엔터테인먼트 시스템과 통합되도록 재설계중
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-27/apple-cancels-work-on-electric-car-shifts-team-to-generative-ai
🤔1
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자
# 에코프로
주식분할결정
링크:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900362
2차전지, IT부품/전기전자
# 에코프로
주식분할결정
링크:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900362
❤2
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 제이엠티 (시총: 941억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
▶️ 실적 공시:
- 매출액 740억원 (+146% YoY)
- OP 94 억원 (+21% YoY)
- OPM 13%
- 순이익 105 억원 (-38% YoY)
▶️ 연간 실적 (TTM 기준 PER 약 4배)
- 매출액 1,227억원 (+36% YoY)
- OP 148 억원 (-26% YoY)
- OPM 12%
- 순이익 232 억원 (-21% YoY)
▶️ 변동요인
2023년 중 제이엠아이(주)와 그 종속법인이 신규로 연결대상으로 편입됨에 따라 전년대비 전체 매출액은 증가하였으나 기존 사업부문의 매출액이 전기대비 감소함에 따른 수익의 감소
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900259
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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IT부품/전기전자, 2차전지
# 제이엠티 (시총: 941억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
▶️ 실적 공시:
- 매출액 740억원 (+146% YoY)
- OP 94 억원 (+21% YoY)
- OPM 13%
- 순이익 105 억원 (-38% YoY)
▶️ 연간 실적 (TTM 기준 PER 약 4배)
- 매출액 1,227억원 (+36% YoY)
- OP 148 억원 (-26% YoY)
- OPM 12%
- 순이익 232 억원 (-21% YoY)
▶️ 변동요인
2023년 중 제이엠아이(주)와 그 종속법인이 신규로 연결대상으로 편입됨에 따라 전년대비 전체 매출액은 증가하였으나 기존 사업부문의 매출액이 전기대비 감소함에 따른 수익의 감소
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900259
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
Apple CEO Tim Cook says company is 'investing significantly' in generative AI(CNBC)
https://www.cnbc.com/amp/2024/02/28/apple-annual-shareholder-meeting-2024-ai-investments.html
https://www.cnbc.com/amp/2024/02/28/apple-annual-shareholder-meeting-2024-ai-investments.html
CNBC
Apple CEO Tim Cook says company is 'investing significantly' in generative AI
Tim Cook's remarks at Apple's annual shareholder meeting represent one of the strongest signals that Apple is embracing the generative AI craze.
❤3
[ SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 중국 월별 스마트폰 출하량 업데이트 (24년 1월)
- 스마트폰 출하량 +68% YoY, +12% MoM
- 기저효과로 전년대비 증가
- 그러나 춘절 (직전 확판) 효과 고려하면 다소 아쉬운 결과
- 최근 월 최고 판매 시기는 '23년 9월'
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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IT부품/전기전자, 2차전지
# 중국 월별 스마트폰 출하량 업데이트 (24년 1월)
- 스마트폰 출하량 +68% YoY, +12% MoM
- 기저효과로 전년대비 증가
- 그러나 춘절 (직전 확판) 효과 고려하면 다소 아쉬운 결과
- 최근 월 최고 판매 시기는 '23년 9월'
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[SK증권 반도체 한동희,김진영]
▶️ 2월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 14.9억달러 (+6% MoM, +11% QoQ)
DRAM 모듈 9.억달러 (+23% MoM, -8% QoQ)
NAND 8.9억달러 (+4% MoM, +54% QoQ)
MCP 23.1억달러 (+18% MoM, +15% QoQ)
SSD 4.5억달러 (-10% MoM, +17% QoQ)
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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▶️ 2월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 14.9억달러 (+6% MoM, +11% QoQ)
DRAM 모듈 9.억달러 (+23% MoM, -8% QoQ)
NAND 8.9억달러 (+4% MoM, +54% QoQ)
MCP 23.1억달러 (+18% MoM, +15% QoQ)
SSD 4.5억달러 (-10% MoM, +17% QoQ)
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
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👍6
[SK증권 반도체 한동희]
HBM의 나비효과: 전공정 저점 기대감 형성
▶️ HBM이 강할수록, 보수적 전공정 투자 지속될수록
Commodity capa loss 확대
->양적 성장 사이클에서의 영향력 하락
->전공정 투자 저점 및 업사이클시 높은 탄력성 기반
▶️ 구조성의 관점: 반등 명분 vs. 추세 상승 명분
성장 구조성이 짙은 영역은 여전히 HBM 및 후공정
전공정은 반등 명분 보유
Capa loss는 AI를 기반으로 한 HBM 강세에서 출발
HBM 둔화 시 잠재적 Commodity capa 증가 가능
->전공정 투자 저점 통과 이후에도 고려 요소 많음
하지만 현재 HBM은 강한 상황
-> 전공정 저점 통과 명분은 매우 자연스러운 현상
▶️ 멀리 본다면 전공정 개별주
(인텔, TSMC, EUV, 신규장비 등)도 유효
소외된 전공정 관련주 관심도 점증 전망 (저점 통과)
다만, 경기 회복 전까지 추세 상승 논리 부재 대두 가능
구조적 성장성을 담보할 모멘텀 (국내+인텔, TSMC, EUV, 신규장비)에 대한 선제적 접근 전략 유효
자료: https://buly.kr/3j5bX0W
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
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HBM의 나비효과: 전공정 저점 기대감 형성
▶️ HBM이 강할수록, 보수적 전공정 투자 지속될수록
Commodity capa loss 확대
->양적 성장 사이클에서의 영향력 하락
->전공정 투자 저점 및 업사이클시 높은 탄력성 기반
▶️ 구조성의 관점: 반등 명분 vs. 추세 상승 명분
성장 구조성이 짙은 영역은 여전히 HBM 및 후공정
전공정은 반등 명분 보유
Capa loss는 AI를 기반으로 한 HBM 강세에서 출발
HBM 둔화 시 잠재적 Commodity capa 증가 가능
->전공정 투자 저점 통과 이후에도 고려 요소 많음
하지만 현재 HBM은 강한 상황
-> 전공정 저점 통과 명분은 매우 자연스러운 현상
▶️ 멀리 본다면 전공정 개별주
(인텔, TSMC, EUV, 신규장비 등)도 유효
소외된 전공정 관련주 관심도 점증 전망 (저점 통과)
다만, 경기 회복 전까지 추세 상승 논리 부재 대두 가능
구조적 성장성을 담보할 모멘텀 (국내+인텔, TSMC, EUV, 신규장비)에 대한 선제적 접근 전략 유효
자료: https://buly.kr/3j5bX0W
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❤4👍1
[SK증권 반도체 한동희, 김진영]
2024.03.04 주요 뉴스
TSMC, CoWoS 월간 생산 능력 증대
https://buly.kr/BTMweTa
TSMC, Sony로부터 대규모 주문 확보
https://buly.kr/28qmlS4
SK하이닉스, HBM 일본 생산 위해 키옥시아와 협력 제안 루머
https://buly.kr/8eip3gs
NVIDIA, 3 및 4 나노 미터 주문으로 TSMC를 압도
https://buly.kr/BpCSjOF
Nvidia의 차세대 AI GPU, 이전 세대보다 40% 증가한 1000와트 전력을 소비할 것으로 전망
https://buly.kr/FsFtAxV
구글 새 프로세서 삼성전자 파운드리 활용 유력, 신형 패키징도 적용 가능성
https://buly.kr/3NG5eCk
Samsung과 Honor, 차기 플래그십 스마트폰에 Micron 메모리 탑재
https://buly.kr/1n1GhaM
Intel, 새로운 독립형 FPGA 회사로 Altera 출시
https://buly.kr/CWrUXOW
Intel, 독일에 칩 팹 설계도 제출. 2027년에 두 개의 새로운 팹 오픈
https://buly.kr/8To3yon
마이크론의 뉴욕 칩 프로젝트, 보조금 위해 미국 환경 검토 실시
https://buly.kr/6BuDKIM
유럽 연합, RISC-V기반 칩 개발 촉진
https://buly.kr/GE5P8OF
인텔의 NPU 가속 라이브러리, 오픈 소스로 공개
https://buly.kr/DPRHRY4
SMIC, 미국 제재에도 5나노 노드 개발 지속
https://buly.kr/AlhujLG
2024.03.04 주요 뉴스
TSMC, CoWoS 월간 생산 능력 증대
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TSMC, Sony로부터 대규모 주문 확보
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Samsung과 Honor, 차기 플래그십 스마트폰에 Micron 메모리 탑재
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Intel, 새로운 독립형 FPGA 회사로 Altera 출시
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마이크론의 뉴욕 칩 프로젝트, 보조금 위해 미국 환경 검토 실시
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인텔의 NPU 가속 라이브러리, 오픈 소스로 공개
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DIGITIMES
TSMC ramping up CoWoS capacity
TSMC has been increasing its monthly production capacity for CoWoS (chip-on-wafer-on-substrate) advanced packaging, allowing it to increase AI GPU output for Nvidia and AMD, which in turn is boosting server and graphics card shipments from Taiwanese makers…
👍1🤔1
[SK증권 반도체 한동희, 김진영]
2024.03.05 주요 뉴스
Nividia, Apple에 이어 TSMC의 두 번째 최대 주문 고객으로 등극
https://buly.kr/5UFBf2D
Dell, 2025년 NVIDIA의 블랙웰 아키텍처를 탑재한 B200 출시 예고
https://buly.kr/9t88Bcy
AWS, 사우디 아라비아 데이터 센터 출시. 53억 달러 이상 투자
https://buly.kr/FWQNZdI
인텔, IMS 나노제조 지분 10%를 4억 3천만 달러에 TSMC에 매각, 반도체 협력 강화
https://buly.kr/5UFBfw9
화웨이, AI 수요에 힘입어 해외로 데이터 센터 확장
https://buly.kr/AanA6iu
Anthropic, 성능을 높인 Claude 3 AI 출시
https://buly.kr/3CLKuXY
삼성전자, MUF 공정 및 2세대 MBCFET R&D 가속화
https://buly.kr/28qn1Zj
2024년 글로벌 반도체 매출 6,000억 달러 돌파 예측
https://buly.kr/28qn1bE
2024.03.05 주요 뉴스
Nividia, Apple에 이어 TSMC의 두 번째 최대 주문 고객으로 등극
https://buly.kr/5UFBf2D
Dell, 2025년 NVIDIA의 블랙웰 아키텍처를 탑재한 B200 출시 예고
https://buly.kr/9t88Bcy
AWS, 사우디 아라비아 데이터 센터 출시. 53억 달러 이상 투자
https://buly.kr/FWQNZdI
인텔, IMS 나노제조 지분 10%를 4억 3천만 달러에 TSMC에 매각, 반도체 협력 강화
https://buly.kr/5UFBfw9
화웨이, AI 수요에 힘입어 해외로 데이터 센터 확장
https://buly.kr/AanA6iu
Anthropic, 성능을 높인 Claude 3 AI 출시
https://buly.kr/3CLKuXY
삼성전자, MUF 공정 및 2세대 MBCFET R&D 가속화
https://buly.kr/28qn1Zj
2024년 글로벌 반도체 매출 6,000억 달러 돌파 예측
https://buly.kr/28qn1bE
DIGITIMES
Nvidia, TSMC's 2nd biggest client in 2023, only behind Apple
Nvidia became TSMC's second-largest customer in 2023, trailing only Apple.
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
* 넥스틴
중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대
▶️ Comment
- 미중분쟁에 따른 중국 반도체 자립화 수혜
- 미국 K장비사 점유율 반사 수혜, 중국 수출 비중 21년 48% > 23년 75%까지 증가
- BF(~15나노)대비 로우엔드인 DF(~30나노)의 미 제재 대상 비포함 가능성
- 4Q23부터 SMIC, CXMT향 수주 증가, 3분기말 수주잔고 306억 수준, 4분기말 수주잔고 500억원으로 파악
- 24년 중국 반도체 자립을 위한 정부 지원책, 개별 기업의 투자 증가 및 JV를 통한 신규 고객사 접점 확대 기대
- EUV, HBM 장비 등도 고객사와 개발 진행 중, 계속되는 기회 요인으로 부각 전망
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/7e3bf2rz
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 넥스틴
중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대
▶️ Comment
- 미중분쟁에 따른 중국 반도체 자립화 수혜
- 미국 K장비사 점유율 반사 수혜, 중국 수출 비중 21년 48% > 23년 75%까지 증가
- BF(~15나노)대비 로우엔드인 DF(~30나노)의 미 제재 대상 비포함 가능성
- 4Q23부터 SMIC, CXMT향 수주 증가, 3분기말 수주잔고 306억 수준, 4분기말 수주잔고 500억원으로 파악
- 24년 중국 반도체 자립을 위한 정부 지원책, 개별 기업의 투자 증가 및 JV를 통한 신규 고객사 접점 확대 기대
- EUV, HBM 장비 등도 고객사와 개발 진행 중, 계속되는 기회 요인으로 부각 전망
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/7e3bf2rz
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지/IT부품/전기전자
포드 EV 판매량 전년대비 80% 증가 (Electrek)
▶️ F-150 Lightning
- 24년 2월 판매량:
2,930대 (+93% YoY, 30% MoM)
- 여전히 23년 고점대비 현저히 적은 수준
▶️ F-150 Lightning 월별 판매량
- 7월: 1,552대
(-29% YoY)
- 8월: 1,018대
(-57% YoY)(-34% MoM)
- 9월: 933대
(-51% YoY)(-8% MoM)
- 10월: 3,712대
(+52% YoY)(+298% MoM)
- 11월: 4,400대
(+113% YoY)(+19% MoM)
- 12월: 3,800대
(+61% YoY)(-14% MoM)
- 24년 1월: 2,258대
(-0.3% YoY)(-41% MoM)
- 24년 2월: 2,930대
(+93% YoY)(+30% MoM)
▶️ Ford, EV 전체 판매량
- 2월 전기차 판매량 6,368대(+81% YoY, +36% MoM)
- Mushtang Mach-E 판매량 2,930대(+64% YoY)
https://electrek.co/2024/03/04/ford-ev-sales-climb-80-february-price-cuts-boost-demand/
2차전지/IT부품/전기전자
포드 EV 판매량 전년대비 80% 증가 (Electrek)
▶️ F-150 Lightning
- 24년 2월 판매량:
2,930대 (+93% YoY, 30% MoM)
- 여전히 23년 고점대비 현저히 적은 수준
▶️ F-150 Lightning 월별 판매량
- 7월: 1,552대
(-29% YoY)
- 8월: 1,018대
(-57% YoY)(-34% MoM)
- 9월: 933대
(-51% YoY)(-8% MoM)
- 10월: 3,712대
(+52% YoY)(+298% MoM)
- 11월: 4,400대
(+113% YoY)(+19% MoM)
- 12월: 3,800대
(+61% YoY)(-14% MoM)
- 24년 1월: 2,258대
(-0.3% YoY)(-41% MoM)
- 24년 2월: 2,930대
(+93% YoY)(+30% MoM)
▶️ Ford, EV 전체 판매량
- 2월 전기차 판매량 6,368대(+81% YoY, +36% MoM)
- Mushtang Mach-E 판매량 2,930대(+64% YoY)
https://electrek.co/2024/03/04/ford-ev-sales-climb-80-february-price-cuts-boost-demand/
Electrek
Ford's EV price cuts boost demand as all-electric sales climb 80% in February
Ford’s EV sales climbed 80% year-over-year (YOY) in February following aggressive price cuts last month. Ford EV sales climb in...
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[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 중국 모바일 시장에서 애플 아이폰 판매량 24% 급감(Bloomberg)
결론: 화웨이, 64% 증가
- 카운터포인트 집계
- 중국 내 아이폰 판매량 올해 첫 6주간 24% 감소
- 기간 내 중국 스마트폰 판매업체중 4위 기록(1위 Vivo, 2위 Huawei, 3위 Honor)
- 애플은 수요 증진을 위해 1월 앱스토어 이례적인 할인, 온라인 리셀러들은 최대 $180까지 가격 인하중
- 중국 스마트폰 전체 판매량은 23년대비 7% 감소
- 화웨이, Mate 60 Pro 판매 호조세로 전년대비 판매량 64% 증가
▶️ 첫 6주간 중국 내 점유율(%)
(23년 → 24년)
Vivo: 19.2 → 17.6
Huawei: 9.4 → 16.5
Honor: 14.8 →16.3
Apple: 19.0 → 15.7
Xiaomi: 13.8 → 13.8
Oppo: 17.3 → 13.2
▶️ 6주간 23년 대비 출하량 성장률(%)
Huawei 64%
Honor 2%
Xiaomi -7%
Vivo -15%
Apple-24%
Oppo -29%
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-05/apple-iphone-sales-in-china-plummet-24-as-vivo-not-huawei-becomes-best-seller
IT부품/전기전자, 2차전지
# 중국 모바일 시장에서 애플 아이폰 판매량 24% 급감(Bloomberg)
결론: 화웨이, 64% 증가
- 카운터포인트 집계
- 중국 내 아이폰 판매량 올해 첫 6주간 24% 감소
- 기간 내 중국 스마트폰 판매업체중 4위 기록(1위 Vivo, 2위 Huawei, 3위 Honor)
- 애플은 수요 증진을 위해 1월 앱스토어 이례적인 할인, 온라인 리셀러들은 최대 $180까지 가격 인하중
- 중국 스마트폰 전체 판매량은 23년대비 7% 감소
- 화웨이, Mate 60 Pro 판매 호조세로 전년대비 판매량 64% 증가
▶️ 첫 6주간 중국 내 점유율(%)
(23년 → 24년)
Vivo: 19.2 → 17.6
Huawei: 9.4 → 16.5
Honor: 14.8 →16.3
Apple: 19.0 → 15.7
Xiaomi: 13.8 → 13.8
Oppo: 17.3 → 13.2
▶️ 6주간 23년 대비 출하량 성장률(%)
Huawei 64%
Honor 2%
Xiaomi -7%
Vivo -15%
Apple-24%
Oppo -29%
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-05/apple-iphone-sales-in-china-plummet-24-as-vivo-not-huawei-becomes-best-seller
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