[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

# 엠씨넥스 (시총: 4,539억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

▶️ 실적공시:
- 매출액 2,528억원 (+2% YoY)
- OP 73 억원 (+204% YoY)
- OPM 2.9%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 2,407억원
- OP 89 억원
- OPM 3.7%

▶️ 변동원인:
1) 매출액 : 전방산업 부진에 따른 매출감소
2) 손익구조 :고부가가치 모델 수주 및 생산성 향상에 따른 수익성 개선

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800277

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[ IT는 SK ]

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

❤1

976 viewsMingyu Kwon, 05:02

[ IT는 SK ]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

* 기사 제목을 누르면 웹페이지가 열립니다.

< ESS & LFP 데일리 >
02월 23일(금)

✅ ESS

▶️ 서진시스템, 426억 규모 ESS 공급계약 체결(NEWSIS)
- 에이스엔지니어링 통해 공급, 미국, 유럽 지역 설치

▶️ 리튬이온배터리 ESS, 전기차 수요 부진 속 유일한 대안으로 꼽혀(Techworld)
- SNE리서치, 올해 ESS시장규모 235GWh(+27% YoY) 전망

✅ LFP

▶️ LG엔솔, LFP 공략 中서 100만대분 양극재 확보(매일경제)
- 중국 양극재 생산업체 상주리원과 전기차 및 ESS에 탑재될 LFP 배터리 양극재 장기 공급 계약 체결
- 5년동안 약 16만t 규모 양극재 공급

▶️ 중저가 양극재 LFP 할까 말까…깊어지는 포스코의 고민(한국경제)
- 포스코퓨처엠 대표, "마진 확보와 관련해 사업에 대한 의구심", "고객이 원한다면 LFP공급을 위한 노력을 할것"

▶️ 전기차 수요 둔화에..LFP에 뛰어든 韓배터리(이데일리)
- LGES, 中 양극재 16t 공급 계약
- 삼성SDI, SK온 LFP 배터리 사용화 추진
- 에코프로, 연내 LFP 양극재 파일럿 완공 등

▶️ 전기차에 배터리도 만든다는 완성차 기업들…K-배터리 '긴장'(머니투데이)

▶️ BorgWarner signs relationship agreement for LFP battery packs(buzzevnews)

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

www.epnc.co.kr

리튬이온배터리 ESS, 전기차 수요 부진 속 유일한 대안으로 꼽혀 - 테크월드뉴스

[테크월드뉴스=박지성 기자] 리튬이온배터리 에너지저장장치(ESS)가 전기차 배터리 시장 대안으로 꼽힌다. 전기차 수요 부진이 심화하는 가운데 리튬이온배터리 ESS 성장 가능성은 높아지고 있는 시점이다.시장조...

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1.19K viewsMingyu Kwon, 06:46

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20240221PD215/samsung-arm-soc-gaa.html

DIGITIMES

Samsung and Arm cooperate to optimize SoCs for GAA processes

Samsung Electronics will strengthen its collaboration with the silicon IP giant Arm, optimizing Arm's new generation System-on-Chip (SoC) IP to enhance Gate-All-Around (GAA) transistor technology, making it easier for IC designers to utilize GAA-based advanced…

908 viewsDOMA HAN, 21:36

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20240223PD200/smic-china-materials-shipping-ban-us.html?cx_testId=1&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXQ8GMOHOIMQ#cxrecs_s

DIGITIMES

US reportedly suspends permission for materials shipping to SMIC

Amidst Semiconductor Manufacturing International Corporation's (SMIC) growing capacity to produce advanced chips despite sanctions from the US, a report indicates that the US government has intensified pressure by halting the shipment of specialty materials…

903 viewsDOMA HAN, 21:43

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20240222PD217/samsung-nand-production-price-increase.html

DIGITIMES

Samsung NAND production reduction still at 50% despite price rises

Following the rising prices in NAND Flash, Samsung Electronics maintains a conservative approach to its production strategy. Industry experts believe that the current price increase only reflects the effect of major manufacturers reducing production, and…

848 viewsDOMA HAN, 21:44

[ IT는 SK ]

https://m.etnews.com/20240225000064?mc=mm_002_00001

전자신문

TSMC, 구마모토 1공장 개소…“日 반도체 생산의 르네상스 될 것”

세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 TSMC와 일본의 밀월 관계가 본격 시작됐다. 일본 정부의 막대한 지원금에 힘입은 TSMC는 일본에 첫 생산 공장을 개소, 현지 및 글로벌 반도체 수요에 대응한다. TSMC는 24일 일본 규슈 구마모토현 반도체 1공장 개소식을

870 viewsDOMA HAN, 21:46

[ IT는 SK ]

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-intel-and-jeff-bezos-invest-millions-in-ai-humanoid-robot-company

Tom's Hardware

Nvidia, Intel, and Jeff Bezos invest millions in AI humanoid robot company

They are not alone.

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1.01K viewsDOMA HAN, 21:52

[ IT는 SK ]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

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< ESS & LFP 데일리 >
02월 26일(월)

✅ ESS

▶️ LG에너지솔루션, LFP 배터리 기반 이탈리아 가정용 ESS 시장 공략(더구루)
- 28일부터 이탈리아 에너지 산업 전시회 참가, 신제품 '엔블록E' 이탈리아 공식 출시 발표 예정

▶️ 스탠다드에너지, VIB ESS 시장 공략 시동건다(전기신문)
- 바나듐이온배터리(VIB)활용한 ESS 사업화

▶️ 핀란드 메루스 파워, 아르디안 BESS 프로젝트 수주(더구루)

✅ LFP

▶️ GM은 'LFP', 볼보·포드는 '삼원계'…전기차 배터리 직접생산한다(전자신문)
- 글로벌 자동차 OEM, 전기차 배터리 직접 생산 계획 수립
- 생산원가 축소 및 가격 경쟁력 확대, 배터리 안정성 확보 포석
- GM, 볼트 시리즈에 탑재할 LFP 배터리 양산 장비 다음주 발주, 미국 본사 인근에 LFP 생산 라인 신설 및 장비 반입
- 포드, NCM배터리 28년까지 양산, 생산규모는 4GWh추정

▶️ 韓, LFP 배터리 양산 한참 늦었다(매일경제)
- LFP 점유율 급상승, 가장 빠른 LG에너지솔루션도 내년 하반기 예정

▶️ LG엔솔, 중국 업체와 LFP 양극재 계약…한때 외면한 ‘보급형 배터리’ 확대 왜(중앙일보)

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👍2

982 viewsMingyu Kwon, edited 07:13

[ IT는 SK ]

https://naver.me/5oXz9CG8

Naver

SK하이닉스, 연내 EUV 노광기 8대 도입…차세대 메모리 공략

SK하이닉스가 올해 극자외선(EUV) 노광장비를 대거 구축한다. 총 2조원을 들여 연내 EUV 노광기 8대를 반입할 계획인 것으로 파악됐다. EUV 노광기는 반도체 초미세 회로 구현에 필수인 장비다. 이번 EUV 도

1.17K viewsDongjoo Nate, 07:53

[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]

# 원익머트리얼즈 (시총: 3,934억원)
4Q23 잠정 실적 발표
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

▶️ 실적공시:
- 매출액 921억원 (-52% YoY)
- OP 69 억원 (-71% YoY)
- OPM 7.5%

▶️ 컨센서스:
- 매출액 679억원
- OP 43 억원
- OPM 6.2%

▶️ 변동원인:
반도체 시장 불황에 따른 매출 물량 감소 등

▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901199

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[ IT는 SK ]

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

👍1

1.21K viewsMingyu Kwon, 11:05

[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희,김진영]

▶️ 마이크론 HBM3E 대량 생산 시작 발표
- 1bnm 기반 24GB (8Hi) 제품
- 2Q24 출하 시작될 NVIDIA H200 포함 예정
- 9.2Gb/s 이상 핀 속도, 1.2TB/s 이상 제공
- 경쟁사 대비 최대 30% 낮은 전력 소비
- AI 워크로드는 메모리 대역폭, 용량에 크게 의존
- 36GB (12Hi) HBM3E 샘플링 중
- 3월 18일 글로벌 Al 컨퍼런스에서 Al 메모리 포트폴리오와 로드맵 공유 예정

원문: https://buly.kr/D3bjBqF

* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

[ IT는 SK ]

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

😱2😢1

1.22K viewsDOMA HAN, 13:59

[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희]

24년 HBM에 대한 관점 : 생산성 기반 수익성

▶️ 마이크론 HBM3e 양산 시작 발표. 시장 예상 수준

▶️HBM의 높은 성장성 및 생산 능력 확대 한계
->경쟁자 진입은 자연스러운 현상

▶️2024년 HBM 포인트: 생산성 기반의 수익성
HBM 양적 성장세는 이미 인지. 대부분 업체 24년 HBM 협의 종료 언급-> 24년 물량 점유율은 어느정도 정해진 것
->24년 말 삼성전자, SK하이닉스 150K, 마이크론 40K 예상

▶️8Hi에서 삼성전자, 마이크론의 TC-NCF 대비 SK하이닉스의 MR-MUF 우세 지속 전망
->높은 생산성은 선제적 추가 수주에 대한 가능성 (높은 점유율), 효율/효과적 투자 (질적 성장) 견인 가능

▶️DRAM 3사의 HBM Capa. 확장 계획 관철?
->Commodity 공급 조절론 강화 전망

▶️신규 진입자들은 8Hi 초기 생산성이 다소 낮더라도 시장 대응 및 12Hi 준비 및 25년 대응 의지 높을 것

▶️HBM 경쟁 증가에 우려보다는 AI 기반 Specialty 시장 확대를 통한 질적 성장 포인트 초점 권고

자료: https://buly.kr/2UgGULP

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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29.3K viewsDOMA HAN, edited 00:12

[ IT는 SK ]

HBM 반도체, OLED 시설 투자 시, 최대 25% 투자세액공제(전자신문)

https://www.etnews.com/20240227000286

전자신문

고대역폭메모리 반도체 시설 투자 시, 최대 25% 투자세액공제

정부가 고대역폭메모리(HBM) 반도체와 디스플레이·수소 분야 4개 시설을 국가전략기술 사업화시설에 추가하고 최대 25% 투자 세액공제 혜택을 주기로 했다. 최대 18% 투자 세액공제율이 적용되는 신성장 사업화 혜택 분에는 방위산업 분야를 신설하고, 에너지·환경, 탄소중

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4.89K viewsMingyu Kwon, 06:48

[ IT는 SK ]

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003184609?sid=105

Naver

국산 EUV 펠리클 양산 준비 돌입…'빅 칩' 늘면서 수요 임박

국내 주요 펠리클 개발 기업들이 양산 채비를 서두르고 있다. 펠리클은 반도체 초미세 회로를 새기는 극자외선(EUV) 노광 공정에 쓰이는 주요 부품으로, 선제적인 생산 능력 확보로 임박한 시장 수요에 대응하려는 포석이

1.17K viewsDongjoo Nate, 09:53

[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희, 김진영]

2024.02.28 주요 뉴스

애플, 전기 자동차 사업 진출 취소
https://buly.kr/Ezg4SE5

Intel, 2027년 로드맵에 1nm 공정(10A)을 추가하고 'Cobots'을 활용한 완전 AI 자동화 공장 목표
https://buly.kr/Aan7vf6

PC 시장 회복 지속 - 2023년 4분기 GPU 및 CPU 출하량 전년 동기 대비 20% 증가
https://buly.kr/AwcdtIk

Arm 기반 Snapdragon X Elite 노트북, AI 테스트에서 Intel Core Ultra보다 최대 10배 우수한 성능 입증
https://buly.kr/1xvzrje

미 정부, 2030년까지 첨단 칩 생산 20% 자국 생산 목표
https://buly.kr/58PdWRw

Apple과 Tesla 출신 전문가, 일본의 AI 칩 설계 지원
https://buly.kr/NhB2V7

TSMC, 2H24에 독일 팹 건설 착수 예정
https://buly.kr/DwBWZGJ

현대차, 국내 반도체 생산 강화를 위한 이니셔티브 시작
https://buly.kr/CLwhjxS

유럽 데이터 센터, AI 주도 공간 수요와 씨름
https://buly.kr/28qkqjy

AMD GPU 전 책임자, 보복적인 선적 지연 보도에 응답하여 Nvidia를 'GPU 카르텔'로 비난
https://buly.kr/FWQLOTP

🔥4

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