개인적으로 지금 그런 터무니 없는 논리가 먹혀서 떨어지는 게 아닌 거 같은데 다들 너무 논리적 반박에 매몰돼 있는 게 아닌지.

응?

주담통화 (3월26일)

● az는(주담표현은 빅파마) 특정부서 -> 여러부서 -> 전사도입으로 확대되면서 이해관계자들이 급증하였고 이에 따라 공감대(동의?)를 얻는등의 내부절차가 많아짐

워딩그대로를 옮기면....
"우리는 빨리 결론을 내리고 싶지만 고객이 워낙 큰 기업이고 내부프로세서가 있다 보니까 많은 절차들이 있는것 같습니다."

● 본인질문) az는 개인적으로 90%~ 이상 진행된것 같은데 어떻게 생각하시는지?
답변) Az(주담표현 빅파마) 전사적인 공감대를 얻는데 절차, 시간 -> 이미 상당기간 논의했음 -> 최종결과 시기는...

● Az(주담표현 빅파마)는 플루토에 대한 이해도가 높고 필요성에 대해서도 인식했음

● 질문) 에브비, 릴리 등 다른 빅파마 계약 진행은?
답변) 특정빅파마를 단정해서 말씀드릴순 없다.

●오픈트로스 플루토 적용가능하며 파트너쉽 논의진행중

● j&j 웨비나 : j&j내부적으로 진행하기로 결정

● 큐리옥스 목표는? LOCK IN

● 여러빅파마들에 실제 제품판매했음

● cro는 제약사에 종속되는 형태이고 장비사 또한 제약사 수요가 있으면 응해야함

Ps) 사견 : 빅파마 > 장비사 > cro
앞서 말씀드린대로 Az, 에브비, 릴리 등...18개 빅팜이 키플레이어 -> 이중 한곳과 계약하면 겜끝(비엔나 소세지처럼 줄줄이 나올수밖에 없는 구조라 판단됩니다.)

참고하시기 바랍니다.

변하지 않는 구조:
1. 미국 부채 $39조: 금리 인상은 무리, 이미 이자비용 감당 부담 마지노선 넘음

2. 미래사업투자 (AI, 로봇, 우주, 바이오, 콘텐츠, 스테이블코인): 생존 전략, 지금 멈추면 평생 뒤쳐짐.

새롭게 강화되는 구조:
1. 에너지 자립: 외부에 의존하는 에너지 구조 경각심 심화

2. 재군비: 미국의 안보 보장에 대한 신뢰가 훼손, 동맹국들은 자체 방위력 확충

3. 금융억압: 금리 통제, 명목 금리는 낮게 유지하면서 인플레이션을 유발하면, 실질 금리는 마이너스가 되어 정부가 빚을 사실상 탕감

4. 다극화 세계 질서 (글로벌 경제 양극화 심화): 이 위기를 버틸 수 있는 국가와 아닌 국가 그리고 회복 탄력성을 가진 국가와 아닌 국가의 갭 심화

암튼 이 모든 걸 종합해보면

미국은 지는 해, 유럽은 최대 피해자 (미국이 파워를 잃으면서 더 피해)
아시아가 공급망/지정학 재편에 따른 재평가

금융화 시대에 수혜를 본 미국, 금융화 시대에서 실물자산 시대로 이동중

자산 배분 관점에서 보면 미국 비중은 맥스 아웃, 유럽은 중립, 아시아는 비중 상대적 제일 낮음 (한 예로 필자가 만나는 배분자들 공통적 대화 내용 '한국 비중이 하나도 없다')

그럼 돈이 아프리카 갈 건 아니고 .. 갈때는 아시아뿐

이제 아시아의 시대가 개인적인 매크로 뷰입니다. 24년 말부터 이어져온 매크로 뷰..

틀리면 ... 글로벌 디프레션 + WW3

K멘

금리인상 우려가 스멀스멀 올라오는데 바이오가 생각보다 잘 버티는 이유가 무엇일지

피가 모자라 이런 건가

빅세일이 아니라 마지막 탈출기회였나...?

정말정말 어이가 없었다. 구멍가게도 아니도 롯데케미칼 정도의 한국을 대표하는 석유화학기업의 주총이라는게 고작 이 따위 쌍팔년대 수준밖에 안되다니... 롯데직원들 끼리 북치고 장구치고 하더니 끝내버린다.

옛날이야 그랬다고치고 지금 세상이 어느때인데 주주총회를 이따구로 할수가 있는지...

으음..

https://m.blog.naver.com/taigong17/224223708452

밤사이 주요 특징은 WTI 가격 급등에도 불구하고 미 국채 2년물 금리가 하락했다는 점.

이는 시장이 미국 경제 성장 둔화와 금리 인하 가능성을 이번 사태 이후 처음으로 반영

트렌드 이어나갈 시 달러 강세 압력을 완화하여 글로벌 유동성의 하방 압력을 해소하는 데 기여

차트
흰색: 미 2년물 채권 금리
파란색: WTI 유가

TP Won270,000 -> Won250,000

바이오젠 딜 이후 ubs 셀 리포트가 또 나왔었던.(몰랐음)

호재가 나왔음에도 TP를 깎아버리셨는데.

이쯤되면 언젠가 순재형이 브랜든서에게 모욕을 준 게 분명.

불길한 건 늘 주가는 미스타서의 손가락 끝을 따라갔었다는 사실.

https://m.blog.naver.com/jjjoundd/224230448439

읽지 않아도 왜인지 알 거 같았고 실제로 그러한.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224232115676