Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Если в начале недели рынки больше реагировали на новости торговых войн, то вчера в центре внимания вновь оказались корпоративные отчеты, и по итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,7%, Nasdaq — на 0,2%, S&P 500 — на 0,4%. В секторальной структуре последнего лучше всех себя проявила недвижимость (+1,5%), сильнее всего разочаровали товары длительного пользования (-1,1%).
Несмотря на потенциально неблагоприятные последствия введения пошлин в США, участники китайского рынка, надо полагать, все еще надеются как на переговоры, так и на новые меры властей, направленные на стимулирование экономики. Индекс Hang Seng на этом фоне подскочил на 1,4%, причем в плюсе закрылись все его секторы: от телекоммуникаций (+0,4%) до здравоохранения (+3,8%).
Сегодня квартальные результаты на суд инвесторов представят Amazon, Eli Lilly, ConocoPhillips, Philip Morris.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Если в начале недели рынки больше реагировали на новости торговых войн, то вчера в центре внимания вновь оказались корпоративные отчеты, и по итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,7%, Nasdaq — на 0,2%, S&P 500 — на 0,4%. В секторальной структуре последнего лучше всех себя проявила недвижимость (+1,5%), сильнее всего разочаровали товары длительного пользования (-1,1%).
Несмотря на потенциально неблагоприятные последствия введения пошлин в США, участники китайского рынка, надо полагать, все еще надеются как на переговоры, так и на новые меры властей, направленные на стимулирование экономики. Индекс Hang Seng на этом фоне подскочил на 1,4%, причем в плюсе закрылись все его секторы: от телекоммуникаций (+0,4%) до здравоохранения (+3,8%).
Сегодня квартальные результаты на суд инвесторов представят Amazon, Eli Lilly, ConocoPhillips, Philip Morris.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Как и ожидалось, после бурного роста в среду вечером индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил свое восхождение в четверг, вновь подойдя вплотную к 3000 пунктов на свежих данных по инфляции. В этом ему помогли Сбербанк (+1,5%) и Яндекс (+2,8%), но примерно половина индексных акций ушли в минус. Среди понесших наибольшие потери оказались Мечел (-1,8% по «префам» и -1,7% по «обычке»), а также ЮГК (-2,6%) на ожиданиях слабых результатов за 4К24. Укрепившийся рубль и просевшая цена нефти не добавляли оптимизма, а сохранение ключевой ставки регулятором в следующую пятницу, видимо, рассматривается теперь как базовый сценарий, уже отраженный в оценке акций. Поэтому вполне вероятно, что даже в случае пробития индексом вверх уровня 3000 пунктов для удержания позиций рынку потребуются очередные позитивные новости, преимущественно геополитического характера, а их, по всей видимости, придется ждать, как минимум, до последней недели февраля.
Рынок ОФЗ в четверг перешел к росту после выхода данных по инфляции, показавших небольшое ее замедление. Основные изменения наблюдались в длинных выпусках, где доходности опустились на 5–17 б. п. до 15,9–17,3% годовых и где выше была торговая активность, а лидером по объему торгов стали бумаги серии 26248 (17,1%, 2040 г.), потерявшие в доходности 17 б. п.
Нефтяные компании – в 2024 г. поставки российской нефти через Украину сократились на 15% г/г до 11,5 млн т
Макроэкономика – в декабре — январе укрепление рубля происходило на фоне адаптации к новой структуре внешнеторговых расчетов
Газпром – в феврале начал поставлять газ в Словакию через «Турецкий поток»
Яндекс – приобрел у OOO КРИ товарные знаки «Игромир» и Comic Con Russia
На повестке: Южуралзолото Группа Компаний — операционные результаты за 2024 г.; ЦИАН Технолоджи — включение акций под тикером CNRU в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Как и ожидалось, после бурного роста в среду вечером индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил свое восхождение в четверг, вновь подойдя вплотную к 3000 пунктов на свежих данных по инфляции. В этом ему помогли Сбербанк (+1,5%) и Яндекс (+2,8%), но примерно половина индексных акций ушли в минус. Среди понесших наибольшие потери оказались Мечел (-1,8% по «префам» и -1,7% по «обычке»), а также ЮГК (-2,6%) на ожиданиях слабых результатов за 4К24. Укрепившийся рубль и просевшая цена нефти не добавляли оптимизма, а сохранение ключевой ставки регулятором в следующую пятницу, видимо, рассматривается теперь как базовый сценарий, уже отраженный в оценке акций. Поэтому вполне вероятно, что даже в случае пробития индексом вверх уровня 3000 пунктов для удержания позиций рынку потребуются очередные позитивные новости, преимущественно геополитического характера, а их, по всей видимости, придется ждать, как минимум, до последней недели февраля.
Рынок ОФЗ в четверг перешел к росту после выхода данных по инфляции, показавших небольшое ее замедление. Основные изменения наблюдались в длинных выпусках, где доходности опустились на 5–17 б. п. до 15,9–17,3% годовых и где выше была торговая активность, а лидером по объему торгов стали бумаги серии 26248 (17,1%, 2040 г.), потерявшие в доходности 17 б. п.
Нефтяные компании – в 2024 г. поставки российской нефти через Украину сократились на 15% г/г до 11,5 млн т
Макроэкономика – в декабре — январе укрепление рубля происходило на фоне адаптации к новой структуре внешнеторговых расчетов
Газпром – в феврале начал поставлять газ в Словакию через «Турецкий поток»
Яндекс – приобрел у OOO КРИ товарные знаки «Игромир» и Comic Con Russia
На повестке: Южуралзолото Группа Компаний — операционные результаты за 2024 г.; ЦИАН Технолоджи — включение акций под тикером CNRU в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Очередная порция хорошей корпоративной отчетности подтолкнула S&P 500 до 6084 пунктов (+0,4%), а Nasdaq — до 19 792 (+0,5%), но индекс Dow Jones (-0,3%) придавили новости о планируемом разделении Honeywell International. В отраслевой структуре индикатора широкого рынка лидировали финансовые сервисы (+0,8%), аутсайдером стал сектор энергоносителей (-1,8%).
Индекс Hang Seng вырос на 1,4% на «технологическом оптимизме» инвесторов и надеждах на новые меры по поддержке потребительского спроса и местного рынка недвижимости перед назначенными на март важными политическими мероприятиями. Наибольшей прибавкой, соответственно, отметился сектор технологий (+2,3%), максимальным падением — тоже энергетический (-1,0%).
Сегодня в США публикуется отчет о занятости за январь: экономисты в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 165 000 (после декабрьских +256 000) и неизменный по сравнению с декабрем уровень безработицы в 4,1%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Очередная порция хорошей корпоративной отчетности подтолкнула S&P 500 до 6084 пунктов (+0,4%), а Nasdaq — до 19 792 (+0,5%), но индекс Dow Jones (-0,3%) придавили новости о планируемом разделении Honeywell International. В отраслевой структуре индикатора широкого рынка лидировали финансовые сервисы (+0,8%), аутсайдером стал сектор энергоносителей (-1,8%).
Индекс Hang Seng вырос на 1,4% на «технологическом оптимизме» инвесторов и надеждах на новые меры по поддержке потребительского спроса и местного рынка недвижимости перед назначенными на март важными политическими мероприятиями. Наибольшей прибавкой, соответственно, отметился сектор технологий (+2,3%), максимальным падением — тоже энергетический (-1,0%).
Сегодня в США публикуется отчет о занятости за январь: экономисты в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 165 000 (после декабрьских +256 000) и неизменный по сравнению с декабрем уровень безработицы в 4,1%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Так и не осилив заветные 3000 пунктов, индекс МосБиржи (0,5%) провел пятницу в боковом дрейфе на средних объемах. Рост сдерживали как просевшие цены на нефть (особенно на смесь Urals), так и закрепившийся ниже 100 курс USD/RUB. Лучше рынка проявили себя металлурги Северсталь, НЛМК (по +0,9%), ОК РУСАЛ (+1,1%). Продолжилось и мистическое ралли в Селигдаре (+3,5%). Курсом «на юг» под давлением слабых результатов двигались ЮГК (-6,3%) и Группа Позитив (-7,3%). После очередных известий о прогрессе в диалоге США и РФ относительно конфликта на Украине нельзя исключать, что сегодня акции вновь попытаются идти вверх, тем более что повышения ключевой ставки в конце этой недели, похоже, уже почти никто не ждет.
Рынок ОФЗ закрылся в пятницу на позитивной ноте. Доходности за день опустились в среднем на 10 б. п. до 17,7–19,7% в коротких бумагах и до 15,8–17,3% — в среднесрочных и длинных. Активность участников была высокой и довольно равномерно распределилась по всем срокам. При этом небольшой перевес был в бумагах с погашением в 2036–2040 гг., а лидером по обороту стал выпуск серии 26247 (17%, 2039 г.), доходность которого снизилась за день на 14 б. п.
Макроэкономика – в декабре ВВП вырос на 4,5% г/г, а за весь 2024 г. — на 4,1% г/г
ЮГК — слабые производственные результаты за 2024 г., прогноз на 2025 г. — хуже ожиданий
Cian – запустила оферту на обмен АДР Cian Plc на акции МКПАО «Циан»
Группа Позитив – подвела предварительные операционные итоги 2024 г.
Металлургия – президент США Д. Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий
На повестке: ГМК Норильский никель — отчетность за 2П24 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Так и не осилив заветные 3000 пунктов, индекс МосБиржи (0,5%) провел пятницу в боковом дрейфе на средних объемах. Рост сдерживали как просевшие цены на нефть (особенно на смесь Urals), так и закрепившийся ниже 100 курс USD/RUB. Лучше рынка проявили себя металлурги Северсталь, НЛМК (по +0,9%), ОК РУСАЛ (+1,1%). Продолжилось и мистическое ралли в Селигдаре (+3,5%). Курсом «на юг» под давлением слабых результатов двигались ЮГК (-6,3%) и Группа Позитив (-7,3%). После очередных известий о прогрессе в диалоге США и РФ относительно конфликта на Украине нельзя исключать, что сегодня акции вновь попытаются идти вверх, тем более что повышения ключевой ставки в конце этой недели, похоже, уже почти никто не ждет.
Рынок ОФЗ закрылся в пятницу на позитивной ноте. Доходности за день опустились в среднем на 10 б. п. до 17,7–19,7% в коротких бумагах и до 15,8–17,3% — в среднесрочных и длинных. Активность участников была высокой и довольно равномерно распределилась по всем срокам. При этом небольшой перевес был в бумагах с погашением в 2036–2040 гг., а лидером по обороту стал выпуск серии 26247 (17%, 2039 г.), доходность которого снизилась за день на 14 б. п.
Макроэкономика – в декабре ВВП вырос на 4,5% г/г, а за весь 2024 г. — на 4,1% г/г
ЮГК — слабые производственные результаты за 2024 г., прогноз на 2025 г. — хуже ожиданий
Cian – запустила оферту на обмен АДР Cian Plc на акции МКПАО «Циан»
Группа Позитив – подвела предварительные операционные итоги 2024 г.
Металлургия – президент США Д. Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий
На повестке: ГМК Норильский никель — отчетность за 2П24 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
После выхода в пятницу неоднозначного отчета по рынку труда индекс Nasdaq упал на 1,4%, Dow Jones потерял 1,0%, S&P 500 — 0,9%. В отраслевой структуре последнего сильнее всего просел сектор товаров длительного пользования (-2,0%), без минуса удалось закрыться только энергетическому, однако и там повышение недотянуло до +0,1%.
Благодаря ралли в акциях технологических компаний индекс Hang Seng сегодня вырос на 1,8%, лидером стал сектор товаров длительного пользования (+3,0%), аутсайдером — сектор энергоносителей (-0,4%).
Сегодня финансовые результаты представит McDonald’s и Vertex, а завтра — Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Gilead.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
После выхода в пятницу неоднозначного отчета по рынку труда индекс Nasdaq упал на 1,4%, Dow Jones потерял 1,0%, S&P 500 — 0,9%. В отраслевой структуре последнего сильнее всего просел сектор товаров длительного пользования (-2,0%), без минуса удалось закрыться только энергетическому, однако и там повышение недотянуло до +0,1%.
Благодаря ралли в акциях технологических компаний индекс Hang Seng сегодня вырос на 1,8%, лидером стал сектор товаров длительного пользования (+3,0%), аутсайдером — сектор энергоносителей (-0,4%).
Сегодня финансовые результаты представит McDonald’s и Vertex, а завтра — Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Gilead.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Позитивный геополитический фон и уверенность в сохранении ключевой ставки Банком России на прежнем уровне в ближайшую пятницу все-таки позволили индексу МосБиржи (+0,6%) пересечь вчера рубеж в 3000 пунктов при росте, достигавшем в моменте 1,5%. Выход выше вожделенной отметки состоялся на солидных объемах порядка 100 млрд руб., в первую очередь благодаря покупкам в бумагах Сбербанка (+1,4%) и Газпрома (+0,4%). Источником притока средств для индексных тяжеловесов стали, вероятно, акции Группы Позитив, занявшие четвертое место по объему торгов и просевшие на 7,3%. Из голубых фишек в красной зоне оказался лишь нейтрально отчитавшаяся за 2П24 ГМК Норильский никель (-1,0%), менеджмент которой рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Впрочем, уже к закрытию вечерней сессии рынок растерял почти все достижения дня. Сегодня, в свете поступивших новостей о приостановке разработки плана мирного урегулирования администрацией Д. Трампа, позитивный тренд на локально перегретом рынке может временно прерваться.
Рынок ОФЗ начал неделю со снижения цен, в результате чего доходности выросли по всей кривой, в среднем на 10 б. п. В коротких бумагах они достигли 17,8–20,0% годовых, на среднем и дальнем участках — 15,9–17,8%. Объемы торгов значительно увеличились и в основном пришлись на длинные выпуски, где лидером по обороту стала серия 26248 (17%, 2040 г.), чья доходность за день выросла на 2 б. п.
НОВАТЭК – прогноз результатов за 2П24 по МСФО ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
РусГидро – газета «Коммерсант» сообщает детали предварительного плана финансовой стабилизации
Группа ЛСР – продала участок площадью 4,7 га в Санкт-Петербурге компании Fizika Development
Газовые компании – котировки газа на TTF превысили $600/тыс. м3
Роснефть – НПЗ в Саратове подвергся атаке БПЛА
ВУШ Холдинг – правительство Москвы вводит обязательную полную верификацию для пользователей электросамокатов через портал mos.ru
ПИК СЗ – продала 51% ЖК «Мичуринский парк» девелоперу DOGMA
На повестке: Аэрофлот — операционные результаты за январь; рынок энергоносителей — краткосрочный прогноз Минэнерго США; Сбербанк — результаты за январь по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Позитивный геополитический фон и уверенность в сохранении ключевой ставки Банком России на прежнем уровне в ближайшую пятницу все-таки позволили индексу МосБиржи (+0,6%) пересечь вчера рубеж в 3000 пунктов при росте, достигавшем в моменте 1,5%. Выход выше вожделенной отметки состоялся на солидных объемах порядка 100 млрд руб., в первую очередь благодаря покупкам в бумагах Сбербанка (+1,4%) и Газпрома (+0,4%). Источником притока средств для индексных тяжеловесов стали, вероятно, акции Группы Позитив, занявшие четвертое место по объему торгов и просевшие на 7,3%. Из голубых фишек в красной зоне оказался лишь нейтрально отчитавшаяся за 2П24 ГМК Норильский никель (-1,0%), менеджмент которой рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Впрочем, уже к закрытию вечерней сессии рынок растерял почти все достижения дня. Сегодня, в свете поступивших новостей о приостановке разработки плана мирного урегулирования администрацией Д. Трампа, позитивный тренд на локально перегретом рынке может временно прерваться.
Рынок ОФЗ начал неделю со снижения цен, в результате чего доходности выросли по всей кривой, в среднем на 10 б. п. В коротких бумагах они достигли 17,8–20,0% годовых, на среднем и дальнем участках — 15,9–17,8%. Объемы торгов значительно увеличились и в основном пришлись на длинные выпуски, где лидером по обороту стала серия 26248 (17%, 2040 г.), чья доходность за день выросла на 2 б. п.
НОВАТЭК – прогноз результатов за 2П24 по МСФО ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
РусГидро – газета «Коммерсант» сообщает детали предварительного плана финансовой стабилизации
Группа ЛСР – продала участок площадью 4,7 га в Санкт-Петербурге компании Fizika Development
Газовые компании – котировки газа на TTF превысили $600/тыс. м3
Роснефть – НПЗ в Саратове подвергся атаке БПЛА
ВУШ Холдинг – правительство Москвы вводит обязательную полную верификацию для пользователей электросамокатов через портал mos.ru
ПИК СЗ – продала 51% ЖК «Мичуринский парк» девелоперу DOGMA
На повестке: Аэрофлот — операционные результаты за январь; рынок энергоносителей — краткосрочный прогноз Минэнерго США; Сбербанк — результаты за январь по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Американские индексы по большому счету проигнорировали риски торговой войны, разжечь которую способен президент Д. Трамп, заявивший о готовности ввести пошлины на сталь и алюминий. Nasdaq Composite вчера прибавил 1,0%, а Dow Jones — 0,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а в его структуре максимальный рост показал энергетический сектор (+2,2%), самым сильным оказалось снижение в финансовом (-0,8%).
Гонконгский индикатор Hang Seng упал сегодня на 1,1%: судя по всему, здесь участники рынка фиксируют прибыль после ралли в технологических акциях. Хуже всего дела обстояли как раз у сектора ИТ (-2,4%), в самый большой плюс вышел сектор энергоносителей (+0,4%).
Сегодня результаты представят Coca-Cola, S&P Global, Shopify и Gilead, завтра отчитаются Alibaba и Cisco Systems.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Американские индексы по большому счету проигнорировали риски торговой войны, разжечь которую способен президент Д. Трамп, заявивший о готовности ввести пошлины на сталь и алюминий. Nasdaq Composite вчера прибавил 1,0%, а Dow Jones — 0,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а в его структуре максимальный рост показал энергетический сектор (+2,2%), самым сильным оказалось снижение в финансовом (-0,8%).
Гонконгский индикатор Hang Seng упал сегодня на 1,1%: судя по всему, здесь участники рынка фиксируют прибыль после ралли в технологических акциях. Хуже всего дела обстояли как раз у сектора ИТ (-2,4%), в самый большой плюс вышел сектор энергоносителей (+0,4%).
Сегодня результаты представят Coca-Cola, S&P Global, Shopify и Gilead, завтра отчитаются Alibaba и Cisco Systems.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Во вторник рынок акций быстро поборол проявившиеся накануне вечером признаки пессимизма, снова увидев геополитический позитив и игнорируя укрепление рубля. К закрытию торгов индекс МосБиржи (+1,4%) вернулся на свои локальные максимумы возле 3020 пунктов, во многом, что характерно, благодаря недавним аутсайдерам, включая Северсталь (+3,0%), Транснефть (+4,7%) и Группу Позитив (+5,6%). Из тяжеловесов лучшую динамику показал НОВАТЭК (+3,1%). В то же время РусГидро (-4,7%), разочаровавшая рассчитывавших на дивиденды инвесторов, отметилась наиболее резким снижением. Бычий настрой участников пока сохраняется, но свежие цифры по недельной инфляции могут добавить сегодня волатильности.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили повышаться, увеличившись на ~6 б. п. Доходность короткого выпуска 26234 (июль 2025 г.) преодолела отметку в 20,00% и на конец дня достигла 20,14%. На среднем и длинном участках кривой доходности составили 17,0–17,9% и 15,9–17,3% соответственно. Обороты были сосредоточены в долгосрочных ОФЗ, особенно в выпуске серии 26248 (17,1%, 2040 г.), доходность которого за день прибавила 14 б. п.
Макроэкономика — в январе дефицит бюджета резко возрос до 1,7 трлн руб., не укладываясь в годовой план
Сбербанк – заработал в январе 132,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
Застройщики – в январе ипотечных кредитов было выдано на сумму 126,8 млрд руб.
Нефтяные компании – правительство обсудит возможность очередного запрета на экспорт бензина на месяц
Нефтяные компании – Минэнерго США не ожидает существенного ущерба для российских нефтяного и транспортного секторов
Аэрофлот – опубликовал операционные результаты за январь
Хэндерсон – операционные результаты за январь: рост выручки, как и ожидалось, замедлился – она поднялась на 23% г/г
Cегежа Групп – В. Путин призвал поддержать лесопереработку из-за сложностей с экспортом
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК; НОВАТЭК — отчетность за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Во вторник рынок акций быстро поборол проявившиеся накануне вечером признаки пессимизма, снова увидев геополитический позитив и игнорируя укрепление рубля. К закрытию торгов индекс МосБиржи (+1,4%) вернулся на свои локальные максимумы возле 3020 пунктов, во многом, что характерно, благодаря недавним аутсайдерам, включая Северсталь (+3,0%), Транснефть (+4,7%) и Группу Позитив (+5,6%). Из тяжеловесов лучшую динамику показал НОВАТЭК (+3,1%). В то же время РусГидро (-4,7%), разочаровавшая рассчитывавших на дивиденды инвесторов, отметилась наиболее резким снижением. Бычий настрой участников пока сохраняется, но свежие цифры по недельной инфляции могут добавить сегодня волатильности.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили повышаться, увеличившись на ~6 б. п. Доходность короткого выпуска 26234 (июль 2025 г.) преодолела отметку в 20,00% и на конец дня достигла 20,14%. На среднем и длинном участках кривой доходности составили 17,0–17,9% и 15,9–17,3% соответственно. Обороты были сосредоточены в долгосрочных ОФЗ, особенно в выпуске серии 26248 (17,1%, 2040 г.), доходность которого за день прибавила 14 б. п.
Макроэкономика — в январе дефицит бюджета резко возрос до 1,7 трлн руб., не укладываясь в годовой план
Сбербанк – заработал в январе 132,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
Застройщики – в январе ипотечных кредитов было выдано на сумму 126,8 млрд руб.
Нефтяные компании – правительство обсудит возможность очередного запрета на экспорт бензина на месяц
Нефтяные компании – Минэнерго США не ожидает существенного ущерба для российских нефтяного и транспортного секторов
Аэрофлот – опубликовал операционные результаты за январь
Хэндерсон – операционные результаты за январь: рост выручки, как и ожидалось, замедлился – она поднялась на 23% г/г
Cегежа Групп – В. Путин призвал поддержать лесопереработку из-за сложностей с экспортом
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК; НОВАТЭК — отчетность за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Вчера рост в акциях Apple и IBM помог промышленному индексу Dow Jones подняться на 0,3%, тогда как технологический Nasdaq Composite просел на 0,4% на фоне снижения котировок Tesla, NVIDIA и Alphabet. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил менее 0,1%, а в его секторальной структуре наибольший рост зафиксирован в потребительских товарах (+1,0%), самым сильным снижением отметились товары длительного пользования (-1,1%).
Индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2,6% благодаря продолжившемуся ралли в технологическом секторе и неожиданному — в секторе недвижимости и строительства. Последний, прибавив 4,3%, вообще стал лидером: повлияли новости, что власти готовят предложение, которое помогло бы компании China Vanke восполнить в этом году дефицит финансирования в ~CNY50 млрд. Ниже нуля закрылся только сектор материалов (-1,4%).
Сегодня отчитываются Alibaba, Cisco Systems, а в четверг — Applied Materials, Deere&Co., Palo Alto Networks.
Сегодня в США также публикуется оценка ИПЦ за январь. Экономисты ожидают рост на 2,9% г/г, а по базовой инфляции, где не учитываются волатильные цены на продукты питания и топливо, — на 3,1% г/г (это оказалось бы минимальным с апреля 2021 г. повышением индикатора).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Вчера рост в акциях Apple и IBM помог промышленному индексу Dow Jones подняться на 0,3%, тогда как технологический Nasdaq Composite просел на 0,4% на фоне снижения котировок Tesla, NVIDIA и Alphabet. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил менее 0,1%, а в его секторальной структуре наибольший рост зафиксирован в потребительских товарах (+1,0%), самым сильным снижением отметились товары длительного пользования (-1,1%).
Индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2,6% благодаря продолжившемуся ралли в технологическом секторе и неожиданному — в секторе недвижимости и строительства. Последний, прибавив 4,3%, вообще стал лидером: повлияли новости, что власти готовят предложение, которое помогло бы компании China Vanke восполнить в этом году дефицит финансирования в ~CNY50 млрд. Ниже нуля закрылся только сектор материалов (-1,4%).
Сегодня отчитываются Alibaba, Cisco Systems, а в четверг — Applied Materials, Deere&Co., Palo Alto Networks.
Сегодня в США также публикуется оценка ИПЦ за январь. Экономисты ожидают рост на 2,9% г/г, а по базовой инфляции, где не учитываются волатильные цены на продукты питания и топливо, — на 3,1% г/г (это оказалось бы минимальным с апреля 2021 г. повышением индикатора).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Небольшой плюс на основной сессии среды сменился взлетом вечером. После сообщений о российско-американских переговорах индекс МосБиржи скакнул на 5,8%, несмотря на укрепление рубля к доллару (USD/RUB менее чем 93) и повышенную недельную инфляцию. С опережением росли Газпром (8,1%), НОВАТЭК (+9,4%) и Сбербанк (+6,8%). Положительные эмоции сохранятся, скорее всего, и сегодня, о чем говорит динамика утренних торгов, поскольку настал момент, которого инвесторы так ждали: следующий шаг на пути ослабления геополитической напряженности. Однако ничего конкретного пока не сделано, поэтому рынок продолжит следить за заголовками, а высокая волатильность обеспечена.
В коротких ОФЗ доходности в среду остались в районе 19,4–20,2% годовых, в то время как в среднесрочных и особенно в длинных — опустились на 10–30 б. п. до 15,9–18,0% годовых. Активность была сконцентрирована в долгосрочных бумагах, где наибольший оборот пришелся на ОФЗ серий 26248 (17,1%, 2040 г.) и 26233 (16,7%, 2035 г.): по всей видимости, часть неудовлетворенного на аукционе спроса вышла на вторичный рынок.
НОВАТЭК – обзор результатов за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Газпром нефть – прогноз результатов за 2П24: ожидаем снижения EBITDA за полугодие на 3%
ФосАгро – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: дивиденды под вопросом
ГК Самолет – подтвержден кредитный рейтинг на уровне A+.ru (НКР)
Макроэкономика – недельная инфляция за 4–10 февраля ускорилась до 0,23% после 0,16% неделей ранее
Рынок нефти – ОПЕК не меняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2025–2026 гг. (+1,4 мбс)
На повестке: рынок нефти — обзор МЭА
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Небольшой плюс на основной сессии среды сменился взлетом вечером. После сообщений о российско-американских переговорах индекс МосБиржи скакнул на 5,8%, несмотря на укрепление рубля к доллару (USD/RUB менее чем 93) и повышенную недельную инфляцию. С опережением росли Газпром (8,1%), НОВАТЭК (+9,4%) и Сбербанк (+6,8%). Положительные эмоции сохранятся, скорее всего, и сегодня, о чем говорит динамика утренних торгов, поскольку настал момент, которого инвесторы так ждали: следующий шаг на пути ослабления геополитической напряженности. Однако ничего конкретного пока не сделано, поэтому рынок продолжит следить за заголовками, а высокая волатильность обеспечена.
В коротких ОФЗ доходности в среду остались в районе 19,4–20,2% годовых, в то время как в среднесрочных и особенно в длинных — опустились на 10–30 б. п. до 15,9–18,0% годовых. Активность была сконцентрирована в долгосрочных бумагах, где наибольший оборот пришелся на ОФЗ серий 26248 (17,1%, 2040 г.) и 26233 (16,7%, 2035 г.): по всей видимости, часть неудовлетворенного на аукционе спроса вышла на вторичный рынок.
НОВАТЭК – обзор результатов за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Газпром нефть – прогноз результатов за 2П24: ожидаем снижения EBITDA за полугодие на 3%
ФосАгро – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: дивиденды под вопросом
ГК Самолет – подтвержден кредитный рейтинг на уровне A+.ru (НКР)
Макроэкономика – недельная инфляция за 4–10 февраля ускорилась до 0,23% после 0,16% неделей ранее
Рынок нефти – ОПЕК не меняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2025–2026 гг. (+1,4 мбс)
На повестке: рынок нефти — обзор МЭА
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily