[시그널랩 실적속보] 대한제강 (084010)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000470

● 매출액: 3,242억원
- YoY: -32.3%
- QoQ: +5.6%
- 컨센대비: -1.7%

● 영업이익: 106억원
- YoY: -73.7%
- QoQ: -56.1%
- 컨센대비: -45.7%

● 당기순이익: 213억원
- YoY: -47.3%
- QoQ: +18.2%
- 컨센대비: +25.7%

● 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인(연간)
1) 전년 대비 시황 악화에 따른 철근 사업 수익성 감소(판매수량 및 단가 하락)

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플랫폼법, 돌고돌아 결국 '네카오법' 되나

"공정거래위원회가 제정을 추진 중인 '플랫폼 공정경쟁 촉진법'이 사실상 국내 기업인 네이버·카카오에만 적용돼 토종 플랫폼 산업 경쟁력을 훼손시킬 것이라는 우려가 나온다. 공정위가 구글·메타 등 글로벌 빅테크 기업에게 보이콧 당하고, 외국 자본이 투입된 쿠팡와 배달의민족은 제외될 것이라는 전망이 나오면서다. 결국 '네카오 규제법'이 될 공산이 커졌다는 지적이다."

https://www.etnews.com/20240129000193

[주간베스트] IPO 수요예측일정 - $케이웨더
https://www.moneystation.net/post/63251

[시그널랩 실적속보] 금호석유 (011780)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000522

● 매출액: 1조 5,159억원
- YoY: -7.9%
- QoQ: +0.6%
- 컨센대비: -2.4%

● 영업이익: 367억원
- YoY: -67.9%
- QoQ: -56.4%
- 컨센대비: -42.4%

● 당기순이익: 825억원
- YoY: -46.7%
- QoQ: -20.4%
- 컨센대비: +21.9%

● 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인(연간)
1) 석유화학 시황 악화로 판매 및 스프레드 감소하여 수익성 하락

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[시그널랩 실적속보] 천보 (278280)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000497

● 매출액: 390억원
- YoY: -53.6%
- QoQ: -20.9%
- 컨센대비: -23.4%

● 영업이익: -72억원
- YoY: 적자전환
- QoQ: 적자전환
- 컨센대비: -522.6%

● 당기순이익: -85억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -1,516.3%

● 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인(연간)
1) 리튬가격하락에 따른 매출액 감소 및 영업손실 발생
2) CB, BW의 파생상품평가손실 발생

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삼성·LG, 러 가전공장 매각 대신 임대 나서는 이유는

- TV·세탁기 등 생산…우크라 전쟁에 1년 넘게 가동 중단
- 현지업체들과 임대 협상 추진…"매각해도 제값 못 받아"
- 러시아는 가전 요충지…18조원 시장에 동유럽 수출길도

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02955286638762640

[카카오] 풍문 또는 보도에 대한 해명
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000611

● 풍문 또는 보도의 내용: 카카오의 SM엔터테인먼트 지분 매각에 대한 보도

● 풍문 또는 보도의 발생일자: 2024-01-29

● 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용
- 본 공시는 2024년 1월 29일자 머니투데이방송 기사 등에 보도된 "카카오, 엔씨에 SM엔터 매각 타진...카카오-SM엔터 '냉기류'" 에 대한 해명공시입니다.

- 당사의 SM엔터테인먼트 매각설은 사실이 아님을 알려드립니다.

[주간베스트] 주요 국가별 국민들의 정부 신뢰도 순위
https://www.moneystation.net/post/62635

[시그널랩 리서치] 1/29 (월) 마감 리뷰
https://t.iss.one/siglab

◆ Market

- KOSPI: 2,500.65 (+0.89%)
- KOSDAQ: 819.14 (-2.16%)
- NIKKEI 225: 36,026.94 (+0.77%)
- 상해종합지수: 2,883.36 (-0.92%)
- 대만 가권: 18,119.63 (+0.69%)
- 원달러: 1,335.70 (-0.04%)
- 코스피 수급 동향: 개인(-7,275억) 기관(+2,172억) 외국인(+5,468억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(5,198억) 기관(-2,378억) 외국인(-2,142억)
- 선물 수급 동향: 개인(-1,404억) 기관(-4,612억) 외국인(+5,744억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-96억) 비차익(+3,829억)

◆ Comment

- 우리 증시는 KOSPI 강세, KOSDAQ 하락하며 양 시장 차별화 장세로 마감.
- 정부의 기업 밸류업 프로그램 도입 소식이 양 시장 차별화 요인이었을 것으로 추정. 상대적으로 성장주 중심의 고밸류인 KOSDAQ에 대해 투매가 나온 상황.
- 개인들은 KOSDAQ에서만 대거 순매수에 나선 강누데, 외국인은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수, 기관은 KOSPI에서만 순매수에 나선 점이 특징.
- KOSP에서 외국인은 전기전자, 운수장비, 금융업을 중심으로 대부분의 업종을 순매수. 반면 기관은 전기전자 업종을 순매도했지만, 금융, 유통, 화학 등 나머지 업종에 대해서는 대부분 순매수.
- KOSDAQ에서 개인은 IT소프트웨어, 기계장비, 제약 등 대부분의 업종을 순매수. 반면 기관과 외국인은 대부분의 업종을 순매도.
- 섹터별로는 약세 섹터가 다수를 차지한 가운데, 정부 정책 기대감으로 철강, 도시가스 등 PBR 기준 저평가 섹터가 강세를 보인 점이 특징.
- 아시아 증시는 중국을 제외하고 강세 마감. 일본 니케이225(+0.77%), 중국 상해종합(-0.92%), 대만 가권(+0.69%) 등.

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불황에도 식품기업 덩치 키웠다…'3조 클럽' 입성 기업은?

- 롯데칠성·풀무원·CJ프레시웨이 호실적 배경 살펴보니
- 'K푸드 열풍' 타고 '3조 클럽' 식품 회사 총 10곳으로 확대

https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=282236

[주간베스트] 부산 마린시티 83층 건물의 단점.jpg
https://www.moneystation.net/post/63007

[시그널랩 실적속보] 효성화학 (298000)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000866

● 매출액: 6,865억원
- YoY: +0.7%
- QoQ: -3.5%
- 컨센대비: -11.0%

● 영업이익: -375억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -33.3%

● 당기순이익: -741억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: 정보없음

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은행권, 홍콩 ELS 손해배상 20~40% 검토..당국은 판매중단 시사
- 투자자 자기책임 고려할때 DLF보다 낮아질듯..이복현 "투자자 책임과 은행 설명의무 위반 따로 봐야"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024012913565076017

[단독] "제2의 오픈AI 찾는다"…SK네트웍스, 美 VC와 1000억 테크펀드 조성

- 최성환 사장 주도로 작년 5월 제휴
- 목표 약정액 70% 수준 자금 확보
- 이르면 상반기 중 출범 가능할듯
- 국내외 유망 테크기업 발굴·육성
- SKT 등 계열사와 시너지 기대도

https://www.sedaily.com/NewsView/2D49UW5QCJ

[주간베스트] 인종별 돈 자랑 하는 방법
https://www.moneystation.net/post/62846

[시그널랩 리서치] 자사주 매매(직접취득) 모니터링
https://t.iss.one/siglab

1월 29일 기준 자사주 매매 직접취득 기준 체결내역입니다.

● 체결비율 = 누적체결량 / 신고수량

체결비율이 높다는 것은 그만큼 자사주매매가 많이 진행되었다는 의미(체결비율 100% = 자사주 매매 완료)입니다.

평균 거래량 대비 잔여수량은 최근 평균 거래량 대비 현재 남은 자사주 취득예정 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 높을 수록 자사주 취득이 완료될 때까지 남은 기간이 길다는 의미로 해석할 수 있습니다.

평균 거래량 대비 신청수량은 최근 거래량 대비 하루 기준 취득 예정 자사주 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 신청수량 배수가 높다는 것은 최근 보여주는 거래량에서 자사주가 관여하는 비율이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다.

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✍️ 밸류에이션 관점에서 KOSPI 밴드를 2,387 ~ 2,600pt로 제시합니다. 저항선인 2,600pt는 12개월 선행 PBR의 2년 평균 지점이며, 지지선인 2,387pt는 12개월 선행 PER의 2년 평균과 최저점의 중간 지점입니다.

최근 2주간 개인들의 KOSPI 200 곱버스 순매도 규모가 확대하면서 지난주 금요일 기준 20일 누적 순매도가 3,344억원 수준까지 확대했습니다. 통상 누적 순매도 4,000억원 수준부터 개인들의 곱버스 포지션이 변화했다는 점과, 개인들의 곱버스 순매수 규모와 KOSPI 지수의 방향성 간의 관계를 고려하면 KOSPI 지수의 반등이 예상됩니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓타이밍
https://naver.me/FcuiK2wb

[주간베스트] $호텔신라 - 이부진 사칭주의
https://www.moneystation.net/post/63144

✍️ <글로벌 이슈 / 시장 컬러>

- ECB는 정책금리를 4.50%로 동결, 금리 수준 유지의 필요성 재차 강조. 라가르드 총재가 올해 물가상승률이 더욱 낮아질 것으로 예상했지만, 더딘 근원 물가 둔화와 공급 측면 물가 불확실성을 감안하면, 긴축 기조 유지 예상.

- 주가와 채권가격의 강한 랠리가 있었던 80년대 경제흐름과 유사한 특징을 보이는 요즘 미국 경제. 요즘 미국 경제와 80년대 미국 경제와의 공통점: 1) 디스인플레이션과 금리 하락, 2) 유동성 확대 가능성과 확장적 재정지출, 3) 보호무역주의 강화와 강달러. 요즘 미국 경제와 80년대 미국 경제와의 차이점: 1) 글로벌 환경(신냉전 분위기 확산), 2) 미국경제가 기술혁신 사이클 독식, 3) 80년대 글로벌 경제의 동반 호황 현상과 달리 미국 등 일부 국가만 경제 양호. 미국
주도의 승자독식 게임 당분간 지속. 향후 AI(인공 지능) 보급률 사이클 본격화 여부가 관건.

- 1월 FOMC에서 연준이 중요한 금리 인하 단서를 줄지 시장의 관심이 커지고 있음. 금리 동결과 크게 매파적인 코멘트가 없을 것이라고 예상. 시장이 알아서 인하 기대감을 미루고 있기 때문. 인하 가능성은 데이터에 따라 다를 것이라는 등 원론적인 대답이 주를 이룰 것으로 전망.

- 연초효과 지속, 전 영역에 걸쳐 신용스프레드 축소. AA등급 캐피탈사 자산건전성 저하되고 있으나, 충당금 적립비율 100% 상회. 추가 충당금 적립 및 수익성 둔화 부담 존재하나, AA등급 캐피탈사의 이벤트 발생 가능성 다소 제한적.

- KOSPI200 선물 가격은 다소 불안하지만 장기 상승 추세 유효. 선물 만기일 미결제 약정 흐름이 12월 만기에도 하락세 유지. 다만 미결제 약정의 감소 속도가 둔화되어 상승 추세의 약화 가능성은 타진할 수 있음. 현물 대비 선물 거래대금 비율은 약 400% 수준으로 낮지 않은 상황. 다만 추세적으로 하락하고 있어 장기 상승 추세 지지.

- SignalLab Research
- https://t.iss.one/siglab

사학연금, 지난해 수익률 13.5% "역대 최고"

- 운용수익 2조8000억원 달성

https://www.asiae.co.kr/article/2024012910461333902