[주간베스트] 미국 경제 코멘트
https://www.moneystation.net/post/63285

아마존 베이조스 전처 스콧, 아마존 주식 14조원어치 매각

스콧은 2019년 베이조스와 이혼하면서 합의금으로 아마존 지분 4%를 받았다. 당시 가치는 383억 달러(약 52조2천억원)였다.

https://v.daum.net/v/20240128161622077

홍콩 ELS '포비아'…은행권 손실액 3000억원 넘어

-4개 시중은행 손실 3121억원
-확정 만기 손실률 53%

https://www.hankyung.com/article/202401285962i

[주간베스트] 1월 FOMC 기자회견 Q&A 전망
https://www.moneystation.net/post/63321

[시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
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독일 2월 GfK 소비자신뢰지수 -29.7…전월 대비 악화(상보)

미 12월 근원PCE가격지수 전년比 2.9%↑…2021년來 첫 3% 하회(종합)

미국 12월 펜딩주택판매 8.3% 증가…2020년 6월 이후 최대폭

애틀랜타연은, 1분기 GDP 전망치 3.0%로 상향

올해 FOMC에 지역 연은 총재 4명 투표권 교체…면면은

中 GDP 대비 부채비율, 느린 차입에도 확대…"성장 둔화 반영"

후티, 유조선까지 폭격…'물류동맥' 홍해에 우려 더 커졌다(종합)

중동서 친이란 민병대 공격에 미군 3명 사망…바이든 "책임 묻겠다"(종합)

美中, 태국서 북한 문제 등 논의…정상간 통화 추진 합의(종합2보)

中, 내일부터 제한된 주식대여 금지…"증시안정 추가 대책"

인텔, 암울한 1분기 실적 전망에 주가 10%↓

[시그널랩 리서치] 1/29 (월) 모닝 브리프
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◆ Market

- 다우존스산업: 38,109.43 (+0.16%)
- S&P500: 4,890.97 (-0.07%)
- 나스닥: 15,455.36 (-0.36%)
- S&P500 VIX: 13.26 (-1.41%)
- 달러인덱스: 103.23 (-0.13%)
- WTI선물: 78.01 (+0.84%)
- MSCI 한국 Index Fund: 59.50 (+1.02%)

◆ Comment

- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 중동지역 리스크가 확대되고 있다는 점이 우리 증시의 위험자산 선호심리 약화로 이어질 전망.
- 인텔의 실적 가이던스 둔화에 따른 우려도 반도체 중심의 약세로 이어지면서 부담요인 중 하나로 작용할 것으로 예상.
- 지난 금요일 미 증시는 다우존스 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.
- 미국의 12월 개인소비지출 물가지수는 YoY +2.6%, MoM +0.2%로 시장 예상치에 부합. 근원 지수의 경우 YoY +2.9%, MoM +0.2%로 전년대비는 예상(+3.0%)을 소폭 하회.
- 다만 시장에서는 대체로 예상치에 부합했다는 점에서 차익실현 매물로 연결. 여기에 인텔의 약세도 시장 약세 요인으로 연결.
- 인텔의 1분기 이익과 매출 가이던스가 예상을 크게 밑돌면서 하락했고, 이로 인해 기술주들 역시 약세.

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[시그널랩 리서치] 1/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[철강] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-중국 경기부양 기대감에 지지
키움증권 이종형
ㆍ 철강: 중국 경기부양 기대감이 선물가격 지지
ㆍ 비철/귀금속: 중국 부양 기대감에 비철 상승
ㆍ Global Peer: 바오산강철, Alcoa 중심으로 강세

[철강] 철강금속 Weekly: 중국 경기 부양 입장 변화
하나증권 박성봉,도승환
ㆍ 국내 철강가격: 내수 부진 불구, 메이커들의 2개월 연속된 가격 인상 정책으로 가격 상승 분위기 형성
ㆍ 중국 철강 유통가격: 북부 지역의 한파와 폭설 등의 계절적 요인에도 불구, 철광석 가격 급등으로 반등 성공
ㆍ 산업용 금속가격: 지준율 인하를 비롯하여 중국 정부의 추가 경기 부양 기대감으로 전반적으로 큰 폭 상승

[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 미국 아마존, K-뷰티 브랜드 선전 중
이베스트투자증권 오린아,오지우
ㆍ 미국 아마존 화장품 베스트셀러 랭킹 변화
ㆍ ＇24년 1월 1~20일 라면 잠정 수출 발표
ㆍ ＇24년 1월 1~20일 화장품 잠정 수출 발표

[제약] 항체 기반 모달리티, 전체 시장 규모 확대 가능
유안타증권 하현수
ㆍ ADC 관심은 계속
ㆍ 차세대 ADC는 어떻게 변할까
ㆍ T Cell Engager도 주목할 모달리티

[제약] SK증권 제약/바이오 Daily
SK증권 이동건
ㆍ 삼성바이오에피스, 알렉시온이 제기한 ＇솔리리스’ 국내 특허 항소심 최종 ‘勝’
ㆍ LG화학, 당뇨병 복합제 ＇제미메트＇ 식약처 품목허가로 라인업 확대
ㆍ 셀트리온 ＇짐펜트라＇, 내달 美 출시 앞두고 IBD 권위자 호평 받아...

[은행] 키움 Financial Weekly
키움증권 김재철,김은갑,손예빈
ㆍ 24년 1월 넷째 주, 금융주 수익률이 돋보인 한 주
ㆍ 은행업종 기관 및 외국인 매수세 유입
ㆍ 은행: 관심이 집중되는 시기
ㆍ 증권: 불어오는 주주환원바람

[은행] 은행 Weekly - 비우호적인 뉴스플로우에도 은행주 랠리 시작
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 6.8% 상승해 KOSPI 상승률 0.2% 대비 대폭 초과상승
ㆍ 전주 특징주는 하나금융와 KB금융. 한주동안 주가가 각각 8.9%와 8.7% 상승해 은행주 중 상승 폭이 가장 컸음
ㆍ 금융당국이 부동산 PF 옥석가리기에 속도를 내라고 주문하고, 단기 성과에 치중해 PF 손실 인식을 회피한 후 남는 재원을
ㆍ 배당이나 성과급으로 사용하는 금융사에 엄중한 책임을 묻겠다고 경고하면서 주주환원율이 기대치를 소폭 하회할 가능성이 커졌음

[손해보험] 명확한 배당 정책 필요
대신증권 박혜진
ㆍ 배당 정책 확정되기 전까지 주가 모멘텀 부재
ㆍ 커버리지 3사 합산 순이익 5,770억원(QoQ -47%), 컨센서스 부합 전망

[생명보험] 쿠오 바디스, 종신보험?
DB금융투자 이병건
ㆍ 135%까지 높아졌던 단기납 종신 환급률, 12월 이전 수준으로 회귀할 듯
ㆍ 1월 생보 신계약 매출, 작년 7~8월 수준 근접 예상
ㆍ 종신보험에 대한 저축성보험 비과세 한도 적용 논의, 부정적
ㆍ 중요한 것은 신계약 CSM의 증가 여부

[핸드셋] Palworld(팔월드), VR 게이밍 시대 개화
NH투자증권 이규하
ㆍ 최근 대세는 Palworld, 같이 주목받는 VR
ㆍ UEVR, VR 컨텐츠 부족 크게 개선시킬 것

[핸드셋] 중국 내 경쟁 심화
하나증권 김록호,김민경
ㆍ 글로벌 스마트폰 12월 판매량 전년동월대비 5%, 전월대비 2% 증가한 1억 683만대 기록
ㆍ 중국 판매량 전월대비 13% 감소해 전년동월 수준의 2,100만대 기록
ㆍ 미국 판매량 전년동월대비 11% 감소, 전월대비 25% 증가한 1,230만대 기록

[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 2023년의 SKH, 2024년의 LGES
하나증권 김현수,위경재
ㆍ Car : 전기차 전환 감속중
ㆍ Cell : 소디움 전지 개발 확대
ㆍ Material/Equipment : 소재주 부진 지속

[전기제품] 전기전자 Weekly: 실적발표 하이라이트. 수요에 대한 실마리 찾기
하나증권 김록호,김민경
ㆍ 가이던스에 좌우된 주가
ㆍ 실적 발표에 대응하는 전략 필요
ㆍ 삼성전자, 삼성전기, Apple, Whirlpool, Murata, TDK, Ibiden

[양방향미디어와서비스] 인터넷/게임 Weekly-앱 스토어 수수료 인하에도 왜 게임주는 반응하지 않았을까
다올투자증권 김하정,차윤지
ㆍ EU에서 시작된 Apple 앱 스토어 수수료 인하
ㆍ Apple의 정책 변화는 글로벌로 확산될 예정
ㆍ 그런데 왜 주가는: 알려진 이슈 + 이익률보다는 매출이 중요

[시그널랩 리서치] 1/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
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<에스원[012750] 4Q23 Review: 주주가치 제고할 결심>
이베스트투자증권 김세련
ㆍ 보안SI를 필두로 한 인프라서비스부문의 실적 견인
ㆍ 6년만의 DPS 상향, 주주가치 제고 고려 목표주가 및 투자의견 상향

<바이오에프디엔씨[251120] 식물세포기반 스킨부스터 매출 성장>
상상인증권 하태기
ㆍ 2023년 매출 정체, 영업이익 증가
ㆍ 고마진 식물세포 성장인자(GFX)기반 스킨부스터 중심으로 성장 중
ㆍ 2024년에 영업실적 성장 이어질 전망

<현대오토에버[307950] 2024년 매출액 13% 성장 목표>
NH투자증권 김동양,이승영
ㆍ 2024년 매출액 13% 성장 목표
ㆍ 4분기 실적 Review: 성장성 반등과 수익성 소폭 하락

<에이프릴바이오[397030] Anti-CD40, 입증된 PoC에 대한 가치산정 필요>
DS투자증권 김민정
ㆍ 경쟁사의 성공, 득일까 실일까?
ㆍ Anti-CD40, 총 3가지 관점에서 경쟁사의 성공은 ‘기술 긍정’으로 판단

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=중국=

* 지난주 중반 이후 국내 주식시장의 하락 우위 흐름이 진정되었습니다. 코스피는 4주 만에 올랐습니다.

* 중국 덕분입니다. 중국의 증시안정기금 투입과 지준율 인하(50bp)는 두 가지 의미가 있습니다.

* 하나는 중국 정부가 그동안 쳐다보지 않던 주식시장을 안정시키려 할 정도로 마음이 급해졌다는 것입니다.

* 다른 하나는 지준율 인하 폭이 확대된 점입니다. 1조 위안 규모의 자금이 풀리는데, 이는 GDP 1% 수준입니다. 부양의지를 보여준 것입니다.

* 그래서인지 주중반 이후 그동안 하락 폭이 컸던 경기민감 섹터들이 모처럼 반등했습니다.

* 그러나 중국의 구조적인 쇠퇴는 진행 중입니다. 더군다나 지준율 인하는 의미있는 부양정책이 아닙니다.

* 은행 내 유동성이 풍부해도, 대출 수요가 늘지 않으면 효과가 없기 때문입니다.

* 그래도 의미있는 것은 중국 증시가 싸다는 점입니다. 중국 CSI300지수는 2021년 고점 대비 -46.5% , 홍콩H지수는 동기간 -60% 하락했습니다.

* 역사적으로 버블 붕괴를 겪은 주식시장의 하락 폭은 50~80% 사이였습니다. 중국/홍콩증시는 하락할 만큼 하락한 것입니다.

* 하지만 중국증시가 여기서 강한 반등을 보일지는 미지수입니다. 버블 붕괴 이후 주가는 나스닥을 제외하면 꽤 오랫 동안 박스권에 갇혔습니다.

* 중국의 보다 전격적인 변화의 신호는 중국 정부가 가장 주저하는 부동산 수요 부양책을 전국적으로 시행하는 것이 될 가능성이 높습니다.

활기찬 한주 되십시오.
https://t.iss.one/huhjae

[SK증권 반도체/한동희]

확인해야 하는 것들
 
▶️ Commodity 공급의 핵심은 삼성전자의 전략 방향
공급자 생산 능력의 구조적 하락의 핵심
-> HBM, DDR5 대응을 위한 전환 중심 운영
-> Commodity capa 하락은 SK하이닉스가 가장 클 것
-> 삼성전자의 공급 전략 확인 없이 공급 논리 완성 불가
-> 출하 (1Q 비수기 보수적 출하 가이던스),
생산 (선단 중심 전환, 보수적 전공정 CapEx 등)
 
▶️ HBM에 대한 눈높이 상향의 핵심: 공급자->수요처
2024년 HBM 증설 규모 한계 존재 (서플라이체인, 업황 유지 등), HBM3 공급자 증가 (삼성전자, 마이크론)
-> GPU, CSP 등 수요처의 시장 전망이 더 중요
 
▶️ 수익성 추구 전략->ROIC 상승->Multiple 제고
거시경제 회복 기대감 다소 더딘 국면. Valuation의 기준점은 Tech 우위 보유한 SK하이닉스

▶️ 공급, 수요 확인을 통한 반도체 아웃퍼폼 전망 유지


▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/GvkEOZn

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

[주간베스트] 이번주 주요 증시일정 & 전망
https://www.moneystation.net/post/63320

'흑연에서 상온 초전도성 발견' 논문 공개...초전도체·흑연 관련株 '들썩'

- 스위스 테라퀀텀, 흑연에서 상온 초전도체 발견 ... 국제 학술지에 논문 게재
- 증시 '뜨거운 감자' 초전도체 테마주 '후끈' ... 업계 관계자 '옥석 가리기 필요한 시점'

https://www.newspim.com/news/view/20240129000030

매물로 나온 '포스증권'…우리금융 "여러 인수후보 중 하나로 검토"

"한국증권금융이 대주주로 있는 온라인 증권사 한국포스증권이 매물로 나왔다. 증권사 인수의사를 지속해서 타진하고 있는 우리금융이 인수후보 가운데 하나로 매각자 측과 접촉하고 있는 것으로 파악됐다."

https://www.news1.kr/articles/5304326

[주간베스트] 넷플릭스 - 목표주가 상향
https://www.moneystation.net/post/63246

[시그널랩 리서치] CFD(차액결제거래) 모니터링
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1월 26일 기준 CFD 매수잔고율, 신규매수주식수, 신규매수금액 상위 20개 종목 리스트입니다.

● CFD 매수잔고율 = CFD 매수잔고주식수 / 결제일의 상장주식수

CFD 매수잔고율이 높다는 것은 상장주식수 대비 CFD 매수 물량이 많다는 의미로, CFD 투자자들이 매수 관점에서 긍정적으로 보고 있다고 해석할 수 있습니다.

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화웨이, 中 스마트폰 시장 3위…부활 신호탄
- 카운터포인터리서치, 시장 점유율 15% 넘어…애플-샤오미 추격

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240129001304

[주간베스트] 투자자들이 경계해야 할 것
https://www.moneystation.net/post/63266

키오시아·WDC 합병 논의 재개되나…"美 베인, SK하이닉스와 교섭"
- "베인캐피털, 합병 반대하던 SK하이닉스와 협상 중"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240129075125

[시그널랩 실적속보] SK바이오팜 (326030)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240129000262

● 매출액: 1,268억원
- YoY: +101.9%
- QoQ: +40.3%
- 컨센대비: +19.2%

● 영업이익: 152억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: 흑자전환
- 컨센대비: +3,703.5%

● 당기순이익: 78억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: 흑자전환
- 컨센대비: +351.9%

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