[주간베스트] 이번주 환율 전망
https://www.moneystation.net/post/46749

언론에 ‘분기매출 1000억’ 홍보한 투자업체 사무실은 고작 1인 오피스?

-해외부동산 투자자 모집 중인 뉴펀딩, ‘직원 50명’도 허위 의혹
-해외업체 MOU 사진 조작 보도되자 삭제
-블로그 홍보글 남아 있어 주의 필요

https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=311534

<신한생각>
『2023년 8월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎ 02-3772-1964

8월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한 
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317492

[주간베스트] 1980년대 TV 판매 광고
https://www.moneystation.net/post/41533

[다음주 한국은행 및 금융위·금감원 일정]
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275551

Microsoft Faces Mounting Scrutiny Over China-Linked Email Hack

최근 있었던 중국의 바이든 정부 행정부 고위 관리들에 대한 해킹과 관련하여, 마이크로소프트가 이메일 관련 보안을 느슨하게 했기 때문에 해킹이 가능했다는 이야기가 나오면서 이에 대한 조사가 시작됨

https://www.wsj.com/articles/microsoft-faces-mounting-scrutiny-over-china-linked-email-hack-7a028523

[주간베스트] 이번주 경제 전망
https://www.moneystation.net/post/46745

"에코프로 팔아 벤츠 삽니다"…공매도 세력들 '환희' [박의명의 불개미 구조대]
https://www.hankyung.com/finance/article/202307291359i

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

♠ 반도체

 :  반도체 전공정 소·부·장에 주목해야 할 시기

♠ 투자 포인트

 1) 삼성전자, SK하이닉스의 NAND 부분 추가 감산 공식화

그 동안 반도체 전공정 주가를 눌러오던 큰 악재가 해소

 2) 3분기 삼성전자 DRAM 및 파운드리 영업흑자 전환 전망

  DRAM과 파운드리 업황 회복, 이에 따른 전공정 가동률 회복에 대한 기대감도 점차 높아질 것으로 판단

3) 최근 주식 시장은 불확실한 반도체 업황 속에서, 성장 가시성이 높은 HBM과 DDR5 등에 관심이 집중됐던 경향

  그러나 현 시점부터는 DRAM과 파운드리 부문의 영업 흑자전환, NAND 영업적자 축소 등 산업의 펀더멘탈이 개선되는 만큼, 후공정에서 전공정으로 매기가 확산되기 시작할 것으로 판단

 4) 반도체 전공정 업종에 대한 비중 확대를 추천함.

 에천트, 슬러리: 솔브레인

 과산화수소, 프리커서: 한솔케미칼

 특수가스: 원익머트리얼즈, 후성

 에칭: 티씨케이, 원익QnC

 장비: 원익IPS, 테스, 케이씨텍

♠ 리포트: https://bit.ly/44JOPRg

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[주간베스트] 여성 vs 남성 리더 - 시총 비교
https://www.moneystation.net/post/41408

美, 대만에 4400억원 규모 무기 지원키로…"방위·억지력 증강 기대"(상보)

- 패키지에 정보·감시·정찰 장비 등 포함

https://v.daum.net/v/20230729134716866

[하나증권 유틸/상사/조선/기계 유재선]

효성중공업

보다 빨라진 중공업 마진 개선

□ 목표주가 190,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
효성중공업 목표주가 190,000원으로 기존대비 97.9% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2024년 예상 EPS에 목표 PER 10배를 적용하였다. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 중공업 부문 실적은 전분기대비 흑자로 전환되었으며 건설 부문도 양호한 흐름을 지속하고 있다. 기존 저마진 수주물량이 소진되었기 때문에 향후에도 양호한 마진 추세가 예상된다. 2023년 추정치 기준 PER 10.3배, PBR 1.1배다.

□ 2Q23 영업이익 857억원(YoY +103.6%)으로 컨센서스 상회
2분기 매출액은 11,227억원을 기록하며 전년대비 21.1% 증가했다. 중공업 부문은 전분기 비수기 역기저에서 벗어나 정상 궤도로 진입하는 모습을 보여주었다. 건설 부문은 수주잔고 기반으로 양호한 매출 추세를 지속하는 중이다. 영업이익은 857억원을 기록하며 전년대비 103.6% 개선되었다. 중공업 부문에서 고마진 수주잔고가 본격적으로 매출 인식되며 마진이 8.0%로 크게 개선되었다. 수주는 유럽, 북미, 중동 등 주요 지역에서 여전히 견조한 모습이 나타나는 가운데 국내도 한전 및 민간향으로 양호한 수익성을 확보하는 중이다. 중국, 인도 법인 생산성이 제고되면서 매출 성장 속도가 보다 빨라졌기 때문에 하반기도 이익률 제고가 지속될 전망이다. 건설 부문은 원자재 가격 상승에 따른 원가 부담을 도급 금액 증액으로 극복하며 7.1% 마진을 달성했다. 이번 분기 신규 수주 감소는 하반기 만회될 것으로 예상되며 리스크 관리 중심의 선별 수주로 향후에도 우려는 제한적일 전망이다.

□ 공급자 우위 시장. 마진은 앞으로 더 좋아질 것
글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장이 형성되며 수주 규모와 퀄리티가 개선되고 있고 중장기 실적 성장으로 연결될 전망이다. 미국 법인도 가동률이 BEP 수준까지 빠르게 회복되고 있어 우려를 해소하는데 기여할 수 있다. 이전부터 건설 부문의 존재로 경쟁업체 대비 상당 수준의 밸류에이션 할인을 적용받고 있었지만 최근 가파른 재평가로 해당 불안 요인은 빠르게 사라지는 모습이다. 비용 우려는 존재하나 효율적으로 통제되고 있으며 도급금액 증액 등으로 리스크를 최소화하고 있어 중공업 부문 성장에 관심을 집중 가능한 환경으로 간주된다.

(유재선 3771-8011)

첨단소재 채널링크: https://t.iss.one/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://zrr.kr/Toi6

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

[주간베스트] 인생 난이도 결정 방법.jpg
https://www.moneystation.net/post/46282

WSJ “텍사스 폭염 어어지면 경제손실 12조원”

-“텍사스 폭염 내달까지 가면 경제손실 12조원
-올여름 텍사스 관광·오락 등 고용자 노동시간 20% 줄어

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230729000058

EU probes Microsoft’s bundling of Teams with Office software package

EU 규제 당국은 마이크로소프트가 'Office'소프트웨어와 Teams 화상 회의 앱을 부당하게 묶어서 판매(번들링)하고 있다는 주장에 대해 공식 조사를 시작함. 유럽연합은 마이크로소프트가 "경쟁을 제한함으로써" 생산성 소프트웨어에 대한 시장 지배력을 남용하고 방어할 수 있다고 우려했다고 말함

https://on.ft.com/3qc2iSH

[주간베스트] 부자들 많이 사는 도시 순위
https://www.moneystation.net/post/41530

『신한 Commodity Check-Up; 견조한 경제지표와 일부 공급 차질 우려에 상승』
매크로팀 임환열/하건형
☎ 02-3772-2301

Review: 견조한 경제지표와 일부 공급 차질 우려에 상승
Preview: 긴축 경계 축소되나 일부 수요 우려 여전

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317512

[주간베스트] PMI지표와 아이디어 - 피해야 할 섹터
https://www.moneystation.net/post/46848