돌아온 8인치 파운드리 시대…전문가들 “비용 낮고 수익성 높아 호황 지속”
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2120581

출연료는 누구 몫?…홈쇼핑서 연예인 사라질까
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220404/112689646/1

[주간베스트] 피해야 할 남자 영어 이름.jpg
https://www.moneystation.net/post/23092
(상세보기)

비트코인 1900만개 채굴 완료…남은 양 200만개 이하
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=579078

은행권, ‘3%대’ 적격대출 판매 재개…금리 인상기 수요 몰린다
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=579144

[주간베스트] 뇌에 치명적인 습관 Top 4
https://www.moneystation.net/post/20895
(상세보기)

[시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
https://t.iss.one/siglab

독일 2월 무역흑자 115억 유로…예상치 105억 유로(상보)

미 3월 고용추세지수 120.56…"연내 팬데믹 이전 회복"

美 2월 공장재 수주 전월比 0.5%↓…10개월만에 감소

JP모건 다이먼 "미 경제 큰 위험 대비해야…연준 금리인상폭 클 것"

IB, 올해 러시아 경제 10~15% 역성장 전망

UBS "4월 유로존 인플레이션 8% 웃돌 것"

머스크, 트위터 인수 나서나…지분 9.2% 취득해 최대 주주(종합)

러' 우크라 '민간인 학살' 의혹에 국제사회 분노 폭발(종합)

3월말 외환보유액 4천578억달러…39억6천만달러 줄어

[속보] 3월 소비자물가, 전년比 4.1%↑

https://www.fnnews.com/news/202204050750209465

[시그널랩 리서치] 모닝 브리프
https://t.iss.one/siglab

◆ Market

- 다우존스산업: 34,912.88 (+0.27%)
- S&P500: 4,582.64 (+0.81%)
- 나스닥: 14,532.55 (+1.90%)
- S&P500 VIX: 18.57 (-5.40%)
- 달러인덱스: 98.97 (+0.35%)
- WTI선물: 103.28 (+4.04%)
- MSCI 한국 Index Fund: 72.03 (+1.42%)

◆ Comment

- 우리 증시는 관망세 예상. 미 증시가 강세를 보이긴 했어도 우크라이나 관련 지정학적 리스크가 부각될 가능성이 높기 때문.
- 장중 변수는 우크라이나 관련 소식과 국제유가, 환율 흐름이 될 전망.
- 어제 미 증시는 엘론 머스크 테슬라 CEO의 트위터 지분 매입 소식으로 나스닥이 특히 강세를 보이며 상승 마감.
- 다만 매크로 지표들은 다소 좋지 않은 모습을 연출. 2년물 국채금리가 2.46%로 10년물 국채금리 2.42%를 상회하는 수익률 역전 현상이 발생.
- 여기에 러시아의 우크라이나 민간인 학살 소식에 따라 국제유가가 3% 가까이 상승한 점도 부담 요인.

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[속보] 홍남기 "5월부터 유류세 10%포인트 추가 인하"

https://www.hankyung.com/economy/article/202204053500i

[시그널랩 리서치] 4/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[화학] 바닥은 지나가는 중(feat. 가스 루블화 결제)
유진투자증권 황성현,이유진
ㆍ 유럽 화학 공장 셧다운 가능성
ㆍ 중국 크래커 셧다운도 최대 규모, 공급과잉 우려 해소

[화학] 1Q22 Preview:끝날 듯 끝나지 않는 겨울
하이투자증권 전유진
ㆍ 화학: 석유화학 업체들 실적은 대부분 컨센서스를 하회할 것으로 전망
ㆍ 정유: 정유업체 영업이익은 전분기 및 컨센서스 대비 큰 폭 증가할 전망

[철강] Rising on the edge, 칼날 위의 상승
하이투자증권 김윤상,전병현
ㆍ 철강: 야오한 2분기, 하반기는 둔화
ㆍ 비철금속: 급등에 따른 Risk 관리 필요

[건설] 정책 기대감과 원가 부담
NH투자증권 이민재
ㆍ 높아진 기대감이 잘 지켜질 수 있을지는 시간이 필요한 수주
ㆍ 대구-경북 미분양은 하반기 전국으로 확대될까?
ㆍ 상반기 높아진 부담은 컨센서스 하향 사유

[자동차] 3월 자동차 판매 동향
한화투자증권 김동하,박준호
ㆍ 2022년 3월 국내 자동차 판매
ㆍ 2022년 3월 현대기아 글로벌 도매 및 공장 판매
ㆍ 2022 년 3월 현대 · 기아 미국 소매 판매

[자동차] 3월 완성차 판매 실적
신한금융투자 정용진
ㆍ 국내 판매 : 1 분기 실적은 환율이 도왔다
ㆍ 해외 판매 : 고가 차종 /EV 중심의 해외 판매 지속
ㆍ 투자의견 비중확대 유지 , Top picks 현대차 , 기아

[자동차] 2022년 3월 완성차 지역별 판매
하나금융투자 송선재,안영준
ㆍ 현대차: 도매판매 -17% (YoY), 소매판매 -16% (YoY)
ㆍ 기아: 도매판매 -1% (YoY), 소매판매 -6% (YoY)
ㆍ 판매/생산 Data의 주요 특징과 시사점

[제약] 신성장산업 주간모니터-CAR-T치료제 킴리아, 건보 적용으로 환자 부담 낮아질 전망
SK증권 이달미
ㆍ 1회 투약 비용이 4억원대인 노바티스의 CAR-T 치료제 킴리아가 4월부터 건강보험 적용을 받아 환자 부담액이 최대 598만원으로 낮아짐.
ㆍ 백혈병 치료제 킴리아는 국내에서 처음으로 허가를 받은 CAR-T 치료제
ㆍ 킴리아는 작년 3월 첨단재생바이오법 1호 치료제로 국내 허가를 받아 정부의 인체세포 등 관리업 허가를 받은 CAR-T 센터에서 치료가 가능

[은행] 1Q22 Preview - 반등 폭 제한될 수 있지만 금리 상승기 타업종보다는 편안한 섹터
하나금융투자 최정욱,김대한
ㆍ 주가변동성 확대됐지만 1분기 은행주 큰폭의 초과상승세 시현
ㆍ 1분기 은행 추정 순익은 약 5.3조원으로 컨센서스 부합 예상
ㆍ 금융규제 유연화 조치 단계적 정상화. 은행권 부담 완화 전망
ㆍ 금리 상승기 편안한 섹터. 최선호종목은 신한지주와 우리금융

[증권] 22년 1분기 실적 Preview 및 투자의견 점검
교보증권 김지영,박성국
ㆍ 2022년 1분기 실적 QoQ 4.6%↓, YoY 34.5%↓전망
ㆍ 증권업 투자의견 ‘Overweight’, Top picks: 미래에셋증권, 삼성증권 유지

[손해보험] 1Q22 Preview: 여전히 좋은 손보사 실적
한화투자증권 김도하
ㆍ 삼성화재와 한화손해보험의 실적 호조
ㆍ 자동차 일시적 개선 후, 실손 개선 기대
ㆍ 하반기 IFRS17 영향 구체화 기대

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=중국 하이테크=

* 미국 주식시장은 미국 연준의 금리인상 우려를 망각(?)한 모습입니다. S&P500은 1월 고점 이후 하락 폭의 65%를 회복했습니다.

* FANG, 소프트웨어, 반도체 모두 강했습니다. XRT (Retailer) ETF는 2.6% 올랐습니다. Tech도 좋았지만, 경기 호조 기대가 반영된 것입니다.

* 연준의 공격적인 긴축은 아직 초기입니다. 지난주 후반 고용지표가 좋았고, 코로나 부담은 완화되고 있습니다. 여기에 중국 정책 완화 기대도 포함됩니다.

* 1) 최근 중국 확진자 수가 늘어나고 있지만, 재생산 비율은 점차 떨어지고 있습니다. 강도높은 제로코로나 정책이 진정될 가능성이 높습니다.

* 중국 통제가 다 풀리지는 않아도, 특정지역을 중심으로, 부분 통제에 그칠 가능성이 높습니다. 공급난이 재발할 가능성은 높지 않습니다.

* 2) 일부 지방정부들은 각종 세금인하, 소비쿠폰 지급, 임대료 면제 등을 통해 경기 살리기에 나서고 있습니다.

* 3) 알리바바의 자사주 매입 계획에서 드러났듯, 해외에 상장된 중국 기업들에 대한 자사주 매입 계획도 늘어나고 있습니다.

* 4) 지난 4/2일 중국 정부는 미국 SEC와 갈등이 있었던 중국기업들에 대한 감사에 대한 논쟁에서 물러섰습니다.

* 해외 상장된 중국 기업들의 감사는 중국의 감독/관리 하에서 이루어져야 한다는 규정을 조만간 삭제할 전망입니다.

* 관건은 중국 정부 조치가 그저 방어용인지, 아니면 성장률이나 주식시장을 견인할 수 있는 공격용인지 여부입니다.

* 아직은 공격용으로 보기는 어렵습니다. 그러나 이미 중국 Tech주들이 나스닥버블 붕괴에 해당하는 주가 하락을 경험한 만큼, 하단은 지나온 듯 합니다.

건강 유의 하십시오.
https://t.iss.one/huhjae

[단독]엔씨 김택진의 新글로벌 전략…'TL·길드워2' 스팀 출시 확정

- 김택진 대표 "최우선 목표, 글로벌 게임사로 더 확고한 도약"
- PC게임 직접 서비스해온 엔씨가 처음으로 '스팀'에 출시
- 내수기업 꼬리표 떼고 '글로벌 공략' 위한 행보 본격화

https://n.news.naver.com/article/003/0011103107

신얼 ☏ 02-3773-8898, [email protected]

[ESG 워너비] 러시아, JP Morgan ESG 채권 지수에서 퇴출

- ESG 경영전략 실천의 일환으로 발행. ESG 투자 비중, 향후 지속적으로 확대 계획

- LH공사가 발행한 사회적 채권 가운데 3년물과 5년물은 시장금리 수준, 30년물은 시장금리 대비 0.02%p 낮은 수준으로 발행.
조달한 자금은 2022년 건설 중인 건설임대주택(영구임대·국민임대·행복주택·10년 공공임대) 공사비에 사용 예정

- LH공사는 이번 사회적 채권 발행을 시작으로 ESG채권 비중을 전체 조달규모의 25%까지 확대할 계획.
ESG 경영체계로 돌입하고 2027년까지 온실가스 53만톤 감축, 388만호의 주택공급을 목표로 제시함

▶️보고서 원문 : https://han.gl/WdLQO

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch

※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다

[키움 혁신성장리서치/김학준]

키움 스몰캡 Monthly vol.4: 종목 만개(滿開): 이익 성장에 집중

▶️ 바닥을 확인한 3월 증시, 반등에 성공

- 3월 FOMC 이후 VIX 지수 정상화 등 금융 불확실성 완화 움직임, 코스닥 시장도 반등을 보이며 수익률 +7.2% 기록
- 최근 상대적으로 원화 약세 등 대외 환경 영향이 큰 코스피 시장은 외국인 매도 움직임을 보임, 다만 차익실현 및 리스크 회피 목적으로 판단. 코스닥 시장은 기관/외국인 순매수 기조
- 연초 이후 감소세 이어온 신용잔고는 3월 증가세 기록

▶️ 금리 상승기 진입, 4월 추세적 반등보다는 종목별 차별화 장세 전망

- 지정학적 리스크 긴장 지속에도 증시에 미치는 영향은 축소 전망, VIX 지수는 연초 수준으로 하락
- 시장은 금리 인상과 긴축에 대한 우려 높아질 가능성, 금리 상승 충격 상쇄하는 높은 이익 성장이 주가 상승 요인으로 작용할 것
- 22년, 23년 실적 성장 대비 주가 약세를 보이고 있는 성장 산업에 주목 필요
- 4월 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 IT 기업 및 이연 수요 기대감이 높아지는 리오프닝 관련 업체들도 관심 필요

▶️ 유망 카테고리: 반도체 중소형주 / OLED TV 관련주 / 우주산업 관련주

- 고객사 다변화 및 적용 어플리케이션 확대 등을 통해 올해 가파른 실적 성장이 예상되는 중소형 반도체 장비 업체(라온테크, 에스티아이)
- 삼성전자, 예상보다 빠른 QD-OLED TV 출시, 글로벌 1위 업체의 시장 참여로 인해 OLED TV 시장 성장 가속화 전망, OLED TV향 공급업체들의 실적 성장 및 기업가치 재평가 기대(이녹스첨단소재, 피엔에이치테크)
- 민간 기업 주도로 저궤도 인터넷 위성 시장이 커짐에 따라, 저궤도 위성체 수요도 급증할 것으로 전망(인텔리안테크)

▶️ 4월 중소형주 Top Picks로 비에이치(090460), 라온테크(232680), 인텔리안테크(189300)을 제시

보고서링크: https://bit.ly/3j2pn3a

美 “키이우 인근 러시아군 3분의 2 철수”

- “벨라루스서 전열 정비, 돈바스 등 투입될 듯”
- “125여개 부대 우크라에… 폭격기 하루 200여 회 출격”

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022040508060005860

▶채권 시장
10년물 금리: 2.405% (+1.9bps)
30년물 금리: 2.458% (+2.0bps)

- 10년물이 2bps를 넘어 2.4%를 웃돌면서 소폭 상승했지만 2년물은 2.44%, 3년물은 2.6%로 더 높은 수익률로 역전된 채 있음

- 2년 만기 채권의 수익률은 4bps 하락한 2.41%로 3bps 상승한 10년 만기 채권의 수익률보다 여전히 높음

▶상품/외환 시장
WTI Crude: 103.28 (+4.01)
Brent: 107.35 (+3.14)
Gold: 1,934.00 (+10.30)

- 유가는 유럽 국가들의 에너지 분야 제재 기대감으로 시장 참여자들의 공급 타이트에 대한 우려가 커지고 있음

- 지난주 바이든 미국 대통령이 SPR에서 기록적인 석유 매장량을 방출했다고 발표한 이후 원유는 약 13% 하락한 바 있음

- WTI가 2020년 4월 이후 최악의 한 주 만에 배럴당 103.54달러로 4.3% 반등

- 금값은 우크라이나 침공에 대한 러시아의 추가 제재로 온스당 10.30달러(0.5%) 오른 1,934.00달러에 거래를 마침

▶주요 인덱스
- Philadelphia Semiconductor Index : 3,424.95 (+58.31)
- Solactive Global Lithium Index : 321.6136 (+5.28)
- Indxx US Tech Top 10 Index : 4,667.8 (+117.83)
- SnP 500 ESG Index : 401.85 (+3.75)

상하이 일일 확진 9000명 돌파, 전면봉쇄 장기화 불가피

"당초 상하이 시정부는 3월 28일부터 31일까지 포동지역을, 4월 1일부터 4일까지 포서지역을 전면봉쇄키로 했었다.

그러나 연일 확진자가 급증함에 따라 전면봉쇄가 장기화할 전망이다."

https://news.v.daum.net/v/20220405081842376

[신한금융투자 혁신성장 / 매크로 하건형]
바르게! 빠르게! 다르게!

▶️ 바르게! 빠르게! 다르게! → 숨겨진 중소형주 찾기
- 시장에 알려지지 않은 저력있는 중소형 종목 찾기
- 실적 성장 + 밸류에이션 매력으로 접근 가능한 업체들
- 1) 고객사 다변화, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 동력도 충분

▶️ 수출 확대 + 기술 경쟁력 확보로 수익성 개선도 긍정적
- 소비 모멘텀 정체를 생산과 투자 확대가 상쇄해 수출 반등을 이끌 전망
- 향후 수출 모멘텀은 투자 관련 수요와 밀접하게 연관
- 원재료 가격 상승에 따른 판가 전이도 반영 기대

▶️ 철강, 기계, 농업, 해운 등 소외에서 관심으로 리레이팅 기대
1) 철강/기계: 디케이락, 케이피에프, 티플랙스, 대양금속, 디와이피엔에프
2) 해운: 태웅로직스
3) 농업: 대동, TYM
4) 기타: 파이오링크, 한독크린텍

바빠다 원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302343
위 내용은 2022년 4월 5일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

네이버·카카오페이 손본다는 尹..수수료 부담 줄어들까

- 尹, 빅테크 수수료 규제 예고
- '동일기능·동일규제' 원칙
- 소상공인 부담 완화 취지
- 법체계 손질 필요..비용 구성 요소 차 고려

https://news.v.daum.net/v/20220405084401009

짐바브웨 기준 금리 80%로 인상…세계 최고
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=056&aid=0011241960