#시프트업 #니케 #스텔라블레이드

굿모닝입니다~
퇴근후 스블한다고 늦게 잤더니 정신이 혼미하네요
우리 직딩,대딩 애들이 내가 게임 하는걸 뒤에서 보더니
아니 이게 국산게임이라고요? 헐~ 이러면서 감탄...
좋은 소식이 오늘 주가에 다 반영되길~ 홧팅!

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'출시 첫날 20만 명 육박'…시프트업 '스텔라 블레이드' PC버전 흥행 신호탄 쏘나
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004496467?sid=105

도로롱, 디지몬을 한 번에...스텔라 블레이드, 모드가 완성한 초월적 재미
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250612002150219

스팀 통계 사이트 스팀DB가 집계한 수치로, 최근 국내 게임사들이 출시한 동종 장르 PC·콘솔 게임 가운데 가장 높은 수준이다.

이 수치는 최근 DLC 발매로 동시 접속자 수가 전고점을 돌파한 'P의 거짓'(3만 명), 넥슨 자회사 네오플이 개발한 '퍼스트 버서커: 카잔'(3만3천 명)의 성과를 크게 상회한 것이다.
https://m.sports.naver.com/esports/article/445/0000308300?sid3=79e

#시프트업 #매매일지

딱 지난주 월요일 -11%로 내 계좌의 아픈손가락이었던 싶엎 너가 8거래일만에 + 4% 로 올라와 줬구나...
너 믿었어! 그럴줄 알았다. 중섭 개망. 스블 스팀은 기대안됨... 이런 조롱들... 눈물났다...
어제 이브 뽑는다고 한 현질이 아깝지 않구나...
이제 다음주 레이븐 왕창 현질해주마
그리고 신세계백화점 팝업스토어 예약한날 왕창 질러주마!!! 사랑해~

주말은 울식구들 소고기다!
오늘은 일이고 자시고 반차내고 퇴근이다!

'스텔라 블레이드'는 183,000명 동시 접속자로 플레이스테이션 PC 기록을 깼다(포브스)

이것은 이전의 싱글 플레이어 기록을 보유한 Ghost of Tsushima의 77,000의 두 배이며, 주말을 향함에 따라 결국 3배가 될지 알 수 없음

스텔라 블레이드 – 183,830
고스트 오브 쓰시마 – 77,154
갓오브워 – 73,529
스파이더맨 리마스터 – 66,436
호라이즌 제로 던 – 56,557
라스트 오브 어스 파트 I – 36,496
라스트 오브 어스 파트 II – 30,690
스파이더맨 2 - 28,189

차이점은 이들 중 일부는 포팅 기간이 스텔라 블레이드처럼 1년이 조금 넘은 것이 아니라 몇 년 후

SHIFTUP의 게임에서 놀라운 출시라는 것은 의심의 여지가 없음. 비록 소니의 쪽에서, 그들은 이 IP를 소유하지 않고, 프랜차이즈와 플레이스테이션의 파트너십의 미래는 모호. 최근 SHIFTUP 프레젠테이션에서 후속편 확인, 아마도 2027년일 것

https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/06/12/stellar-blade-crushes-playstation-pc-record-with-183000-concurrents/

중화권 판매량 비중이 높아 접속자가 특히 집중된 부분 감안 필요하지만 좋은 성과임은 분명합니다

시프트업에 대해 니케 중국 출시 이후 2분기 컨센이 하향될 것이라는 의견들이 제시되었습니다만 당사에서는 2분기 실적 서프라이즈(컨센대비 매출액 +15%, 영업이익 +20%)에 대한 의견을 고수하고 있습니다.
(월요일 발간 리포트 참고)

2분기 스텔라블레이드 PC 컨센은 250억(60만장대) 수준으로 추정되나 당사에서는 400억(약 100만장)을 가정하고 있습니다. 스팀 매출 순위를 기반으로 추정할 때 프리오더로만 70만장 전후 판매량을 올린 것으로 판단하고 있습니다.

전일 보여준 스텔라블레이드 PC의 폭발적인 트래픽(최고 동접자 18만)을 고려할 경우 빠른 시간 내 100만장 판매에 도달할 것으로 예상합니다.

제일 애정하는 희석형님~ ♥️
단점보다 장점을 먼저 봐주시는 희석형님~♥️

준호형님도 애정합니다~ ♥️

'배그' 이후 새역사 쓰는 '스텔라 블레이드', 스팀 판매 1위에 동접 20만 육박... 김형태 대표 "유저들의 성원에 감사드린다"

https://gamefocus.co.kr/detail.php?number=166425

#시프트업 #스텔라블레이드 #니케

형태형이 후속작 공백기에 대한 우려를 인식하고 있고 이를 인터뷰에서 언급하기 시작.
스블2,프로젝트위치스 관련 떡밥 슬슬 풀어주고 기대감 같이 올라가즈아~~

https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=240888

Q. 후속작까지의 시간 공백이 존재한다. 니케 정기 업데이트 외에 해당 공백을 채울 계획이 무엇이 있을까, 향후 프로젝트 스피릿과 스텔라, 니케 등 모든 IP의 협업 가능성도 있을지 묻고 싶다
김형태: 준비하고 있는 것이 있으나, 지금 자리에서 자세히 말씀드리기는 어려울 것 같다. 공백 기간에도 중요한 일들이 많을 것이니, 기대해 주시기를 바란다

#시프트업 #니케

-중국 니케 : 18일(수) 모더니아 픽업 시작
-글로벌 니케 : 19일(목) 레이븐 픽업 시작

모더니아는 내 뉴비시절 로망이었고 이아이를 얻고 나서 밀지 못하던 스토리를 밀수 있게 되었다. 초반에 강력한 니케. 질러라 중국인들이여~ 지금 이거 뽑아야 나중에 후회 안한다. 도로시와 비교도 안되는 강력함이란다. 지갑에게 미안한건 한순간이지만 너의 덱에 있는 모더니아는 영원할 것이야~

나는 19일 레이븐에 모든것을 걸 예정이야. 이미 지갑과도 협의가 끝났어... 이브의 성능이 생각보다 별로였기에, 누님케인 레이븐에게 다 걸기로 했지... 레이븐만 얻을 수 있다면 다음주 내내 라면만 먹어도 된다. 훗.

다시 한번 랭킹을 지배해보자~ 가즈아~~

[하나증권 AI/인터넷/게임 이준호, 3771-8049]


시프트업 (462870.KS/매수)
: 모멘텀은 지나갔고, 퀄리티를 보자

리포트: https://bit.ly/4jQqBLI

■상장 1년 후, 시프트업에 남은 것

- 작년 7월 상장 당시부터 예고되었던 [승리의 여신: 니케]의 중국 진출(5/22), [스텔라 블레이드] PC 출시(6/11)가 모두 이뤄짐

- 이후 기업 가치는 [스텔라 블레이드] PC 성과에 대한 일부 모멘텀 수급이 반영되어 3.3조원 수준으로 형성. 다음은 신작은 [스텔라 블레이드] 차기작/[프로젝트 스피릿]이며 출시는 2027년/2028년으로 예상되기에 하반기 관심도의 하락은 불가피

- 다만 모멘텀과 별개로 시프트업의 현재 위치를 재점검해볼 필요가 있음. 시프트업은 글로벌 IP 파워를 활용한 확장성과 후속 파이프라인들의 높은 성공 가능성을 갖추고 있음

- [승리의 여신: 니케]는 중국에서도 앱스토어 매출 순위 7위에 오르며 자리잡음. 시프트업의 굿즈 매출은 기타 매출에 순매출로 인식되며 1분기 총매출 기준 250억원 이상으로 추정. 현재 실적 존재감은 적지만 [승리의 여신: 니케], [스텔라 블레이드]의 중화권 성공과 함께 점차 확대되어 유의미한 수준으로 성장을 기대

- 이번 양방향 콜라보로 모바일 환경에서의 [스텔라 블레이드] 플레이, 콘솔 환경에서의 [승리의 여신: 니케] 플레이가 확인. 콜라보 외에도 플랫폼 확장 가능성이 있음

- 또한 [스텔라 블레이드] PC의 성공으로 시리즈화를 통한 장기 성장 곡선이 뚜렷해졌으며 차기작이 출시되는 2027년의 성과는 보장되었다고 판단

- 그리고 후속작인 [프로젝트 스피릿]은 김형태 대표의 Hit ratio를 고려했을 때 [승리의 여신: 니케] 대비 높은 매출을 기대할 수 있는 IP. 장기적으로 오리지널 IP 3개를 보유하여 다중 콜라보까지 가능한 게임사로 나아가고 있음


■스텔라 블레이드 서프라이즈, 차기작 기대감 상승

- 시프트업은 2025년 영업수익 2,906억원(+29.7%YoY), 영업이익 2,112억원(+38.3%YoY, OPM 72.7%)를 기록할 전망

- 2025년 [승리의 여신: 니케]의 매출액은 글로벌 1,463억원(-3.4%YoY), 중국 519억원으로 추정. [승리의 여신: 니케]의 완만한 하향 안정화를 예상

- 2025년 PC/콘솔 매출액 798억원 전망. 2025년말까지 [스텔라 블레이드]의 누적 판매량을 PS5 250만장, PC 170만장으로 상향했으나 달러-원 환율 하락, PC 버전 중국의 낮은 가격(-38% 수준)을 감안하여 조정

- [스텔라 블레이드]는 출시 20개월만에 누적 판매량 420만장을 달성할 것으로 예상. 김형태 대표는 최근 인터뷰를 통해 다음 작품에서 [스텔라 블레이드]의 부족한 스토리텔링을 풍부하게 보완하겠다는 의지를 밝힘. 2027년 출시 예정인 차기작은 시리즈 1 대비 높은 판매량으로 이어질 것으로 전망


■투자의견 Buy, 목표주가 86,000원으로 하향

- 투자의견 Buy를 유지, 목표주가를 86,000원으로 하향. [승리의 여신: 니케]의 중국 초기 성과가 기대치를 소폭 하회한 영향

- 단기 모멘텀 부재를 이유로 주가하락할 경우 장기적 관점에서 시가 총액 5조원을 목표로 비중 늘려갈 수 있는 기회로 판단

- 목표 주가는 2Q25~1Q26 예상 EPS에 Target Multiple 25배를 적용. Target Multiple은 Peer 그룹(카도카와, 사이버 에이전트, 스퀘어에닉스, 넥슨)의 12MF PER 평균값으로 선정

- 시프트업은 [승리의 여신: 니케], [스텔라 블레이드], 기타 IP(굿즈)에서 모든 매출이 발생하고 있으며 국내 비중은 10% 내외. 향후 [스텔라 블레이드] 차기작, [프로젝트 스피릿] 출시, 굿즈 산업 확대로 글로벌 매출 비중이 더욱 높아질 것으로 예상되기에 글로벌 Peer 밸류에이션 충분히 합리적

- 또한 2026년의 모멘텀 공백은 2027년 높은 실적 가시성으로 극복할 수 있다고 판단하며, 하반기부터는 [스텔라 블레이드] 차기작, [프로젝트 스피릿] 가시화에 따라 밸류에이션에 반영할 예정

채널링크: https://t.iss.one/internetgameLJH

#시프트업 #하나증권 #이준호

투자의견 Buy를 유지, 목표주가를 86,000원으로 하향. [승리의 여신: 니케]의 중국 초기 성과가 기대치를 소폭 하회한 영향

- 시프트업은 [승리의 여신: 니케], [스텔라 블레이드], 기타 IP(굿즈)에서 모든 매출이 발생하고 있으며 국내 비중은 10% 내외. 향후 [스텔라 블레이드] 차기작, [프로젝트 스피릿] 출시, 굿즈 산업 확대로 글로벌 매출 비중이 더욱 높아질 것으로 예상되기에 글로벌 Peer 밸류에이션 충분히 합리적

- 또한 2026년의 모멘텀 공백은 2027년 높은 실적 가시성으로 극복할 수 있다고 판단하며, 하반기부터는 [스텔라 블레이드] 차기작, [프로젝트 스피릿] 가시화에 따라 밸류에이션에 반영할 예정

#시프트업 #스텔라블레이드

시프트업 '스텔라 블레이드', 전 플랫폼 누적 판매량 300만장 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005509238?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

시프트업 ‘스텔라 블레이드’, PC 버전 누적 판매량 100만장 돌파
https://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=341021

승도리님 : ㅉㅉㄱㅁㄹㄷ

https://m.blog.naver.com/sungdory/223901493433