Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*텍사스 주지사, 8/3일 PUCT와 ERCOT에 ERCOT 전력망 접속 절차를 진행 중인 모든 데이터센터 프로젝트에 대한 종합 검증 및 감사를 지시
**감사가 완료되기 전까지 해당 프로젝트는 후속 승인 절차를 진행할 수 없으며, 요건을 충족하지 못한 프로젝트는 전력망 접속이 거부될 예정. 사실상 신규 데이터센터 프로젝트에 대한 일시 중단 조치
***이에 따라 EIA는 2027년 텍사스의 전력 수요 증가율을 +5.6%로 전망. 이는 지난 7월 전망치인 +14%에서 대폭 하향 조정된 수준으로, 기존 전망대로라면 텍사스의 전력 수요 증가율은 최근 10년래 최고치를 기록할 예정이었음
****현재 ERCOT가 검토 중인 전력망 접속 신청 규모는 약 474GW로, 텍사스의 역대 최대 전력수요의 5배를 상회. 앞서 ERCOT는 지난 4월 텍사스의 최대 전력수요가 2032년까지 367GW 이상으로 증가할 수 있으며, 전체 증가분의 60% 이상이 데이터센터에서 발생할 것으로 전망한 바 있어. 이러한 전례 없는 전력 수요 증가에 대응하려면 전통적인 원자력발전소 약 300기에 해당하는 추가 발전설비가 필요한 상황
*****데이터센터의 급격한 전력 수요 증가에 대한 우려가 확산되면서 다른 주에서도 규제 움직임이 나타나고 있어. 뉴욕주는 지난 7월 미국 주정부 중 처음으로 대규모 신규 데이터센터에 대한 모라토리엄(일시 중단)을 시행했으며, 여러 주에서도 유사한 정책 도입을 검토 중
▶ Texas Power Demand Forecast Trimmed After Data Center Pause (8/12, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/texas-power-demand-forecast-trimmed-after-data-center-pause?srnd=phx-industries-energy
**감사가 완료되기 전까지 해당 프로젝트는 후속 승인 절차를 진행할 수 없으며, 요건을 충족하지 못한 프로젝트는 전력망 접속이 거부될 예정. 사실상 신규 데이터센터 프로젝트에 대한 일시 중단 조치
***이에 따라 EIA는 2027년 텍사스의 전력 수요 증가율을 +5.6%로 전망. 이는 지난 7월 전망치인 +14%에서 대폭 하향 조정된 수준으로, 기존 전망대로라면 텍사스의 전력 수요 증가율은 최근 10년래 최고치를 기록할 예정이었음
****현재 ERCOT가 검토 중인 전력망 접속 신청 규모는 약 474GW로, 텍사스의 역대 최대 전력수요의 5배를 상회. 앞서 ERCOT는 지난 4월 텍사스의 최대 전력수요가 2032년까지 367GW 이상으로 증가할 수 있으며, 전체 증가분의 60% 이상이 데이터센터에서 발생할 것으로 전망한 바 있어. 이러한 전례 없는 전력 수요 증가에 대응하려면 전통적인 원자력발전소 약 300기에 해당하는 추가 발전설비가 필요한 상황
*****데이터센터의 급격한 전력 수요 증가에 대한 우려가 확산되면서 다른 주에서도 규제 움직임이 나타나고 있어. 뉴욕주는 지난 7월 미국 주정부 중 처음으로 대규모 신규 데이터센터에 대한 모라토리엄(일시 중단)을 시행했으며, 여러 주에서도 유사한 정책 도입을 검토 중
▶ Texas Power Demand Forecast Trimmed After Data Center Pause (8/12, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/texas-power-demand-forecast-trimmed-after-data-center-pause?srnd=phx-industries-energy
Bloomberg.com
Texas Power Demand Forecast Trimmed After Data Center Pause
Demand for electricity in Texas is expected to grow at a far slower pace after the state imposed a pause on new data center projects.
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세종기업데이터
장기금리가 안전화될 기미가 없네요 ㅠㅠ
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>미국 10년물 국채 발행 수익률, 2007년 금융위기 이후 최고
•미국 10년물 국채 경매 낙찰 수익률이 4.683%에 달해 2007년 이후 최고치를 기록. 목요일 30년물 국채 경매에서는 25년 만에 가장 높은 자금조달 금리를 기록할 것으로 예상. 시장 관심은 이달 말 잭슨홀 회의로 옮겨가고 있으며, 연준 의장 워시가 정책 신호를 내놓기를 기다리고 있음
>美国10年期国债发行收益率创2007年金融危机以来最高 https://wallstreetcn.…
•미국 10년물 국채 경매 낙찰 수익률이 4.683%에 달해 2007년 이후 최고치를 기록. 목요일 30년물 국채 경매에서는 25년 만에 가장 높은 자금조달 금리를 기록할 것으로 예상. 시장 관심은 이달 말 잭슨홀 회의로 옮겨가고 있으며, 연준 의장 워시가 정책 신호를 내놓기를 기다리고 있음
>美国10年期国债发行收益率创2007年金融危机以来最高 https://wallstreetcn.…
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세종기업데이터
장기금리가 안전화될 기미가 없네요 ㅠㅠ
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한국투자증권/기관영업부/이민근
Bloomberg 미국 금융여건지수(BFCI)가 1997년 이후 가장 완화적인 수준까지 상승함. 차트상 현재 약 +1.3 내외로 2007년·2014년·2021년의 완화 국면을 넘어선 수준임
의미는 단순함. 정책금리가 높더라도 실제 시장이 체감하는 금융환경은 매우 느슨함. 주가·신용스프레드·채권시장·달러 등 금융시장 가격이 민간의 자금조달 여건을 완화시키고 있다는 의미임
앞서 본 S&P500 컨퍼런스콜의 **성장 낙관론↑ + 인플레이션 우려↑**와 결합하면…
의미는 단순함. 정책금리가 높더라도 실제 시장이 체감하는 금융환경은 매우 느슨함. 주가·신용스프레드·채권시장·달러 등 금융시장 가격이 민간의 자금조달 여건을 완화시키고 있다는 의미임
앞서 본 S&P500 컨퍼런스콜의 **성장 낙관론↑ + 인플레이션 우려↑**와 결합하면…
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미국 쿠싱 재고 및 전략비축유 근황
쿠싱재고는 다시 채워지고 있고,
전략비축유(SPR)은 법적 최저선(150,000)에 가까워지고 있습니다.
언뜻 모순되어 보이지만, 실은 같은 그림을 의미합니다.
유가는 안심할 단계가 아닙니다.
미국 원유 수출·SPR·쿠싱 재고 분석(8/7 데이터 업데이트)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260813145011206cd
쿠싱재고는 다시 채워지고 있고,
전략비축유(SPR)은 법적 최저선(150,000)에 가까워지고 있습니다.
언뜻 모순되어 보이지만, 실은 같은 그림을 의미합니다.
유가는 안심할 단계가 아닙니다.
미국 원유 수출·SPR·쿠싱 재고 분석(8/7 데이터 업데이트)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260813145011206cd
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어제 CPI가 발표되었고, 오늘은 생산자 물가지수 PPI가 예정되어 있습니다.
첨부된 차트는 YoY 증감률인데, 확실히 추세가 다르네요.
(왼) CPI
(오) PPI
첨부된 차트는 YoY 증감률인데, 확실히 추세가 다르네요.
(왼) CPI
(오) PPI
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대 수족구 유행, 수족구 테마는 정말 없나?
저희 아이도 지금 수족구로 너무 고생 중입니다.
최근 자료도 잘 못 올리고 있는데, 아이가 수족구에 걸려 가정 보육 중이기 때문입니다.
질병관리청에 따르면 최근 12주 만에 수족구 환자는 약 33배가 증가했습니다. 특히 0~6세 영유아는 1,000명당 48.3명으로 올해 최고 수준입니다.
이렇게 대 유행 중인데, 왜 주식 시장에 테마가 안 뜰까요?
이유는 단순합니다. 상용화된 백신도, 바이러스를 직접 없애는 치료제도 아직 없기 때문입니다. 돈이 붙을 제품 자체가 시장에 없기 때문에 테마가 만들어지지 않습니다.
하지만 직접적인 테마가 없다고 돈의 흐름까지 아예 없는 것은 아닙니다. 백신·치료제가 없으니, 오히려 지금 이 순간 약국 매대에서 실제로 팔리는 물건이 뚜렷합니다. 바로 해열제와 어린이 영양제입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260813171045857kf
저희 아이도 지금 수족구로 너무 고생 중입니다.
최근 자료도 잘 못 올리고 있는데, 아이가 수족구에 걸려 가정 보육 중이기 때문입니다.
질병관리청에 따르면 최근 12주 만에 수족구 환자는 약 33배가 증가했습니다. 특히 0~6세 영유아는 1,000명당 48.3명으로 올해 최고 수준입니다.
이렇게 대 유행 중인데, 왜 주식 시장에 테마가 안 뜰까요?
이유는 단순합니다. 상용화된 백신도, 바이러스를 직접 없애는 치료제도 아직 없기 때문입니다. 돈이 붙을 제품 자체가 시장에 없기 때문에 테마가 만들어지지 않습니다.
하지만 직접적인 테마가 없다고 돈의 흐름까지 아예 없는 것은 아닙니다. 백신·치료제가 없으니, 오히려 지금 이 순간 약국 매대에서 실제로 팔리는 물건이 뚜렷합니다. 바로 해열제와 어린이 영양제입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260813171045857kf
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세종기업데이터
마이크론이 어제 +4.92% 상승한데 이어 오늘도 +4.23% 상승 마감을 했네요. 700불대 초중반까지 하락했던 주가가 다시 900불 중반 수준까지 올라왔습니다! 지난 7월 말 저점 대비 약 30% 가까이 상승을 했네요. 다만, 오늘 아쉽게도 60일선 저항으로 윗 꼬리를 길게 달고 마무리가 되었네요.
Telegram
습관이 부자를 만든다. 🧘
WSJ "코스피, 새 상승장 진입"…블룸버그 "황소가 돌아왔다'
WSJ는 “불과 10거래일 만에 강세장에 재진입했을 만큼 매우 빠른 반등세”라며 “이번 달 들어 전 세계적으로 AI 관련주에 대한 투자 심리가 다시 살아난 영향이 컸다”고 설명했다.
블룸버그통신도 “AI 투자 열기가 되살아나면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 다시 상승장을 이끌고 있다”고 진단했다.
특히 외국인이 3조7315억원어치를 순매수하며 전체 상승장을 주도했다.…
WSJ는 “불과 10거래일 만에 강세장에 재진입했을 만큼 매우 빠른 반등세”라며 “이번 달 들어 전 세계적으로 AI 관련주에 대한 투자 심리가 다시 살아난 영향이 컸다”고 설명했다.
블룸버그통신도 “AI 투자 열기가 되살아나면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 다시 상승장을 이끌고 있다”고 진단했다.
특히 외국인이 3조7315억원어치를 순매수하며 전체 상승장을 주도했다.…
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