오늘 주식쟁이들 할일:
marine traffic 켜두고 얘네들 무사히 지나가는거 기도하기
혹시라도 유턴하거나 지도에서 사라지면 ,,,
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:56.9/centery:26.6/zoom:10

흠.. 저도 이거 들어가봤는데, 배가 유턴하고 있는거 같은데 맞게 보는건지 모르겠네요;;

개인적으로 이 부분이 가장 인상적이었습니다.

한 화면에 다 캡쳐가 안되었는데, 아래 내용은

"이란은 이스라엘 공격경로에서 신상 미사일을 요격할 수 있는 미국의 방공망을 소진시켰고, 이제 본격적인 공격을 시작한다는 분석이다" 입니다.

메르님의 말씀처럼 며칠 안에 알 수 있을 것으로 보입니다.

#이수화학

원재료인 납사의 수급 문제로 여천NCC는 고객사들에게 불가항력을 선언했다고 하죠.

LG화학, 롯데케미칼 등 국내 석화사들이 줄줄이 감산에 들어갑니다.

그런데, 이 난리 통에 상대적으로 안정된 기업이 이수화학입니다.

주요 원재료가 납사가 아닌 케로 베이스이기 때문이죠.

상대적으로 덜 맞는(?), 위기에 강한 기업 이수화학의 사업 구조를 정리했습니다.

이수화학(005950) 위기 속에서 드러나는 오래된 생존혁
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260310160138344xe

이것도 같은 맥락일까요?

https://t.iss.one/insidertracking/42073

오라클...여전히 꼬롬하지만 긍정적인 요인이 나왔습니다

수주액을 나타내는 계약의무잔액(RPO)이 늘어나는 건 오라클 주가에 크게 의미없습니다. 이 물량을 얼마나 빨리 매출로 실현하는지가 관건입니다. 오라클 경영진이 이번 어닝콜에서 최초로 언급하길 "데이터센터 구축부터 수익 창출까지 걸리는 시간을 60% 단축했다"고 말했습니다. 오라클의 원래 장점 중 하나가 엔비디아 GPU 공급망을 확실히 갖췄다는 것이었습니다. 이에 데이터센터 구축 시 고객이 AI 칩을 가져오는 게 아니라 오라클 측에서 직접 하드웨어를 조달하는 방식을 취하고 있습니다. 이는 고객의 CAPEX를 줄여주는 방향이죠. 대신 고객은 데이터센터를 짓기도 전에 선불금을 냅니다. 이게 오라클이 주장하는 추가 부채 없이 인프라를 확장하는 모델입니다. 참고로 오라클의 AI Infra GPM은 이번 분기 기준 32%로 목표치인 30%를 상회했다고 합니다. 오라클의 소프트웨어 제품인 DB에 대한 GPM이 60~80% 수준이기 때문에 전체 마진은 상방을 받는 경향이 있습니다. 오라클 경영진은 현재 유일한 비용 압박 요인은 대규모 건설비 뿐이며, 건설이 완료되는 즉시 가동되는 구조로 설계해 수익 전환이 빠르다고 합니다. 한편 FY27 CAPEX는 다음 분기에 공개한다고 합니다. $ORCL

블벅 아웃

Claude 내에서 MCP를 통해 Financial Datasets 기능을 다이렉트로 이용 할 수 있음
자연어로 질문을 하고, 30년간의 17,000개 기업에 대한 손익계산서, 대차대조표, 현금 흐름 등 액세스 가능

https://docs.financialdatasets.ai/mcp-server

#더블유게임즈

돈 잘 버는 회사에서 다시 성장하는 회사로 바뀌는 중입니다.

소셜 카지노를 기반으로 아이게이밍과 캐주얼이 붙었습니다.
중요한 것은 새로운 사업이 커지는데도 마진이 무너지지 않는다는 것입니다.

4Q25 실적에서 읽히는 구조 변화,
DTC 확대, 캐주얼·아이게이밍 성장, 그리고 2026년 관전 포인트까지 정리했습니다.

요즘 시장의 관심이 많은 종목은 아니지만, 회사 내용이 좋았습니다.


더블유게임즈(192080) 4Q25_ 돈 잘버는 회사를 넘어 다시 성장하는 회사로
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260311131005480kg

2026년 3월 1일 ~ 10일 수출입 현황

반도체 하드캐리로, 역대 최고 수준의 10일치 수출 달성.

이대로 가면 3월 수출은 또 한번 역대 최고를 찍을 것 같습니다.👍


https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260311132205567zy

유가가 다시 90불 위로 올라오네요 ㅠ

NCC는 장치산업입니다.
계속 돌려야 돈이 되는 구조입니다.
가동률이 떨어지면 고정비 부담이 급격히 커지고, 손익은 훨씬 빠르게 나빠집니다.


유가는 내려왔지만, 공급망 위기는 아직 풀리지 않았다
(전일 작성되어 오늘 발행된 포스트인데, 그 사이 유가는 좀 올라왔네요)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260311154228973vt


석유화학 업계 직격탄…여수산단 가동률 '뚝'(연합뉴스TV)
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260312062900cz5

뜬금없이 뉴섬이 이런 얘기했을 것 같지는 않은데
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6098498