Пару дней назад Станислав Богатюк, управляющий партнёр MedCraftFund, инвестирующий в health tech, сделал прекрасный анализ обзора рынка БАДов

Не могу не поделиться им полностью:

Недавно попался свежий обзор иностранных стартапов в сфере витаминов и пищевых добавок (в первом комментарии), и, так как эта та тема, которой я сейчас интересуюсь, решил сделать об этом небольшую заметку. Нужно сказать, что хотя эти проекты и называют стартапами, часто это обычные продуктовые компании, которые создают свою линейку витаминов и вкладывают деньги инвесторов в их продвижение. Различие в позиционировании.

Можно выделить несколько типов компаний: во-первых это компании, которые сосредоточены на узкой нише/решении конкретной проблемы. Например компания FLO делает витамины, эффективные при ПМС, а компания Ritual ориентирована на беременных женщин. Такая узкая направленность сначала вызывает вопросы - на рынке присутствуют типовые БАДы от биг фармы, и для ПМС, и во время беременности, Elevit от Bayer например, как маленькие стартапы борются с этими гигантами?

Ответ в каналах маркетинга - в исследованиях рынка БАД делается акцент, насколько сильно различается выкладка на аптечной полке и на полках онлайн маркетплейсов, новые стартапы идут либо сразу на амазон/iherb, либо выстраивают продажи через собственный сайт, ювелирно работая с таргетингом и ремаркетингом.

В результате по запросу prenatal vitamin на амазоне Элевит на первой странице не видно, а Ritual тут как тут. Возможно, эта ситуация продлится недолго, и крупные оффлайн бренды займут первые страницы онлайн маркетплейсов, но для этого, скорее всего, им придется купить молодые компании, которые уже успели сделать отличные, запоминающие бренды-лидеры, исключительно на онлайн-позиционировании.

Вторая категория стартапов делает акцент на форме получения БАД: глотать капсулы уже не модно, в трендах кофе с куркумином, мелатонин в виде жевательного мармелада и тосты со спирулиной. Особенно преуспел здесь стартап GEM, который так о себе и пишет - лучше есть витамины, чем принимать (с). Вместо банки с таблетками они предлагают клиентам вполне вкусные и полезные снеки, которые закрывают потребность в нужных витаминах. С учетом того, что рынок в США огромный - около 77% населения на постоянной основе принимают пищевые добавки, эти стартапы также могут получить свою долю рынка.


Третья категория это производители сырья. Действительно, если знаешь, как сделать качественное сырье, может оказаться выгоднее производить БАДы для рынка СТМ, не вкладываясь в собственный D2C бренд. Например, что вы знаете о молозиве? А вот компания PanTheryx из Колорадо получила уже 138 млн $ инвестиций исключительно на этом виде сырья, собирая молоко у местных фермеров и популяризуя молозиво, как супер иммуномодулятор.

Четвертая категория это производители персональных или условно персональных витаминов. Персональные витамины по честному - это предложение клиенту сдать анализы и на их основе сделать персональные витамины, которые будут подходить именно в его случае. Получается дорого, мало кто находит здесь свою нишу, сейчас 1,5 млн $ подняли канадские VitaminLab - будем за ними наблюдать. Чуть менее честный вариант - пользователь проходит онлайн тест, на основе которого ему предлагается не банка с одним витамином, а саше - пакетик с 3-4 капсулами/таблетками. 60 саше на месяц приема. Есть еще более упрощенный подход, например компания Persona предлагает сразу приобрести саше в зависимости от проблематики - если стресс, то нужны витамин D, ашваганда и ферментированный женьшень, а если проблемы с пищеварением то пробиотик, имбирь, ферменты и мята (4 капсулы/таблетки в одном саше). Можно такую же модель рассмотреть для рынка B2C - нутрициологи делают назначение и стартап собирает заказ поштучно, с указанием даты и времени приема. У этого метода есть очевидный минус с некоторыми формами БАД - жидкость, например, в саше не нальешь.

Обзор получился в основном об US компаниях, но и в России есть активные представители каждой из выше названных категорий.

В целом, рынок БАД в РФ сейчас находится на подъеме, что делает его инвестиционно-привлекательным. Недаром iherb перед уходом говорил о России, как о приоритетном для себя рынке, который составлял до 30% общей выручки компании.

Вчера организовывали встречу Клуба предпринимателей Сеченовского университета со студенческим бизнес-клубом ВШЭ!

Клуб предпринимателей Сеченовки молодой, ему меньше года, он только формирует свою орг. структуру, актив, сетку меропрятий, ищет свою нишу в биомедтехе.

Вышкинский бизнес-клуб сегодня – высокоорганизованная бизнес-единица с корпоративной культурой и корпоративным управлением, с крутейшими интеграциями и мероприятиями, нетворкингом со всем списком Форбс, крутыми резидентами с годовым оборотом от 15 млн рублей в год.

Вдохновились и все записали. Обсудили специфику студенческого предпринимательства в экономическом и медицинском вузе.

Запланировали много всего хорошего, светлого, вечного!

В первом акселераторе SechenovTech, который мы провели в ушедшем году, у нас был отдельный трек для образовательный проектов.

Среди них были веб-сервис для изучения гистологии, программа для онлайн-обучения хирругии, студия научной визуализации и еще несколько IT-решений скрашивающих годы студенчества.

Отправляем их к нашим товарищам из StarTech!

Если у вас есть образовательные проекты в медицине и вы хотите найти буст для из развития - вперед, подавайтесь к нам в акселератор!

Прием заявок до конца февраля, старт в марте!

И ещё один прекрасный обзор из запрещённых сетей от Александра Калинникова, директора по работе с инвесторами инвестиционного фонда МИР. Обзор посвящён основным тезисам, прозвучавших на конференции «Венчурный ландшафт»

=>Алексей Парабучев, МИК
• В конце 2022 года создали новый фонд совместно с АФК Система, называется Sistema Smart Tech 2. План на этот год – сделать 6 сделок по 100-200 млн руб. с упором на городскую экономику.
• Готовы разговаривать о создании новых фондов, ищут партнеров (управляющих и соинвесторов в одном лице)
• Начали делать образовательную программу для физлиц, кто хочет стать инвесторами и предпринимателями
• В МГУ создали новый кластер (ИНТЦ) и будут там раз в 2 мес. делать питчи новых стартапов города
• Рыночных ниш становится больше, а предпринимателей – нет. Много интересных ниш

=>Евгений Кузнецов (Орбита Капитал)
• Всего две сделки закрыли в 2022 году
• Сейчас 2 сделки в продвинутой стадии и еще 4 в начальной
• В ближайшие году будут хорошо расти не-ИТ стартапы
• Сбер и Яндекс перестали активно покупать стартапы, однако ряд промышленных компаний наоборот, расширил активность по поглощениям
• Хороший стартап у фаундера начинается со второго или третьего стартапа. Первый чаще
бывает неудачным, а потом уже учатся на ошибках
• В 2023 году мы еще не поймем, «что дальше». Рынки стабилизируются в 2024-25 годах
• Даже сегодня, когда мы смотрим на новые проекты, мы ищем конкурентные на глобальном рынке проекты
• В этом году на рынке будут выходы (Exits), так как активизировались корпорации и готовы брать «все, что плохо лежит». Выросла активность M&A структур (слияния и поглощения)
• «Ростехом перестали пугать стартаперов, к нему относятся уже нормально»

=>Алексей Костров (Moscow Seed Fund)
• Проинвестировали 130 млн руб в 2022 году, для нас это много
• Преобладает дивидендная модель

=>Олег Братишко (Typhoon Digital)
• Три сделки в 2022 году сделали (лучше, чем хотели)
• После начала СВО интерес стратегов (Ростелеком, Росатом) даже возрос
• Видим много фаундеров, кто хочет продать всё и уехать. Несколько таких сделок в работе
• Видим ряд очень выгодных ниш в импортозамещение
• Критерии успеха стартапера в России сегодня – амбициозность, «спортивная наглость», скорость

=>Николай Долгих (ВЭБ Венчурс)
• Позиционировали себя как смарт-инвестора. Помогаем всем нашим стартапам с развитием бизнеса (GR, регионы, выход на кор. Клиентов)

=>Егор Гоголев (Северсталь Венчурс)
• Сделали свою первую инвестицию в РФ (раньше только межд. сделки были), в области композитов
• Частные инвесторы сейчас очень живые
• Быстрорастущие компании привлекают по более высоким мультипликаторам (5+ к EBITDA)

=>Елена Волотовская (Softline Venture)
• Сейчас сделки проходят по оценке 3-5 EBITDA
• Видим историю, что если стартапы получают гранты, то они уже не идут в фонды

=>Александр Павлов (РФРИТ)
• 2022 год стал рекордным
• 17 тыс. обращений от ИТ компаний за год, 1259 заявок (рост в 6 раз по заявкам по сравнению с 2021 годом). Проведено 238 вебинаров с заявителями
• Большую работу ведем по импортозамещению в ИТ
• Даже в сельхоз проектах очень часто ИТ-составляющая – ключевая
• Если проект профинансирован венчурным фондом, особенно госфондом – это серьезный плюс для получения гранта РФРИТ
• В 2022 году запустили программу по компенсации расходов на маркетинг в Интернете (объем всей программы – 1,5 млрд руб.). Гранты на маркетинг – по 1 млн руб. Уже есть 500 заявок
• Сегодня главное – быстро коммуницировать, доносить главное

=>Вопрос из зала о военных проектах. Ответил только один из панелистов (с наиболее проявленной позицией): «Технологии перемешиваются, но из публичных фондов мало кто пойдет в эту сферу. Ничего положительного дать не может».

=>Вопрос из зала о сроках: «Сейчас идеи взлетают и падают за два месяца. Нужно быстро принимать решения. Как Вы трансформируетесь и ускоряетесь?». И ответ: «На самом деле идеи можно видеть заранее и стартапы рождаются не за 2 месяца, а за 2 года. В России нормальные живые фонды закрывают сделки за 1-2 месяца»

RusBase и MedTech.Moscow сделали 💣!

Они собрали и выпустили HealthTech Map – карту самых перспективных направлений и проектов в сфере российского здравоохранения.

Сейчас на карте более 300 российских компаний, разрабатывающих технологические решения в таких областях, как омиксные технологии, искусственный интеллект, лекарственные препараты и другие.

Карта регулярно обновляется!

Очевидно, что для настоящего развития двух-трех месяцев акселерации не достаточно. За это время можно сделать только какой-то небольшой кусочек.

Поэтому когда мы решили, что одной из важных фишек акселераторов SechenovTech будет то, что мы не бросаем проекты после демо-дня, а продолжаем с ними работать.

✔ 3 проекта мы отправляем учиться в МШУ Сколково;
✔ 6 проектов готовим к фаст-треку в Кластер БМТ Фонда Сколково;
✔ 3 проекта поступили в Академию инноваторов МИКа;
✔ 8 проектов получили помощь в получении грантов;
✔ 1 проект получил настоящий коммерческий заказ на свой продукт;
✔ С несколькими проектами прорабатываем и проводим пилоты;
✔ Несколько проектов, которым требуется помощь в командообразовании и бизнес-компетенции, приступили к совместной работе над их проектами со студентами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
✔ Те проекты, которым нужна помощь в разработке продукта (и кодинг, и инженерка), готовятся к кейс-марафону с МФТИ в конце марта!

Один из важныъ форматов пост-сопровождения проектов - это работа с венчурными инвесторами и венчурными фондами.

На прошлой неделе 14 проектов познакомились с венчурным инвестором Натальей Чайковской. Сфера ее инвестиционных интересов diesel, gasolin, oil based chemicals, IT products based on AI and block chain, services are logistics, IT services & biomedtech.

Наталья провела диагностику проектов, заслушала их питчи и инвестиционные предложения, дала фидбек как по содержанию проектов, так и по перспективам привлечения венчурных средств в проекты.

Сегодня большинство наших фаундеров находится на достаточно ранних стадиях и при условии активной работы над своими проектами к стадии Seed они подберутся к середине, а то и к концу 2023 года. Но важным этапом рейзинга является оттачивание своего питча, проработка своего инвестиционного предложения, расширение записной книжки и налаживание связей с инвесторами.

В чем мы и продолжим помогать нашим выпускникам!

Хотите присоединиться к ним и получать нашу любовь, заботу и поддержку?)

Чуть-чуть продлили прием заявок в акселератор, который стартует в марте!


💙

Мы ещё не написали свой текст о старте нашей второй акселерационной программы, ещё не рассказали, какие у нас классные партнеры, эксперты, проекты, не рассказали, что провели первые зумы, но уже можем поделиться первыми отзывами наших участников.

А секрет прост)))

Нужно и стартапы делать как будто для себя и с любовью, и акселераторы для этих стартапов также: как будто для себя и с любовью.

Ну и в рамках продуктового подхода, конечно))

Наши друзья из Россконгресса активно помогают участникам нашего акселератора в профессиональном нетворкинге!

Желающие посетить форум "Экосистема Здоровое Общество" 23-24 марта 2023 года в Санкт-Петербурге могут получить квоту на участие как проекты SechenovTech.

Регистрация возможна по ссылке. После регистрации напишите свои ФИО в комментариях к этой публикации или отправьте их @yana_micia c пометкой "Форум СПб - квота"

📺 Ищем интересные проекты для телесюжетов!

📢 У вас есть интересный healthnet-проект, о котором хочется рассказать в СМИ, или, возможно, такой проект развивают ваши коллеги? Давайте сделаем так, чтобы о нем узнали все! Наши партнеры, Платформа НТИ, как раз ищут интересные проекты для телесюжетов на следующий год.

👉 Если вы считаете, что делаете действительно классный продукт для рынка хелснет и хотите этим поделиться - отправляйте заявки с описанием вашего проекта нам на почту [email protected] с темой “Сюжет для НТИ”. Расскажите максимально подробно о стадии развития проекта, ключевых деталях, также можете приложить презентацию. Если проект подойдет для телесюжета, наши коллеги обязательно с вами свяжутся.

🚀 Ждем ваших заявок!

Прекрасная возможность познакомиться напрямую с экспертами ВНИИИМТ - института Росздравнадзора, занимающегося проведением регистрационных процедур и испытаний для медицинских изделий.

Стоит участвовать уже только для одного этого прямого контакта с конкретными людьми, которым обычно нужно дозваниваться по страшным телефонам с кучей добавочных, чтобы уточнить какой-нибудь маленький вопросик относительно своего регистрационного досье.

Очень рекомендуем участвовать и:
- выяснить структуру и принципы работы института;
- подружиться там с экспертами из разных отделов;

Особенно если вы в процессе выведения на рынок МИ и вам потребуется РУ.

Лишними актуальные тёплые контакты не бывают!

На очную регистрацию мы уже опоздали, но послушать завтра онлайн-трансляцию ещё можем!

На прошлой неделе приняли участие в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства для школьников!

Рассказали старшеклассникам, какие есть сегодня топ-стартапы в биомедтехе с российскими фаундерами, обсудили у кого какие стратегии, кто как начинал и куда планирует дорасти.

Пофантазировали, какие образовательные программы можно выбрать сейчас, чтобы через несколько лет быть максимально подготовленным для создания и выпуска на рынок своих продуктов.

Основная рефлексия по итогам:
- разговаривать со школьниками страшно: ибо мучает разнообразные внутренние метания на тему "да кому это все интересно" и "сейчас последних заинтересованных распугаем со своим длинным циклом разработки и сложной коммерциализацией по сравнению с криптой". Но вроде бы не распугали)
- разговаривать со школьниками нужно: ибо уже сейчас очевидно, что у поколения рожденных в 2010-х совершенно иное видение и понимание такого концепта как "здоровье"/"нездоровье"/"тело". Самое банальное – это, например, совершенно иное обсуждение mental health проектов. А то значит, что для них уже требуется совершенно иной product market fit и customer journey, если мы вдруг хотим старгетировать на них какие-то свои продукты. Поэтому беседа была полезна для обоих сторон, и мы и они узнали что-то новое))

В общем, ждем всех среди первокурсников!

Ооо, вышел свежий рейтинг MedTech на основе отчета Smart Ranking.

Согласно данным отчета, российский MedTech вырос на 27,71%, его объем составил 19,46 млрд рублей. Большую часть рынка по-прежнему занимает сегмент телемедицины — за год его доля составила 50,16% от объема выручки топ-40, выручка за этот период — 9,76 млрд рублей (рост сегмента на 41,37%).

На втором месте по вкладу в общий размер рынка с долей 22,07% сегмент медицинских устройств.

🔹На первой строчке рейтинга среди компаний закрепился телемедицинский сервис «СберЗдоровье»
🔹Вторую строчку по-прежнему занимает телемедицинский сервис «Доктис»
🔹На третьей позиции сервис онлайн-обучения медработников «Актион Медицина»

Весь рейтинг можно посмотреть тут

Лидеры по росту:
⁃ стартап Budu, входит в «Ренессанс страхование» - выручка выросла за год на 528,57% до 616 млн руб;
⁃ психологическая помощь оч востребована - сервис «Ясно» вырос на 71,4% за год;
⁃ лидер роста за 4 квартал - компания «Моторика», разрабатывающая бионические протезы - выручка выросла на 126% до 283,3 млн рублей — компания вошла в топ-10.

Дорогие друзья, наши партнёры из Агентства Стратегических Инициатив открыли (и уже совсем скоро закроют!) набор проектов на поддержку по разным направлениям, в том числе и по направлению здравоохранение!

Если Вы считаете что Вашему проекту может помочь экспертиза АСИ и оказываемые ими разнообразные меры поддержки, то вся информация здесь:
https://asi.ru/leaders/lead-projects/.

Не опоздайте!

🧠💡 Открыт сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени»! Форум нацелен на поиск идей инновационных проектов по 6 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

💊 Друзья, обратите внимание, что в рамках направления «Национальная технологическая инициатива» есть также и «наша» группа тем – «Как улучшить качество жизни человека с помощью технологий?»:

🔸Как обеспечить все поколения россиян функциональным и здоровым питанием?
🔸Как обеспечить жителей страны доступными сервисами психологического благополучия, совершенствования памяти и мышления?
🔸Как обеспечить подходящими и эффективными техническими и цифровыми средствами реабилитации пациентов во всех регионах?
🔸Как сделать генные технологии дешевле?
🔸Как развить индустрию клеточных технологий и тканевой инженерии?

⌛️ Прием заявок продлится до 26 апреля 2023 года.

📌 Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Основная цель Форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Форум проводится ежегодно.

👉 Для подачи проекта нужно зарегистрироваться на платформе и заполнить необходимые данные в своем профиле.

На прошлой неделе несколько наших резидентов тоже посетили питерский форум "Здоровое общество".

Самое важное и полезное:

Нетворкинг - молодые фаундеры почувствовали в себе внутреннюю силу знакомиться с разными людьми и общаться с ними, рассказывать про свои проекты разное степени реализованности. Оч приятно видеть, как они рассказывают с кем познакомились, какой фидбек получили, какие общие интересы нашли и возможности для деятельности по своим проектам создали. Молодцы!

Спасибо друзьям из Росконгресса за помощь!