GM☀️ 4/23 (목) 비트모닝

$BTC $78,483 ▲3.59%
$ETH $2,393 ▲3.17%

🪙크립토

• 베센트 재무장관: 의회에 암호화폐 시장구조법(Clarity Act) 통과 촉구. "크립토는 매우 중요한 결제 인프라가 될 것"

• 테슬라: Q1 동안 비트코인 추가 매수·매도 없이 11,509 BTC 보유. 가격 하락으로 $173M 세후 평가 손실 반영

• 저스틴 선, 캘리포니아 연방법원에 WLFI 소송 제기. $WLFI 토큰 동결·의결권 박탈·소각 위협 주장

• USDe 공급량 3일 내 $800M 감소. AAVE V3 USDC 유동성 $60M 이탈

• 우즈베키스탄, 국가 지원 암호화폐 채굴 특구 조성 발표. 세금 혜택 제공, 해외 매각 허용 시 국내 은행 경유 의무

🌎매크로/정세

• 미-이란: 트럼프 파키스탄 요청으로 휴전 연장 선언. 이란은 24일 협상 불참 입장 고수, 호르무즈 해협 재개방 거부

• 미 국방부: 호르무즈 해협 기뢰 제거 최대 6개월 소요 의회 통보. 전쟁 종료 전 소해 작전 실행 어려워 하반기 이후 경제 영향 지속 가능성

• 테슬라 Q1: EPS $0.41 (컨센서스 $0.34 상회). FSD 구독 128만(+51% YoY), 현금 보유 $45B 사상 최대

@ryan_research

🦁 토스, 조폐공사와 블록체인 결제 인프라 구축 협력

지급결제 인프라를 연계해 사용자 결제 경험을 개선하고, 새로운 결제 방식 적용 가능성을 함께 검토할 예정

토스만큼 결제를 잘 아는 곳도 없는 것 같습니다. 옆나라 일본은 발행은 잘했지만 실제 사용에 문제가 있는데, 토스가 이 부분에서 가장 큰 두각을 드러내지 않을까 싶습니다.

[코인니스]

@ryan_research

GM☀️ 4/24 (금) 테더모닝

$BTC $77,886 ▼0.72%
$ETH $2,324 ▼2.86%

🪙 크립토

• 테더: 미 재무부·법집행기관 요청으로 TRON 네트워크에서 $344M USDT 동결, 역대 최대 규모. 돼지도살 사기 네트워크 연루 자금 대상 조치. 미 재무부는 동시에 캄보디아 상원의원 콕 안(Kok An) 및 관련 단체 28곳을 암호화폐 사기 혐의로 별도 제재 명단에 추가.

• Kelp DAO: 체이널리시스, $292M 브릿지 익스플로잇이 스마트컨트랙트 버그가 아닌 오프체인 인프라 공격이었다고 확인. Lido는 손실 충당 명목 $5.8M stETH 배분 제안.

• MegaETH: 메가마피아 앱 10개 출시 KPI 달성, MEGA TGE 7일 카운트다운 시작.

• 코인베이스: VIRTUAL, PROS, KAIO 상장 로드맵 추가 공지.

• JP모건: DeFi 해킹과 성장 둔화를 기관 자금 유입의 핵심 제한 요인으로 지목.

🌎매크로/정세

• 이란: 트럼프 "호르무즈 봉쇄 100% 완전, 이란에 시간 없다" 발언. 이스라엘 카츠 국방장관 "전쟁 재개 준비 완료, 미 승인 대기" 선언. 이란 외교부는 신규 협상 참여 여부 미결정.

• 유가: WTI $95.85, 브렌트 $105.07 마감. 호르무즈 추가 기뢰 배치 보도 속 장중 $5 이상 급등. 리비아 하루 100만 배럴 증산.

• 인텔: Q1 매출 $13.58B(예상 $12.3B 상회), 조정 EPS $0.29(예상 $0.01 상회), 총이익률 41%. 애프터마켓 +17% 급등.

• 미 증시: S&P 장중 사상 최고치 경신 후 -0.41% 하락 마감. 나스닥 -0.89%, 다우 -0.36%.

• PMI: 미 S&P 제조업 54, 서비스 51.3, 종합 52로 예상 모두 상회, 경기 확장세 지속.

@ryan_research

4/24 RWA 시황 - RYAN

📌시장 규모 (모두 30d 기준)

- 토큰화자산 $379.7B ▲3.8%
- 스테이블코인 $301.5B ▲0.2%
- 홀더 733K ▲3.5%

📌주요 소식

• 상원 은행위원회, CLARITY Act 마크업 진행…100개 이상 암호화폐 기관 촉구

• 레드스톤, 카이아 공식 오라클 선정…아시아 RWA 인프라 지원 확대

• 브릿지타워, 체인링크와 파트너십…애리조나 11억 달러 구리-금 프로젝트 토큰화

• 테더, OFAC과 협력해 3.44억 달러 USDT 동결…불법 활동 자금 차단

• 써클 수석 이코노미스트, Aave USDC 금리 50% 인상 제안…유동성 위기 해결 시도

금일 RWA 시장에 흥미로운 소식은 없네요. 써클이 KRWQ 샷아웃 해준 내용 제외하고는 별다른 내용 없습니다.

@ryan_research

🦁 미 증시 사상 최고치 경신: 밸류에이션 부담을 압도하는 이익 성장

• 최근 S&P 500 사상 최고치는 금리 상승에 따른 멀티플 하락에도 불구하고, 인플레이션 환경에의 수치적 성장과 명목 GDP 성장에 기반한 매출 증대와 역대 최고 수준의 마진 확장에 기반한 효과

• 특히 테크와 에너지 섹터가 26-27년 시장을 주도하며 인플레이션 환경을 수익성 강화의 기회로 전환 (= 그니까 물가 오를 때를 틈타서 더 올렸다.)

마치 엔진의 효율(마진)이 개선되어 연료비(금리) 상승분을 상쇄하는 것과 유사한 상황

[Carson Group]

@ryan_research

🦁 전통 금융의 블록체인 수익 구조

코빗에서 나온 리포트로, 각 수익 구조를 너무 잘 다뤘습니다. 꼭 읽어보시길 권합니다.

모두가 DeFi 대탈출 러쉬를 이야기할 때 나는 RWA를 읽는다..

[코빗]

@ryan_research

🦁 모건스탠리, 스테이블코인 준비금 포트폴리오 출시 및 이자 수익 제공

• 모건스탠리가 지니어스 법(GENIUS Act)에 의거하여 발행사 준비금을 MSNXX(MMF)에 예치·운용하는 상품을 출시

• 고유동성 자산 구성을 통해 NAV 1달러 유지와 이자 수익 창출을 동시에 지원하며 제도권 금융 인프라와 스테이블코인의 결합을 가속화

요약하면, 모건스탠리가 냄새 잘 맡고, 발행사 준비금 전용 상품을 만들었다.

[비즈니스와이드]

@ryan_research

GM☀️ 4/27 (월)
트럼프는 불멸인가?

$BTC $78,237 ▲0.97%
$ETH $2,364 ▲2.18%

🪙크립토

• rsETH/DeFi United: Aave 주도 'DeFi United' 컨소시엄에 69,642 ETH (약 $161M) 모금 완료. Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi, Compound 등 14개 생태계 참여. rsETH 페그 복원 진행 중.

• Scallop 해킹: SUI 기반 대출 프로토콜 Scallop, 익스플로잇으로 150K SUI 손실. 팀 측 손실 100% 보상 공표 후 운영 재개.

• Michael Saylor: "The ₿eat Goes On" 발언으로 추가 BTC 매수 시사.

• BTC 숏 청산 구간: BTC $80K 돌파 시 약 $2.25B 규모 숏 포지션 강제 청산 예상.

• 이더리움 재단: 보유 ETH 중 $48M 상당 언스테이킹 진행.

🌎매크로/정세

• 미-이란 해상 충돌: 미 해군, $380M 상당 이란 원유 유조선 나포. 이란은 컨테이너선 2척 억류로 맞대응. 호르무즈 해협 통과 선박 600척 이상 운항 차질. 유가 $105 이상 유지.

• 트럼프 이란 협상: 이란 핵무기 보유 절대 불가 원칙 재확인. 이란이 원할 경우 전화 직접 협상 가능 언급. 협상 시 핵 물질 확보 방침 강조. NATO의 이란 대응 미흡 비판.

• 백악관 총격: 백악관 출입기자협회(WHCA) 만찬장에서 총격 사건 발생. 범인 현장 체포. 트럼프 대통령·멜라니아·밴스 부통령 전원 무사. 미 법무부, 국가적 테러 시도 가능성 언급. 이란 연계 여부 미확인.

• 이란 외교 순방: 이란 외무장관 아라그치, 오만 방문 후 파키스탄 이슬라마바드 도착. 카타르·사우디 등과 연쇄 외교 접촉. 긴장 완화 및 협상 재개 논의 진행 중.

• 러-북 군사협력: 러시아 국방장관 벨로우소프, 평양 방문 후 김정은과 회담. 2027~2031년 러-북 군사협력 계획 서명 준비 합의. 쿠르스크 작전 참여 북한군 장병에 훈장 수여.

@ryan_research

🔥4/27 RWA 시황 - RYAN

시장 규모 (모두 30d 기준)

• 토큰화자산 $382.8B ▲5.6%
• 스테이블코인 $301.4B ▲0.8%
• 홀더 735K ▲3.3%

주요 소식

• 금융보안원: 하나증권과 토큰증券 보안 강화 협력…STO 플랫폼 보안 점검 본격화

솔라나 재단: 에이브 유동성 위기 해소 위해 USDT 유동성 공급…생태계 안정화

스테이블코인 법안은 국내나 국외 모두 진전이 없고, 지난 Aave 중심의 사태 해결이 중점이었습니다.

RWA 시장에서 새로운 플레이어들이 많이 보입니다. 3F, KAIO가 눈에 들어오네요.

@ryan_research