РОССИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ ЕЩЕ С РЯДОМ СТРАН
РОССИЯ:
• 9 500 заболевших за сутки vs 8 475 и 9 694 в предыдущие пару дней
• 372 умерших vs 339 и 355 в последние два дня.
МОСКВА:
• 3 669 вчера vs и 2 614 и 3 719 за предыдущие двое суток.
• 62 умерших vs 55 и 59 в последние два дня.
Количество тестов за вчера – 300К (2 дня назад – 300К).
По сообщению Оперштаба с 10 июня Россия возобновляет регулярное международное авиасообщение с 8 странами. Это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия.
РОССИЯ:
• 9 500 заболевших за сутки vs 8 475 и 9 694 в предыдущие пару дней
• 372 умерших vs 339 и 355 в последние два дня.
МОСКВА:
• 3 669 вчера vs и 2 614 и 3 719 за предыдущие двое суток.
• 62 умерших vs 55 и 59 в последние два дня.
Количество тестов за вчера – 300К (2 дня назад – 300К).
По сообщению Оперштаба с 10 июня Россия возобновляет регулярное международное авиасообщение с 8 странами. Это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия.
ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – ВТОРОЕ ПОМЕСЯЧНОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОДРЯД, НО ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ДОСТИГЛИ 2 ПРОЦЕНТОВ
По предварительной оценке Eurostat рост потребительских цен в 19 странах Еврозоны составил в мае 0.3% мм vs 0.6% мм в апреле и 0.9% мм в марте, в годовом исчислении увеличение составило 2.0% гг, чуть выше прогноза, в апреле: +1.6% гг.
Базовый индекс, без учета цен на энергоносители и продовольствие составил 0.9% гг, что выше апрельского показателя в 0.8%. ЕЦБ на данный момент считает текущий рост цен временным явлением, и риторика регулятора остается достаточно dovish в этом отношении.
По предварительной оценке Eurostat рост потребительских цен в 19 странах Еврозоны составил в мае 0.3% мм vs 0.6% мм в апреле и 0.9% мм в марте, в годовом исчислении увеличение составило 2.0% гг, чуть выше прогноза, в апреле: +1.6% гг.
Базовый индекс, без учета цен на энергоносители и продовольствие составил 0.9% гг, что выше апрельского показателя в 0.8%. ЕЦБ на данный момент считает текущий рост цен временным явлением, и риторика регулятора остается достаточно dovish в этом отношении.
🟢🔴 - уверенный рост на Мосбирже, индекс которой вновь обновил максимумы, лучше рынка - нефтяные бумаги, отыгрывающие хорошую конъюнктуру в сырье. Ожидается, что по итогам заседания OPEC+ сохранит существующий план постепенного наращивания добычи, а представители картеля заявляют что ускоряющееся восстановление мировых экономик обусловит повышенный спрос, баланс которого не нарушит даже и возвращение дополнительных объемов из Ирана. В то же время спрос на суверенные долговые бумаги продолжает стагнировать
MMI Market Sentiment Index
MMI Market Sentiment Index
ЭКОНОМИКА БРАЗИЛИИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫШЛА ИЗ РЕЦЕССИИ
Бразильский ВВП по итогам 1кв2021 продемонстрировал рост на 1.0% гг (ожидалось 0.8% гг) vs падения на 1.1% гг в 4кв2020 и в 3кв2020 на -3.9% гг. В квартальном сопоставлении: рост на 1.2% квкв vs 3.2% квкв кварталом ранее. Цифры вышли лучше прогнозов рынка.
Положительная динамика первого квартала была обусловлена ростом в промышленности на 3% гг, инвестиций на 17% гг, в сельском хозяйстве на 5.2% гг. В то же время снизились услуги (-0.8% гг) и потребление домашних хозяйств (-1.7% гг).
В целом, негатив от пандемии в Бразилии оказался слабее, чем в других крупных странах LatAm, это в значительной степени связано с программой госпомощи миллионам бедных семей, что в определенной степени поддержало спрос в кризис.
Бразильский ВВП по итогам 1кв2021 продемонстрировал рост на 1.0% гг (ожидалось 0.8% гг) vs падения на 1.1% гг в 4кв2020 и в 3кв2020 на -3.9% гг. В квартальном сопоставлении: рост на 1.2% квкв vs 3.2% квкв кварталом ранее. Цифры вышли лучше прогнозов рынка.
Положительная динамика первого квартала была обусловлена ростом в промышленности на 3% гг, инвестиций на 17% гг, в сельском хозяйстве на 5.2% гг. В то же время снизились услуги (-0.8% гг) и потребление домашних хозяйств (-1.7% гг).
В целом, негатив от пандемии в Бразилии оказался слабее, чем в других крупных странах LatAm, это в значительной степени связано с программой госпомощи миллионам бедных семей, что в определенной степени поддержало спрос в кризис.
Forwarded from Новости ЦБ РФ
Банк России (Twitter)
Публикуем список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг: https://cbr.ru/press/event/?id=10897
Публикуем список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг: https://cbr.ru/press/event/?id=10897
ИНДЕКСЫ PMI MFG ЗА МАЙ: ЕВРОПА – НА МАКСИМУМАХ!
Конъюнктура в обрабатывающей промышленности отчитавшихся сегодня стран по итогам мая сохраняется довольно позитивной, динамика показателей несколько схожа с апрельской – у более половины государств цифры лучше предыдущего месяца.
Крайне оптимистичная ситуация в Еврозоне, где индекс находится на максимуме, и в частности - во Франции и Италии. Аналогичная ситуация и в Великобритании. Ниже психологической отметки опустился индекс в Турции, а номинально выше этой отметки находится и индийский показатель, который заметно снижается в последние месяцы. В Мексике ситуация не улучшается.
Конъюнктура в обрабатывающей промышленности отчитавшихся сегодня стран по итогам мая сохраняется довольно позитивной, динамика показателей несколько схожа с апрельской – у более половины государств цифры лучше предыдущего месяца.
Крайне оптимистичная ситуация в Еврозоне, где индекс находится на максимуме, и в частности - во Франции и Италии. Аналогичная ситуация и в Великобритании. Ниже психологической отметки опустился индекс в Турции, а номинально выше этой отметки находится и индийский показатель, который заметно снижается в последние месяцы. В Мексике ситуация не улучшается.
Российский долговой рынок стремительно озеленяется
Мосбиржа зарегистрировала новую программу «зеленых» облигации из сектора ВИЭ - 100 млрд от АО "Атомэнергопром" (ГК "Росатом").
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование зеленых проектов «Росатома». В частности, первый выпуск облигаций эмитента планируется в объеме 10 млрд руб. и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на строительство ветроэлектростанций.
"НоваВинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) построил ветропарки общей мощностью 420 МВт на юге России. Еще три ветропарка в Ставрополье и Ростовской области на 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года компании предстоит создать ВЭС общей мощностью 1,2 ГВт.
Организаторами размещения выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
Мосбиржа зарегистрировала новую программу «зеленых» облигации из сектора ВИЭ - 100 млрд от АО "Атомэнергопром" (ГК "Росатом").
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование зеленых проектов «Росатома». В частности, первый выпуск облигаций эмитента планируется в объеме 10 млрд руб. и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на строительство ветроэлектростанций.
"НоваВинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) построил ветропарки общей мощностью 420 МВт на юге России. Еще три ветропарка в Ставрополье и Ростовской области на 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года компании предстоит создать ВЭС общей мощностью 1,2 ГВт.
Организаторами размещения выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МАЕ НА 11-ЛЕТНЕМ МАКСИМУМЕ
Индекс J.P. Morgan Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам мая составил 56.0 пунктов (55.9 в апреле) – это максимум с апреля 2010 года.
Все субиндексы продолжают находиться выше 50, и по всем цифры выше апрельских, включая выпуск и новые экспортные заказы, последние показывают конъюнктуру мировой торговли. Обращает на себя внимание и продолжающийся рост цен.
Основные субиндексы изменились следующим образом:
• Выпуск: 55.6 vs 55.8
• Новые заказы: 57.3 vs 56.8
• Новые экспортные заказы: 54.9 vs 54.7
• Будущий выпуск: 65.1 vs 66.6
• Занятость: 52.5 vs 52.6
• Закупочные цены: 71.6 vs 69.7
• Отпускные цены: 62.6 vs 59.8
Индекс J.P. Morgan Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам мая составил 56.0 пунктов (55.9 в апреле) – это максимум с апреля 2010 года.
Все субиндексы продолжают находиться выше 50, и по всем цифры выше апрельских, включая выпуск и новые экспортные заказы, последние показывают конъюнктуру мировой торговли. Обращает на себя внимание и продолжающийся рост цен.
Основные субиндексы изменились следующим образом:
• Выпуск: 55.6 vs 55.8
• Новые заказы: 57.3 vs 56.8
• Новые экспортные заказы: 54.9 vs 54.7
• Будущий выпуск: 65.1 vs 66.6
• Занятость: 52.5 vs 52.6
• Закупочные цены: 71.6 vs 69.7
• Отпускные цены: 62.6 vs 59.8
ОЧЕРЕДНОЙ ОПУС ОТ ЭРДОГАНА – ЛИРА ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ
Президент Эрдоган заявил накануне, что Турции необходимо снизить процентные ставки, и в тот же день он говорил с управляющим центрального банка по этому вопросу, в результате чего лира упала до новых рекордных минимумов по отношению к доллару.
«Я по-прежнему заявляю - нам, безусловно, нужно снизить процентные ставки», - сказал Эрдоган в интервью государственной телекомпании TRT Haber.
«Для этого нам нужно увидеть июль и август, чтобы процентные ставки начали снижаться», - сказал он, добавив, что снижение процентных ставок снимет бремя с инвестиций.
Таким образом, всякие надежды о некой независимости турецкого ЦБ можно оставить. Распродажи турецкой валюты могут быть определенно тревожным знаком для ЕМ
Президент Эрдоган заявил накануне, что Турции необходимо снизить процентные ставки, и в тот же день он говорил с управляющим центрального банка по этому вопросу, в результате чего лира упала до новых рекордных минимумов по отношению к доллару.
«Я по-прежнему заявляю - нам, безусловно, нужно снизить процентные ставки», - сказал Эрдоган в интервью государственной телекомпании TRT Haber.
«Для этого нам нужно увидеть июль и август, чтобы процентные ставки начали снижаться», - сказал он, добавив, что снижение процентных ставок снимет бремя с инвестиций.
Таким образом, всякие надежды о некой независимости турецкого ЦБ можно оставить. Распродажи турецкой валюты могут быть определенно тревожным знаком для ЕМ
ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ В МАЕ – НЕБОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ В ПОМЕСЯЧНОМ ИСЧИСЛЕНИИ, НО ОБЪЕМЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕВЫШАЮТ ДОГОВОРЕННОСТИ В РАМКАХ СДЕЛКИ OPEC+
По предварительной информации Reuters со ссылкой на источники в ЦДУ ТЭК, в мае в России было добыто 44.21 млн тонн нефти, что эквивалентно 10.45 млн баррелей в сутки (+11.2% гг) vs 10.46 млн. бс в апреле. 5М2021: -6.5% гг.
По итогам мая Россия продолжает находиться в числе нарушителей дисциплины в соглашении OPEC+, согласно которому мы в отчетном месяце должны были добывать только 10.17 млн. баррелей в сутки.
По предварительной информации Reuters со ссылкой на источники в ЦДУ ТЭК, в мае в России было добыто 44.21 млн тонн нефти, что эквивалентно 10.45 млн баррелей в сутки (+11.2% гг) vs 10.46 млн. бс в апреле. 5М2021: -6.5% гг.
По итогам мая Россия продолжает находиться в числе нарушителей дисциплины в соглашении OPEC+, согласно которому мы в отчетном месяце должны были добывать только 10.17 млн. баррелей в сутки.
ДОБЫЧА ГАЗА В РФ В МАЕ – ГОДОВАЯ ДИНАМИКА НА МАКСИМУМАХ С 2017 ГОДА
Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, добыча газа в мае составила 62.7 млрд. кубов (+19.6% гг) vs 15.9% гг в апреле. За 5М2021 добыто 324.1 млрд. кубов (+10.7% гг).
Основной драйвер роста добычи – восстановление объемов в европейских хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe по итогам мая уровень запасов газа составил всего 36%.
Динамика цен на газ на терминале TTF сохраняется повышательной, котировки достигли уровней $9.3 за MMBTU.
https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/dutch-ttf-natural-gas-usd-mmbtu-icis-heren-front-month.html#
Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, добыча газа в мае составила 62.7 млрд. кубов (+19.6% гг) vs 15.9% гг в апреле. За 5М2021 добыто 324.1 млрд. кубов (+10.7% гг).
Основной драйвер роста добычи – восстановление объемов в европейских хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe по итогам мая уровень запасов газа составил всего 36%.
Динамика цен на газ на терминале TTF сохраняется повышательной, котировки достигли уровней $9.3 за MMBTU.
https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/dutch-ttf-natural-gas-usd-mmbtu-icis-heren-front-month.html#
🟢🔴 - как и ожидалось, OPEC+ оставил без изменений принятый в апреле план восстановления добычи объемом 1.15 млн. бс в период с мая по июль. Также представители картеля прогнозируют ускоренное восстановление спроса, прежде всего в США и Европе, а переговоры с Ираном сейчас в определенном тупике, на что котировки нефти реагируют ростом выше $70 за баррель. На рынках преобладают оптимистичные настроения, поддерживаемые хорошими данными о росте производственной активности (индексы PMI) во многих странах
MMI Market Sentiment Index
MMI Market Sentiment Index
🟢🔴 - основное внимание сегодня - на турецкий валютный рынок, где в моменте лира несколько отыграла понесенные на комментариях Эрдогана потери (минимум был 8.88 USD/TRY). Накануне отмечен довольно неплохой спрос в акциях и снижение рисков стран ЕМ.
MMI Market Sentiment Index
MMI Market Sentiment Index
НЕКОТОРЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ
За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 447К vs 360К накануне. Смертность: 10.3К vs 7.9К двумя днями ранее.
Евросоюз планомерно продвигается к внедрению ковидных сертификатов, весь механизм, как ожидается, будет введен в действие к 1 июля. На данный момент этот документ выдают семь стран: Германия, Хорватия, Дания, Польша, Чехия, Греция и Болгария. В паспорте будут указываться одна из трех сертифицированных в ЕС вакцин западного производства.
За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 447К vs 360К накануне. Смертность: 10.3К vs 7.9К двумя днями ранее.
Евросоюз планомерно продвигается к внедрению ковидных сертификатов, весь механизм, как ожидается, будет введен в действие к 1 июля. На данный момент этот документ выдают семь стран: Германия, Хорватия, Дания, Польша, Чехия, Греция и Болгария. В паспорте будут указываться одна из трех сертифицированных в ЕС вакцин западного производства.
Forwarded from Forbes Russia
На днях вице-премьер Андрей Белоусов предложил очередную идею изъятия средств у металлургов. Вряд ли правительство пойдет на серьезное повышение налогов, но крупный бизнес все чаще будут «уговаривать» поддержать специально отобранные государством инфраструктурные, экологические или социальные проекты, считает автор Telegram-канала MMI, экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов
Forbes.ru
Сдавайте ренту: что идея Белоусова об изъятии 100 млрд рублей говорит о новых отношениях власти и бизнеса
На днях вице-премьер Андрей Белоусов предложил очередную идею изъятия средств у металлургов. Вряд ли правительство пойдет на серьезное повышение налогов, но крупный бизнес все чаще будут «уговаривать» поддержать специально отобранные государством инфраструктурные…
ЛОКАЛЬНЫЙ РОСТ ТРЕНДА ПО СМЕРТНОСТИ В РФ В МОМЕНТЕ ПРИОСТАНОВИЛСЯ
РОССИЯ:
• 8 832 заболевших за сутки vs 9 500 и 8 475 в предыдущие пару дней
• 394 умерших vs 372 и 339 в последние два дня.
МОСКВА:
• 2 842 вчера vs и 3 669 и 2 614 за предыдущие двое суток.
• 60 умерших vs 62 и 55 в последние два дня.
Количество тестов за вчера – 300К (2 дня назад – 300К).
РОССИЯ:
• 8 832 заболевших за сутки vs 9 500 и 8 475 в предыдущие пару дней
• 394 умерших vs 372 и 339 в последние два дня.
МОСКВА:
• 2 842 вчера vs и 3 669 и 2 614 за предыдущие двое суток.
• 60 умерших vs 62 и 55 в последние два дня.
Количество тестов за вчера – 300К (2 дня назад – 300К).
ПОГРУЗКА РЖД В МАЕ: УГОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ ОБЩЕЙ ПОВЫШАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
Согласно оперативным данным РЖД по итогам мая объем погрузки составил 110.9 млн. тонн, что на 10.3% больше аналогичного показателя прошлого года (в апреле: 6.9% гг) – максимальные годовые темпы прироста с января 2011 года! За 5М2021: 3.5% гг.
Занимающий первое место по объемам уголь по итогам января-мая показал рост на 9.4% гг, промсырье: +6.7% гг, зерно: +14%, удобрения: +5.6% гг, лесные грузы: +2.1% гг, цветная руда: +0.6% гг, кокс: +4.1% гг, металлолом: +24.7% гг, цемент: +6.1% гг, черные металлы: +0.5% гг
Позиции в минусе: нефть с нефтепродукты сократились на -2.2% гг, железная руда: -1.1% гг, строительные грузы: -3.3% гг, химикаты и сода: -3.1% гг.
Согласно оперативным данным РЖД по итогам мая объем погрузки составил 110.9 млн. тонн, что на 10.3% больше аналогичного показателя прошлого года (в апреле: 6.9% гг) – максимальные годовые темпы прироста с января 2011 года! За 5М2021: 3.5% гг.
Занимающий первое место по объемам уголь по итогам января-мая показал рост на 9.4% гг, промсырье: +6.7% гг, зерно: +14%, удобрения: +5.6% гг, лесные грузы: +2.1% гг, цветная руда: +0.6% гг, кокс: +4.1% гг, металлолом: +24.7% гг, цемент: +6.1% гг, черные металлы: +0.5% гг
Позиции в минусе: нефть с нефтепродукты сократились на -2.2% гг, железная руда: -1.1% гг, строительные грузы: -3.3% гг, химикаты и сода: -3.1% гг.
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 11 июня?
Final Results
23%
5.0% (без изменений)
55%
5.25% (+25 бп)
22%
5.50% (+50 бп)
А за какое решение проголосовали бы Вы, если были членом Совета Директоров Банка России?
Final Results
35%
5.0% (без изменений)
31%
5.25% (+25 бп)
30%
5.50% (+50 бп)
5%
Другое
ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ СОХРАНЯЮТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ КАК К 2020, ТАК И К 2019 ГОДУ
По данным Минэнерго темпы выработки электроэнергии в мае увеличились до 8.3% в годовом сопоставлении vs 5.8% гг месяцем ранее (84.8 млрд кВт.ч). За 5М2021: 5.7% гг.
Учитывая тот факт, что прошлые апрель и май были наиболее жестким периодом введенного России локдауна, и часть промышленных потребителей сократили производство, то уместно, как и по многим другим сегментам, сравнивать годовую динамику с 2019 годом. Темпы в мае – более скромные: +1.5% , тем не менее, рост присутствует, хоть и несколько замедлился (в апреле было +2.0% к 2019)
По данным Минэнерго темпы выработки электроэнергии в мае увеличились до 8.3% в годовом сопоставлении vs 5.8% гг месяцем ранее (84.8 млрд кВт.ч). За 5М2021: 5.7% гг.
Учитывая тот факт, что прошлые апрель и май были наиболее жестким периодом введенного России локдауна, и часть промышленных потребителей сократили производство, то уместно, как и по многим другим сегментам, сравнивать годовую динамику с 2019 годом. Темпы в мае – более скромные: +1.5% , тем не менее, рост присутствует, хоть и несколько замедлился (в апреле было +2.0% к 2019)
🟢🔴 - Мосбиржа торгуется в плюсе, лучше рынка выглядит нефтегаз на хорошей конъюнктуре сырья, а одни из аутсайдеров - большинство акций металлургического сектора, на сентимент в отношении которых помимо диспута относительно "сверхприбылей на 100 млрд. рублей" оказывает влияние и довольно заметное снижение биржевых цен на металлы. По-прежнему отсутствует внятный спрос на ОФЗ
MMI Market Sentiment Index
MMI Market Sentiment Index