#дайтескрипт

Региональный девелопер, реализующий проекты в Ульяновске, Волгограде, Уфе, Москве, Хабаровске, #ДарсДевелопмент 4 сентября собирает заявки на дебютный выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с компанией пройдёт 28 августа на площадке CBonds.

Основные параметры размещения (предварительно):
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 15,5-16,0% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 2 года - срок обращения
- 4 сентября 2023 - сбор заявок
- 7 сентября 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, БКС
- ruBBB- "Стабильный" от Эксперт РА

Краткое описание компании прилагается.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Книга заявок по #ДарсДевелопмент закрывается сегодня в 16:00.

Новый ориентир по ставке купона составляет 15,0-15,5% (YTM 15,87-16,43% годовых).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

7 сентября - королевская битва первичек. В этот день в бой идут четыре эмитента с облигациями на 2 млрд руб.

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб.
- 15-15,5%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб.
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб.
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб.
- ruBB
- 16,75%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Итак, итоги королевской битвы 7 сентября:

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб. - размещено 1 млрд руб. 4971 сделками
- 15%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб. - 95,51 млн руб. 486 сделками
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб. - 500 млн руб. 589 сделками
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб. - 38,53 млн руб. 197 сделками
- ruBB
- 16,75%

#Смак:
- 60 млн руб. - 31 млн руб. 346 сделками
- без рейтинга, сектор ПИР
- 16% на первый год

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🏗 Девелоперская компания "ДАРС-Девелопмент" готовит второй выпуск облигаций

16 апреля 2024 года с 11:00 до 15:00 - Книга заявок

- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- 18% ориентир по ставке купона (может снизиться по мере сбора заявок в Книгу)
- 16 апреля 2024 года - сбор заявок
- 19 апреля 2024 года - расчёты
- ruBBB- / стабильный - рейтинг от Эксперт РА
- БКС - агент по размещению

Презентация для инвесторов прилагается.

#ДАРСДевелопмент
#первичка

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги