Уважаемые инвесторы!

25 ноября в 10.00 компания #ЭБИС начинает сбор заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П05:

• Объем выпуска – 500 млн руб.
• Ориентир ставки купона - 14,0-14,5%
• Купонный период: 91 день
• Срок обращения – 4 года
• Амортизация: 15% от номинала – в даты выплаты 6, 8, 10, 12 и 14 купонов; 25% от номинала – в дату 16 купона.
• Минимальный размер заявки – 1.4 млн руб.
• С 10:00 25 ноября - начало сбора заявок
• До 15:00 26 ноября - окончание сбора заявок
• 30 ноября - дата расчетов
• ВВ+/Стабильный - рейтинг от Эксперт РА
• Организаторы – Синара Инвестбанк, Универ Капитал
• Андеррайтер – СКБ-Банк
• ПВО - «РЕГИОН Финанс»

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Сбор заявок на первичное размещение осуществляется по схеме Book-building, для подачи заявки, пожалуйста, обратитесь к своему брокеру.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ
• Подача заявки в книгу!
• Эмитент – ООО «ЭБИС»
• Выпуск – БО-П05
• Объем – [указать количество облигаций]
• Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, возможно вам понадобится карточка с кодами, если она используется вашим брокером]
• Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
• Контакты для направления оферты: [email protected] и [email protected]

#хроникирынкавдо

👉 625 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 1300 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,99 - медиана котировок
👉 99,50 - среднее значение котировок

👉 13,38% - медиана доходности
👉 12,96% - среднее значение доходности

Now it's official - медиана котировок 99,99, то есть половина всех выпусков торгуется ниже номинала. Медиана доходности выросла до уровня 13,38%, что сразу отбросило рынок ВДО на уровень июля 2020 года.

Из-за вялого спроса одни эмитенты откладывают размещения (#Главторг, #ВитаЛайн), а другие эмитенты, которым в тайминг играть не с руки, предлагают повышенные купоны (#Эбис, #АБЗ1). Эмитенты и инвесторы сели на забор, все ждут определенности. У кого нервы сдадут первыми?

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Компания #Эбис сегодня полностью и в срок осуществила погашение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 в объёме 100 млн руб.

Погашение было осуществлено без размещения нового выпуска облигаций или привлечения банковских кредитов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#коммерческиеоблигации
#Yango

В мобильном приложении Yango доступны семь выпусков КО с доходностью от 19% до 32% годовых. Вместе со снижением доходности по биржевым ВДО, идет падение доходности и в сегменте КО. При это с ростом цен растёт активность торгов.

27 июня #Эбис погасил выпуск серии КО-П05 в объёме 100 млн руб., не прибегая к рефинансированию через новые выпуски облигаций или банковские кредиты.

Все выпуски доступны для неквалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#коммерческиеоблигации
#Yango

В мобильном приложении Yango доступны семь выпусков КО с доходностью от 19% до 51% годовых. 4 августа выплачивается купон по #Эбис КО-П06 и погашение остатка номинала #Ноймарк КО-П03.

К покупке доступны большие объёмы облигаций. Все выпуски доступны для неквалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Сегодня объявлен технический дефолт по облигациям #Эбис серии КО-П06 (купон) и #Ноймарк серии КО-П03 (купон и последняя амортизация). По состоянию на текущий момент выплачен купон по облигациям Ноймарка КО-П03.

Эмитенты указали на технические сложности с переводами, которые обещают решить на следующей неделе (тексты комментариев опубликованы в нашем канале). Эмитент находится на связи и прикладывает все усилия для решения проблем.

На этих новостях котировки Эбиса падали на 40%, но после остановки торгов и публикации комментариев эмитента цены выросли от 4 до 20 фигур. Обороты по бумага превысили 60 млн руб., в обычные дни обороты составляли от 3 до 5 млн руб.

Безусловно, это плохие новости для рынка ВДО. Будем следить за развитием событий на следующей неделе.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 670 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+34%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 98,48 - медиана котировок
👉 95,49 - среднее значение котировок

👉 16,02% - медиана доходности
👉 24,36% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Технические дефолты #Эбис и #Ноймарк сегодня тянули рынок вниз, тем не менее, медиана доходности по рынку мини-ВДО выросла всего на 0,02% до 16,02%.

Обороты выросли на 34% и достигли рекордных после начала СВО 670 млн руб., а объём первичных размещений достиг 350 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 724 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+8%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,00 - медиана котировок
👉 95,39 - среднее значение котировок

👉 15,03% - медиана доходности
👉 23,74% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Сериал #Эбис продолжается. К сожалению, в пятницу добавился еще техдефолт по выпуску БО-П03. Компания дала комментарий по текущей ситуации, но до полноценного дефолта остаётся четыре рабочих дня.

Оборот вторичного рынка за неделю достиг максимального значения за весь 2022 год - 724 млн руб., а медиана доходности снизилась за неделю почти на фигуру - до 15,03% (минимум с начала СВО).

Также интересно, что за неделю отношение продавцов к покупателям снизилось с 3,5х до 2,8х. То есть на рынке есть проблемные эмитенты, чьи облигации падают, но оставшаяся часть эмитентов ВДО тянет рынок вверх сильнее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

По сообщению НРД, #Эбис вчера осуществил платеж по купону по облигациям серии КО-П06. Технический дефолт не перешел в полный дефолт.

Далее ожидаем перевод купона по БО-П03.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

НРД сообщил, что #Эбис перевел купон по облигациям серии БО-П03.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги