Новые размещения ближайших недель

#Сибстекло БО-П02:
- 05.10.2020 начало размещения
- 125 млн руб. объём размещения
- 12,5% ставка купона
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- без оферты, с амортизацией
- 10 000 руб. номинал
- без рейтинга
- Юнисервис Капитал организатор

#Простор КО-01:
- 05.10.2020 начало размещения
- 20 млн руб. объём размещения
- 16% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 9 мес. срок обращения
- без оферты
- без рейтинга
- Среднеуральский брокерский центр организатор

#Сибнефтехимтрейд БО-П01:
- 14.10.2020 начало размещения
- 300 млн руб. объём размещения
- 13,5% ставка купона
- ежемесячный купон
- 3,5 года срок обращения
- без оферты, с амортизацией
- без рейтинга
- Среднеуральский брокерский центр организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 753 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+46%)
👉 700 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,35 - медиана котировок
👉 96,82 - среднее значение котировок

👉 15,58% - медиана доходности
👉 16,83% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка ВДО резко выросли почти в полтора раза до 753 млн руб. при сохранении доходности на уровне 15,5%. При этом активизировались эмитенты, которые на прошедшей неделе запустили сразу три новых размещения:
- #Реаторг, 200 млн, рейтинг ВВ+, купон 16%, размещено 10 млн руб.
- #СПМК, 200 млн, В, 18%, размещено 168 млн руб.
- #Сибстекло, ВВ-, 300 млн, 17%, размещено 275 млн руб.

Отметим успешные старты СПМК и Сибстекла, которые позволяют рассчитывать на восстановление рынка первичных размещений. Инвесторы по-прежнему готовы приобретать облигации с рейтингом "В", если эмитент предлагает доходность выше среднего значения на 350 пунктов - 19% против 15,5%. Напомним, что доходность и купон не одно и то же.

Из негативного - техдефолт по выплате купона компании #Синтеком на сумму 3,2 млн руб. Эмитент без рейтинга, выручка в 2021 году снизилась на 45% до 176 млн руб., выручка за 6 мес. 2022 года - 69 млн руб., убыток 3,8 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Сегодня сразу россыпь первичных размещений. Накопилось.

Пивоварня #Афанасий
- БО-01
- 100 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежеквартальный
- колл-опцион год
- ВВВ+(ru) от АКРА
- Диалот

#Сибстекло
- БО-П04
- 300 млн руб.
- 4 года
- 17%, ежемесячный
- оферта через 1,5 года
- амортизация
- ВВ-(ru) от АКРА
- Юнисервис

Лизинговая компания #АрензаПро
- 001P-03
- 300 млн руб.
- 5 лет
- 15,5%, ежемесячный
- оферта через два года
- ВВ+(ru) от АКРА
- Синара, БКС, ГПБ, РСХБ, Солид

#АйДиКоллект
- серия 05
- 900 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежемесячный
- оферта через год
- ruBB+ от Эксперт
- Солид

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги