Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 413 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-12%)
👉 1 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,98 - медиана котировок
👉 102,03 - среднее значение котировок

👉 13,08% - медиана доходности
👉 15,04% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Мятеж закончился, не начавшись, и пока политологи вирусологи военные аналитики спорят, что это было и каковы будут последствия, фондовый рынок открылся в понедельник по расписанию.

Вторичный рынок ВДО вступил в фазу небольшого охлаждения - на 12% снизились обороты и выше 13% поднялась доходность. Тем не менее, с учётом летнего снижения активности инвесторов, это можно признать отличным результатом.

При этом сохраняется высокий спрос инвесторов на первичные размещения - все размещения, которые стартовали на прошлой неделе, были сразу завершены. И сумма первичных размещений на уровне 1,25 млрд руб. как бы намекает, что аппетит к риску растёт.

На этой неделе следим за размещениями лизинговых компаний #ЛизингТрейд и #АрензаПро.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Производитель бионических протезов #Моторика
- 300 млн руб.
- 15,75%
- 3 года
- оферта через 1 года
- амортизация
- BBB+.ru от НКР
- 18 октября расчёты, Книга уже собрана
- Синара, Диалот

Частная пивоварня #Афанасий
- 100 млн руб.
- 16%
- 3 года
- BBB(ru) от АКРА
- 19 октября расчёты
- Диалот

Лизинговая компания #АрензаПро
- 300 млн руб.
- 15,5%
- 5 года
- оферта через 2 года
- BB+(ru) / ruBB от АКРА / Эксперт РА
- 19 октября расчёты
- БКС, Синара, ГПБ, Солид

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Сегодня сразу россыпь первичных размещений. Накопилось.

Пивоварня #Афанасий
- БО-01
- 100 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежеквартальный
- колл-опцион год
- ВВВ+(ru) от АКРА
- Диалот

#Сибстекло
- БО-П04
- 300 млн руб.
- 4 года
- 17%, ежемесячный
- оферта через 1,5 года
- амортизация
- ВВ-(ru) от АКРА
- Юнисервис

Лизинговая компания #АрензаПро
- 001P-03
- 300 млн руб.
- 5 лет
- 15,5%, ежемесячный
- оферта через два года
- ВВ+(ru) от АКРА
- Синара, БКС, ГПБ, РСХБ, Солид

#АйДиКоллект
- серия 05
- 900 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежемесячный
- оферта через год
- ruBB+ от Эксперт
- Солид

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений:

Снова лизинговая компания #Роделен собирается на рынок облигаций - это уже шестой выпуск эмитента, из которых два выпуска погашены:
- 002Р-02
- 1 млрд руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 18% годовых
-- 13-24 купоны: 17% годовых
-- 25-36 купоны: 16% годовых
-- 37-48 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB от Эксперт РА
- ГПБ организатор

МФК #Саммит:
- 001Р-03
- 150 млн руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- 21% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 5% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- рейтинг ruBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал - организатор
- только для квалифицированных инвесторов

#СимплСолюшнз (материнская структура #ПРЛизинг) объявила очень необычный в текущих условиях выпуск - без рейтинга, без консолидированной отчетности, без поручительств дочерних компаний, длиной 10 лет:
- 001Р-01
- 500 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 3% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 10 лет срок обращения
- оферта через три года
- без рейтинга
- ГПБ организатор

#Ника резко сменила профиль с импорта орехов на производство аэрозольных баллончиков и спешит за новым выпуском:
- 001Р-03
- 200 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка фиксированная на весь период
- квартальный купон
- 5 лет срок обращения
- call-опцион через два года
- B|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор

#АрензаПро - ещё не погасила ни одного выпуска облигаций, но уже предлагает инвесторам пятый выпуск за два года:
- 001Р-04
- 300 млн руб.
- 16 февраля - начало расчётов
- ориентир купона - не выше 16,50% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- BB+(ru) от АКРА
- ГПБ, Синара, Солид - организаторы

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги