Новое размещение - ООО "Центр развития стоматологии "Садко"

Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #Садко

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Новое размещение - Роял Капитал B+|ru|

Компания "Роял Капитал" 29 ноября начинает размещение выпуска облигаций:
- БО-01
- 100 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+800 ориентир по ставке купона
- 30 дней купонный период
- call опцион через 1,5 года
- B+|ru|рейтинг от НРА
- Совкомбанк организатор
- для квалифицированных инвесторов
- первичное размещение - Московская биржа
- вторичное обращение - Московская биржа и внебиржевой рынок

Компания специализируется на автолизинге и импортных поставках автомобилей.

Обзор компании с результатами деятельности за 9 месяцев 2024 года прилагается.

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новое размещение - РАФТ Лизинг ruBB

Лизинговая компания "РАФТ Лизинг" открыла Книгу заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01:
- Книга заявок открыта с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря
- 6 декабря – дата технического размещения (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 300 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+6% ориентир по ставке купона
- 30 дней купонный период
- амортизация по 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36 купона
- без оферт
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк организатор
- для квалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов прилагается👇.

Подробное интервью с бенефициаром и руководством компании доступно на странице CBonds в Rutube.

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Обновление информации - РАФТ Лизинг

Компания РАФТ лизинг приняла решение продлить срок приёма заявок на дебютное размещение облигаций до 15:00 6 декабря (пятница).

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Компания "РАФТ лизинг" объявила о переносе размещения дебютного выпуска облигаций на более поздний срок. О новой дате размещения будет объявлено дополнительно.

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новое размещение - Новосибирскавтодор A-.ru

АО Новосибирскавтодор, одна из ведущих дорожно-строительных компаний, осуществляющая свою деятельность за Уралом, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений, объявляет о начале сбора заявок на второй выпуск облигаций серии БО-02:
- Книга заявок – 12 декабря (ориентировочно)
- начало размещения – 18 декабря (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- фиксированный купон
- ставка купона – не выше 29,0% (доходность до оферты не выше 33,2%)
- 30 дней купонный период
- амортизация не предусмотрена
- оферта через 2 года (колл-опцион)
- A-.ru рейтинг от НКР
- Совкомбанк, ГПБ – организаторы
- для неквалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов и МСФО прилагаются👇.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга заявок 12 декабря с 11 до 15 часов

18 декабря - предварительная дата расчётов.

500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.

Аналитический обзор для инвесторов прилагается.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга закрыта, финальная ставка купона 29%

17 декабря - предварительная дата расчётов (перенесено с 18 декабря).

500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Новые Технологии A- (АКРА, Эксперт РА) - два новых размещения

📕 Книга заявок (предварительно) - 23 декабря с 11 до 15 часов
📅 Дата расчетов (предварительно) - 26 декабря

Два выпуска:
- с плавающим купоном 001P-01 - не выше КС+675
- с фиксированным купоном 001P-02 - не выше 28%

Объем - до 1,5 млрд рублей
Срок обращения - 2 года (720 дней)
Купон - 30 дней
Агент по размещению - ГПБ
Рейтинг - A-(ru) "Позитивный" от АКРА, ruA- "Стабильный" от Эксперт РА

Презентация для инвесторов прилагается👇.

#НовыеТехнологии #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ МИРРИКО BBB- (Эксперт РА) - новое размещение

Дата расчетов (предварительно) - 24 декабря

- БО-П02 серия выпуска
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- КС+4% ориентир по ставке купона
- 91 день купонный период
- амортизация по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов
- предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- "Цифра брокер" агент по размещению
- для квалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов прилагается.

#Миррико #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги