Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал
#мясничий #оферта Сегодня начинается сбор заявок на оферту облигаций первого выпуска ТД Мясничий (серия БО-П01, купон 13,5%, погашение 10 июня 2020 г.). Период сбора заявок – 17 – 21 июня. Удовлетворение поданных заявок - 21 июня, по 100% от номинала.
Процедура оферты здесь:
1. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6yipl-AyWsEaa3nDTqqJSrA-B-B – сама процедура, в которой указано ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в качестве агента; позднее агентом был определен АО «Банк Акцепт»;
2. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H-A6GRejvWUSrH04wwgnK6Q-B-B – уточнение процедуры, где уже и фигурирует «Банк Акцепт».
Подача заявки на оферту – непопулярное среди инвесторов занятие, как в силу процедурных сложностей, так и в силу платности (у каждого брокера будет свой тариф). Так что, если хотите участвовать в оферте, но избежать препон – рынок Вам в помощь. Под оферту, в «стакане» котировок выставлен достаточный объем на покупку по 100% от номинала. Впрочем, рынок стоит выше.
Процедура оферты здесь:
1. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6yipl-AyWsEaa3nDTqqJSrA-B-B – сама процедура, в которой указано ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в качестве агента; позднее агентом был определен АО «Банк Акцепт»;
2. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H-A6GRejvWUSrH04wwgnK6Q-B-B – уточнение процедуры, где уже и фигурирует «Банк Акцепт».
Подача заявки на оферту – непопулярное среди инвесторов занятие, как в силу процедурных сложностей, так и в силу платности (у каждого брокера будет свой тариф). Так что, если хотите участвовать в оферте, но избежать препон – рынок Вам в помощь. Под оферту, в «стакане» котировок выставлен достаточный объем на покупку по 100% от номинала. Впрочем, рынок стоит выше.
#хроникикарантина
👉 100 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 507 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,21 - медиана котировок
👉 100,22 - среднее значение котировок
🔺 60 облигаций
🔻 32 облигации
Неделя была очень активной - недельный оборот выше 500 млн руб. бывает крайне редко. Рост 41% по сравнению с прошлой торговой неделей.
Котировки снова немного выросли. Интересно, что среднее значение котировок впервые превысило медиану.
#Каскад решил проблему техдефолта в последний день разрешенного для этого периода. Ждем результаты ОСВО по #КисточкиФинанс. Если его результаты будут положительными, то можно сказать, что острую фазу кризиса рынок ВДО прошёл без потерь.
Тем не менее, мы призываем инвесторов быть осторожными, так как у некоторых эмитентов проблемы могут возникнут летом или даже осенью, то есть негативный эффект кризиса будет отложенным.
Постепенно на рынок возвращаются первичные размещения:
- #ЧЗПСНПрофнастил - с 14 мая (12%)
- #Шевченко - с 21 мая (13%)
- #РКСДевелопмент - с 26 мая (14%)
На подходе - #МигКредит, #АПРИФлай, #Мясничий, #ДжиГрупп.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 100 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 507 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,21 - медиана котировок
👉 100,22 - среднее значение котировок
🔺 60 облигаций
🔻 32 облигации
Неделя была очень активной - недельный оборот выше 500 млн руб. бывает крайне редко. Рост 41% по сравнению с прошлой торговой неделей.
Котировки снова немного выросли. Интересно, что среднее значение котировок впервые превысило медиану.
#Каскад решил проблему техдефолта в последний день разрешенного для этого периода. Ждем результаты ОСВО по #КисточкиФинанс. Если его результаты будут положительными, то можно сказать, что острую фазу кризиса рынок ВДО прошёл без потерь.
Тем не менее, мы призываем инвесторов быть осторожными, так как у некоторых эмитентов проблемы могут возникнут летом или даже осенью, то есть негативный эффект кризиса будет отложенным.
Постепенно на рынок возвращаются первичные размещения:
- #ЧЗПСНПрофнастил - с 14 мая (12%)
- #Шевченко - с 21 мая (13%)
- #РКСДевелопмент - с 26 мая (14%)
На подходе - #МигКредит, #АПРИФлай, #Мясничий, #ДжиГрупп.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникикарантина
👉 98 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 513 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,56 - медиана котировок
👉 100,67 - среднее значение котировок
🔺 61 облигация
🔻 37 облигаций
Оборот за неделю вырос на 1,5% - новый рекорд вторичных торгов ВДО составил 513 млн руб. за неделю.
Рынок ВДО вернулся на уровни доходностей, которые соответствуют ноябрю-декабрю 2019 года.
Резко возросла активность в первичных размещениях - сказывается накопленное предложение от эмитентов. Скорость размещения, конечно, еще сильно уступает докризисным показателям, но внушает оптимизм.
4️⃣ активных первичных размещения:
#ЧЗПСНПрофнастил
с 14 мая
500 млн руб.
12%
размещено 26 324 (5%)
#Шевченко
с 21 мая
300 млн руб.
13%
размещено 101 489 (34%)
#РКСДевелопмент
с 26 мая
500 млн руб.
14%
размещено 397 359 (79%)
#Экономлизинг
с 29 мая
200 млн руб.
12%
размещено 80 115 (40%)
Ждём объявления по новым размещениям в ближайшее время: #МигКредит, #АПРИФлай, #Мясничий (КО), #ДжиГрупп, #ПимПэй (КО), #Редсофт.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 98 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 513 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,56 - медиана котировок
👉 100,67 - среднее значение котировок
🔺 61 облигация
🔻 37 облигаций
Оборот за неделю вырос на 1,5% - новый рекорд вторичных торгов ВДО составил 513 млн руб. за неделю.
Рынок ВДО вернулся на уровни доходностей, которые соответствуют ноябрю-декабрю 2019 года.
Резко возросла активность в первичных размещениях - сказывается накопленное предложение от эмитентов. Скорость размещения, конечно, еще сильно уступает докризисным показателям, но внушает оптимизм.
4️⃣ активных первичных размещения:
#ЧЗПСНПрофнастил
с 14 мая
500 млн руб.
12%
размещено 26 324 (5%)
#Шевченко
с 21 мая
300 млн руб.
13%
размещено 101 489 (34%)
#РКСДевелопмент
с 26 мая
500 млн руб.
14%
размещено 397 359 (79%)
#Экономлизинг
с 29 мая
200 млн руб.
12%
размещено 80 115 (40%)
Ждём объявления по новым размещениям в ближайшее время: #МигКредит, #АПРИФлай, #Мясничий (КО), #ДжиГрупп, #ПимПэй (КО), #Редсофт.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Короткой строкой: #Мясничий погасил сегодня дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 в объеме 100 млн руб.
Поздравляем коллег с успешным погашением! Это должно положительно отразиться на рынке ВДО, в целом, и на новом размещении коммерческих облигаций эмитента, в частности.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Поздравляем коллег с успешным погашением! Это должно положительно отразиться на рынке ВДО, в целом, и на новом размещении коммерческих облигаций эмитента, в частности.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 372 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,49 - медиана котировок
👉 100,64 - среднее значение котировок
🔺 59 выпусков
🔻 39 выпусков
За эту короткую неделю котировки ВДО незначительно выросли. Оборот соответствует прошлой неделе с поправкой на четыре рабочих дня вместо пяти. Несколько важных новостей в нашем еженедельном дайджесте.
1. Суммарные обороты по трем выпускам #ЛомбардМастер резко упали до 1,5 млн в день по сравнению с 24 млн руб. в прошлую пятницу. Котировки находятся около номинала. Очевидно, что рынок ждёт заседания суда по иску ГУ ЦБ по ЦФО, назначенного на 17 июля.
Тем не менее, эмитент продолжает работу в обычном режиме, и 11 июня началось размещение нового выпуска облигаций серии КО-05. 17 июня будет погашен выпуск серии КО-П09.
2. #Мясничий погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01, размещенный два года назад. Также эмитент сейчас размещает облигации серии КО-2П01.
Мы входим в период активных погашений выпусков, которые размещались в момент становления рынка ВДО в 2017-2018 г.
3. Первичное размещение дебютного выпуска #РКСДевелопмент завершено 11 июня. 500 млн руб. были размещены за 13 рабочих дней, что можно признать отличным результатом в текущих условиях.
4. Также размещение второго выпуска облигаций завершил #Экономлизинг. 200 млн руб. были размещены за 10 рабочих дней.
5. Продолжаются первичные размещения #ЧЗПСНПрофнастил и #Шевченко. В течение ближайших двух недель ожидаем начала размещений #ДжиГрупп, #ЭнергоТехСервис, #Редсофт, #Урожай .
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 372 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,49 - медиана котировок
👉 100,64 - среднее значение котировок
🔺 59 выпусков
🔻 39 выпусков
За эту короткую неделю котировки ВДО незначительно выросли. Оборот соответствует прошлой неделе с поправкой на четыре рабочих дня вместо пяти. Несколько важных новостей в нашем еженедельном дайджесте.
1. Суммарные обороты по трем выпускам #ЛомбардМастер резко упали до 1,5 млн в день по сравнению с 24 млн руб. в прошлую пятницу. Котировки находятся около номинала. Очевидно, что рынок ждёт заседания суда по иску ГУ ЦБ по ЦФО, назначенного на 17 июля.
Тем не менее, эмитент продолжает работу в обычном режиме, и 11 июня началось размещение нового выпуска облигаций серии КО-05. 17 июня будет погашен выпуск серии КО-П09.
2. #Мясничий погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01, размещенный два года назад. Также эмитент сейчас размещает облигации серии КО-2П01.
Мы входим в период активных погашений выпусков, которые размещались в момент становления рынка ВДО в 2017-2018 г.
3. Первичное размещение дебютного выпуска #РКСДевелопмент завершено 11 июня. 500 млн руб. были размещены за 13 рабочих дней, что можно признать отличным результатом в текущих условиях.
4. Также размещение второго выпуска облигаций завершил #Экономлизинг. 200 млн руб. были размещены за 10 рабочих дней.
5. Продолжаются первичные размещения #ЧЗПСНПрофнастил и #Шевченко. В течение ближайших двух недель ожидаем начала размещений #ДжиГрупп, #ЭнергоТехСервис, #Редсофт, #Урожай .
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Короткой строкой: #ГолдманГрупп готовит программу облигаций на 10 млрд рублей
По сообщению эмитента, ПАО "УК "Голдман Групп" утвердило программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд руб. Программа бессрочная.
У эмитента сейчас нет облигаций в обращении, но он владеет долями в компаниях #Объединениеагроэлита, #Мясничий, #ИСПетролеум, которые сами являются эмитентами облигаций.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
По сообщению эмитента, ПАО "УК "Голдман Групп" утвердило программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд руб. Программа бессрочная.
У эмитента сейчас нет облигаций в обращении, но он владеет долями в компаниях #Объединениеагроэлита, #Мясничий, #ИСПетролеум, которые сами являются эмитентами облигаций.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Общий объём выплат составит более 1,7 млрд руб., включая 1 млрд. руб. - амортизация #Брусника и 200 млн руб. - погашение #Мясничий.
Выплаты купонов
04.06.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24,00% годовых)
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,50%)
06.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (13,30%)
06.06.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,50%)
06.06.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,50%)
06.06.2022 - АйДи Коллект 01 (12,00%)
06.06.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.06.2022 - Кировский завод 01 (9,50%)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,50%)
07.06.2022 - Роял Капитал БО-П05 (13,00%)
07.06.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.06.2022 - Урожай БО-02 (11,50%)
07.06.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.06.2022 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.06.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16,00%)
07.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13,00%)
07.06.2022 - Асфальтобетонный завод № 1 001P-02 (12,75%)
08.06.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20,00%)
08.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,50%)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (12,00%)
08.06.2022 - Брайт Фит КО-01 (15,00%)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13,00%)
08.06.2022 - С-Инновации БО-П02 (11,00%)
08.06.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11,00%)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15,00%)
09.06.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Брусника 001Р-01 (11,00%)
09.06.2022 - Донской ломбард 001Р (13,00%)
09.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,90%)
09.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.06.2022 - Реиннольц 001P-01 (12,50%)
09.06.2022 - Регион-Продукт 001P-02 (11,50%)
09.06.2022 - ГК Пионер 001Р-06 (11,75%)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.06.2022 - Труд 001Р-01 (12,50%)
10.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,50%)
10.06.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,50%)
10.06.2022 - Бери Рули КО-01 (17,00%)
10.06.2022 - Первое клиентское бюро 001Р-03 (12,25%)
Погашения
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (полное, 100% от номинала)
09.06.2022 - Брусника БО-П01 (частичное, 25% от номинала)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
Оферты
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.06.2022 - дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
10.06.2022 - МФК КарМани 02 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
Общий объём выплат составит более 1,7 млрд руб., включая 1 млрд. руб. - амортизация #Брусника и 200 млн руб. - погашение #Мясничий.
Выплаты купонов
04.06.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24,00% годовых)
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,50%)
06.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (13,30%)
06.06.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,50%)
06.06.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,50%)
06.06.2022 - АйДи Коллект 01 (12,00%)
06.06.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.06.2022 - Кировский завод 01 (9,50%)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,50%)
07.06.2022 - Роял Капитал БО-П05 (13,00%)
07.06.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.06.2022 - Урожай БО-02 (11,50%)
07.06.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.06.2022 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.06.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16,00%)
07.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13,00%)
07.06.2022 - Асфальтобетонный завод № 1 001P-02 (12,75%)
08.06.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20,00%)
08.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,50%)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (12,00%)
08.06.2022 - Брайт Фит КО-01 (15,00%)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13,00%)
08.06.2022 - С-Инновации БО-П02 (11,00%)
08.06.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11,00%)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15,00%)
09.06.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Брусника 001Р-01 (11,00%)
09.06.2022 - Донской ломбард 001Р (13,00%)
09.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,90%)
09.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.06.2022 - Реиннольц 001P-01 (12,50%)
09.06.2022 - Регион-Продукт 001P-02 (11,50%)
09.06.2022 - ГК Пионер 001Р-06 (11,75%)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.06.2022 - Труд 001Р-01 (12,50%)
10.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,50%)
10.06.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,50%)
10.06.2022 - Бери Рули КО-01 (17,00%)
10.06.2022 - Первое клиентское бюро 001Р-03 (12,25%)
Погашения
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (полное, 100% от номинала)
09.06.2022 - Брусника БО-П01 (частичное, 25% от номинала)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
Оферты
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.06.2022 - дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
10.06.2022 - МФК КарМани 02 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
Регион-Финанс, которое выступает в качестве ПВО по облигациям #ОбъединениеАгроЭлита серии БО-П03, опубликовало официальную информацию о техническом дефолте по выплате амортизации в размере 25 млн руб.
Update:
- техдефолт ТД #Мясничий по выплате купона в размере 387 тыс. руб.
- техдефолт ТД Мясничий по амортизации в размере 8,55 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Update:
- техдефолт ТД #Мясничий по выплате купона в размере 387 тыс. руб.
- техдефолт ТД Мясничий по амортизации в размере 8,55 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги