🏗 Конкуренция застройщиков жилья усилилась

С 2023 года, по данным ЕИСЖС, число девелоперов в РФ, ведущих строительство жилья, выросло более чем на 16,5%.

Самое сильное влияние конкуренции ощущают застройщики с самым большим объемом строительства жилья (от 1 млн кв. м). Из-за увеличения числа крупных застройщиков доля большинства из них снижается.

⚫️Доля ГК «Самолет», занимающей 1 место в рейтинге застройщиков, падает несколько месяцев подряд. Максимум ее доли пришелся на февраль 2024 года – 4,74% рынка. На начало сентября эта доля составляет 4,38%.

⚫️У ГК «ПИК», которая сейчас занимает 2 место в рейтинге застройщиков, максимальная доля рынка (6,04%) приходилась на начало июля 2022 года. На протяжении следующих двух лет она снижалась, достигнув минимума в начале июля 2024 года (3,8%). В последние два месяца наблюдается небольшой рост (до 3,87% на начало сентября). Однако период роста слишком небольшой, чтобы можно было сделать вывод о тренде.

📉 В результате доля всех застройщиков из топ-10 по объемам строительства жилья в РФ падает пятый месяц подряд. Она сократилась с 19,77% в апреле до 19,11% в сентябре. #застройщики

@rusipoteka

🤩Группа «Самолет» первой в отрасли публично назвала сумму штрафов за срыв сроков сдачи новостроек.

Застройщик в январе-июне 2024 года выплатил покупателям квартир 7,9 млрд руб. «вознаграждения в виде штрафов за нарушения сроков по вводу объектов в эксплуатацию». Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Группа «Самолет» за все время работы сдала 346 домов, из которых 120, то есть 34%, с задержкой. Сейчас на этапе строительства у компании 293 дома, из которых 65 (22%) строятся с опозданием.

Проблема актуальна и для других девелоперов. По данным «Наш Дом РФ», за все время работы:

🔘ПИК сдал с задержкой 60 домов из 610
🔘ЛСР – 71 из 353
🔘ФСК – 49 из 169
🔘Setl Group – 20 из 377
🔘Брусника – 22 из 98

За последний год более трети нового жилья в стране не было сдано в срок. #застройщики

@rusipoteka

🔜 Гендиректор девелоперской группы «Кортрос» Станислав Киселев сообщил, что в июле, после отмены льготной ипотеки, продажи компании в регионах присутствия упали примерно на 40%.

🖋➖➖➖
«Особенность ситуации в том, что в борт корабля под названием “жилищное строительство” одновременно попали сразу три торпеды.

🛑Первая – это отмена льготной ипотеки 1 июля.
🛑Второй “торпедой” стал рост ключевой ставки Центробанка РФ, который привел к запредельной стоимости проектного финансирования для девелоперов и фактической недоступности кредитования по ипотечным программам.
🛑Третья – это повышение себестоимости строительства.

В августе ситуация на рынке жилья стала восстанавливаться, и по итогам месяца объем продаж группы был ниже плановых значений уже на 15%. С такими цифрами можно работать, поскольку мы видим оживление рынка», – отметил Киселев.
➖➖➖➖

#застройщики

@rusipoteka

👍 По данным ЕИСЖС, на 1 октября лидером по текущему объему строительства жилья девятый месяц подряд остается ГК «Самолет».

Однако доля, которую занимает эта компания в общем объеме строительства жилья в РФ, продолжает снижаться. За месяц она сократилась с 4,38% до 4,30%.

На начало октября десятка крупнейших застройщиков строит 22,24 млн кв. м, что составляет 18,88% в общем портфеле возводимых жилых проектов в стране.

Доля рынка, которую занимает десятка крупнейших застройщиков в целом и отдельные входящие в нее компании, постепенно сокращается. За месяц она уменьшилась на 0,23 п.п.

⚔️ Такую тенденцию называют проявлением возрастающей конкуренции среди российских застройщиков, особенно крупных. #застройщики

@rusipoteka

🏠 Группа «Эталон» рассказала об операционных результатах за III квартал и 9 месяцев 2024 года.

Средняя цена «квадрата» жилой недвижимости в III квартале 2024 года выросла на 25%, до 293,2 тыс. рублей.

Продажи недвижимости за январь-сентябрь увеличились на 59%, до 541,9 тыс. кв. м. За III квартал продажи достигли рекордных для третьего квартала 157,3 тыс. кв. м (на 1% больше, чем за тот же период 2023 года).

🖋➖➖➖
«Продажи 3 квартала и 9 месяцев 2024 года в натуральном и денежном выражении оказались самыми сильными за всю историю компании, что стало результатом нашей работы по адаптации бизнеса к новым внешним условиям.

Ожидаемое снижение доли ипотечных продаж с июля не оказало заметного влияния на наши денежные поступления и баланс на счетах эскроу. Средства на эскроу превышают проектный долг компании в 1,2 раза, обеспечивая нам специальные ставки по проектному финансированию от банков на уровне до 3,5%.

При этом сильная динамика продаж за 9 месяцев позволяет рассчитывать на двузначный прирост продаж по итогам года, что в свою очередь окажет поддержку финансовым показателям», – сообщил главный финансовый директор Группы «Эталон» Илья Косолапов.
➖➖➖➖

#застройщики

@rusipoteka

🏗 Риск банкротства некоторых застройщиков жилья в России возможен, но власти сделают всё, чтобы этого не допустить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. #застройщики

@rusipoteka

📉 За 4 месяца без льготной ипотеки на рынке новостроек Московского региона, по данным Циан, спрос упал на четверть, а доля ипотечных сделок приблизилась к 50%-й отметке.

Девелоперы выбрали разные варианты адаптации. Как отмечают аналитики Циан, пока более успешной (если ориентироваться строго на показатель актуальных объемов продаж) является стратегия переориентации на продажи в рассрочку или клиентам со 100% оплатой.

⭐️В 4 крупных девелоперах, лидирующих по снижению доли ипотеки после 1 июля, продажи практически не изменились (-4% к 1 полугодию).
⭐️У 4 застройщиков, где доля ипотечных сделок уменьшилась меньше всего, падение спроса заметно выше (-30%).

#застройщики #первичка

@rusipoteka

🏗 Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о наличии ряда мер поддержки застройщиков, о которых он не будет говорить публично, так как они требуют детальной проработки.

Однако в ближайшие недели их внесут на рассмотрение в ГД. По его словам, Минстрой не оставит застройщиков «в беде». 

🖋➖➖➖
«Конечно, было бы очень хорошо сказать, что мы запустим программу, которая поддержит застройщиков опять тем или иным субсидированием. Но, коллеги, мы должны понимать, что мы ограничены сегодня ресурсами в тех или иных мерах поддержки, которые могут быть полезны.

Поэтому будем работать с тем, с чем есть, и, если будут возникать возможности бюджетные, мы будем внимательно и целенаправленно их направлять туда, где возможны проблемы. Но пока мы во взаимодействии с коллегами в правительстве и Центральным банком внимательно следим за ситуацией», – подчеркнул Стасишин. 
➖➖➖➖

#минстрой #застройщики

@rusipoteka

👍 На начало декабря первую строчку рейтинга самых активных застройщиков России по объемам строительства жилья ровно год удерживает ГК «Самолет», следует из данных ЕИСЖС.

Однако доля, которую занимает эта компания в общем объеме строительства жилья в РФ, продолжает снижаться:

♦️на 1 декабря – 4,16%
♦️на 1 ноября – 4,22%
♦️на 1 октября – 4,30%

Совокупный портфель текущего строительства российских девелоперов – 119,5 млн кв. м. Это на 0,4% больше, чем месяц назад (118,9 млн кв. м). Десятка крупнейших застройщиков строит 22,37 млн кв. м, что составляет 18,7% в общем портфеле возводимых жилых проектов в стране.

#застройщики #стройка

@rusipoteka

⚡️ Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года.

Проработать меры поддержки стройотрасли поручил Минстрою вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мораторий на банкротство не позволит судам возбуждать дела о несостоятельности некоторых категорий юрлиц. Если в период его действия кредитором подается заявление о банкротстве, то Арбитражный суд должен вернуть его и не возбуждать дело о несостоятельности должника.

#минстрой #застройщики

@rusipoteka

🤰Застройщики начали активно предлагать ипотеку для беременных.

Суть программы в том, что семьям, в которых ожидается пополнение, предлагаются льготные условия ипотеки до момента рождения ребенка. А после этого супруги смогут рефинансировать кредит и перейти в льготную семейную ипотеку.

Однако эксперты видят риски для заемщиков:

▶️нет гарантии, что после рождения ребенка семья попадет в госпрограмму семейная ипотека и, как следствие, им придется оплачивать кредит весь срок по высоким рыночным ставкам. Не имея достаточного дохода, семья попросту может потерять жилье;

▶️с 2025 года вступает в силу ипотечный стандарт, который в том числе направлен на борьбу с «серыми схемами» выдачи кредитов на жилье. Под него попадают такие продукты, как кэшбек от застройщиков, снижение первых взносов и прочие маркетинговые манипуляции, которые со временем приводят лишь к удорожанию стоимости жилья и повышенным ежемесячным платежам.

#застройщики #ипотека

@rusipoteka

🏗 Девелоперы из-за непростой ситуации в стройотрасли начали продавать свои земельные участки во многих регионах России.

Об этом рассказало несколько участников рынка, которые сообщили, что продажи ведут такие крупные игроки, как:

🚼Самолет,
🚼ПИК,
🚼Sminex и другие.

Эксперты считают, что продажа земельных участков, скорее всего, обусловлена необходимостью повышения ликвидности и обслуживания долговых обязательств, девелоперы решили снизить общий уровень кредитной нагрузки. #застройщики

@rusipoteka

📎 Валерия Малышева,
генеральный директор «Ленстройтрест»:

🌐Думаю, снижение объема продаж (у компании «Ленстройтрест» – прим.) будет на уровне 12–15% по сравнению с прошлогодними показателями. Это не такие уж страшные цифры, но не будем забывать, что на итоговую статистику сильно влияют продажи в январе-июне, когда покупатель был очень активен в преддверии отмены льготной ипотеки. Вторая половина, конечно, была сильно хуже по результатам.

🌐По итогам всего года мы ожидаем падения продаж у девелоперов на 25% относительно результатов 2023 года.

🌐Очевидно, что премьер в целом по рынку будет меньше, чем в последние годы. И большинство девелоперов будут придерживать, насколько это возможно, запуск новых проектов в надежде на стабилизацию ситуации в будущем и сосредотачиваясь на реализации того, что уже находится в процессе строительства. Это поможет им в большем объеме пополнять свои эскроу-счета и более уверенно себя чувствовать в сложные времена для отрасли. Кроме того, спрос на рынке явно сокращается, и девелоперы не могут на это не реагировать, совершенно закономерно снижая и объемы предложения.

🌐Застройщики не заинтересованы в расширении портфеля проектов при высоких ипотечных ставках и ослаблении рубля (валютный курс напрямую влияет на стоимость импортной продукции и рабочей силы). Увеличения спроса при тех же вводных мы также не ожидаем.

🌐У всех игроков рынка свои рецепты (для поддержания стабильного положения – прим.). Кто-то пошел по пути снижения цен, другие сделали ставку на семейную ипотеку (плюс субсидирование), у части застройщиков работают хорошие условия по программам рассрочек, в том числе долгосрочных. Можно сказать, что все девелоперы стараются расширить свой инструментарий стимулирования спроса, поскольку иной стратегии в ситуации, когда рыночные ипотечные ставки приблизились к 30% годовых, просто нет. При этом маржинальность проектов при каждом из этих вариантов сейчас минимальна.

🌐Рассрочки в данный момент занимают примерно 30% в нашем портфеле сделок. Исторически показатель рассрочек находился у нас на уровне 15%.

🌐Пока регулятор не объявил конкретные параметры этого стандарта (ипотечного – прим.), сложно выразить свое отношение к нему. Из очевидных последствий – за отсутствием возможности снижать ставку за счет застройщика может последовать удорожание жилья.

#мнение #застройщики

@rusipoteka