❗️РусГидро сегодня успешно закрыло книгу заявок от инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П07 (регистрационный номер выпуска 4B02-07-55038-E-001P от 21.11.2022). Объем выпуска составил 20 млрд рублей. Облигации размещаются на срок 3 года с полугодовым купоном в размере 9,0% годовых.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,15% до финальных 9,0%, зафиксировав спред к G-Curve на уровне 81 базисного пункта.
Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П07 на Московской бирже – 25 ноября 2022 года. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,15% до финальных 9,0%, зафиксировав спред к G-Curve на уровне 81 базисного пункта.
Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П07 на Московской бирже – 25 ноября 2022 года. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа
✅ПАО «РусГидро» успешно закрыло книгу заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П09 объемом 35 млрд рублей – крупнейший объем выпуска в истории публичных размещений Компании. Облигации размещаются на срок 3 года с полугодовым купоном на уровне 9,2% годовых.
🆙Высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил в ходе букбилдинга дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,4% до финальных 9,2%, одновременно увеличив объем размещения более чем в два раза с объявленных 15 до 35 млрд рублей.
📅Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П09 на Московской бирже – 1 февраля 2023 года. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк и БК РЕГИОН.
#облигации #размещение #книгазаявок #биржа
🆙Высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил в ходе букбилдинга дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,4% до финальных 9,2%, одновременно увеличив объем размещения более чем в два раза с объявленных 15 до 35 млрд рублей.
📅Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П09 на Московской бирже – 1 февраля 2023 года. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк и БК РЕГИОН.
#облигации #размещение #книгазаявок #биржа
✅РусГидро размещает выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей. Облигации размещаются на срок 2,75 лет с квартальным купоном на уровне 9,5% годовых.
🔝Высокий рыночный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил сформировать качественную книгу заявок и в ходе букбилдинга снизить ориентир по ставке купона со стартовых 9,7% до финальных 9,5% годовых. Доходность к погашению составила 9,84% годовых, что соответствует спреду к кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-Curve) в размере 90 б.п.
📆Планируемая дата размещения облигаций на Московской бирже – 4 июля. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторам выпуска выступил Газпромбанк.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа
🔝Высокий рыночный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил сформировать качественную книгу заявок и в ходе букбилдинга снизить ориентир по ставке купона со стартовых 9,7% до финальных 9,5% годовых. Доходность к погашению составила 9,84% годовых, что соответствует спреду к кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-Curve) в размере 90 б.п.
📆Планируемая дата размещения облигаций на Московской бирже – 4 июля. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторам выпуска выступил Газпромбанк.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа
✅ РусГидро успешно закрыло книгу заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П12 объемом 30 млрд рублей со сроком обращения 5 лет под плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,2%. Ставка 1-го квартального купона зафиксирована на уровне 14,2% годовых.
🔝Общий объем спроса со стороны инвесторов позволил эмитенту в ходе букбилдинга снизить ориентир по ставке купона на 0,1%, одновременно увеличив объем размещения с 20 до 30 млрд рублей.
Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П12 на Московской бирже – 11 октября 2023 года. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БК РЕГИОН.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа
🔝Общий объем спроса со стороны инвесторов позволил эмитенту в ходе букбилдинга снизить ориентир по ставке купона на 0,1%, одновременно увеличив объем размещения с 20 до 30 млрд рублей.
Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П12 на Московской бирже – 11 октября 2023 года. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БК РЕГИОН.
#облигации #книгазаявок #размещение #биржа