Международная панорама:
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок продолжает небезуспешные попытки скорректироваться до уровней начала прошлой недели, но эта тенденция сдерживалась поддержкой укрепившегося рубля, а ближе к вечеру покупки усилились - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в ходе торгов вырос на 0,01%. Ожидаем так же, что влияние на динамику долгового рынка до конца недели окажут данные по потребинфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR до 14,30% (+11 б.п.), MOEXREPO до 14,19% (+4 б.п.).
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по #IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке и Globaltrans (+2,32%). Рубль сегодня продолжил укрепляться – пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 92,02 руб., а курс юаня на 0,43%, до 12,62 руб.
🟢 #SBER (+1,5%) - обыкновенные акции банка сегодня протестировали очередной максимум (278 руб.) и во многом удержали рынок от более чувствительного снижения. Рост в акциях помимо фундаментальных причин обусловлен приближением Дня Инвестора, на котором будет представлена обновленная дивидендная политика и стратегия Сбербанка. Считаем, что в отсутствие внешних шоков в ближайшие недели бумага продолжит покорять новые ценовые уровни. Напомним, что наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 333 руб.
🚢 #FESH (+5,07%) – рост акций обусловлен не только позитивным новостным фоном Группы, но и сообщением о подписании указа о передаче акций ДВМП, находящихся сейчас в собственности государства, госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.
#VKCO (-1,52%) #SOFL (-1,38%) – акции компаний снизились накануне публикации результатов за 3К23 и 9М23.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются под давлением риторики спикеров ФРС: S&P на 0,30%, Nasdaq на 0,38%, Dow Jones теряет 0,38%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы. Она указала на устойчивое инфляционное давление и потенциальное повышение процентных ставок как на источник краткосрочных рисков, а также на возможное дальнейшее замедление китайской экономики и ухудшение глобальной геополитической напряженности. Другой представитель ФРС Мишель Боумен указала на возможность дальнейшего повышения ставок из-за укрепления экономики.
Из макростатистики выделим рост числа заявок на ипотеку в США на 2,5% за неделю, при этом средняя ставка претерпела самое существенное недельное снижение с июля, опустившись до 7,61%, на фоне «голубиного» тона ФРС в «минутках» и на фоне охлаждения рынка труда. В продолжающемся сезоне отчётностей «выделился» развлекательный Warner Bros. Discovery (-14,4% в моменте), сильнее всех пострадавший от голливудских забастовок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по #IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке и Globaltrans (+2,32%). Рубль сегодня продолжил укрепляться – пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 92,02 руб., а курс юаня на 0,43%, до 12,62 руб.
🟢 #SBER (+1,5%) - обыкновенные акции банка сегодня протестировали очередной максимум (278 руб.) и во многом удержали рынок от более чувствительного снижения. Рост в акциях помимо фундаментальных причин обусловлен приближением Дня Инвестора, на котором будет представлена обновленная дивидендная политика и стратегия Сбербанка. Считаем, что в отсутствие внешних шоков в ближайшие недели бумага продолжит покорять новые ценовые уровни. Напомним, что наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 333 руб.
🚢 #FESH (+5,07%) – рост акций обусловлен не только позитивным новостным фоном Группы, но и сообщением о подписании указа о передаче акций ДВМП, находящихся сейчас в собственности государства, госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.
#VKCO (-1,52%) #SOFL (-1,38%) – акции компаний снизились накануне публикации результатов за 3К23 и 9М23.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются под давлением риторики спикеров ФРС: S&P на 0,30%, Nasdaq на 0,38%, Dow Jones теряет 0,38%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы. Она указала на устойчивое инфляционное давление и потенциальное повышение процентных ставок как на источник краткосрочных рисков, а также на возможное дальнейшее замедление китайской экономики и ухудшение глобальной геополитической напряженности. Другой представитель ФРС Мишель Боумен указала на возможность дальнейшего повышения ставок из-за укрепления экономики.
Из макростатистики выделим рост числа заявок на ипотеку в США на 2,5% за неделю, при этом средняя ставка претерпела самое существенное недельное снижение с июля, опустившись до 7,61%, на фоне «голубиного» тона ФРС в «минутках» и на фоне охлаждения рынка труда. В продолжающемся сезоне отчётностей «выделился» развлекательный Warner Bros. Discovery (-14,4% в моменте), сильнее всех пострадавший от голливудских забастовок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 День начался неплохо для Nikkei, где сессия завершилась ростом на 1,5% и неоднозначно для китайских площадок, которые ушли в умеренный минус. Статистика по вложениям нерезидентов в японские акции вновь указывает на значительный прирост по состоянию на 4 ноября (+313,5 млрд йен, по сравнению с предыдущей оценкой в 10,5 млрд йен), рост кредитования удерживается на уровне +2,8% г/г в октябре, а сальдо счета текущих операций сохраняется положительным восьмой месяц подряд. Данные по инфляции, а точнее дефляции, в Китае свидетельствуют о пока весьма слабом импульсе к росту китайской экономики в октябре. Нефтяные котировки «попробовали» уровень 80$ за баррель, что весьма близко к уровням начала года под влиянием более слабого, чем ожидалось, роста глобальной экономики в следующем году. Российский рынок открылся умеренным снижением.
📊 Рост предложения металлов для аккумуляторов превышает спрос. Ценовая конъюнктура рынка металлов, имеющих решающее значение для эко-перехода в энергетике, за последние 1,5 года принципиально изменилась – в 2023 году литий подешевел почти на 70%, в то время как никель подешевел примерно на 40%. Также подешевел кобальт. Цены на данные металлы снизились из-за замедления роста продаж электромобилей, а также увеличения поставок из Китая, Индонезии и Конго. Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают будущий потребительский спрос. В Китае, крупнейшем рынке, уже наблюдается замедление роста в годовом исчислении. Снижение цен на металлы обеспечивает некоторое снижение издержек автопроизводителям и производителям аккумуляторов и может привести к удешевлению электромобилей для потребителей. Что касается поставок металлов и их переработки, то на цены оказали давление увеличение добычи низкосортного лития в Китае, в то время как рынок никеля был изменен поставками дешевого никеля из Индонезии. Также увеличилось производство больше кобальта, в основном на медных рудниках в Конго и на никелевых проектах в Индонезии, где он производится в качестве побочного продукта. Согласно прогнозам отраслевой консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, в 2026-2028гг будет наблюдаться переизбыток трех металлов для аккумуляторов. Цены на литий продолжат испытывать понижательное давление в 2024 и 2025 годах, поскольку появление новых источников поставок опережает спрос.
📈 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США упала до 7,61%, на 0,25 п.п. – самое большое недельное падение с конца июля 2022 г. Ключевой причиной снижения стоимости ипотеки выступило ралли на рынке US Treasuries на фоне сохранения ставки ФРС на прошлой неделе, а также «осторожного» комментария Дж. Пауэлла относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики регулятора, укрепив надежды рынка, что пик ставки достигнут. Доходности 30-летних US за неделю снизились почти на 20 б.п. и торгуются с доходностью 4,63%.
#daily #interfax
📊 Рост предложения металлов для аккумуляторов превышает спрос. Ценовая конъюнктура рынка металлов, имеющих решающее значение для эко-перехода в энергетике, за последние 1,5 года принципиально изменилась – в 2023 году литий подешевел почти на 70%, в то время как никель подешевел примерно на 40%. Также подешевел кобальт. Цены на данные металлы снизились из-за замедления роста продаж электромобилей, а также увеличения поставок из Китая, Индонезии и Конго. Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают будущий потребительский спрос. В Китае, крупнейшем рынке, уже наблюдается замедление роста в годовом исчислении. Снижение цен на металлы обеспечивает некоторое снижение издержек автопроизводителям и производителям аккумуляторов и может привести к удешевлению электромобилей для потребителей. Что касается поставок металлов и их переработки, то на цены оказали давление увеличение добычи низкосортного лития в Китае, в то время как рынок никеля был изменен поставками дешевого никеля из Индонезии. Также увеличилось производство больше кобальта, в основном на медных рудниках в Конго и на никелевых проектах в Индонезии, где он производится в качестве побочного продукта. Согласно прогнозам отраслевой консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, в 2026-2028гг будет наблюдаться переизбыток трех металлов для аккумуляторов. Цены на литий продолжат испытывать понижательное давление в 2024 и 2025 годах, поскольку появление новых источников поставок опережает спрос.
📈 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США упала до 7,61%, на 0,25 п.п. – самое большое недельное падение с конца июля 2022 г. Ключевой причиной снижения стоимости ипотеки выступило ралли на рынке US Treasuries на фоне сохранения ставки ФРС на прошлой неделе, а также «осторожного» комментария Дж. Пауэлла относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики регулятора, укрепив надежды рынка, что пик ставки достигнут. Доходности 30-летних US за неделю снизились почти на 20 б.п. и торгуются с доходностью 4,63%.
#daily #interfax
📈 В «Норникеле» ждут завершения сплита акций к апрелю 2024 г. После одобрения сплита внеочередным собранием акционеров потребуется получить госрегистрацию на внесение изменений в решение о выпуске акций, уведомить регулятора и внести изменения в устав. Ранее Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить решение о дроблении акций с коэффициентом 100 к 1 ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг.
📊 Президент РФ подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.
📈 Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% г/г в октябре. Совокупный показатель составил 775,6 млрд руб. Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% г/г, до 4 млн руб., хотя до этого показатель стабильно рос в течение 4 месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. После повышения ключевой ставки 27 октября банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки.
#daily #interfax
📊 Президент РФ подписал указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Как и планировалось, указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.
📈 Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% г/г в октябре. Совокупный показатель составил 775,6 млрд руб. Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% г/г, до 4 млн руб., хотя до этого показатель стабильно рос в течение 4 месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. После повышения ключевой ставки 27 октября банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки.
#daily #interfax
Международная панорама:
👣Morgan Stanley: по следу пущена ФРС (#MS, +0,6%)
💉Eli Lilly долго одобрения не ждёт (#LLY, +3,2%)
🎰Wynn Resorts: уже и в казино бастуют (#WYNN, -0,3%)
🚀Virgin Galactic: ваш полёт откладывается (#SPCE, -10,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки наконец отошли от однонаправленных изменений: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones опустился на 0,12%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы.
🟩Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – 0,43%, DAX – 0,21%. Розничные продажи в Еврозоне в октябре упали на 0,3% м/м (-2,9% г/г) из-за снижения продаж автомобильного топлива на 0,9% м/м, непродовольственных товаров – на 1,9% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём поднялись: Nikkei 225 увеличился на 1,49%, CSI 300 – на 0,05%, Kospi – на 0,23%. ИПЦ в Китае в октября снизился на 0,2% г/г, причём стоимость продуктов питания просела сразу на 4,0% г/г, максимальными темпами с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
👣Morgan Stanley: по следу пущена ФРС (#MS, +0,6%)
💉Eli Lilly долго одобрения не ждёт (#LLY, +3,2%)
🎰Wynn Resorts: уже и в казино бастуют (#WYNN, -0,3%)
🚀Virgin Galactic: ваш полёт откладывается (#SPCE, -10,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки наконец отошли от однонаправленных изменений: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones опустился на 0,12%. Член Совета Управляющих ФРС Л.Кук призвала сохранять бдительность в отношении потенциальных потрясений, которые могут повысить уязвимость мировой финансовой системы.
🟩Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – 0,43%, DAX – 0,21%. Розничные продажи в Еврозоне в октябре упали на 0,3% м/м (-2,9% г/г) из-за снижения продаж автомобильного топлива на 0,9% м/м, непродовольственных товаров – на 1,9% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём поднялись: Nikkei 225 увеличился на 1,49%, CSI 300 – на 0,05%, Kospi – на 0,23%. ИПЦ в Китае в октября снизился на 0,2% г/г, причём стоимость продуктов питания просела сразу на 4,0% г/г, максимальными темпами с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🎠 Walt Disney (#DIS) - восстановление по кирпичику
Выручка - $21,2 млрд, EPS - $0,82,
чуть хуже ожиданий;
🥩 Beyond Meat (#BYND) - менеджмент напрасно ждёт
Выручка - $0,08 млрд, EPS - $-1,09,
хуже ожиданий;
👗 Tapestry (#TPR) - надо чем-то привлекать до сделки
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,93,
чуть хуже ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - непонятное послевкусие
Выручка - $0,41 млрд, EPS - $0,03,
хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🎠 Walt Disney (#DIS) - восстановление по кирпичику
Выручка - $21,2 млрд, EPS - $0,82,
чуть хуже ожиданий;
🥩 Beyond Meat (#BYND) - менеджмент напрасно ждёт
Выручка - $0,08 млрд, EPS - $-1,09,
хуже ожиданий;
👗 Tapestry (#TPR) - надо чем-то привлекать до сделки
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,93,
чуть хуже ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - непонятное послевкусие
Выручка - $0,41 млрд, EPS - $0,03,
хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок вернулся к росту, позитивно отреагировав на выступление главы Банка России в Госдуме. Оптимизм рынка связан с тем, что по мере замедления инфляции регулятор может перейти к снижению ключевой ставки в следующем году раньше ожиданий рынка. Индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте растет на 0,73%. Ставки денежного рынка сегодня изменились разнонаправленно – RUSFAR вырос до 14,58% (+28 б.п.), MOEXREPO снизился до 14,15% (-4 б.п.).
📈 Покупатели активны во всех выпусках ОФЗ-ПД. Наибольший объем сделок совершается в госбондах со сроком обращения старше 5 лет, доходности которых снижаются наиболее чувствительно, на 20-25 б.п. На пониженных торговых оборотах снижаются котировки флоатеров и линкеров, но наши фавориты ОФЗ 29022 (price: 98,2/-0,5%) и ОФЗ 29024 (price: 96,57/-0,17%) все еще сохраняют привлекательность за счет высокой текущей доходности.
☑️ В корпоративных бондах спрос вернулся в среднесрочные выпуски. В 1-2 эшелоне участники торгов интересовались ГазпромКP5, Автодор5Р1, Магнит4P01 и НОВАТЭК1Р1. Расширенные спреды к ОФЗ в диапазоне 260-280 б.п. предлагают Европлн1Р3, ЕвропланБ5 и Автодор4Р4 (ytm 14,58%; dur 2,2y). В корпоративных флоатерах стоит обратить внимание на доходные и ликвидные МТС 2P-01 (price: 99,95/-0,02%) и РЖД 1Р-28R (price: 100,25/+0,01%). В 3-4 эшелоне интересно выглядят ГТЛК 2P-02 (g-спред ~340 b.p), СэтлГрБ1P4 (g-спред ~300 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
✅ 14 ноября МТС проведет сбор заявок на флоатер с привязкой к RUONIA
💻 Софтлайн представил высокие финансовые результаты за 3К23 – бонды могут быть интересны.
📶 Ростелеком по итогам 3К23 и 9М23 смог показать улучшение кредитных метрик.
🌐 В преддверии статданных по рынку труда в США доходности глобальных долговых бенчмарков умеренно растут– 10Y bunds ФРГ до 2,65% (+4 б.п.), 10Y Франции до 3,24% (+4 б.п.), 10Y Италии до 4,52% (+5 б.п.), 2Y UST до 4,96% (+2 б.п.), 10Y UST до 4,57% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
📈 Покупатели активны во всех выпусках ОФЗ-ПД. Наибольший объем сделок совершается в госбондах со сроком обращения старше 5 лет, доходности которых снижаются наиболее чувствительно, на 20-25 б.п. На пониженных торговых оборотах снижаются котировки флоатеров и линкеров, но наши фавориты ОФЗ 29022 (price: 98,2/-0,5%) и ОФЗ 29024 (price: 96,57/-0,17%) все еще сохраняют привлекательность за счет высокой текущей доходности.
☑️ В корпоративных бондах спрос вернулся в среднесрочные выпуски. В 1-2 эшелоне участники торгов интересовались ГазпромКP5, Автодор5Р1, Магнит4P01 и НОВАТЭК1Р1. Расширенные спреды к ОФЗ в диапазоне 260-280 б.п. предлагают Европлн1Р3, ЕвропланБ5 и Автодор4Р4 (ytm 14,58%; dur 2,2y). В корпоративных флоатерах стоит обратить внимание на доходные и ликвидные МТС 2P-01 (price: 99,95/-0,02%) и РЖД 1Р-28R (price: 100,25/+0,01%). В 3-4 эшелоне интересно выглядят ГТЛК 2P-02 (g-спред ~340 b.p), СэтлГрБ1P4 (g-спред ~300 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
✅ 14 ноября МТС проведет сбор заявок на флоатер с привязкой к RUONIA
💻 Софтлайн представил высокие финансовые результаты за 3К23 – бонды могут быть интересны.
📶 Ростелеком по итогам 3К23 и 9М23 смог показать улучшение кредитных метрик.
🌐 В преддверии статданных по рынку труда в США доходности глобальных долговых бенчмарков умеренно растут– 10Y bunds ФРГ до 2,65% (+4 б.п.), 10Y Франции до 3,24% (+4 б.п.), 10Y Италии до 4,52% (+5 б.п.), 2Y UST до 4,96% (+2 б.п.), 10Y UST до 4,57% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome