📊 Fix Price по итогам 2024 г. увеличил число магазинов на 751 шт. При этом 732 магазина были открыты под управлением компании, 19 - по франшизе. Всего сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах на конец года. В 2025 году компания планирует продолжить расширение на рынках присутствия и ставит перед собой цель открыть не менее 700 новых точек. Ключевым рынком для компании является российский рынок, также компания присутствует в ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии.
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
📈 Данные по инфляции в США оказались не настолько плохими, чтобы испортить начало сезона корпоративной отчетности за 4 кв. Базовая инфляция без учета волатильных статей в декабре составила 0,2% по сравнению с 0,3% в декабре – снижение не настолько существенное, чтобы отменить сценарий паузы со стороны ФРС в январе, но все же указывающее на благоприятную траекторию и перспективу соответствующего понижения ставки позднее в этом году. Внимание инвесторов переключилось на отчетность ведущих банков, которые, как и ожидалось, отчитались лучше ожиданий: Goldman Sachs, Citi и JP Morgan закончили 2024 год с превышением доходов 2023 года как от инвестиционно – банковских услуг, так от торговли. С технической точки зрения следующая цель по S&P - 6020 (+1,2%). Азиатская сессия сегодня проходит с умеренно позитивной динамикой: Nikkei немного (+0,33%) компенсировал потери среды, но Уеда, управляющий Банка Японии, держит инвесторов в напряжении, заявив, что на следующем заседании регулятор будет рассматривать повышение ставки. Индикаторы континентального Китая прибавляют в пределах 0,1-0,3%, тогда как Hang Sengсвыше 1%. Производитель алюминия Hongqiao растет свыше 4% на байбеке. Ожидания снижения ипотечных ставок вслед за смягчением ДКП США «подогревают» и акции гонконгских девелоперов. Российский рынок открылся ростом индексов, однако по достижении уровня сопротивления 2900 активность покупателей немного охладилась. В нефтегазовом секторе сильнее выглядит Татнефть и Лукойл, тогда как для Роснефти уровень 550 пока не дается. Кроме того, неожиданно вернулся интерес инвесторов к акциям Сургутнефтегаза, хотя объективных предпосылок для этого немного. Хуже рынка по-прежнему акции эмитентов, отягощенных высокой долговой нагрузкой, а также Совкомфлота.
📊 TSMC зафиксировала рекордную квартальную прибыль и ожидает существенного роста выручки в начале 2025 года. TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли и заявила, что ожидает существенного роста выручки в 1К25, поскольку спрос на ИИ-чипы продолжает стремительно расти. Прирост чистой прибыли составил 57%, до 374,68 млрд тайваньских долларов (~$11,4 млрд) за 4К24, что стало рекордным показателем за всю историю компании. Выручка за квартал выросла на 39% г/г. Компания ожидает аналогичного роста выручки в текущем квартале на 37%. TSMC полагает, что ее капитальные затраты в этом году составят от $38-42 млрд (+41% г/г), что подтверждает оптимистичный прогноз спроса на искусственный интеллект. Напомним, что TSMC строит 3 завода в Аризоне (США) стоимостью порядка $65 млрд.
📈 Экспорт железной руды Rio Tinto снижается на фоне роста производства меди. Крупнейший поставщик железной руды, Группа Rio Tinto, сообщил в четверг, что поставки сталеплавильного сырья сократились в 4К24, поскольку спрос со стороны Китая оставался слабым. За 4К24 компания экспортировала 85,7 млн тонн железной руды, что на 1% меньше, чем годом ранее. Между тем, добыча меди выросла на 26%, т.к. Rio добывала более качественные сорта меди на своем руднике в Чили и увеличила добычу на проекте в Монголии. Руководство RioTinto отметило, что китайская экономика подавала неоднозначные сигналы в 4К24, обусловленные непростой ситуацией в секторе недвижимости. Угроза повышения торговых пошлин в период нового президентского срока Д.Трампа остается значительной, и, по оценкам GoldmanSachs, цены на железную руду могут резко снизиться, если мировой экономический рост пострадает из-за более высокой инфляции, триггером которых могут стать взаимное и радикальное повышение торговых пошлин.
#daily #interfax
📊 TSMC зафиксировала рекордную квартальную прибыль и ожидает существенного роста выручки в начале 2025 года. TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли и заявила, что ожидает существенного роста выручки в 1К25, поскольку спрос на ИИ-чипы продолжает стремительно расти. Прирост чистой прибыли составил 57%, до 374,68 млрд тайваньских долларов (~$11,4 млрд) за 4К24, что стало рекордным показателем за всю историю компании. Выручка за квартал выросла на 39% г/г. Компания ожидает аналогичного роста выручки в текущем квартале на 37%. TSMC полагает, что ее капитальные затраты в этом году составят от $38-42 млрд (+41% г/г), что подтверждает оптимистичный прогноз спроса на искусственный интеллект. Напомним, что TSMC строит 3 завода в Аризоне (США) стоимостью порядка $65 млрд.
📈 Экспорт железной руды Rio Tinto снижается на фоне роста производства меди. Крупнейший поставщик железной руды, Группа Rio Tinto, сообщил в четверг, что поставки сталеплавильного сырья сократились в 4К24, поскольку спрос со стороны Китая оставался слабым. За 4К24 компания экспортировала 85,7 млн тонн железной руды, что на 1% меньше, чем годом ранее. Между тем, добыча меди выросла на 26%, т.к. Rio добывала более качественные сорта меди на своем руднике в Чили и увеличила добычу на проекте в Монголии. Руководство RioTinto отметило, что китайская экономика подавала неоднозначные сигналы в 4К24, обусловленные непростой ситуацией в секторе недвижимости. Угроза повышения торговых пошлин в период нового президентского срока Д.Трампа остается значительной, и, по оценкам GoldmanSachs, цены на железную руду могут резко снизиться, если мировой экономический рост пострадает из-за более высокой инфляции, триггером которых могут стать взаимное и радикальное повышение торговых пошлин.
#daily #interfax
📊 Henderson представил предварительные результаты по итогам декабря 2024 г. Выручка компании выросла на 27,6% г/г, до 2,8 млрд руб. в декабре. Выручка онлайн-продаж выросла на 72,5% г/г. Компания планирует представить более подробно показатели 28 января.
📈 Группа М.Видео-Эльдорадо продолжила расширять розничную сеть в 2024 г. Группа открыла 100 розничных магазинов, преимущественно компактного формата и вышла в 25 новых населенных пунктов. По итогам первогополугодия было открыто 38 магазинов, во втором – 62 магазина. На текущий момент у Группы открыто боле 700 магазинов под брендом М.Видео-Эльдорадо. В 2025 г. компания планирует продолжить открывать новые магазины, при этом параллельно проводить программу по оптимизации неэффективных магазинов.
📊 Общие отгрузки Группы Новабев составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% г/г по итогам 2024 г. Продажи собственной продукции снизились на 4% г/г, до 12,8 млн декалитров. Компания продолжает активно развивать бренд «ВинЛаб», число торговых точек увеличилось на 384 и на конец года превысило 2 тыс. Объем продаж ВинЛаба вырос на 27,5%, трафик – на 11,2%, а средний чек – на 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 11%.
#daily #interfax
📈 Группа М.Видео-Эльдорадо продолжила расширять розничную сеть в 2024 г. Группа открыла 100 розничных магазинов, преимущественно компактного формата и вышла в 25 новых населенных пунктов. По итогам первогополугодия было открыто 38 магазинов, во втором – 62 магазина. На текущий момент у Группы открыто боле 700 магазинов под брендом М.Видео-Эльдорадо. В 2025 г. компания планирует продолжить открывать новые магазины, при этом параллельно проводить программу по оптимизации неэффективных магазинов.
📊 Общие отгрузки Группы Новабев составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% г/г по итогам 2024 г. Продажи собственной продукции снизились на 4% г/г, до 12,8 млн декалитров. Компания продолжает активно развивать бренд «ВинЛаб», число торговых точек увеличилось на 384 и на конец года превысило 2 тыс. Объем продаж ВинЛаба вырос на 27,5%, трафик – на 11,2%, а средний чек – на 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 11%.
#daily #interfax
📈 Несмотря на сильное открытие американских площадок, индексы S&P и Nasdaq закрылись с негативной динамикой, главным образом, за счет фиксации в бигтехах, в том числе, Nvidia и Tesla. Тем не менее, сезон отчетности набирает обороты: прибыль Bank of America и Morgan Stanley удвоилась по результатам 4 квартала. Судя по динамике фьючерсов, сегодня индексы Wall Street вновь попытаются открыться ростом. Японский Nikkei продолжает находиться под давлением, тогда как индексы континентального Китая и Гонконга умеренно растут в пределах 0,3% после публикации данных о росте ВВП Китая в 2024 году, который превысил целевой уровень и составил 5%, причем за 4 кв. - 5,4% г/г и 1,6% кв/кв. Тем не менее, инвесторы не спешат впадать в эйфорию, ведь впереди у экономики Китая много вызовов, в том числе перспектива ужесточения торгового противостояния с США. Усилия по сдерживаю ралли и снижению доходности госбумаг со стороны Народного Банка Китая пока не привели к желаемому результату – доходность 10-ти летки выросла всего на 5 б.п. и сейчас колеблется вокруг уровня 1,65%. Юань пока стабилен с начала года и торгуется вблизи исторических минимумов, в то же время пространство для снижения до как минимум 7,45 за $ сохраняется. Российский рынок акций открылся снижением, инвесторы в целом озабочены ужесточением санкционной риторики и весьма удручающей динамикой инфляции с начала 2025 года. Уровень в 2900 по индексу Мосбиржи пока кажется непреодолимым препятствием без дополнительной порции позитива. В нефтегазовом секторе сегодня лучше других торгуется Татнефть, в то время как Роснефть, Башнефть и Газпромнефть под давлением. В банковском секторе наметилась фиксация прибыли в МТС банке, тогда как в акциях ВТБ наблюдается повышенная активность покупателей.
📊 Рост ВВП Китая в 4К24 ускорился до 5,4%, а по итогам года достиг целевого значения в 5%. Экономика Китая в 4К24 выросла на 5,4% г/г. Рост ВВП ускорился по сравнению с 4,6% в 3К24 и стал максимальными за полтора года. В 2024 году китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%. Среднедушевой располагаемый доход жителей страны за прошедший год вырос на 5,3%. По итогам года объем промпроизводства повысился на 5,8%. Средний уровень безработицы в 2024 году составил также 5,1% по сравнению с 5,2% годом ранее. Инвестиции в основные активы в КНР за год выросли на 3,2% - до 51,44 трлн юаней (~$7,15 трлн). Ожидался подъем на 3,3%. При этом инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 4,4% и 9,2% соответственно, в высокотехнологичные отрасли - на 8%, в то время как в недвижимость - упали на 10,6% г/г.
📈 Добыча угля и газа в Китае достигла рекордных показателей, но производство стали падает. В 2024 году в Китае было зафиксировано рекордное производство таких сырьевых товаров, как уголь (+1,3% г/г, до 4,76 млрд т.), природный газ (+6,2% г/г, до 246 млрд куб.м.) и алюминий (+4,6% г/г, до 44 млн т.). Нефтедобыча показала рост на 1,8% до 213 млн т., что является 2-м по величине показателем за всю историю. В то же время сектор нефтепереработки показал снижение из-за замедления роста экономики страны, а также снижению спроса на традиционные виды топлива. Объем производства на НПЗ сократился на 1,6% до 708 млн тонн. Сталелитейная промышленность продолжает испытывать влияние кризиса на рынке недвижимости Китая, который исторически был ее главной опорой спроса. Производство упало на 1,7%, до чуть более 1 млрд т. в 2024 году, и в 2025 году вероятно дальнейшее сокращение.
#daily #interfax
📊 Рост ВВП Китая в 4К24 ускорился до 5,4%, а по итогам года достиг целевого значения в 5%. Экономика Китая в 4К24 выросла на 5,4% г/г. Рост ВВП ускорился по сравнению с 4,6% в 3К24 и стал максимальными за полтора года. В 2024 году китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%. Среднедушевой располагаемый доход жителей страны за прошедший год вырос на 5,3%. По итогам года объем промпроизводства повысился на 5,8%. Средний уровень безработицы в 2024 году составил также 5,1% по сравнению с 5,2% годом ранее. Инвестиции в основные активы в КНР за год выросли на 3,2% - до 51,44 трлн юаней (~$7,15 трлн). Ожидался подъем на 3,3%. При этом инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 4,4% и 9,2% соответственно, в высокотехнологичные отрасли - на 8%, в то время как в недвижимость - упали на 10,6% г/г.
📈 Добыча угля и газа в Китае достигла рекордных показателей, но производство стали падает. В 2024 году в Китае было зафиксировано рекордное производство таких сырьевых товаров, как уголь (+1,3% г/г, до 4,76 млрд т.), природный газ (+6,2% г/г, до 246 млрд куб.м.) и алюминий (+4,6% г/г, до 44 млн т.). Нефтедобыча показала рост на 1,8% до 213 млн т., что является 2-м по величине показателем за всю историю. В то же время сектор нефтепереработки показал снижение из-за замедления роста экономики страны, а также снижению спроса на традиционные виды топлива. Объем производства на НПЗ сократился на 1,6% до 708 млн тонн. Сталелитейная промышленность продолжает испытывать влияние кризиса на рынке недвижимости Китая, который исторически был ее главной опорой спроса. Производство упало на 1,7%, до чуть более 1 млрд т. в 2024 году, и в 2025 году вероятно дальнейшее сокращение.
#daily #interfax
📊 Сбербанк представил финансовые результаты по итогам декабря 2024 г. по РСБУ. Розничный портфель по итогам декабря продемонстрировал снижение на 0,1%, тогда как корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% (-0,1% без учета валютной переоценки), до 27,8 трлн руб. По итогам года чистые процентные доходы выросли на 12,4% г/г, до 2,6 трлн руб., чистые комиссионные доходы – на 4,2% г/г, до 746,4 млрд руб. Сбер существенно нарастил резервы в 2024 г. на 12,3% г/г, до 714,7 млрд руб. Чистая прибыль Сбера по итогам года выросла на 4,6% г/г до 1 562,4 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,4%. Наш таргет по акциям Сбербанка – 316 руб./акция.
📈 Всемирный банк представил оценку роста ВВП в России на 2025 г. Всемирный банк ждет роста ВВП России на 1,6% в 2025 г, а в 2026 г. – на 1,1%. По оценкам Всемирного банка, в 2024 г. рост ВВП составил 3,4%, продемонстрировав замедление по сравнению с 2023 г (3,6%) на фоне снижения частного потребления в условиях жесткой ДКП. Согласно среднесрочному прогнозу от 25 октября 2024г., Банк России ожидает рост ВВП в 2025 г. на уровне 0,5-1,5%, в 2026 г. – на уровне 1,0-2,0%.
📊 Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, - Ведомости со ссылкой на исследование Argus. Снижение составило 8% г/г. Существенно сократились поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию.
#daily #interfax
📈 Всемирный банк представил оценку роста ВВП в России на 2025 г. Всемирный банк ждет роста ВВП России на 1,6% в 2025 г, а в 2026 г. – на 1,1%. По оценкам Всемирного банка, в 2024 г. рост ВВП составил 3,4%, продемонстрировав замедление по сравнению с 2023 г (3,6%) на фоне снижения частного потребления в условиях жесткой ДКП. Согласно среднесрочному прогнозу от 25 октября 2024г., Банк России ожидает рост ВВП в 2025 г. на уровне 0,5-1,5%, в 2026 г. – на уровне 1,0-2,0%.
📊 Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, - Ведомости со ссылкой на исследование Argus. Снижение составило 8% г/г. Существенно сократились поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию.
#daily #interfax
☑️Индексы Wall Street закрыли пятницу сильным ростом. Индексу S&P на прошлой неделе удалось компенсировать коррекцию второй половины декабря. На рынок снова вернулись надежды на более благоприятную траекторию ДКП, позитивный настрой также поддержало начало сезона корпоративной отчетности. Сегодня биржи США закрыты (по случаю дня Мартина Лютера Кинга). В краткосрочной перспективе следующей целью по S&P является 6050 пунктов. Азиатские площадки сегодня в основном растут: японский Nikkei четко «отработал» нижнюю границу диапазона в минувшую пятницу и сегодня показывает рост более 1%. Неожиданно позитивными вышли данные по заказам на машины и оборудование за ноябрь (+3,4% по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,4%). Китайские индексы также показывают тенденцию к росту – инвесторы питают определенные надежды на нормализацию отношению между США и Китаем после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина в пятницу. Российский рынок открылся ростом на 1% по индексу Мосбиржи. Продолжается волна позитива в акциях застройщиков и акциях второго эшелона, тогда как «голубые фишки» в целом демонстрируют относительно скромный рост. На открытии торгов пара RUBCNY держится вблизи уровней закрытия пятницы, вероятно, в преддверии «налогового периода» объем предложения валюты будет возрастать и пара может протестировать уровень 13,75 р/юань.
📝Народный банк Китая оставил базовую ставку на уровне 3,1%. НБК не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Консенсус-прогноз также не прогнозировал пересмотра. Ставки держатся на текущем минимальном уровне 3-й месяц подряд, с октября. Фьючерсы показывают, что инвесторы ставят на краткосрочное снижение процентных ставок в Китае, поскольку растут ожидания того, что власти воздержатся от смягчения политики в условиях ослабления курса юаня. Экономика КНР, по официальным данным, выросла в 2024 году на 5%. МВФ в пятницу представил свой обновленный прогноз по росту ВВП КНР в 2025 году на 4,6% и на 4,5% в 2026 году.
🎯Ноябрьские заказы в машиностроении Японии превзошли прогноз. Объем заказов в машиностроении Японии вырос на 3,4% м/м в ноябре, значительно превысив прогноз аналитиков (-0,7%), что указывает на восстановление капитальных затрат в преддверии пересмотра процентной ставки ЦБ Японии в пятницу. Потребность в капиталовложениях выросла в связи с нехваткой рабочей силы и «цифровизацией» технологий. Объем промышленного производства снизился на 2,2% м/м в ноябре, оказавшись также лучше прогнозных значений (-2,3%). Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки до 0,5% на своем заседании по вопросам политики 23-24 января, если не произойдет каких-либо потрясений на рынке после вступления Д.Трампа в должность. Кроме того, учитывая, что инфляция почти 3 года превышала целевой показатель Банка Японии в 2%, а слабая иена удерживала цены на импорт на высоком уровне, регулятор, вероятно, подчеркнет решимость продолжать повышать процентные ставки.
#interfax
📝Народный банк Китая оставил базовую ставку на уровне 3,1%. НБК не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Консенсус-прогноз также не прогнозировал пересмотра. Ставки держатся на текущем минимальном уровне 3-й месяц подряд, с октября. Фьючерсы показывают, что инвесторы ставят на краткосрочное снижение процентных ставок в Китае, поскольку растут ожидания того, что власти воздержатся от смягчения политики в условиях ослабления курса юаня. Экономика КНР, по официальным данным, выросла в 2024 году на 5%. МВФ в пятницу представил свой обновленный прогноз по росту ВВП КНР в 2025 году на 4,6% и на 4,5% в 2026 году.
🎯Ноябрьские заказы в машиностроении Японии превзошли прогноз. Объем заказов в машиностроении Японии вырос на 3,4% м/м в ноябре, значительно превысив прогноз аналитиков (-0,7%), что указывает на восстановление капитальных затрат в преддверии пересмотра процентной ставки ЦБ Японии в пятницу. Потребность в капиталовложениях выросла в связи с нехваткой рабочей силы и «цифровизацией» технологий. Объем промышленного производства снизился на 2,2% м/м в ноябре, оказавшись также лучше прогнозных значений (-2,3%). Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки до 0,5% на своем заседании по вопросам политики 23-24 января, если не произойдет каких-либо потрясений на рынке после вступления Д.Трампа в должность. Кроме того, учитывая, что инфляция почти 3 года превышала целевой показатель Банка Японии в 2%, а слабая иена удерживала цены на импорт на высоком уровне, регулятор, вероятно, подчеркнет решимость продолжать повышать процентные ставки.
#interfax
🖇️Глава Минфина РФ А. Силуанов подтвердил, что дефицит бюджета в 2024 г. составит 1,7% от ВВП. По его словам, в декабре бюджет был выполнен в рамках ожидаемого дефицита. Всего по итогам 2024 г. ожидаются доходы на уровне 36,111 трлн руб. (18,4% ВВП), а расходы - 39,407 трлн руб. (20,1% ВВП).
📌ГК «Самолет» и Cosmos Hotel Group договорились о партнерстве при реализации проектов на гостиничном рынке, - Коммерсант. Согласно сообщению СМИ, первым совместным проектом станет отель на 80 номеров, который будет построен в коттеджном поселке Port Emm Zavidovo в Калининском районе Тверской области. Отель останется в собственности ГК «Самолет», однако управлять им будет Cosmos Hotel Group.
🔎Россия увеличила поставки СПГ в Китай по итогам 2024 г. на 3,3% г/г. Объем экспорта достиг 8,3 млн тонн или $4,99млрд в стоимостном выражении (-3,5% г/г). Россия уступает Австралии и Катару по объему экспорта СПГ в Китай, таким образом, занимает третье место по объему поставок СПГ в Китай.
#interfax
📌ГК «Самолет» и Cosmos Hotel Group договорились о партнерстве при реализации проектов на гостиничном рынке, - Коммерсант. Согласно сообщению СМИ, первым совместным проектом станет отель на 80 номеров, который будет построен в коттеджном поселке Port Emm Zavidovo в Калининском районе Тверской области. Отель останется в собственности ГК «Самолет», однако управлять им будет Cosmos Hotel Group.
🔎Россия увеличила поставки СПГ в Китай по итогам 2024 г. на 3,3% г/г. Объем экспорта достиг 8,3 млн тонн или $4,99млрд в стоимостном выражении (-3,5% г/г). Россия уступает Австралии и Катару по объему экспорта СПГ в Китай, таким образом, занимает третье место по объему поставок СПГ в Китай.
#interfax
📈 Глобальные рынки пока в некоторой неопределенности относительно последствий политики новой администрации Белого Дома. Фьючерсы на индексы Wall Street отреагировали весьма скромной динамикой и растут в пределах 0,07%-0,22%. Хотя новый президент и отложил мгновенное введение торговых пошлин, что позитивно было воспринято инвестиционным сообществом, он сохранил жесткий настрой в отношении пошлин на мексиканские и канадские товары. Что касается Китая, то здесь еще остается пространство для переговоров, взаимных уступок и обвинений. Президентский меморандум о борьбе с инфляцией, который призывает все институты и ведомства США направить свои усилия на борьбу с последствиями проинфляционной политики прежней администрации также может означать и более пологую траекторию смягчения ДКП. Азиатские площадки торгуются с осторожной и разнонаправленной динамикой: Nikkei прибавляет 0,32% исключительно в рамках своего диапазона, сформированного с октября прошлого года. Несмотря на ослабление индекса доллара, йена в целом сохраняет свои позиции относительно американской валюты на уровнях 155-155,5 в течение четырех сессий подряд в преддверии заседания Банка Японии. Индексы материкового Китая продолжают оставаться на достигнутых в течение прошлой недели уровнях, а вот гонконгский Hang Seng прибавляет почти 1%, сохраняя краткосрочный растущий тренд. Во многом такая динамика обусловлена ростом в акциях застройщиков во главе с Country Garden, акции которого выросли на 23,7% после приостановки торгов на девять месяцев. Временное ослабление доллара дало пространство для роста золота, которое достигло локального максимума с 7 ноября прошлого года. Российский рынок открылся небольшим снижением по индексу, но акции застройщиков снова в фокусе покупателей. Также присутствует осторожный интерес в Мечеле после информации об отсрочке выплаты долга. В нефтяных бумагах по прежнему сильнее других торгуется Сургутнефтегаз. Пара CNYRUB продолжает умеренное снижение с локальной поддержкой в районе 13,77.
📊 Представители ЕЦБ прогнозируют еще три-четыре снижения ставок, начиная с января. По словам члена управляющего совета ЕЦБ П. Казимира, европейский регулятор на следующей неделе «почти наверняка» снизит процентные ставки. В дальнейшем следует ждать еще серию из 2-3 снижений ключевых ставок. По мнению представителя ЕЦБ необходим баланс между «слишком осторожными и слишком агрессивными действиями», но ЕЦБ находится на «правильном пути», возвращая инфляцию к целевому уровню в 2%. П.Казимир отметил, что геополитика создает дополнительные риски. Он подчеркнул, что будет наблюдаться ценовое давление, которое, вероятно, будет сопровождать экономическую политику нового президента США в противовес дезинфляционным процессам, превалирующим в Китае.
📈 Цены на металлы снижаются в ответ на первые заявления нового президента США. Цены на цветные металлы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины на Мексику и Канаду к 1 февраля до 25%. Заявление способствовало росту курса доллара США и негативно отразилось на настроениях участников сырьевого рынка. Отметим, что заявлений касательно торговых пошлин в отношении Китая пока не было. Перспектива возобновления глобального торгового конфликта, а также неустойчивая динамика экономики Китая оказывали давление на металлы в последние месяцы. Так, в 4К24 медь подешевела на 11%. По данным Bloomberg, президент США дал указание начать расследование о соблюдении КНР условий торгового соглашения, подписанного во время первого президентского срока Д.Трампа. Во вторник свинец дешевеет почти на 0,7%, алюминий на 0,7%, палладий и платина снижаются на 1,4% и 1% соответственно.
#daily #interfax
📊 Представители ЕЦБ прогнозируют еще три-четыре снижения ставок, начиная с января. По словам члена управляющего совета ЕЦБ П. Казимира, европейский регулятор на следующей неделе «почти наверняка» снизит процентные ставки. В дальнейшем следует ждать еще серию из 2-3 снижений ключевых ставок. По мнению представителя ЕЦБ необходим баланс между «слишком осторожными и слишком агрессивными действиями», но ЕЦБ находится на «правильном пути», возвращая инфляцию к целевому уровню в 2%. П.Казимир отметил, что геополитика создает дополнительные риски. Он подчеркнул, что будет наблюдаться ценовое давление, которое, вероятно, будет сопровождать экономическую политику нового президента США в противовес дезинфляционным процессам, превалирующим в Китае.
📈 Цены на металлы снижаются в ответ на первые заявления нового президента США. Цены на цветные металлы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины на Мексику и Канаду к 1 февраля до 25%. Заявление способствовало росту курса доллара США и негативно отразилось на настроениях участников сырьевого рынка. Отметим, что заявлений касательно торговых пошлин в отношении Китая пока не было. Перспектива возобновления глобального торгового конфликта, а также неустойчивая динамика экономики Китая оказывали давление на металлы в последние месяцы. Так, в 4К24 медь подешевела на 11%. По данным Bloomberg, президент США дал указание начать расследование о соблюдении КНР условий торгового соглашения, подписанного во время первого президентского срока Д.Трампа. Во вторник свинец дешевеет почти на 0,7%, алюминий на 0,7%, палладий и платина снижаются на 1,4% и 1% соответственно.
#daily #interfax
📊 Группа Эталон нарастила продажи недвижимости на 28% г/г, до 699 тыс. кв. м. В Москве и Московской области продажи составили 247,7 тыс. кв. м. (+18% г/г), В Санкт-Петербурге – 250,8 тыс. кв. м. (+69% г/г), в регионах – 200,6 тыс. кв. м. (+7% г/г). Доля региональных проектов в продажах составила 29% в натуральном выражении. В денежном выражении продажи выросли на 39% г/г, до 146,2 млрд руб.
📈 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета. Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП. Объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд руб., что на 26% выше, чем в 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили 25 576 млрд руб. (+26,0% г/г), нефтегазовые – 11 131 млрд руб. Объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, что на 24,2% г/г больше, чем годом ранее.
📊 Банк России представил информационно- аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Согласно оценке ЦБ РФ, по итогам декабря потребительские цены выросли на 1,32% после роста на 1,43% в ноябре. С сезонной корректировкой рост составил 14,2%. Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 8,93%. ЦБ РФ еще раз подчеркнул, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.
#daily #interfax
📈 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета. Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП. Объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд руб., что на 26% выше, чем в 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили 25 576 млрд руб. (+26,0% г/г), нефтегазовые – 11 131 млрд руб. Объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, что на 24,2% г/г больше, чем годом ранее.
📊 Банк России представил информационно- аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Согласно оценке ЦБ РФ, по итогам декабря потребительские цены выросли на 1,32% после роста на 1,43% в ноябре. С сезонной корректировкой рост составил 14,2%. Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 8,93%. ЦБ РФ еще раз подчеркнул, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.
#daily #interfax
📈 Американские индикаторы закрыли день вполне весомым плюсом. S&P легко преодолел 6000 пунктов и протестировал сопротивление на уровне 6050 п. – предыдущего локального максимума. Тарифный «план» Трампа постепенно формализуется– на столе 25% -ныетарифы на мексиканские и канадские товары и 10% -ныйтариф на китайские товары c 1 февраля. «Негатив» от нововведений во внешней торговле был компенсирован планами по созданию data центра AL, а также сезоном отчетности. В то же время доходность Treasuries подскочила на 20-40 б.п. , в то время как индекс доллара стабилизировался на отметке 108+. Индексы материкового Китая и Гонконга теряют сегодня 0,9-1,5% под давлением введения тарифов как раз с китайского Нового года, а юань ослаб с 7,25 до 7,285. Очевидно, Китай может прибегнуть к ослаблению юаня в течение года для компенсации последствий введения тарифов на экономику. Нефть снова торгуется ниже отметки 80$/bbl на фоне снижения прогноза EIA средней цены Brent до 74$ в 2025 году и 66$ в 2026 году. Золото, наоборот, развивает восстановительный импульс (+0,13%), достигнув локального максимума с 4 ноября п.г. Российский рынок открылся снижением на 0,22% по индексу Мосбиржи, а пара RUBCNY снова под давлением продаж. Допускаем, что следующим уровнем станет уровень 13,37, откуда возможно последующее частичное восстановление юаня.
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax