Как прошел день
🇷🇺 Позитивный настрой сохранялся на российском рынке акций в первую половину торгового дня в четверг, но ближе к вечеру инвесторы все же предпочли сократить позиции в базовых акциях в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке - Газпром (-0,6%), Сбербанк (-0,7%), Лукойл (-1,8%). По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, выше 2419п.
📈 Динамику лучше рынка показали акции Роснефти (+3,8%), Новатэка (+3,4%), МТС (+2,3%) и Аэрофлота (+2,6%). 📉 Неудавшийся отскок в золоте (-1%) после вчерашних продаж и укрепление рубля сократили поддержку акциям Полюса (-3,9%) и Селигдара (-0,7%).
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,0%, до 14,01 руб. Официальный курс доллара США на 20 декабря был повышен до 103,421 руб. (+0,63%).
🌐 Американские рынки пытаются отыграть часть вчерашних потерь, вызванных негативной реакцией на ястребиную риторику главы ФРС: S&P +0,67%, Nasdaq +0,55%. Вчерашние слова Дж. Пауэлла о том, что экономика остается сильной, подтверждают и сегодняшние цифры по ВВП. По итогам 3кв. рост ВВП составил 3,1% кв/кв по сравнению с предыдущей оценкой в 2,8% кв/кв. Вместе с тем число первичных заявок на получение безработицы снизилось до 220 тыс. по сравнению с 242 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Позитивный настрой сохранялся на российском рынке акций в первую половину торгового дня в четверг, но ближе к вечеру инвесторы все же предпочли сократить позиции в базовых акциях в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке - Газпром (-0,6%), Сбербанк (-0,7%), Лукойл (-1,8%). По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, выше 2419п.
📈 Динамику лучше рынка показали акции Роснефти (+3,8%), Новатэка (+3,4%), МТС (+2,3%) и Аэрофлота (+2,6%). 📉 Неудавшийся отскок в золоте (-1%) после вчерашних продаж и укрепление рубля сократили поддержку акциям Полюса (-3,9%) и Селигдара (-0,7%).
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,0%, до 14,01 руб. Официальный курс доллара США на 20 декабря был повышен до 103,421 руб. (+0,63%).
🌐 Американские рынки пытаются отыграть часть вчерашних потерь, вызванных негативной реакцией на ястребиную риторику главы ФРС: S&P +0,67%, Nasdaq +0,55%. Вчерашние слова Дж. Пауэлла о том, что экономика остается сильной, подтверждают и сегодняшние цифры по ВВП. По итогам 3кв. рост ВВП составил 3,1% кв/кв по сравнению с предыдущей оценкой в 2,8% кв/кв. Вместе с тем число первичных заявок на получение безработицы снизилось до 220 тыс. по сравнению с 242 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Банк России удивил рынок в пятницу, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Доходности самых коротких ОФЗ, кривая процентных свопов на RUONIA (ROISfix), а также консенсус-ожидания аналитиков закладывали повышение ключа ближе к 23%. Индекс Мосбиржи вырос на 9,19%, до 2638.п., на пике внутри дня превысив уровень в 2652п.
🛫 В лидерах роста оказались бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой и практический весь строительный сектор – Система (+11,5%), Мечел (+14,4%), МТС (+14,7%), Самолет (+15,7%), ПИК (+15,1%) и др. 📈 Чуть более скромные, но также впечатляющие темпы роста показали голубые фишки финансового и нефтегазового секторов – Сбер (+12,3%), Т-Технологии (+12,1%), Газпром (+8%), Роснефть (+11,1%). Полагаем, что дополнительной причиной для столь мощного отскока рынка акций стал фактор экспирации фьючерсных контрактов по акциям первого эшелона.
🍷 Акционеры Абрау-Дюрсо (+6,5%) одобрили увеличение уставного капитала на 11,5 млн акций через размещение по закрытой подписке допвыпуска обыкновенных акций.
🛢️ Акционеры Татнефти (ао +6,4%, ап +6,2%) не смогли утвердить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию из-за отсутствия кворума. Повторное собрание акционеров назначено на 26 декабря.
📉 Пара CNYRUB снизилась на 0,3%, до 13,96 руб. Официальный курс доллара США на 21 декабря был снижен на 1%, до 102,34 руб.
🌐 Американские рынки позитивно реагируют на данные по инфляции: S&P +1,54%, Nasdaq +1,54%.
Инфляция (PCE) по итогам ноября как за месяц, так и в годовом выражении оказался лучше ожиданий рынка. PCE составил 0,1% м/м после роста на 0,2%. Однако в годовом выражении PCE ускорился до 2,4% г/г после роста на 2,3% в октябре. Ожидаемая инфляция как на сроке 1 года, так и 3х лет замедлилась до 2,8% и 3,0%. Тем не менее, комментарии представителей ФРС ужесточаются после заседания регулятора.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Банк России удивил рынок в пятницу, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Доходности самых коротких ОФЗ, кривая процентных свопов на RUONIA (ROISfix), а также консенсус-ожидания аналитиков закладывали повышение ключа ближе к 23%. Индекс Мосбиржи вырос на 9,19%, до 2638.п., на пике внутри дня превысив уровень в 2652п.
🛫 В лидерах роста оказались бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой и практический весь строительный сектор – Система (+11,5%), Мечел (+14,4%), МТС (+14,7%), Самолет (+15,7%), ПИК (+15,1%) и др. 📈 Чуть более скромные, но также впечатляющие темпы роста показали голубые фишки финансового и нефтегазового секторов – Сбер (+12,3%), Т-Технологии (+12,1%), Газпром (+8%), Роснефть (+11,1%). Полагаем, что дополнительной причиной для столь мощного отскока рынка акций стал фактор экспирации фьючерсных контрактов по акциям первого эшелона.
🍷 Акционеры Абрау-Дюрсо (+6,5%) одобрили увеличение уставного капитала на 11,5 млн акций через размещение по закрытой подписке допвыпуска обыкновенных акций.
🛢️ Акционеры Татнефти (ао +6,4%, ап +6,2%) не смогли утвердить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию из-за отсутствия кворума. Повторное собрание акционеров назначено на 26 декабря.
📉 Пара CNYRUB снизилась на 0,3%, до 13,96 руб. Официальный курс доллара США на 21 декабря был снижен на 1%, до 102,34 руб.
🌐 Американские рынки позитивно реагируют на данные по инфляции: S&P +1,54%, Nasdaq +1,54%.
Инфляция (PCE) по итогам ноября как за месяц, так и в годовом выражении оказался лучше ожиданий рынка. PCE составил 0,1% м/м после роста на 0,2%. Однако в годовом выражении PCE ускорился до 2,4% г/г после роста на 2,3% в октябре. Ожидаемая инфляция как на сроке 1 года, так и 3х лет замедлилась до 2,8% и 3,0%. Тем не менее, комментарии представителей ФРС ужесточаются после заседания регулятора.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Как прошел день
Российский рынок акций продолжает излучать оптимизм. Индекс Мосбиржи в понедельник закрепился на уровне выше 2702п., прибавив 2,4%. Лучше рынка росли акции компаний нефтегазового и строительных секторов – отраслевые индексы выросли на 2,9% и 3,2%, соответственно. Говорить об устойчивом восходящем тренде, на наш взгляд, пока не приходится, но при отсутствии «черных лебедей» рост может продолжиться до конца текущего года.
🛫 В лидерах роста по основному индексу оказались акции ФосАгро (+7,74%), закрывшие дивгэп за 1 день.
⭐️ Наверное, наиболее ярким корпоративным событием дня стала новость о приобретении компанией «ААА Управление Капиталом» (Группа ГПБ) 22% акций ЮГК у основного ее акционера, К.Струкова. Акции золотодобывающей компании подскочили на 8,6%. Полюс (+2,4%) и Селигдар (+4%) выросли скромнее.
📈 Газпром (+3,65%) и Транснефть (+4,5%) продолжают восстанавливаться на умеренно-позитивном новостном фоне. Турция и Венгрия получили разрешение от США на оплату российского газа через Газпромбанк. Также возобновились поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба».
🛢 Акции Татнефти выросли более чем на 5%. Инвесторы докупают позиции в ожидании собрания акционеров 26 декабря по дивидендам. Дата отсечки определена — 8 января 2025 года. Основная интрига о том, будет ли обеспечен необходимый кворум по количеству участников собрания или нет, сохраняется.
📉 Пара CNYRUB снизилась на 0,83%, до 13,845 руб. Официальный курс доллара США на 24 декабря был снижен на 0,7%, до 101,61 руб.
Американские рынки в понедельник торгуются разнонаправлено: S&P +0.22%, Nasdaq +0,66%. Охлаждение на рынке последовало за ястребиными комментариями представителей ФРС. Немного успокоили инвесторов пятничные данные по инфляции (PCE), которые оказались в рамках прогноза. Рынки закладывают два снижения ставки в 2025 г., до 3,75-4,00% по сравнению с 3,5-3,75% ожидавшихся ранее. Объем заказов на товары длительного пользования снизился на 1,1% м/м после роста на 0,8% м/м, что может говорить об охлаждении спроса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Российский рынок акций продолжает излучать оптимизм. Индекс Мосбиржи в понедельник закрепился на уровне выше 2702п., прибавив 2,4%. Лучше рынка росли акции компаний нефтегазового и строительных секторов – отраслевые индексы выросли на 2,9% и 3,2%, соответственно. Говорить об устойчивом восходящем тренде, на наш взгляд, пока не приходится, но при отсутствии «черных лебедей» рост может продолжиться до конца текущего года.
🛫 В лидерах роста по основному индексу оказались акции ФосАгро (+7,74%), закрывшие дивгэп за 1 день.
⭐️ Наверное, наиболее ярким корпоративным событием дня стала новость о приобретении компанией «ААА Управление Капиталом» (Группа ГПБ) 22% акций ЮГК у основного ее акционера, К.Струкова. Акции золотодобывающей компании подскочили на 8,6%. Полюс (+2,4%) и Селигдар (+4%) выросли скромнее.
📈 Газпром (+3,65%) и Транснефть (+4,5%) продолжают восстанавливаться на умеренно-позитивном новостном фоне. Турция и Венгрия получили разрешение от США на оплату российского газа через Газпромбанк. Также возобновились поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба».
🛢 Акции Татнефти выросли более чем на 5%. Инвесторы докупают позиции в ожидании собрания акционеров 26 декабря по дивидендам. Дата отсечки определена — 8 января 2025 года. Основная интрига о том, будет ли обеспечен необходимый кворум по количеству участников собрания или нет, сохраняется.
📉 Пара CNYRUB снизилась на 0,83%, до 13,845 руб. Официальный курс доллара США на 24 декабря был снижен на 0,7%, до 101,61 руб.
Американские рынки в понедельник торгуются разнонаправлено: S&P +0.22%, Nasdaq +0,66%. Охлаждение на рынке последовало за ястребиными комментариями представителей ФРС. Немного успокоили инвесторов пятничные данные по инфляции (PCE), которые оказались в рамках прогноза. Рынки закладывают два снижения ставки в 2025 г., до 3,75-4,00% по сравнению с 3,5-3,75% ожидавшихся ранее. Объем заказов на товары длительного пользования снизился на 1,1% м/м после роста на 0,8% м/м, что может говорить об охлаждении спроса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник консолидировался после двухдневного ралли. Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2691п.уровне выше 2702п., прибавив 2,4%.
🔵 Руководство Газпрома (+2,2%) ожидает снижения долговой нагрузки в метриках чистый долг/EBITDA за текущий год до уровня в 2,1х. EBITDA компании по консервативным оценкам может превысить 2,8 трлн руб., что на 56% выше результата за 2023 год. Совет директоров компании также утвердил снижение расходов по инвестпрограмме на 2025 год на 7%, до 1,52 трлн руб.
🟨 Совет директоров Полюс (-1,7%) ожидаемо рекомендовал провести дробление акций с коэффициентом 1 к 10. Окончательно сплит может быть утвержден на ВОСА 3 февраля 2025г.
🛒 Ритейлер X5 сообщил, что торги акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» начнутся с 9 января 2025 года. Торговый тикер Х5.
📈 Fix Price (+3,8%) зарегистрировал российское юрлицо АО «Фикс Прайс» с регистрацией в Москве и уставным капиталом в 100 млн руб. Напомним, что в июле текущего года ритейлер перерегистрировался с Кипра в МФЦ Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. Депозитарные расписки Fix Price обращаются на МФЦ Астаны и Московской бирже. С 1 января Мосбиржа запретит неквалифицированным инвесторам приобретение «квазииностранных» бумаг, включая расписки Fix Price.
📊 Официальный курс доллара США на 25 декабря был снижен на 1,7%, до 99,873 руб.
🌐 Американские рынки в сокращенный рабочий день торгуются в плюсе : S&P +0,77%, Nasdaq +1,04%.
В отсутствие новостей инвесторы продолжают фокусироваться на теме дальнейшего движения ДКП. Трейдеры, согласно CME's FedWatch, закладывают снижения ставки в 2025 г. на уровне 4,0-4,25%, тогда как еще 10 дней назад прогноз был 3,75-4,0%. Неопределенность продолжает вносить приближение президентства Трампа, политика которого может внести коррективы в планы ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник консолидировался после двухдневного ралли. Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2691п.уровне выше 2702п., прибавив 2,4%.
🔵 Руководство Газпрома (+2,2%) ожидает снижения долговой нагрузки в метриках чистый долг/EBITDA за текущий год до уровня в 2,1х. EBITDA компании по консервативным оценкам может превысить 2,8 трлн руб., что на 56% выше результата за 2023 год. Совет директоров компании также утвердил снижение расходов по инвестпрограмме на 2025 год на 7%, до 1,52 трлн руб.
🟨 Совет директоров Полюс (-1,7%) ожидаемо рекомендовал провести дробление акций с коэффициентом 1 к 10. Окончательно сплит может быть утвержден на ВОСА 3 февраля 2025г.
🛒 Ритейлер X5 сообщил, что торги акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» начнутся с 9 января 2025 года. Торговый тикер Х5.
📈 Fix Price (+3,8%) зарегистрировал российское юрлицо АО «Фикс Прайс» с регистрацией в Москве и уставным капиталом в 100 млн руб. Напомним, что в июле текущего года ритейлер перерегистрировался с Кипра в МФЦ Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. Депозитарные расписки Fix Price обращаются на МФЦ Астаны и Московской бирже. С 1 января Мосбиржа запретит неквалифицированным инвесторам приобретение «квазииностранных» бумаг, включая расписки Fix Price.
📊 Официальный курс доллара США на 25 декабря был снижен на 1,7%, до 99,873 руб.
🌐 Американские рынки в сокращенный рабочий день торгуются в плюсе : S&P +0,77%, Nasdaq +1,04%.
В отсутствие новостей инвесторы продолжают фокусироваться на теме дальнейшего движения ДКП. Трейдеры, согласно CME's FedWatch, закладывают снижения ставки в 2025 г. на уровне 4,0-4,25%, тогда как еще 10 дней назад прогноз был 3,75-4,0%. Неопределенность продолжает вносить приближение президентства Трампа, политика которого может внести коррективы в планы ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
Участники торгов вернулись к покупкам российских акций в среду. Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, до 2733п. В вечернюю сессию рынок показывает рост на 1,73%. Лучше рынка росли акции Транснефти (+5,1%), Мосбиржи (+5,1%) и Совкомфлота (+5,1%). Среди немногих бумаг, показавших снижение по итогам основной торговой сессии, стали ПИК (-0,9%), об. акции Сургутнефтегаза (-0,13%) и Алроса (-0,06%).
🔵 Акции Газпрома (+3,9%) продолжают агрессивное восстановление, в том числе за счет закрытия шортовых позиций.
Компания ожидает существенно более сильных результатов год к году. Кредитные метрики также, по прогнозам руководства, будут лучше (2,1х по показателю чистый долг/EBITDA).
📈 Компания ДВМП (+6.9%) сообщила о росте контейнерного парка группы за 2 года более чем на 55%. На текущий момент он составляет более 200 тысяч TEU. Кроме того, «Росатом», С.Шишкарев и «Трансмашхолдинг» договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов, в перечень которых входит и ДВМП, и создании в перспективе совместной компании.
Пара CNYRUB снизилась на 1,56%, до 13,486 руб. Официальный курс доллара США на 26 декабря был снижен на 0,26%, до 99,613 руб.
📊 После закрытия основных торгов МосБиржи вышли данные Росстата по инфляции. За период с 17 по 23 декабря темпы роста цен вновь символически замедлились, до +0,33% с +0,35% неделей ранее.
📈 По расчетам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,7% с 9,52% неделей ранее.
В секторе продовольственных товаров за неделю темпы роста цен снизились до 0,76% с 0,8% ранее, в т.ч. на плодоовощную продукцию - до 2,62% после 3,4% ранее. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен продолжили снижаться - до 0,11% с 0,2%. В лидерах по росту цен вновь огурцы (+8,28%), помидоры (+1,87%) и бананы (+1,52%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Участники торгов вернулись к покупкам российских акций в среду. Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, до 2733п. В вечернюю сессию рынок показывает рост на 1,73%. Лучше рынка росли акции Транснефти (+5,1%), Мосбиржи (+5,1%) и Совкомфлота (+5,1%). Среди немногих бумаг, показавших снижение по итогам основной торговой сессии, стали ПИК (-0,9%), об. акции Сургутнефтегаза (-0,13%) и Алроса (-0,06%).
🔵 Акции Газпрома (+3,9%) продолжают агрессивное восстановление, в том числе за счет закрытия шортовых позиций.
Компания ожидает существенно более сильных результатов год к году. Кредитные метрики также, по прогнозам руководства, будут лучше (2,1х по показателю чистый долг/EBITDA).
📈 Компания ДВМП (+6.9%) сообщила о росте контейнерного парка группы за 2 года более чем на 55%. На текущий момент он составляет более 200 тысяч TEU. Кроме того, «Росатом», С.Шишкарев и «Трансмашхолдинг» договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов, в перечень которых входит и ДВМП, и создании в перспективе совместной компании.
Пара CNYRUB снизилась на 1,56%, до 13,486 руб. Официальный курс доллара США на 26 декабря был снижен на 0,26%, до 99,613 руб.
📊 После закрытия основных торгов МосБиржи вышли данные Росстата по инфляции. За период с 17 по 23 декабря темпы роста цен вновь символически замедлились, до +0,33% с +0,35% неделей ранее.
📈 По расчетам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,7% с 9,52% неделей ранее.
В секторе продовольственных товаров за неделю темпы роста цен снизились до 0,76% с 0,8% ранее, в т.ч. на плодоовощную продукцию - до 2,62% после 3,4% ранее. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен продолжили снижаться - до 0,11% с 0,2%. В лидерах по росту цен вновь огурцы (+8,28%), помидоры (+1,87%) и бананы (+1,52%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил уверенный подъем за два дня до завершения торгов в текущем году Индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, превысив 2766п. Самые ликвидные выпуски дня показали смешанную динамику, Сбер (-0,20%), Т-Технологии (+0,4%) и Газпром (+0,07%), и аккумулировали на себе около 40% всего торгового оборота в акциях в основною торговую сессию.
📈 А.Миллер провел совещание посвященное итогам года работы компании. Было заявлено, что добыча газа Газпрома (+0,07%) в 2024 году составит около 416 млрд куб. м (+61 млрд куб. год к году). 1 декабря «Сила Сибири» была выведена на максимальную проектную мощность 38 млрд куб. м газа в год, по итогам 2024 г. в Китай будет поставлено около 31 млрд куб. м газа, при плане в 30 млрд куб. м.
🔵ВТБ (+0,6%) отчитался по МСФО за 11М24. Чистая прибыль выросла до рекордного для банка уровня в 452,2 млрд руб. (+8,2% г/г), в ноябре - 47,5 млрд руб. Рентабельность капитала за 11М24 снизилась до 20,7% (23,8% за 11М23), по итогам ноября - 22,6%. Чистые процентные доходы снизились до 473 млрд руб. (-32,4% г/г), за ноябрь: 21,7 млрд руб. (-66,6% м/м), а совокупный кредитный портфель вырос до 24,4 трлн руб. (+1,4% м/м, +16,3% с начала года). Чистая процентная маржа снизилась год к году до 1,8% за 11М24 с 3,1% за 11М23. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,7% г/г, до 241,5 млрд руб., прочие операционные доходы на 42,4% г/г, до 188,8 млрд руб. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 15,6% г/г, до 403,9 млрд руб. из-за инвестиций в технологии и стратегического расширения.
🛢 Кворум на ВОСА Татнефть (+0.7%) позволил акционерам компании одобрить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра – 8 января 2025 года.
🛒 Ритейлер Окей (+19%) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. Ралли в бумаге вызвано, вероятно, надеждами инвесторов на оферту на выкуп со стороны компании.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39%, до 13,43 руб. Официальный курс доллара США на 27 декабря был снижен на 0,38%, до 99,29 руб.
🇺🇸 Американские индексы после Рождества открылись в слабом минусе: S&P -0.03%, Nasdaq -0,05%. Активность на рынке невысокая на фоне праздничной недели и в отсутствие важной статистики. Доходности UST сегодня подрастают в среднем на 2 б.п. в ожидании "новой политики" Трампа Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 219 тыс. по сравнению с 220 тыс., тогда как рынок ожидал их роста до 223 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил уверенный подъем за два дня до завершения торгов в текущем году Индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, превысив 2766п. Самые ликвидные выпуски дня показали смешанную динамику, Сбер (-0,20%), Т-Технологии (+0,4%) и Газпром (+0,07%), и аккумулировали на себе около 40% всего торгового оборота в акциях в основною торговую сессию.
📈 А.Миллер провел совещание посвященное итогам года работы компании. Было заявлено, что добыча газа Газпрома (+0,07%) в 2024 году составит около 416 млрд куб. м (+61 млрд куб. год к году). 1 декабря «Сила Сибири» была выведена на максимальную проектную мощность 38 млрд куб. м газа в год, по итогам 2024 г. в Китай будет поставлено около 31 млрд куб. м газа, при плане в 30 млрд куб. м.
🔵ВТБ (+0,6%) отчитался по МСФО за 11М24. Чистая прибыль выросла до рекордного для банка уровня в 452,2 млрд руб. (+8,2% г/г), в ноябре - 47,5 млрд руб. Рентабельность капитала за 11М24 снизилась до 20,7% (23,8% за 11М23), по итогам ноября - 22,6%. Чистые процентные доходы снизились до 473 млрд руб. (-32,4% г/г), за ноябрь: 21,7 млрд руб. (-66,6% м/м), а совокупный кредитный портфель вырос до 24,4 трлн руб. (+1,4% м/м, +16,3% с начала года). Чистая процентная маржа снизилась год к году до 1,8% за 11М24 с 3,1% за 11М23. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,7% г/г, до 241,5 млрд руб., прочие операционные доходы на 42,4% г/г, до 188,8 млрд руб. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 15,6% г/г, до 403,9 млрд руб. из-за инвестиций в технологии и стратегического расширения.
🛢 Кворум на ВОСА Татнефть (+0.7%) позволил акционерам компании одобрить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра – 8 января 2025 года.
🛒 Ритейлер Окей (+19%) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. Ралли в бумаге вызвано, вероятно, надеждами инвесторов на оферту на выкуп со стороны компании.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39%, до 13,43 руб. Официальный курс доллара США на 27 декабря был снижен на 0,38%, до 99,29 руб.
🇺🇸 Американские индексы после Рождества открылись в слабом минусе: S&P -0.03%, Nasdaq -0,05%. Активность на рынке невысокая на фоне праздничной недели и в отсутствие важной статистики. Доходности UST сегодня подрастают в среднем на 2 б.п. в ожидании "новой политики" Трампа Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 219 тыс. по сравнению с 220 тыс., тогда как рынок ожидал их роста до 223 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций постепенно снижает обороты торгов. Индекс Мосбиржи умеренно скорректировался до 2757п. (-0,33%) из-за точечных продаж в отдельных голубых фишках – Лукойл (-0,6%), Новатэк (-1,1%), Сургутнефтегаз (оа -0,9%).
✅ Акционеры Ozon (-1,1%) проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Калининградскую область в САР на острове Октябрьский. Ранее сюда переехали такие эмитенты, как Мать и дитя, ВК и HeadHunter. Ozon ожидает, что редомициляция завершится до конца 2025 года.
📂 Росатом подвел предварительные итоги работы ДВМП (-2%) за первый год в контуре управления госкорпорации. Ожидаемый совокупный объем всех морских перевозок транспортной группы в 2024 году превысит 617 тысяч TEU (+18% г/г). Объем импортных морских перевозок вырос на 39% г/г, что позволило группе сохранить 1-е место по объемам морских внешнеторговых отправок в Россию. Объем внутрироссийских морских перевозок группы в регионы Крайнего Севера сохранился на уровне 2023 года и составил более 86 тысяч TEU, что составляет около 40% от потребностей рынка в контейнерных перевозках.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,37%, до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 28 декабря был повышен до 100,528 руб. (+1,3%). Банк России объявил, что с сегодняшнего дня будет устанавливать курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, что позволит повысить «репрезентативность официальных курсов».
🌐 Американские рынки закрывают пятницу снижением: S&P -1.33%, Nasdaq 2.03%. За весь год индексы S&P и Nasdaq выросли на 27% и 33% соответственно. Reuters отмечает, что инвесторы могут переоценить риски роста инфляции в США при Трампе, что может оказать давление на котировки бумаг. Переломной точкой, по словам стратега Pictet Asset, станет день инаугурации Трампа.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций постепенно снижает обороты торгов. Индекс Мосбиржи умеренно скорректировался до 2757п. (-0,33%) из-за точечных продаж в отдельных голубых фишках – Лукойл (-0,6%), Новатэк (-1,1%), Сургутнефтегаз (оа -0,9%).
✅ Акционеры Ozon (-1,1%) проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Калининградскую область в САР на острове Октябрьский. Ранее сюда переехали такие эмитенты, как Мать и дитя, ВК и HeadHunter. Ozon ожидает, что редомициляция завершится до конца 2025 года.
📂 Росатом подвел предварительные итоги работы ДВМП (-2%) за первый год в контуре управления госкорпорации. Ожидаемый совокупный объем всех морских перевозок транспортной группы в 2024 году превысит 617 тысяч TEU (+18% г/г). Объем импортных морских перевозок вырос на 39% г/г, что позволило группе сохранить 1-е место по объемам морских внешнеторговых отправок в Россию. Объем внутрироссийских морских перевозок группы в регионы Крайнего Севера сохранился на уровне 2023 года и составил более 86 тысяч TEU, что составляет около 40% от потребностей рынка в контейнерных перевозках.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,37%, до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 28 декабря был повышен до 100,528 руб. (+1,3%). Банк России объявил, что с сегодняшнего дня будет устанавливать курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, что позволит повысить «репрезентативность официальных курсов».
🌐 Американские рынки закрывают пятницу снижением: S&P -1.33%, Nasdaq 2.03%. За весь год индексы S&P и Nasdaq выросли на 27% и 33% соответственно. Reuters отмечает, что инвесторы могут переоценить риски роста инфляции в США при Трампе, что может оказать давление на котировки бумаг. Переломной точкой, по словам стратега Pictet Asset, станет день инаугурации Трампа.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на 2,35%, до 2774п. по основному индексу. Несмотря на рост нефтяных котировок (Brent +1%) инвесторы предпочли сокращать позиции в российских акциях из-за сообщений в мировых СМИ о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США, которые, в частности, вновь могут коснуться ориентированных на экспорт отраслей – Газпром (-4,1%), Роснефть (-4,0%), Совкомфлот (-4,5%), Мечел (ао -4,6%).
🛒 «Редомицилированные» акции одного из лидеров российского ритейла, компании ИКС 5, вернулись к торгам. В первый после девятимесячного перерыва торговый день акции компании так и не смогли преодолеть исторический максимум в ~3000 рублей несмотря на объемные покупки в первый час торгов. Торги стартовали с 2690 руб. за акцию и завершили основную сессию на уровне 2803 руб. Таким образом, рост составил 4,2%. Инвесторы определенно рассчитывают на дивиденды за 2024 год, т.к. преград для распределения прибыли теперь нет, а объем краткосрочных финвложений и денежных средств на 30.09.24 достиг ~187 млрд руб. Наш тактический таргет по бумагам Х5 составляет 3100 руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,52%, до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 10 января был повышен до 102,2911 руб. (+0,6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на 2,35%, до 2774п. по основному индексу. Несмотря на рост нефтяных котировок (Brent +1%) инвесторы предпочли сокращать позиции в российских акциях из-за сообщений в мировых СМИ о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США, которые, в частности, вновь могут коснуться ориентированных на экспорт отраслей – Газпром (-4,1%), Роснефть (-4,0%), Совкомфлот (-4,5%), Мечел (ао -4,6%).
🛒 «Редомицилированные» акции одного из лидеров российского ритейла, компании ИКС 5, вернулись к торгам. В первый после девятимесячного перерыва торговый день акции компании так и не смогли преодолеть исторический максимум в ~3000 рублей несмотря на объемные покупки в первый час торгов. Торги стартовали с 2690 руб. за акцию и завершили основную сессию на уровне 2803 руб. Таким образом, рост составил 4,2%. Инвесторы определенно рассчитывают на дивиденды за 2024 год, т.к. преград для распределения прибыли теперь нет, а объем краткосрочных финвложений и денежных средств на 30.09.24 достиг ~187 млрд руб. Наш тактический таргет по бумагам Х5 составляет 3100 руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,52%, до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 10 января был повышен до 102,2911 руб. (+0,6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог частично отыграть снижение предыдущего дня. Основной индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 1,86%, до 2825п. Санкции вновь были в центре внимания. Днем в СМИ появились неподтвержденные данные с перечнем российских нефтекомпаний, против которых будут направлены новые ограничения. Котировки Brent отреагировали ростом, превысив во второй половине дня $80. Новый перечень санкций со стороны США, опубликованный вечером действительно был сфокусирован на российском нефтяном секторе. Под санкционные ограничения, в частности, попали Газпром нефть (+1,89%), Сургутнефтегаз (-ао -2,1%; ап -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти, свыше 20 нефтесервисных компаний, десятки танкеров. В целом динамика акций нефтегазовой отрасли была преимущественно позитивной, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций, но к вечеру темпы роста рынка закономерно снизились. Поддержку бумагам Транснефти (+2,82%) оказала новость об отсутствии планов у транзитеров приостанавливать поставки по нефтепроводу «Дружба».
📈 В лидерах по обороту (37% всего объема индекса) и по темпам роста стоимости остаются бумаги Сбера (+2,3%) и Т-техно (+5,2%). Сбербанк по капитализации вновь занял 1-е место, оттеснив на второе место Роснефть (-2,34%), акции которой подешевели под влиянием дивидендного гэпа и объявленных санкций.
🏗️ Единый реестр застройщиков РФ подвел итоги прошедшего года – Группа ПИК (+4,1%) сохранила лидерство по объему введенного жилья, сдав в эксплуатацию 1,68 млн кв.м. - 46 ЖК в 13 регионах страны При этом ГК Самолет (+2,7%) заняла 2-е место, сдав в эксплуатацию 1,31 млн кв.м. - 21 ЖК в 3-х регионах. По объемам текущего строительства в лидерах по-прежнему ГК Самолет - 5,21 млн кв.м., ГК ПИК - 4,34 млн кв.м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,03%, до 13,72 руб. Официальный курс доллара США на 11 января был снижен до 101,9146 руб. (-0,4%).
🌐 Американские рынки стремительно снижаются в пятницу: S&P -1,8%, Nasdaq -2,1%. Негативная реакция последовала вслед за публикацией статданных по рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий рынка. Уровень безработицы в США снизился до 4,1% после 4,2% месяцем ранее. Число занятых в нес\х секторе выросло на 223 тыс. при ожиданиях роста на 135 тыс. Инвесторы усомнились в возможности двух снижений ставок в текущем году, более негативно реагируют ИТ компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог частично отыграть снижение предыдущего дня. Основной индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 1,86%, до 2825п. Санкции вновь были в центре внимания. Днем в СМИ появились неподтвержденные данные с перечнем российских нефтекомпаний, против которых будут направлены новые ограничения. Котировки Brent отреагировали ростом, превысив во второй половине дня $80. Новый перечень санкций со стороны США, опубликованный вечером действительно был сфокусирован на российском нефтяном секторе. Под санкционные ограничения, в частности, попали Газпром нефть (+1,89%), Сургутнефтегаз (-ао -2,1%; ап -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти, свыше 20 нефтесервисных компаний, десятки танкеров. В целом динамика акций нефтегазовой отрасли была преимущественно позитивной, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций, но к вечеру темпы роста рынка закономерно снизились. Поддержку бумагам Транснефти (+2,82%) оказала новость об отсутствии планов у транзитеров приостанавливать поставки по нефтепроводу «Дружба».
📈 В лидерах по обороту (37% всего объема индекса) и по темпам роста стоимости остаются бумаги Сбера (+2,3%) и Т-техно (+5,2%). Сбербанк по капитализации вновь занял 1-е место, оттеснив на второе место Роснефть (-2,34%), акции которой подешевели под влиянием дивидендного гэпа и объявленных санкций.
🏗️ Единый реестр застройщиков РФ подвел итоги прошедшего года – Группа ПИК (+4,1%) сохранила лидерство по объему введенного жилья, сдав в эксплуатацию 1,68 млн кв.м. - 46 ЖК в 13 регионах страны При этом ГК Самолет (+2,7%) заняла 2-е место, сдав в эксплуатацию 1,31 млн кв.м. - 21 ЖК в 3-х регионах. По объемам текущего строительства в лидерах по-прежнему ГК Самолет - 5,21 млн кв.м., ГК ПИК - 4,34 млн кв.м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,03%, до 13,72 руб. Официальный курс доллара США на 11 января был снижен до 101,9146 руб. (-0,4%).
🌐 Американские рынки стремительно снижаются в пятницу: S&P -1,8%, Nasdaq -2,1%. Негативная реакция последовала вслед за публикацией статданных по рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий рынка. Уровень безработицы в США снизился до 4,1% после 4,2% месяцем ранее. Число занятых в нес\х секторе выросло на 223 тыс. при ожиданиях роста на 135 тыс. Инвесторы усомнились в возможности двух снижений ставок в текущем году, более негативно реагируют ИТ компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил торговаться в восходящем тренде. Основной индекс Мосбиржи вырос в на 1,47%, до 2866п. 🛫 Драйверами роста индекса стали «голубые фишки», среди которых наиболее динамичный рост показали акции Газпрома (+4,42%) и Новатэка (+4,2%). Рост акций экспортеров газа вероятно поддерживается ожиданиями улучшения ценовой конъюнктуры на газовом рынке Европы, поставки на который еще осуществляются. Отметим, что текущие котировки как #GAZP, так и #NVTK вплотную приблизились к линиям сопротивления на уровне 200-дневной скользящих средних и для закрепления на более высоких значениях необходимы дополнительные драйверы. 📈 Самой популярной бумагой на рынке остается акция Т-технологии (+1,5%) – оборот по #T превысил 41 млрд руб.
🚢 В лидерах снижения акции Совкомфлота (-4.1%), т.к. санкционные ограничения в глазах инвесторов сокращают операционный потенциал компании на 2025 год и ставят под вопрос выплату дивидендов за 2024 год.
🛢️Бумаги Роснефти (-2,7%) также теряют позиции на факторе новых санкций. По данным Bloomberg Индия заявила, что не будет покупать нефтьу компаний, подпадающих под санкции. Также по данным зарубежных СМИ первые танкеры попавшие под санкции уже простаивают у берегов Китая.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,71%, до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 14 января был повышен до 102,708 руб. (+0,77%).
🌐 Американские рынки продолжают снижаться: S&P 0,41%, Nasdaq -1,05%. Негативные настроения тянутся еще с пятницы, когда были опубликованы сильные данные по рынку труда США, которые ставят под вопрос снижение ставки в 2025 г. На текущий момент трейдеры не ждут даже одного "полноценного" снижения ставки в текущем году, усугубляет ситуацию и вероятные перспективы введения новых пошлин Трампом. В среду будет опубликована статистика по инфляции, которая может немного подкорректировать настроения инвесторов. Консенсус-прогноз +0,3% м/м или 2,9% г/г, месяцем ранее значения были на уровне 0,3% м/м и 2,7% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил торговаться в восходящем тренде. Основной индекс Мосбиржи вырос в на 1,47%, до 2866п. 🛫 Драйверами роста индекса стали «голубые фишки», среди которых наиболее динамичный рост показали акции Газпрома (+4,42%) и Новатэка (+4,2%). Рост акций экспортеров газа вероятно поддерживается ожиданиями улучшения ценовой конъюнктуры на газовом рынке Европы, поставки на который еще осуществляются. Отметим, что текущие котировки как #GAZP, так и #NVTK вплотную приблизились к линиям сопротивления на уровне 200-дневной скользящих средних и для закрепления на более высоких значениях необходимы дополнительные драйверы. 📈 Самой популярной бумагой на рынке остается акция Т-технологии (+1,5%) – оборот по #T превысил 41 млрд руб.
🚢 В лидерах снижения акции Совкомфлота (-4.1%), т.к. санкционные ограничения в глазах инвесторов сокращают операционный потенциал компании на 2025 год и ставят под вопрос выплату дивидендов за 2024 год.
🛢️Бумаги Роснефти (-2,7%) также теряют позиции на факторе новых санкций. По данным Bloomberg Индия заявила, что не будет покупать нефтьу компаний, подпадающих под санкции. Также по данным зарубежных СМИ первые танкеры попавшие под санкции уже простаивают у берегов Китая.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,71%, до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 14 января был повышен до 102,708 руб. (+0,77%).
🌐 Американские рынки продолжают снижаться: S&P 0,41%, Nasdaq -1,05%. Негативные настроения тянутся еще с пятницы, когда были опубликованы сильные данные по рынку труда США, которые ставят под вопрос снижение ставки в 2025 г. На текущий момент трейдеры не ждут даже одного "полноценного" снижения ставки в текущем году, усугубляет ситуацию и вероятные перспективы введения новых пошлин Трампом. В среду будет опубликована статистика по инфляции, которая может немного подкорректировать настроения инвесторов. Консенсус-прогноз +0,3% м/м или 2,9% г/г, месяцем ранее значения были на уровне 0,3% м/м и 2,7% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации