Акции Vishal Mega Mart Ltd. начнут торговаться в среду после того, как компания привлекла 944 миллиона долларов в ходе последнего в этом году крупного IPO в Индии.

В ходе продажи было подано более чем в 27 раз больше заявок, чем 756,8 млн акций, предложенных по цене 78 рупий за штуку, что является верхней границей ценового диапазона, обусловленного высоким спросом со стороны состоятельных и розничных инвесторов. В результате #IPO компания из Гуруграма была оценена в 4 миллиарда долларов.

@reutersfrom

Индия стала одним из ведущих мировых рынков для таких сделок, как первичное публичное размещение акций, побив рекорд по привлечённым средствам в этом году, поскольку инвесторы хватаются за любые возможности.

Торговый дебют Vishal Mega Mart Ltd. в среду подчеркнул этот ненасытный аппетит к #IPO — акции ритейлера выросли более чем на 40%.

«Мы готовимся к ещё одному насыщенному году как с точки зрения IPO, так и с точки зрения слияний и поглощений», — сказала Соня Дасгупта, управляющий директор и генеральный директор по инвестиционному банкингу в JM Financial Ltd.

@reutersfrom

Компания Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co., которая управляет ювелирными магазинами и культурными объектами, рассматривает возможность вторичного листинга в Гонконге, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Компания, акции которой уже котируются на бирже в Шанхае, может попытаться привлечь более 300 миллионов долларов в ходе #IPO, сообщили источники, попросившие не называть их имён, поскольку вопрос является конфиденциальным. Рассмотрение вопроса продолжается, и никаких конкретных решений принято не было, сообщили источники.

@reutersfrom

Sunway Bhd. выбрала банки, в том числе HSBC Holdings Plc и Malayan Banking Bhd., для помощи в организации первичного публичного размещения акций своего медицинского бизнеса. По словам людей, знакомых с ситуацией, это может стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в Малайзии за последнее десятилетие.

Jefferies Financial Group Inc. и UBS Group AG также были выбраны для помощи в координации #IPO Sunway Healthcare Group, которое может состояться уже во второй половине этого года, сообщили источники, попросившие не называть их имён, поскольку процесс является закрытым. Могут быть привлечены и другие банки, сообщили они.

Компания стремится привлечь от 3 до 4 миллиардов ринггитов, исходя из оценки в 20 миллиардов ринггитов (4,5 миллиарда долларов), сообщили источники. Это выше, чем цифра в 12-14 миллиардов ринггитов, на которую, как сообщалось, рассчитывали в сентябре, когда Bloomberg News сообщило , что #Sunway запрашивает у банков предложения.

@reutersfrom

Проблемы Venture Global Inc. после неудачного первичного публичного размещения акций усугубились на фоне распродажи акций на рынке, которая снизила стоимость компании на 12 миллиардов долларов с момента дебюта.

Акции экспортера сжиженного природного газа упали на 17% в понедельник, в результате чего его потери составили 20% по сравнению с ценой предложения в 25 долларов за штуку на прошлой неделе.

Неустойчивый старт компании как публично торгуемой компании произошел после того, как она сократила ценовой диапазон #IPO более чем на 40% после того, как инвесторы, обратившиеся во время маркетинга, потребовали более низкого диапазона.

@reutersfrom

По словам осведомлённых источников, владелец Silvus Technologies, занимающийся прямыми инвестициями, рассматривает варианты для поставщика услуг мобильной связи, включая продажу или первичное публичное размещение акций.

#TJC сотрудничает с Morgan Stanley, пытаясь оценить интерес к компании #Silvus, базирующейся в Лос-Анджелесе, по словам собеседников. TJC может запросить за #Silvus до 5 миллиардов долларов при продаже или #IPO, сообщили они.

Компания Silvus разрабатывает и производит беспроводные радиостанции и системы связи, используемые военными и правоохранительными органами в суровых и сложных условиях.

Спрос на передовые и защищённые средства связи высок на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и региональных конфликтов по всему миру. В 2023 году рынок военной связи оценивался чуть более чем в 30 миллиардов долларов, а к 2029 году, согласно ноябрьскому отчёту Research and Markets, он вырастет почти до 50 миллиардов долларов.

@reutersfrom

В четверг пара компаний-производителей лекарств объявили цены на свои первичные публичные размещения акций, что стало лучшим месяцем для продаж акций в сфере здравоохранения в США с октября.

Компания Metsera Inc. привлекла 275 миллионов долларов в ходе IPO, продав 15,3 миллиона акций по 18 долларов за штуку, согласно сообщению. Она предложила 17,2 миллиона акций по цене от 15 до 17 долларов за штуку.

По цене #IPO биотехнологическая компания, находящаяся на стадии клинических испытаний и разрабатывающая инъекционные и пероральные препараты для лечения ожирения и связанных с ним заболеваний, имеет рыночную стоимость около 1,85 миллиарда долларов, исходя из количества акций в обращении, указанных в её заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

@reutersfrom

Ategrity Specialty Insurance Co., компания, предоставляющая дополнительное и избыточное страхование малым и средним компаниям в США, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций, которое может состояться уже в этом году, по словам осведомлённых лиц.

Компания из Нью-Йорка работает с JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc над своим потенциальным листингом, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, чтобы обсудить конфиденциальную информацию.

@reutersfrom #IPO #страхование #Ategrity

Titan America SA и её владелец Titan Cement International SA привлекли 384 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций, установив цену в пределах рыночного диапазона.

Подразделение в США и его акционер продали 24 миллиона акций в четверг по 16 долларов за штуку после того, как они продавались по цене от 15 до 18 долларов за штуку, согласно заявлению. Titan America предложила 9 миллионов акций, а Titan Cement продала 15 миллионов акций.

По цене #IPO рыночная стоимость Titan America составляет 2,95 миллиарда долларов, исходя из количества акций в обращении, указанных в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

@reutersfrom

В понедельник истекает срок действия ограничений на продажу индийских акций на сумму более 3,5 миллиардов долларов, что усиливает давление на фондовый рынок, который с середины декабря уже потерял около 1 триллиона долларов.

Согласно данным, собранным Nuvama Alternative & Quantitative Research, в понедельник прекращаются блокировки операторов FirstCry BrainBees Solutions Ltd., Ceigall India Ltd., Ola Electric Mobility Ltd. и Unicommerce eSolutions Ltd.. По словам Абхилаша Пагарии, главы исследовательской компании, это крупнейшее в Индии истечение срока карантина за последние месяцы, но не все эти акции будут выставлены на продажу, поскольку основатели компаний владеют значительными долями.

Истечение срока блокировки может повлиять на поток индийских #IPO — регулятор ценных бумаг сообщает, что обрабатывает более 60 заявок, — что противоречит более широкому пессимизму, охватившему акции страны на фоне опасений по поводу замедления экономики и роста прибыли. Общая рыночная капитализация индийских акций упала на 20% по сравнению с недавним пиком в декабре и составила 4,1 триллиона долларов.

@reutersfrom

Kestra Medical Technologies Ltd. подала заявку на первичное публичное размещение акций, продемонстрировав рост выручки почти в три раза.

Компания-производитель носимых медицинских устройств предлагает новые акции в рамках #IPO, согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник. Предлагаемые условия листинга будут раскрыты в более поздней заявке, когда андеррайтеры приступят к продаже акций.

Согласно отчёту, за шесть месяцев, закончившихся 31 октября, чистый убыток компании составил 40,9 млн долларов при выручке 27,5 млн долларов по сравнению с чистым убытком в 50,2 млн долларов при выручке 9,5 млн долларов годом ранее.

@reutersfrom

Karman Holdings Inc., производитель интегрированных систем для космических и оборонных программ, и акционеры, в том числе Trive Capital, привлекли 506 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, установив цену выше рыночного диапазона.

Компания из Хантингтон-Бич, штат Калифорния, которая вела бизнес под названием Karman Space and Defense, и акционеры, продающие акции, продали 23 миллиона акций по 22 доллара за штуку в четверг после того, как предлагали их по цене от 18 до 20 долларов за штуку, согласно заявлению.

По цене #IPO рыночная стоимость #Karman составляет около 3 миллиардов долларов, исходя из количества акций в обращении, указанных в документации Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

@reutersfrom

Акции Thyssenkrupp AG подскочили в цене больше всего за четыре с половиной года, поскольку инвесторы сосредоточились на планах немецкого сталелитейного концерна провести первичное публичное размещение акций своего подразделения по производству подводных лодок в то время, когда Европа пытается увеличить военные расходы.

Акции Thyssenkrupp выросли на 20% в понедельник на фоне широкого роста акций оборонных компаний в Европе. США усиливают давление на блок, чтобы он сделал больше для покрытия расходов, связанных с любым мирным соглашением между Украиной и Россией.

Хотя #IPO Marine Systems, которая поставила 70% неядерных подводных лодок, находящихся в настоящее время в составе военно-морского флота #НАТО, скорее всего, вызовет большой спрос, аналитики Bank of America заявили, что продажа также поможет #Thyssenkrupp привлечь более широкий круг акционеров.

@reutersfrom

Европейский рынок первичных публичных размещений акций в этом году начался неровно, но консультанты говорят, что сделки являются позитивными признаками для следующей серии листингов.

Несмотря на то, что у некоторых из них были неудачные дебюты, сделки свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к компаниям среднего размера, которые традиционно составляли основную часть предложений по #IPO в регионе, что говорит о дальнейшем восстановлении после спада, вызванного пандемией.

Фирмы, в том числе швейцарская биотехнологическая BioVersys AG, польская группа медицинской диагностики Diagnostyka SA, британская компания по логистике предметов роскоши Ferrari Group Plc и испанская компания по туристическим технологиям HBX Group International Plc, недавно вышли на европейские биржи, собрав в общей сложности более 2 миллиардов долларов, согласно данным, собранным #Bloomberg.

В целом показатели также были лучше, чем у некоторых крупнейших IPO в США в этом году, при этом акции Venture Global Inc., зарегистрированной в Нью-Йорке, подешевели на 37% по сравнению с ценой размещения.

@reutersfrom

Alpha Data, скорее всего, установит цену своего первичного публичного размещения акций в Абу-Даби на верхней границе запланированного диапазона, поскольку инвесторы вкладывают средства в компанию, предоставляющую ИТ-услуги, которая оказалась в числе бенефициаров всплеска интереса к искусственному интеллекту.

Согласно условиям сделки, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, ожидается, что цена размещения составит 1,50 дирхама (0,41 доллара) за акцию. Это верхняя граница диапазона, который начинался с 1,45 дирхама и оценивал компанию в 1,5 миллиарда дирхамов.

Листинг Alpha Data станет первой сделкой 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах — самой оживлённой площадке для листинга на Ближнем Востоке в прошлом году. #IPO поможет диверсифицировать биржу в Абу-Даби, предоставив инвесторам возможность приобрести акции компании, совокупный годовой рост выручки которой в период с 2021 по 2024 год составил 23%.

@reutersfrom

Частная инвестиционная компания Advent рассматривает варианты, в том числе возможное первичное публичное размещение акций аргентинской платёжной компании Prisma Medios de Pago по цене до 5 миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Prisma работает с Morgan Stanley над своим анализом, который может также включать потенциальную продажу, сообщили источники, попросившие не называть их имён, поскольку вопрос является конфиденциальным. По их словам, в этом году Advent может попытаться разместить около 30% акций Prisma на бирже в США.

По словам собеседников, #IPO позволило бы воспользоваться повышенным спросом на аргентинские активы на рынке. Разговоры между #Advent и #Prisma продолжаются, и они могут отказаться от IPO или выбрать другой вариант, сообщили собеседники.

@reutersfrom

Поставщик облачных вычислений CoreWeave рассматривает возможность публичного размещения акций в США в течение недели, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Компания, один из самых популярных стартапов в сфере искусственного интеллекта, планирует привлечь около 4 миллиардов долларов в результате листинга, сообщили источники, попросившие не называть их имён, поскольку они обсуждают частную информацию. Ожидается, что CoreWeave будет оценена более чем в 35 миллиардов долларов, сообщили источники.

По словам собеседников, детали плана #IPO могут измениться, а подача заявки может быть отложена. Представитель #CoreWeave не сразу ответил на запрос о комментарии.

Компания заручилась поддержкой технологических гигантов, в том числе Cisco Systems Inc., которая согласилась инвестировать в CoreWeave в рамках сделки, оценивающей компанию в 23 миллиарда долларов, как сообщило Bloomberg News в октябре. Среди её инвесторов — Nvidia Corp., Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, Fidelity Management & Research и Lykos Global Management.

@reutersfrom

Apollo Global Management Inc. и The Vistria Group рассматривают варианты, в том числе продажу или первичное публичное размещение акций компании Apollo Education Group, занимающейся онлайн-образованием, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Apollo Education Group является холдинговой компанией Университета Феникса, и ее владельцы обсуждают #IPO, которое может состояться уже в третьем квартале, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения конфиденциальной информации. Хотя окончательные решения еще не приняты и сроки могут измениться, любая сделка может обойтись компании в 1,5-1,7 миллиарда долларов, сказал один из собеседников агентства.

В 2017 году Apollo Education Group была приватизирована фондами, связанными с #Vistria и #Apollo, в рамках сделки на 1,1 миллиарда долларов.

@reutersfrom

EToro Group Ltd. подала заявку на первичное публичное размещение акций, раскрыв информацию о доходах и чистой прибыли, которые значительно выросли в прошлом году.

Согласно отчёту, поданному в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в 2024 году общий доход торговой и инвестиционной платформы составил 12,6 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 192 миллиона долларов. Это больше, чем 3,89 миллиарда долларов дохода и 15,3 миллиона долларов чистой прибыли в предыдущем году.

Предполагаемый размер и ценовой диапазон продажи акций будут раскрыты в более поздней заявке, когда EToro будет готова начать маркетинг предложения.

Заявление #EToro последовало за решением нескольких других известных компаний стать публичными, и инвесторы ожидают восстановления рынка #IPO в этом году.

@reutersfrom