선박용엔진 통계청 지수 추이 24.2월
선박 엔진 가격은 전반적으로 괜찮은 수준 아닌가 싶네요

위 두 지수는 통계청에서 월별로 발표하는 생산자물가지수, 수출물가지수 인데요. 상선 가스선에 탑재되는 엔진의 절대지표는 절대 아니나 참고 수준으로는 볼만 하지 않나 싶습니다

선박 엔진 가격이 선가와 연동되서 움직인다고 생각하는 분들 꽤 많은데요. 선가는 계속 올라가도 선박 엔진 가격은 안올라 갈 수도 있습니다

"선가상승=엔진가격 상승" 이 절대 공식이 아니란 것이죠
선박에 발주낸 선주가 어떤 스펙의 엔진을 오더내는지, 엔진 외 다른 부가적인 설비들(EGR, SCR..)은 어떻게 되는지에 따라서 엔진 가격이 정해지죠. 선가와 일정 연동되는 것은 맞으나 절대적인 것은 결코 아닙니다

발주나오는 선박 척당 단가를 기준으로 7~10%로 가격 책정을 하는것이 아니라
발주된 선박의 사이즈에는 이정도 사이즈의 엔진은 탑재될 것이니... 단가가 OOO억은 하지 않겠느냐.. 추론하고 실제 공시되는 내용들을 바탕으로 단가 추산하는 것이 그나마 정확하지 싶네요
6G60ME-C.9.5-LGIP , 7G80ME-C10.5-HPSCR 와 같이 선종별 탑재되는 엔진 스펙이 있으니 그것을 체크하자는 것이지요

저는 그렇게 확인했고 그렇게 알고 있다.. 제 생각이다.. 이정도로 보심 될듯하구요
관련 업체 투자 하기에 저도 선가와 연동되어 엔진가격 꾸준하게 상승하면 좋겠다만야 사실은 아니란 것..

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141

*전력망의 최전선, 전선

전선 자료를 작성했습니다.

전선 업종 주가가 최근에 오르기는 했지만, 구조적인 수요 성장이 시작되는 시점이라고 생각합니다.

전선 가격은 전력망의 진화로 높아질 것이라 예상하고, 수요 또한 신재생에너지 확대로 증가할 것이라 기대합니다.

시장이 전선보다 변압기에 더 주목한 이유, 전선 가격 추이 등 궁금하셔 했던 내용들을 담아봤습니다.

감사합니다.

(보고서링크)

https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240320_B20_eugenelee_105.pdf

■컴플라이언스 검필

❤️ DS투자증권 반도체 관심주


Top Pick: SK하이닉스

HBM 소부장: 이수페타시스, 피에케이홀딩스
리노공업, 인텍플러스, 펨트론



(자료: 위 DS투자증권 보고서)

팩트 체크: 분리막 IRA 수혜는 빨라야 2029년이다?

즉, 전해액은 이미 미국 공장 돌리고 있는데, 분리막 북미 공장은 2029년에나 가동할 것이다?

일단, 현재 분리막 기업들의 계획은 28년부터 북미 공장 양산을 시작하는 것이다. 따라서 위 문장 자체는 맞다고 할 수 있다.

그러나 IRA 수혜는 전해액과 마찬가지로 이미 시작되었다. 공장 위치와 무관하게 중국산 분리막을 사용하면 세액공제 절반을 받을 수 없기 때문. 적어도 향후 3~4년간은 분리막 기업의 국적이 중요하지, 공장의 위치는 중요하지 않다.

따라서 이 주장은 완벽한 거짓이며, 분리막 기업들이 29년에도 북미 공장을 짓지 않아야만 참이 된다. 설마 진짜 그렇게 생각하는 건 아니겠지?

북미 공장 가동 전까지는 기존 or 증설될 공장에서 북미 물량을 대응할 수 있다. IET는 폴란드, WCP와 LG화학-도레이는 헝가리에서 대응할 수 있다. 특히 WCP는 원단 생산성이 2배 늘어나는 신공법 덕분에 여유 캐파가 더 많다.

전해액 기업들이 북미 공장을 일찍 준비하긴 했지만, 이건 IRA와 무관하게 이미 한참 전부터 계획되고 있었다. 유통기한이 있는 전해액 특성상 현지 공장이 거의 필수이기 때문.

즉, IRA 수혜 내용은 전해액과 분리막 모두 동일하다. 엔켐 등 개별 기업의 캐파 성장 띰을 추가할 수는 있으나, 적어도 IRA 수혜 강도가 다르다고는 할 수 없다.

최근 몇 주간 사실을 왜곡하는 주장이 퍼지고 있는데, 이 글을 통해 오해가 해소되길 바란다.

추가로, 분리막은 북미 공장을 늦게 지을수록 이득이다. 장치산업 + 북미 = 건설비 대 폭등이기 때문.

기업들이 알아서 잘 하고 있으니, 계속 지켜보자

IET 지역별 실적 (사업보고서)

2차전지:
[K-배터리 밸류업 리포트]엔시스, 풀 밸류체인 '횡적전개' 시동
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202403180808221180102119

진짜 올해는 바이오의 해라고
생각할 수밖에 없는게
기업의 밸류 자체를 바꿀
이벤트가 여러 기업들에게
올해 한꺼번에 일어나고 있음

코로나 때문에 묵혀있던 딜들이
올해 드디어 폭발하는것 같기도 하고

알테오젠 : 전세계 항암제 매출 1위 키트루다 로열티
HLB : 간세포암 미국 FDA. 무려 1차옵션 타겟 성공한다면? ㄷㄷ
레고켐바이오 : ADC 기술수출 대박. 인수합병된 타 ADC대비 저밸류
에스티팜 : 이메텔스타트 승인으로 본격 탑라인 성장 시작
툴젠 : 유전자가위 복합체(RNP) 특허 인정 ㄷㄷ (이것도 스터디 해보면 진짜 대박임)

확정되거나 임박한것만 이정도이고
올해 내년 모멘텀을 보유한 종목들이 많음
투자자 입장에서 올해 내년 여러 종목으로 이어달리기 가능한 구간이라고 생각
미국이 중국 바이오텍 견제해주고 있는 분위기도 좋고-
아무튼 올해는 찐 바이오의 해가 될수밖에 없는 분위기

+ 삼천당제약

📌 삼천당제약(시가총액: 2조 220억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.20 18:33:49 (현재가 : 86,200원, -2.05%)

잠정실적 : 2024-02-02

매출액 : 524억(예상치 : 0억)
영업익 : 21억(예상치 : 0억)
순이익 : 69억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 524억/ 21억/ 69억
2023.3Q 484억/ 24억/ -103억
2023.2Q 476억/ 32억/ -20억
2023.1Q 442억/ 18억/ 12억
2022.4Q 445억/ 19억/ 3억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

싸이맥스도 흐븜(HBM)

1. 현재 주계좌와 부계좌에서 보유 중인 녀석. 주계좌는 작년 하반기부터 거의 5개월정도 꾸준히 매수한듯. 2. 매수할때 진심 HBM은 기대도 하지 않았었음. 세메스랑 AMAT 믿고 가는거지 뭔 HBM이고. 후공정 비중도 의미 없던 녀석인데 ㅎㅎ 3. 매수 이유는? 가격 메리트가 너무나 크길래 매수함. 참고로 최근 들어 똑같은 이유로 매수를 시작한 반도체 장비사가 하나 더 있음. 파츠사도 같은 이유로 3개 먼저 노려보는 중이고 곧 매수 시작할 예정. 4. 그래도 오랜만에 볼만한 싸이맥스 관련 리포트가 나왔음. 숨겨진 흐븜 수혜주. 그래서 오늘 주가 내심 기대했는데.. 잠깐 올랐다 쫙 빠지고 꿈쩍도 않는거임. 대단한 녀석임. 거래.......

#hodolry #hodolry

📜📜📜본문보기📜📜📜

기아는 내년부터 미국 조지아주 웨스트포인트 공장에서 생산하는 EV6의 충전구를 기존 조수석 측 후면에서 운전석 측 후면으로 바꾸기로 결정했다. 아직 EV6에 한정되긴 했지만 향후 기아가 생산하는 모든 전기차종으로 범위를 확대하는 방안을 검토 중이다.기아가 북미에서 생산하는 전기차의 충전구 위치를 운전석 측 후면으로 바꾸려는 이유는 북미 전기차 표준 충전 방식이 된 테슬라 NACS에 대응하기 위함이다. 테슬라의 NACS 방식은 '슈퍼차저'로 불리는 테슬라의 급속 충전기에 적용되는 충전 규격으로 북미 시장의 63%를 차지하고 있다.


https://n.news.naver.com/article/008/0005014810

#기아 #테슬라 #전기차 #충전기

엘앤에프, 46파이용 양극재 개발 가시화…양극재 패러다임 전환 '첨병'

https://m.ddaily.co.kr/page/view/2024032015532464184

"46XX(이하 46파이) 배터리 도입을 가장 먼저 추진하는 완성차 회사와 개발을 진행하고 있다"

최수안 엘앤에프 대표는 20일 대구 본사에서 열린 주주총회에서 글로벌 고객 다각화를 추진한다며 이같이 말했다.

최 대표는 "2주 전 미국 출장을 통해 가장 빠르게 46파이를 도입하려는 자동차 업체와 개발을 진행하고 있다"며 "이미 풀셀(Full-Cell, 양·음극재가 셀 양측에 위치하는 셀) 결과를 확인했다"고 강조했다.

SK하이닉스에 이어 Micron도 HBM은 이미 sold out이라고 하네요.
Formfactor실적발표 때도 언급됐지만 HBM의 수요는 DRAM Probe card의 수요확대로도 이어지고 Probe card에 들어가는 interposer의 Q증가에도 긍정적이겠네요.