⚡️ESS와 동반해야 하는 신재생 에너지(23.9.4 영상)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. ESS는 신재생 에너지와 동반할 수밖에 없는 시스템이고, 정책 수혜 및 리튬/배터리 가격 하락의 수혜주

2. 테슬라 및 플루언스에 따르면 연 20% 성장 예상

3. 퓨어 플레이어로는 FLNC, 국내주식은 퓨어 플레이어는 없고 관련 매출 발생하는 서진시스템, 이랜텍에 관심

[ESS란?]
1. ESS는 에너지 저장 시스템을 의미합니다. 리튬이온전지가 가장 주목 받지만, 바나듐 및 수소 등 ESS 소재는 계속 개발중입니다.

2. ESS에 주목하는 이유는 배터리 가격이 내리고, 캐파가 올라오고 있기 때문입니다.

3. 또한 전력 계통망 보조, 다시 말해 송배전망 부담을 완화하기 위해서 꼭 필요한 존재이기도 합니다.

[ESS의 용도]
1. 용도는 비상전환, 전력 안정성 등에 사용됩니다. 전력 안정성은 생산량과 소비량을 일치시키기 위한 목적으로, 재생에너지 발전이 특정 시기(해가 뜬 날, 바람이 부는 날)로 쏠리는 것을 안정적으로 분산시켜 전력 계통을 안정시키는 것입니다.

2. 전력 계통망은 사람들이 최대로 쓰는 것을 가정하고 만들기 때문에 낭비되는 전력이 생기고 ESS를 통해 낭비를 줄일 수 있습니다.

3. ESS는 비상전원 목적으로도 사용할 수 있어서 주목받고 있습니다.
[참고] 테슬라 배터리, 호주서 정전 0.14초만에 예비전력 공급

[ESS의 성장성]
1. 에너지 전환은 명확한 길로 석탄 연료가 차지하는 비중이 감소중입니다.

2. 테슬라의 전망치에 따르면 전력 계통망 안정을 위해서는 24테라와트시를 달성해야하고, ESS가 매해 20퍼센트씩 성장해야합니다.

3. 플루언스가 QoQ 20% 성장을 얘기해서 플루언스에 납품하는 서진시스템이 긍정적이고, 가정용 ESS에 납품하는 것은 이랜텍이 있습니다. 국내주식 중에 퓨어한 ESS사업자는 없습니다.

[정책 수혜]
1. ESS는 IRA수혜도 가능한 대상입니다. 또 지역별로 추가로 수요가 있다고 판단되면 지원액이 늘어나고 있습니다.

2. 유럽에서도 ESS대상 지원이 계속되고 있습니다.

3. 탈-중국에 대해서 얘기는 나오고 있지만 현실적으로 어렵다고 합니다.

[리튬가격 하락 수혜주]
1. LFP가 80퍼센트를 차지하다보니 리튬가격이 내려가면 수혜받을 것으로 보고 있습니다.

[개별기업]
1. 서진시스템 - 5G CAPEX 사이클로 전환사채 발행이 많은 점은 부담스러우나, 수주 이연되는 것들이 점차 실적 나올 것으로 ESS분야 성장성을 크게 보고 있습니다. 플루언스 향 매출이나오는 것이 매력적입니다.

2. 이랜텍 - 전자담배 쪽 매출 위주고 2024년 신모델 효과 기대, 가정용 ESS위주여서 큰 기대감은 없습니다.

📌 결론: 전기 그리드 투자자라면 ESS도 놓치지 마세요!
- 그리드 투자에서 변압기와 이차전지가 작년시장까지 주로 부각되어 왔다면 올해는 전선, ESS 등에 대해서도 꾸준히 관심 가져야겠습니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[출처] 이효석아카데미
[출처2] 대신증권 리포트
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