Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
SKC 동박부문 매각 관련 정보 소스별 의견
IB업계 - 넥실리스 매각, 리노공업 인수 썰
SKC - 모두 거짓이라며 강력 부인.
기자님... 이 정도면 그냥 기사 안쓰셨어야...
IB업계 - 넥실리스 매각, 리노공업 인수 썰
SKC - 모두 거짓이라며 강력 부인.
기자님... 이 정도면 그냥 기사 안쓰셨어야...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.01.23 10:51:10
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 3조 5,254억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 7,972억(예상치 : 8,336억)
영업익 : 1,247억(예상치 : 986억)
순이익 : 1,389억(예상치 : 708억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 7,972억/ 1,247억/ 1,389억
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 543억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
* 변동요인
- 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승에 따른 이익 규모 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240123800098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 3조 5,254억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 7,972억(예상치 : 8,336억)
영업익 : 1,247억(예상치 : 986억)
순이익 : 1,389억(예상치 : 708억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 7,972억/ 1,247억/ 1,389억
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 543억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
* 변동요인
- 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승에 따른 이익 규모 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240123800098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from 루팡
동인기연
4Q23부터 대부분의 고객사 오더가 과거 수준 이상으로 회복 중, 신규제품 수주로 가동률은 100% 수준까지 올라옴. 2024년은 매출 상위 글로벌 아웃도어 업체(코토팍시, 아크테릭스, 그레고리 등)를 중심으로 매출 고성장이 가능
글로벌 MZ 세대 중심으로 인지도가 높아진 코토팍시의 매출은 2021년 0.6억달러 →
2022년 1.1억달러 → 2023E 1.6억달러로 고성장 중이다. 2024년에는 본격적인 오프
라인 출점과 글로벌 진출을 통해 2배의 매출 성장을 목표하고 있고, 현재 코토팍시 가방
ODM M/S 약 90%인 동인기연은 연매출 300억원 Capa의 코토팍시 전용 신공장 가동
이 예정(3Q24)
아크테릭스와 그레고리는 동사와 10년 이상의 협업관계를 유지하고 있는 브랜드이며, 동사의 두 고객사 하이테크 백팩 ODM M/S는 80% 이상. 아크테릭스 3Q23 누적 매출은 9.4억달러(+65% yoy)로 고성장 중이며, 아크테릭스의 중국 성장이 곧 동사 매출증가로 이어질 것으로 기대
동인기연, 목표주가 40,000원. 2024년 예상 실적에 의류, 신발 생산업체 2024F PER 평균 7배를 적용하여 산출 동사의 가방 ODM 사업은 의류, 신발 생산사업 대비 공정의 난이도와 진입장벽이 높아 영업이익률이 15% 내외로 고마진 사업이다.
(이베스트 24.1.23)
2024년 매출액 2,849억원(+27.3% YoY), 영업이익 403억원(+31.1% YoY)을
전망. 전 사업 부문에서 성장세가 확인될 전망.
미국 MZ 세대에서 초특급으로 유행 중인 C사향 배낭 매출이 전년에 이어 올해도 급증 예상
A사, G사, B사 등 하이엔드 라인업의 PO 수준도 전년 대비 고르게 레벨업
올해부터 미국 3대 텐트 브랜드 중 2곳에 본격적으로 양산이 개시될 전망이고, 2025년에
는 러기지, 2026년에는 텀블러 등 양산이 예정되어 있어 포트폴리오 다각화도 지속될 전망
수익성 측면에서는 필리핀 공장 가동률 반등에 따라 마진율도 전년 대비 소폭 상승할 전망
(한투 24.1.19)
4Q23부터 대부분의 고객사 오더가 과거 수준 이상으로 회복 중, 신규제품 수주로 가동률은 100% 수준까지 올라옴. 2024년은 매출 상위 글로벌 아웃도어 업체(코토팍시, 아크테릭스, 그레고리 등)를 중심으로 매출 고성장이 가능
글로벌 MZ 세대 중심으로 인지도가 높아진 코토팍시의 매출은 2021년 0.6억달러 →
2022년 1.1억달러 → 2023E 1.6억달러로 고성장 중이다. 2024년에는 본격적인 오프
라인 출점과 글로벌 진출을 통해 2배의 매출 성장을 목표하고 있고, 현재 코토팍시 가방
ODM M/S 약 90%인 동인기연은 연매출 300억원 Capa의 코토팍시 전용 신공장 가동
이 예정(3Q24)
아크테릭스와 그레고리는 동사와 10년 이상의 협업관계를 유지하고 있는 브랜드이며, 동사의 두 고객사 하이테크 백팩 ODM M/S는 80% 이상. 아크테릭스 3Q23 누적 매출은 9.4억달러(+65% yoy)로 고성장 중이며, 아크테릭스의 중국 성장이 곧 동사 매출증가로 이어질 것으로 기대
동인기연, 목표주가 40,000원. 2024년 예상 실적에 의류, 신발 생산업체 2024F PER 평균 7배를 적용하여 산출 동사의 가방 ODM 사업은 의류, 신발 생산사업 대비 공정의 난이도와 진입장벽이 높아 영업이익률이 15% 내외로 고마진 사업이다.
(이베스트 24.1.23)
2024년 매출액 2,849억원(+27.3% YoY), 영업이익 403억원(+31.1% YoY)을
전망. 전 사업 부문에서 성장세가 확인될 전망.
미국 MZ 세대에서 초특급으로 유행 중인 C사향 배낭 매출이 전년에 이어 올해도 급증 예상
A사, G사, B사 등 하이엔드 라인업의 PO 수준도 전년 대비 고르게 레벨업
올해부터 미국 3대 텐트 브랜드 중 2곳에 본격적으로 양산이 개시될 전망이고, 2025년에
는 러기지, 2026년에는 텀블러 등 양산이 예정되어 있어 포트폴리오 다각화도 지속될 전망
수익성 측면에서는 필리핀 공장 가동률 반등에 따라 마진율도 전년 대비 소폭 상승할 전망
(한투 24.1.19)
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
Forwarded from 충전식 저장소
참고: 엔켐 RCPS 일부 전환 물량이 1월 26일 상장
-> 내일 권리공매도 가능?
전환 물량은 168,883주로 지난번보다는 적으며, 오늘 거래량의 6% 정도
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240110000642&docno=&viewerhost=&viewerport=
-> 내일 권리공매도 가능?
전환 물량은 168,883주로 지난번보다는 적으며, 오늘 거래량의 6% 정도
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240110000642&docno=&viewerhost=&viewerport=
kind.krx.co.kr
[엔켐] [정정]기타 경영사항(자율공시)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
삼성디스플레이 뉴스 및 켐트로닉스 DP 숫자 간단히
요 근래 나온 삼성디스플레이(SDC) 관련 기사들. 1. 리지드 OLED 증가 중국 디스플레이기업은 OLED 시장점유율을 일정 부분 확보한 것으로 판단하고 지난해 하반기부터 가격 인상을 추진 중이다. 하지만 가격 인상으로 되레 자국 스마트폰 제조사들이 외면할 처지에 놓였다. OLED 가격이 인상되면서 삼성디스플레이의 리지드 OLED로 눈을 돌린 것이다. 리지드는 단단한 유리기판을 사용하는 반면 플렉서블은 박막봉지를 사용해 보다 유연한 특징을 가진다. 이에 프리미엄 스마트폰에는 대부분 플렉서블 OLED를 사용한다. BOE를 비롯한 중국 패널업체들은 뒤늦게 중소형 OLED 시장에 뛰어든 만큼 리지드를 건너뛰고 플렉서블에 투자를 했다. 리지.......
#한걸음 #lhd1371
📜📜📜본문보기📜📜📜
요 근래 나온 삼성디스플레이(SDC) 관련 기사들. 1. 리지드 OLED 증가 중국 디스플레이기업은 OLED 시장점유율을 일정 부분 확보한 것으로 판단하고 지난해 하반기부터 가격 인상을 추진 중이다. 하지만 가격 인상으로 되레 자국 스마트폰 제조사들이 외면할 처지에 놓였다. OLED 가격이 인상되면서 삼성디스플레이의 리지드 OLED로 눈을 돌린 것이다. 리지드는 단단한 유리기판을 사용하는 반면 플렉서블은 박막봉지를 사용해 보다 유연한 특징을 가진다. 이에 프리미엄 스마트폰에는 대부분 플렉서블 OLED를 사용한다. BOE를 비롯한 중국 패널업체들은 뒤늦게 중소형 OLED 시장에 뛰어든 만큼 리지드를 건너뛰고 플렉서블에 투자를 했다. 리지.......
#한걸음 #lhd1371
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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
효성중공업; 단지 잠시 쉬어갈 뿐.pdf
1.8 MB
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
이수페타시스 ; 거대한 흐름 속 재조명 시점.pdf
1.4 MB
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) SKC의 동박 매각설 관련]
보고서: <https://bit.ly/3u04y1x>
■ News, SKC의 SK넥실리스 매각 추진 보도
금일 언론보도에 따르면,
SKC가 SK넥실리스 매각을 추진하고 있다고 보도.
이와 더불어 매각대금을 활용한
리노공업 경영권 인수 추진을 보도.
회사 측 확인 결과,
두 거래 모두 사실 무근이라 답변.
그럼에도 시장에서 간헐적으로 제기된 루머인만큼
의심을 제기하는 투자자 상존.
다만, 합리적인 추정에 근거할 경우
2가지 루머 모두 사실이 아닐 것으로 판단.
■ #1 SK넥실리스, 매각하기 어려운 환경
SKC가 2020년 1월 지분 100%를
1.2조원에 SK넥실리스를 인수.
2019년 매출 3,230억원/OP 630억원 기록(OPM 19%).
한편 2023년 매출 7,000억원/OP -250억원(OPM -4%)으로
중국 동박 증설 확대/고객사 수요 둔화로 부진.
즉, 인수 대비 적정가치 평가받기 어려운 시점이며,
이는 SK(주) 주식회사의 Wason 매각 지연으로도 유추 가능.
또한 동박 인수와 Ind 소재 매각 등으로
SKC 입장에서 동박 매출 비중은
2019년 14%에서 2023년 30%로 확대.
즉, 회사의 핵심 매출원이란 관점에서도 매각 가능성 낮을 것.
■ #2 리노공업, 인수하기 부담스러울 것
언론 보도에 따르면,
리노공업의 대주주 지분(34.66%)이 시장에서 매물로 출회.
해당 지분 가치는 금일 주가 기준 1.21조원이며,
경영권 프리미엄(30~50%) 감안 시 1.57~1.82조원.
SKC는 Ind 소재 매각 이후,
ISC 지분 인수(45%/0.53조원) 등으로 일부 소진.
현재 순차입금(2.3조원) 비율 100%인 점과
본업의 저수익성 감안 시,
동사가 인수하긴 쉽지 않을 전망.
■ View, 내실 관리가 우선
동사는 Ind 소재 매각 이후
화학/동박 사업의 수익성 동반 부진으로
4Q23까지 5개분기 연속 적자 예상.
따라서 추가 M&A보다는
수익성 회복 및 인수후통합(PMI)이
2024년 주요 과제로 추정.
향후 수익성 개선 이후
투자심리 회복 기대.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: <https://bit.ly/3u04y1x>
■ News, SKC의 SK넥실리스 매각 추진 보도
금일 언론보도에 따르면,
SKC가 SK넥실리스 매각을 추진하고 있다고 보도.
이와 더불어 매각대금을 활용한
리노공업 경영권 인수 추진을 보도.
회사 측 확인 결과,
두 거래 모두 사실 무근이라 답변.
그럼에도 시장에서 간헐적으로 제기된 루머인만큼
의심을 제기하는 투자자 상존.
다만, 합리적인 추정에 근거할 경우
2가지 루머 모두 사실이 아닐 것으로 판단.
■ #1 SK넥실리스, 매각하기 어려운 환경
SKC가 2020년 1월 지분 100%를
1.2조원에 SK넥실리스를 인수.
2019년 매출 3,230억원/OP 630억원 기록(OPM 19%).
한편 2023년 매출 7,000억원/OP -250억원(OPM -4%)으로
중국 동박 증설 확대/고객사 수요 둔화로 부진.
즉, 인수 대비 적정가치 평가받기 어려운 시점이며,
이는 SK(주) 주식회사의 Wason 매각 지연으로도 유추 가능.
또한 동박 인수와 Ind 소재 매각 등으로
SKC 입장에서 동박 매출 비중은
2019년 14%에서 2023년 30%로 확대.
즉, 회사의 핵심 매출원이란 관점에서도 매각 가능성 낮을 것.
■ #2 리노공업, 인수하기 부담스러울 것
언론 보도에 따르면,
리노공업의 대주주 지분(34.66%)이 시장에서 매물로 출회.
해당 지분 가치는 금일 주가 기준 1.21조원이며,
경영권 프리미엄(30~50%) 감안 시 1.57~1.82조원.
SKC는 Ind 소재 매각 이후,
ISC 지분 인수(45%/0.53조원) 등으로 일부 소진.
현재 순차입금(2.3조원) 비율 100%인 점과
본업의 저수익성 감안 시,
동사가 인수하긴 쉽지 않을 전망.
■ View, 내실 관리가 우선
동사는 Ind 소재 매각 이후
화학/동박 사업의 수익성 동반 부진으로
4Q23까지 5개분기 연속 적자 예상.
따라서 추가 M&A보다는
수익성 회복 및 인수후통합(PMI)이
2024년 주요 과제로 추정.
향후 수익성 개선 이후
투자심리 회복 기대.
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
변화가 대단한것에서 발생해야 한다는 강박이 변화를 어렵게 만드는 것. 삶의 파편적인 순간들 사이에 지극히 일상적이며 당연한 습관으로 베어있는 사소한 생각과 행동의 변곡을 억지로라도 만들어내는것이 변화의 시작이자 유일한 필요 충분 조건.
https://m.blog.naver.com/devilkin07/223331738475
https://m.blog.naver.com/devilkin07/223331738475
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습관이 중요하다다.
오늘 회사에서 문득 든 생각이 있다. 회사에 영어공부를 열심히 하는 분이 있다. 항상 가방에 ebs 영어 교...
Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판 (Dae gurr)
https://blog.naver.com/daegurrr_/223331505312
SK, HBM 양산 라인…국산 장비 대거 투입
우선 반알못이 작성한 것이니 만큼. 반도체 킹왕짱 분들의 조언 부탁 드립니다. 저도 공부 좀...
① 웨이퍼검사장비 : 인텍플러스, 고영
② TSV 계측장비 : 오로스테크놀러지, 넥스틴. 파크시스템스
③ 본딩장비 : 한미반도체
④ HBM 검사장비 : 테크윙. 티에스이
①항은 고영도 있으나 고영은 전장쪽 특화로 반도체 비중 높은 인텍플러스가 적절해 보입니다.
②항은 넥스틴. 파크시스템스 등이 있으나 넥스틴은 회로패턴검사로 제외하고 파크시스템스는 샘플검사로 제외했습니다.
③항은 한미반도체를 대체할 본딩 기업은 없어서.. 확정
④항은 전기적 검사에 테크윙의 핸들러 시장이 익스포저가 굉장히 크고 올해 상반기 고객사 대상 퀄테를 진행중이라는 점이 눈에 띄었습니다.
기타 ④항에 해당되는 프로브검사는 국내 기업중 티에스이가 있으나 소켓집중한다는 인포마켓의 강용운님 의견을 참조했고. 만약 오늘 상승한 샘씨엔에스는 해외 탑 프로브카드인 폼팩터나 JEM에 납품시는 마진단이 확장을 될 수 있겠다 정도의 추가 의견이 있습니다.
다만 스크하닉의 국산장비 대거 투입에 수혜는 어렵다 정도.
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SK, HBM 양산 라인…국산 장비 대거 투입 관련주를 찾아보자.
SK, HBM 양산 라인…국산 장비 대거 투입 (naver.com)