너쟁이의 성실한 추추생활
Photo
오늘은 덕산테코피아가 가네요. 심하게 저평가이긴 했습니다. (전 미보유 입니다.)
누나한테는 추천해줬는데 샀으려나..
누나한테는 추천해줬는데 샀으려나..
Forwarded from Nihil's view of data & information
많은 2차전지 소재업체들이 미국 진출에 대한 계획을 발표하면서, 1, 2년 안에 생산시설을 완공한다는 목표를 발표하고 있습니다.
그러나 미국에서 생산시설을 건설하고 완공 후 정상적인 양산을 시작하는 것은 계획보다 매우 많은 시간이 소요된다는 것으로, 이는 현지에서 생산시설을 운영하는 업체들의 공통된 의견입니다.
파나소닉, LG에너지솔루션, SK온은 공장을 건설하고 가동률을 올리는데 지난 수 년간 매우 큰 어려움을 겪었습니다. 이는 미국 현지에서 건설에 필요한 시간 뿐 아니라, 건설 후 직원 채용의 어려움, 채용 후 교육문제, 공장 운영 및 관리 문제 등 수 없이 많은 문제점들이 미국 생산시설을 운영하는 과정에서 나타나고 있습니다.
글로벌 대기업들도 생산시설을 정상적으로 가동하는데 매우 큰 어려움을 겪고 있는데, 소재업체들이 겪는 어려움은 훨씬 더 많을 가능성이 높습니다.
미국 조지아에서 전해액 생산시설을 가동 중에 있는 엔켐도 2019년에 생산시설을 건설하기 시작해 2022년 말에 완공하여 2023년이 되어 양품들을 생산하기 시작하고 있습니다.
그러면서 엔켐이 겪었던 시행착오들을 말하며, 소재업체들이 미국에 계획된 시간안에 생산시설을 완공하는 것은 매우 어려울 것이라고 강조하였습니다.
현재 미국 현지에서 전해액 생산시설을 운영하는 업체는 엔켐(2만톤), 솔브레인홀딩스(0.5만톤), 미쓰비시케미칼(1.8만톤)의 3업체 뿐입니다.
2025년 미국에 진출한 배터리업체들이 본격적인 대량양산을 시작할 때, 현실적으로 전해액을 정상적으로 납품해줄 수 있는 업체는 매우 한정되어 있다고 볼 수 있습니다.
시장에서 많은 것을 간과하고 있는 데, 그 중 현재 미국에서 생산시설을 운영하고 있다는 사실이 해당 업체에게 얼마나 큰 경쟁력이 되는지는 추후 시간이 흐르면 증명될 것으로 보여집니다.
참고로 엔켐이 미국을 중심으로 메이저 고객사(LG엔솔, SK온, 파나소닉 및 OEM업체)들을 확보할 수 있었던 이유도 타 업체 대비 빠르게 미국에 진출하여 대규모 생산부지 및 시설을 갖췄기 때문입니다.
---------
Among them: American workers’ hands are sometimes too big to efficiently operate machines made in Asia.
“It sounds like a joke, but these kinds of issues were frequently encountered in the early stages,” Yasuaki Takamoto, who heads Panasonic’s EV battery business, told the Wall Street Journal.
Unexpected difficulties will likely also crop up at similar plants being planned across the U.S. by carmakers and their battery partners.
Takamoto told the Journal, meant that boosting production took a year or two longer than the Japanese company expected. The time required to train workers also slowed down the GM-LG battery plant in Ohio, GM CEO Mary Barra said in October.
“농담처럼 들리겠지만, 미국 노동자들의 손이 너무 커서 때로 아시아에서 만들어진 기계를 효율적으로 작동할 수가 없습니다. 이런 종류의 문제들이 미국에서는 자주 일어납니다.”라고 파나소닉의 Takamoto Yasuaki는 월스트리트저널과의 인터뷰에서 말하였습니다.
미국에 진출한 배터리 업체들은 미국 전역에서 계획하고 있는 공장에서 예상치 못한 어려움들을 겪게 될 것입니다.
Takamoto씨는 다양한 문제들로 인해 파나소닉이 예상했던 것보다 1 – 2년 정도의 시간이 더 오래 걸렸다고 말하였습니다.
GM과 LG엔솔의 합작사의 최고경영자인 Mary Barra는 노동자들을 훈련시키는 데 필요한 시간이 오하이오에 있는 얼티엄셀즈 공장 생산을 지연시키고 있다고 언급하기도 하였습니다.
https://finance.yahoo.com/news/american-workers-bigger-hands-other-233151546.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALjsER9-UEJJDHVOFHWNAMiT1LlD2Bd_lMllZRACHrrrxocWNwujttWK8Qy_fQ8yha0J8gf8aU_kDQrhPSLGh3-4lIpM
그러나 미국에서 생산시설을 건설하고 완공 후 정상적인 양산을 시작하는 것은 계획보다 매우 많은 시간이 소요된다는 것으로, 이는 현지에서 생산시설을 운영하는 업체들의 공통된 의견입니다.
파나소닉, LG에너지솔루션, SK온은 공장을 건설하고 가동률을 올리는데 지난 수 년간 매우 큰 어려움을 겪었습니다. 이는 미국 현지에서 건설에 필요한 시간 뿐 아니라, 건설 후 직원 채용의 어려움, 채용 후 교육문제, 공장 운영 및 관리 문제 등 수 없이 많은 문제점들이 미국 생산시설을 운영하는 과정에서 나타나고 있습니다.
글로벌 대기업들도 생산시설을 정상적으로 가동하는데 매우 큰 어려움을 겪고 있는데, 소재업체들이 겪는 어려움은 훨씬 더 많을 가능성이 높습니다.
미국 조지아에서 전해액 생산시설을 가동 중에 있는 엔켐도 2019년에 생산시설을 건설하기 시작해 2022년 말에 완공하여 2023년이 되어 양품들을 생산하기 시작하고 있습니다.
그러면서 엔켐이 겪었던 시행착오들을 말하며, 소재업체들이 미국에 계획된 시간안에 생산시설을 완공하는 것은 매우 어려울 것이라고 강조하였습니다.
현재 미국 현지에서 전해액 생산시설을 운영하는 업체는 엔켐(2만톤), 솔브레인홀딩스(0.5만톤), 미쓰비시케미칼(1.8만톤)의 3업체 뿐입니다.
2025년 미국에 진출한 배터리업체들이 본격적인 대량양산을 시작할 때, 현실적으로 전해액을 정상적으로 납품해줄 수 있는 업체는 매우 한정되어 있다고 볼 수 있습니다.
시장에서 많은 것을 간과하고 있는 데, 그 중 현재 미국에서 생산시설을 운영하고 있다는 사실이 해당 업체에게 얼마나 큰 경쟁력이 되는지는 추후 시간이 흐르면 증명될 것으로 보여집니다.
참고로 엔켐이 미국을 중심으로 메이저 고객사(LG엔솔, SK온, 파나소닉 및 OEM업체)들을 확보할 수 있었던 이유도 타 업체 대비 빠르게 미국에 진출하여 대규모 생산부지 및 시설을 갖췄기 때문입니다.
---------
Among them: American workers’ hands are sometimes too big to efficiently operate machines made in Asia.
“It sounds like a joke, but these kinds of issues were frequently encountered in the early stages,” Yasuaki Takamoto, who heads Panasonic’s EV battery business, told the Wall Street Journal.
Unexpected difficulties will likely also crop up at similar plants being planned across the U.S. by carmakers and their battery partners.
Takamoto told the Journal, meant that boosting production took a year or two longer than the Japanese company expected. The time required to train workers also slowed down the GM-LG battery plant in Ohio, GM CEO Mary Barra said in October.
“농담처럼 들리겠지만, 미국 노동자들의 손이 너무 커서 때로 아시아에서 만들어진 기계를 효율적으로 작동할 수가 없습니다. 이런 종류의 문제들이 미국에서는 자주 일어납니다.”라고 파나소닉의 Takamoto Yasuaki는 월스트리트저널과의 인터뷰에서 말하였습니다.
미국에 진출한 배터리 업체들은 미국 전역에서 계획하고 있는 공장에서 예상치 못한 어려움들을 겪게 될 것입니다.
Takamoto씨는 다양한 문제들로 인해 파나소닉이 예상했던 것보다 1 – 2년 정도의 시간이 더 오래 걸렸다고 말하였습니다.
GM과 LG엔솔의 합작사의 최고경영자인 Mary Barra는 노동자들을 훈련시키는 데 필요한 시간이 오하이오에 있는 얼티엄셀즈 공장 생산을 지연시키고 있다고 언급하기도 하였습니다.
https://finance.yahoo.com/news/american-workers-bigger-hands-other-233151546.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALjsER9-UEJJDHVOFHWNAMiT1LlD2Bd_lMllZRACHrrrxocWNwujttWK8Qy_fQ8yha0J8gf8aU_kDQrhPSLGh3-4lIpM
Yahoo Finance
American workers have bigger hands, and other lessons Panasonic learned in Tesla’s Gigafactory
As electric-vehicle battery production shifts to America, Tesla partner Panasonic's experience offers insights into what's ahead.
Forwarded from Brain and Body Research
아이센스, 올해 실적 이끌 쌍두마차는
올해 정부의 2형 당뇨 혈당기 건강보험 적용
카카오헬스케어의 당뇨 관리 서비스 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005657888?sid=105
올해 정부의 2형 당뇨 혈당기 건강보험 적용
카카오헬스케어의 당뇨 관리 서비스 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005657888?sid=105
Naver
아이센스, 올해 실적 이끌 쌍두마차는
이 기사는 2024년01월16일 10시37분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 국산 1호 연속혈당측정기(CGM) 개발사 아이센스(099190)는 올해 정부의 2형 당뇨 혈당기 건강보험 적용, 카카오헬
The Truth_투자스터디
모 인플루언서가 지금 엔켐 비싸다고 언급했다네요. 밈 주식이 된게 아닌가 싶어 다소 우려됩니다
현재 냉정하게 봤을 때 엔켐은 FEOC 이후 전해액 섹터가 부각받으며 실적보단 테마성 수급에 의해 오른면이 큽니다.
펀더멘탈 측면에서 엔켐 성장의 키는 결국 실적인데, 엘앤에프, 엘지엔솔이 입증하듯 2차전지 종목들의 4분기 실적은 좋지 않을 가능성이 높습니다.
엔켐의 경우 현재 진행되고 있는 증설의 효과가 가시화되려면 빠르게는 2분기 또는 3분기 실적부터 반영이 될 것으로 보이는데, 현재 조정이 길게 이어진다고 보수적으로 가정하면 그 때부터 다시 달리지 않을까 생각하고 있습니다.
전해액의 경우 제품 특성상 유통기한이 짧기에 양극재와 같은 장기 수주 계약은 기대하기 힘들고, 유통 기한이 2~3개월이고, 이동 시 특수용기를 사용해야하기에 주로 현지에서 조달하는 측면이 큽니다. 따라서, 전해액 수출데이터에도 향후 성장의 키가 크게 반영되지 않을 가능성이 높습니다.
결국 객관적으로 확인 가능한 지표는 CAPA와 실적으로 볼 수 있으며, 길게 볼 경우 해당 지표가 반영될 때까지 조정을 받을 수 있다고 생각합니다.
펀더멘탈 측면에서 엔켐 성장의 키는 결국 실적인데, 엘앤에프, 엘지엔솔이 입증하듯 2차전지 종목들의 4분기 실적은 좋지 않을 가능성이 높습니다.
엔켐의 경우 현재 진행되고 있는 증설의 효과가 가시화되려면 빠르게는 2분기 또는 3분기 실적부터 반영이 될 것으로 보이는데, 현재 조정이 길게 이어진다고 보수적으로 가정하면 그 때부터 다시 달리지 않을까 생각하고 있습니다.
전해액의 경우 제품 특성상 유통기한이 짧기에 양극재와 같은 장기 수주 계약은 기대하기 힘들고, 유통 기한이 2~3개월이고, 이동 시 특수용기를 사용해야하기에 주로 현지에서 조달하는 측면이 큽니다. 따라서, 전해액 수출데이터에도 향후 성장의 키가 크게 반영되지 않을 가능성이 높습니다.
결국 객관적으로 확인 가능한 지표는 CAPA와 실적으로 볼 수 있으며, 길게 볼 경우 해당 지표가 반영될 때까지 조정을 받을 수 있다고 생각합니다.