요즘 시장 분위기?

#삼성디스플레이 #OLED #아이패드

삼성디스플레이가 이번주 애플 아이패드 OLED 생산에 돌입한다. LG디스플레이는 최근 생산에 돌입한 아이패드 OLED 13인치 모델에 이어, 11인치 모델 생산도 시작할 예정이다. 올해 애플의 첫번째 OLED 아이패드 출하량 전망치는 800만대로, 지난해 나왔던 업계 기대치 1000만대보다 200만대 줄었다. 애플 OLED 아이패드 완제품 출하 예상 시점은 4월이다.

16일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 이번주 애플 아이패드 유기발광다이오드(OLED) 11인치 1종 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 생산에 들어갈 계획인 것으로 파악됐다. 디스플레이는 OLED 화소를 끄고 켤 수 있는 스위치 역할을 하는 TFT부터 생산한다.

삼성디스플레이에 앞서 LG디스플레이는 최근 13인치 아이패드 OLED 1종 TFT 생산에 들어간 상태다. 삼성디스플레이와 비슷한 시기 LG디스플레이도 11인치 아이패드 OLED TFT 생산에 들어갈 것으로 전망된다.

애플이 올해 처음 출시하는 OLED 아이패드는 13인치와 11인치 2종으로 구성된다. LG디스플레이는 13인치와 11인치 2종 모두, 삼성디스플레이는 11인치 1종만 생산한다. 삼성디스플레이는 13인치 모델도 개발과제를 진행했지만, 당장은 11인치 모델만 생산한다.

올해 애플 OLED 아이패드 출하량 전망치는 최근 800만대로 줄었다. 지난해에는 1000만대라는 수치가 업계에서 회자됐지만, 올해 업황이 좋지 않고 애플의 IT 제품 판매도 부진하다.

LG디스플레이에 이어 삼성디스플레이도 아이패드 OLED 생산에 들어가지만, 생산수율과 제조원가 등은 국내 두 패널 업체 실적에 변수가 될 수 있다. 애플의 아이패드 OLED 양산이 이번이 처음이어서 아직 생산수율이 안정적이진 않다.

패널 업체별 강점과 환경도 다르다. 삼성디스플레이는 LTPO TFT 양산 경험에서 앞서고, LG디스플레이는 발광층을 2개 층으로 쌓는 투 스택 탠덤(Two Stack Tandem) 양산 경험이 상대적으로 많다.

공장 감가상각도 변수다. LG디스플레이는 6세대 IT용 OLED 라인인 경기 파주 E6-4 라인을 이번에 처음 가동한다. LG디스플레이는 지난 2021년 E6-4에 올해 3월까지 3조3000억원을 투자한다고 밝힌 데 이어, 지난해 12월 유상증자 추진계획을 밝히며 해당 라인에 올해 2분기부터 4분기까지 1038억원을 투자하겠다고 설명했다. 올해부터 E6-4에서 양산하는 OLED 가격에 감가상각이 영향을 미친다. 반면, 삼성디스플레이는 감가상각이 끝난 충남 아산 A3 라인에서 아이패드 OLED를 생산할 계획이어서, 제조원가에서 상대적으로 여유가 있다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25343

재생에너지 주가 급락 과도

-트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인

-당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단

-1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음

-트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서 발전사업자들은 단가가 싼 풍력, 태양광을 우선 추가할 수 밖에 없고 2) 오바마가 입법화한 5년간의 보조금 제도가 트럼프1기에 작동했기 때문

-트럼프 2기에는 1기보다 월등히 좋은 상황. IRA는 10년간의 보조금 제도이고, 기술의 발전으로 풍력, 태양광의 경쟁발전원들 대비 가격 경쟁력이 당시보다 더 높아져

-트럼프가 IRA를 무력화 시키기 위해서는 상하원을 절대적으로 공화당이 차지하고, 공화당내에서도 이탈표가 없어야 함. 이 구도를 만드는 것은 현실적으로 불가능에 가까워. 트럼프 1기에도 5년간의 재생에너지 보조금에 대해 무력화 시키는 입법을 하지 못함

-2025~2028년 미국의 풍력, 태양광 시장은 트럼프가 되더라도 사상 최대의 호황을 누릴 가능성이 높아

-트럼프발작을 매수 기회로 삼기를 권고

병화형님 2차전지는 쏙뺴고 얘기하시네요. 2차전지도 IRA 수혜 섹터입니다.

웬만한.... 전문가들 분석보다 나은 퀄리티를 보여주시는 부동산 사장님

https://m.blog.naver.com/malname32/223325448561

2024.01.17 16:14:54
기업명: 진에어(시가총액: 6,671억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 개별

매출액 : 3,432억(예상치 : 2,949억)
영업익 : 462억(예상치 : 114억)
순이익 : 439억(예상치 : 168억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 3,432억/ 462억/ 439억
2023.3Q 3,225억/ 326억/ 210억
2023.2Q 2,590억/ 178억/ 108억
2023.1Q 3,525억/ 849억/ 600억
2022.4Q 2,250억/ 116억/ 513억

* 변동요인
여행수요 증대에 따른 매출 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117800291
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272450

농구천재 - 대만의 전력기기 텐베거 회사 - Fortune Electric

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223324552098

#전력기기 #농구천재

엘앤에프, 레드우드, 파나소닉, 도요타

불확실성이 주식시장을 지배하는 나날입니다. 혼란과 공포가 시장을 지배하지만, 그런 시장을 떠날 것이 아니라면 이럴 때일수록 자신이 투자한 기업의 본질에 집중할 필요가 있습니다. 오늘 엘앤에프가 공시를 통해 1월 29일부터 코스피 시장에서의 거래를 공식화했습니다. 불확실성 하나가 제거되었습니다. 이제 엘앤에프에 투자하고 있거나 투자할 계획을 하고 있다면 “엘앤에프와 레드우드 머티리얼즈의 협업이 언제 어떤 방식으로 확정 발표될지에 집중”할 필요가 있습니다. 엘앤에프와 레드우드 머티리얼즈의 협업 방식이 “양자 JV”가 될지 아니면 시장에 알려진 것처럼 “제3자가 참여하는 협업 형태”가 될지는 아직 불분명합니다. 다.......

#무영 #mooyoung_2022

📜📜📜본문보기📜📜📜

2년 후를 기대하는데, 내가 2주만에 지치겠는가
#고니 님

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=kyoung_bum&logNo=223325752512&navType=by

#일진전기

주담통 카페에 누가 올리셨던데 회사에 관심있는 분들은 읽어보셔도 좋을듯 함

https://m.cafe.naver.com/ircall/14207

☑️ 엔켐, 신주 11만주 추가 상장…우선주 전환 물량

엔켐의 신주가 추가 상장된다.

18일 한국거래소 따르면 지난 15일 엔켐은 우선주의 보통주 전환으로 발행된 신주 10만6137주가 이날 상장된다고 공시했다.

엔켐 우선주의 보통주 전환가액은 5만5648원과 5만9150원이다. 이번 추가 상장으로 엔켐의 상장주식총수는 1660만8501주로 늘어나게 된다.

다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 우선주는, 발행은 우선주의 형태지만 일정 기간이 지난 후 보통주로 전환할 수 있는 주식이다.

https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202401180742328167cd1e7f0bdf_23

📌 피엔티(시가총액: 9,438억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.01.18 09:51:07 (현재가 : 41,500원, +0.97%)

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 전극공정 장비
공급지역 : -
계약금액 : 1,145억

계약시작 : 2024-01-17
계약종료 : 2024-11-16
계약기간 : 10개월
매출대비 : 27.39%
기간감안 : 27.39%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240118900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137400

📈기업명 : 메디톡스(086900)
✨기관명 : SK증권
[이동건]

📑요약
▶ 4Q23 Pre: 뉴럭스 출시 효과는 긍정적. 다만 소송 비용 이슈는 ing...
▶ 2024년 뉴럭스가 매출 성장의 핵심. 소송 및 미국 직판 비용은 변수
▶ 뉴럭스 해외 출시를 기점으로 해소될 밸류 부담. 소송 결과들도 주목

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003811501?sid=105

백번 동의합니다.

그는 구체적으로 “삼성전자가 지금 당장 착수해야 하는 것은 적어도 AI 반도체에 대해서는 갑의 위치를 다 잊어 버리고 철저하게 을의 위치에서 다시 시작해야 한다는 것, 그리고 패키징을 예전의 전공정-후공정으로 나누던 시절 소홀히 하던 습관을 버려야 한다는 것, AI 반도체라도 같은 AI 반도체 자체가 아니라 작동 알고리즘에 특화된 연산에 최적화된 프로세서에 대해 맞춤형으로 모듈 설계가 필요하다는 것” 등을 주문하면서, 과거 일본 반도체가 한국에 패권을 내줬듯이 한국 반도체 산업이 다시 패권을 내줄 수 있다고 했다. 삼성전자를 비롯한 국내 반도체 산업이 위기감을 가져야 한다는 것이다.

FDA "오리지널에서 바이오시밀러 교체, 안전성 차이 없다"
- https://naver.me/G3XF9nfa

아일리아시밀러부터 얼릉 바꾸자~

지지부진한 삼천당제약 주가를 보며 주주로서 드는 생각은.. 아일리아시밀러 퍼스트무버임은 점점 확실해지고 있지만..
주가 측면에서는 아래 네 가지 없이는 오르기 힘들 것이라고 생각하고 있습니다.

1) 유럽 계약 추가 공시 (10개국 발표 및 파트너사 공개)
2) 미국 계약
3) 국내, 일본, 캐나다 품목 신청 허가 등..
4) S-PASS ?

그 이전까지는 미 연준 금리 관련 스탠스와 시장 흐름에 좌우될 수 밖에 없을 것으로 판단됩니다.
지금은 전반적으로 같이 장이 흐르고 있으니 같이 안좋을 수 밖에 없습니다만,
그걸 감안해도 7 초반은 바닥에 가까운 (바닥인지는 모름) 주가가 아닐까 개인적으로 판단하고 있습니다.
보수적으로 감안 시 위 사항이 떴다고해도 주가가 예상만큼 오르지 않을 수 있습니다.
하지만, 늦어도 숫자가 찍히는 2025년에는 지금과는 다른 위치에서 놀 것이라고 생각합니다.

투자에 참고 부탁 드립니다.