Forwarded from Nihil's view of data & information
현재 기준으로 나트륨배터리와 LFP배터리는 동일 용량기준일 때, LFP배터리의 원가가 더 저렴한 것으로 나타나고 있습니다.
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
------------
LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
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LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)
Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
☑️ 엘에스엘앤에프배터리솔루션, 77억 규모 전구체 생산 설비 취득한다
엘에스엘앤에프배터리솔루션이 전구체 생산 설비 확보에 박차를 가한다.
엘에스엘앤에프배터리솔루션은 16일 ㈜고려소재개발, ㈜아이셈으로부터 전구체 생산을 위한 공장 생산 설비를 취득 결정했다고 공시했다.
취득가액은 ㈜고려소재개발 57억9000만원, ㈜아이셈 19억9000만원 규모이며 이는 각각 최근 사업연도말 자산총액(100억원)의 57.9%, 19.9%에 해당한다.
공사 진도에 따른 대금 지급을 통한 취득 예정일은 2024년 12월 31일이다.
엘에스엘앤에프배터리솔루션은 LS그룹과 엘앤에프가 양극재 핵심 소재인 전구체 사업을 위해 설립한 합작회사(JV)다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=610818
엘에스엘앤에프배터리솔루션이 전구체 생산 설비 확보에 박차를 가한다.
엘에스엘앤에프배터리솔루션은 16일 ㈜고려소재개발, ㈜아이셈으로부터 전구체 생산을 위한 공장 생산 설비를 취득 결정했다고 공시했다.
취득가액은 ㈜고려소재개발 57억9000만원, ㈜아이셈 19억9000만원 규모이며 이는 각각 최근 사업연도말 자산총액(100억원)의 57.9%, 19.9%에 해당한다.
공사 진도에 따른 대금 지급을 통한 취득 예정일은 2024년 12월 31일이다.
엘에스엘앤에프배터리솔루션은 LS그룹과 엘앤에프가 양극재 핵심 소재인 전구체 사업을 위해 설립한 합작회사(JV)다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=610818
블로터
엘에스엘앤에프배터리솔루션, 77억 규모 전구체 생산 설비 취득한다
엘에스엘앤에프배터리솔루션이 전구체 생산 설비 확보에 박차를 가한다.엘에스엘앤에프배터리솔루션은 16일 ㈜고려소재개발, ㈜아이셈으로부터 전구체 생산을 위한 공장 생산 설비를 취득 결정했다고 공시했다. 취득가액은 ㈜고려소재개발 57억9000만원, ㈜아이셈 19억9000만원 규모이며 이는 각
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LG디스플레이(시가총액: 4조 6,051억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024.01.16 17:36:13 (현재가 : 12,870원, -2.13%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 73,958억(예상치 : 70,553억/ +5%)
영업익 : 1,319억(예상치 : 892억/ +48%)
순이익 : 506억(예상치 : 634억/ -20%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 73,958억/ 1,319억/ 506억/ +48%
2023.3Q 47,853억/ -6,621억/ -7,754억/ -16%
2023.2Q 47,386억/ -8,815억/ -6,988억/ +3%
2023.1Q 44,111억/ -10,984억/ -11,531억/ -9%
2022.4Q 73,016억/ -8,757억/ -20,938억/ -29%
* 변동요인
글로벌 경기 불확실성 지속에 따른 소비 둔화와 전방산업 수요 부진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116800496
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034220
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024.01.16 17:36:13 (현재가 : 12,870원, -2.13%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 73,958억(예상치 : 70,553억/ +5%)
영업익 : 1,319억(예상치 : 892억/ +48%)
순이익 : 506억(예상치 : 634억/ -20%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 73,958억/ 1,319억/ 506억/ +48%
2023.3Q 47,853억/ -6,621억/ -7,754억/ -16%
2023.2Q 47,386억/ -8,815억/ -6,988억/ +3%
2023.1Q 44,111억/ -10,984억/ -11,531억/ -9%
2022.4Q 73,016억/ -8,757억/ -20,938억/ -29%
* 변동요인
글로벌 경기 불확실성 지속에 따른 소비 둔화와 전방산업 수요 부진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116800496
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034220
Forwarded from 연속학현측정기
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기록하고 발견하는 나의 라이프레시피, 파스타
Forwarded from 너쟁이의 성실한 추추생활
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"셀 3사 당분간 어려울 것…엔켐이 독주하는 이유" / 이창환 하이투자증권 영업부장
[출발! 성공 투자]
- 출연 : 이창환 하이투자증권 영업부장
- 진행 : 박민영 MTN 앵커
[타임라인]
00:00 오프닝
00:57 Q. 삼성SDI 신저가 vs 엔켐 신고가, 희비 엇갈린 2차전지 대응은?
02:00 11/14 공략주 '동화기업' 수익률 +26.9%
05:25 Q. 저평가 vs 피크아웃 우려, 자동차주 향방은?
09:05 개장 전 공략주 : 에스엠
14:03 12/19 공략주 '솔루엠' 수익률 +7.33%
#IRA #2차전지 #중국산배터리…
- 출연 : 이창환 하이투자증권 영업부장
- 진행 : 박민영 MTN 앵커
[타임라인]
00:00 오프닝
00:57 Q. 삼성SDI 신저가 vs 엔켐 신고가, 희비 엇갈린 2차전지 대응은?
02:00 11/14 공략주 '동화기업' 수익률 +26.9%
05:25 Q. 저평가 vs 피크아웃 우려, 자동차주 향방은?
09:05 개장 전 공략주 : 에스엠
14:03 12/19 공략주 '솔루엠' 수익률 +7.33%
#IRA #2차전지 #중국산배터리…
Forwarded from 돌다리🚦 (돌다리🚦)
국내 주식시장의 디스카운트 원인과 주주 보호 미흡 문제 (슈카횽아)
- 주주 보호 미흡 문제 해결 방안 모색
- 슈카월드와 협력하여 주주 보호 미흡 문제 해결 방안 도출
- 주주 의사에 반하는 의사결정 방지 시스템 개발
- 주식시장에 대한 전문가 의견 수집
- 국내외 투자자들의 의견 수집
코리아 디스카운트 원인
- 코리아 디스카운트는 우리나라 주식이 다른 나라 외국 주식들에 비해서 가격이 상대적으로 낮은 것을 의미함
- 국내외 투자자이나 전문가들은 한결같이 국내 기업들의 주주 보호 미흡을 지적하고 있음
- 예를 들어보자면 특정 대주주들의 어떤 경쟁력이나 이익을 위한 우리가 흔히 말하는 쪼개기 상장을 한다든지 아니면 그들에 관련하여 있는 돈을 모든 주주들에게 공평하게 나눠 상생을 해야 되는데 그게 싫기 때문에 보유금으로 놔두고 배당을 많이 주지 않고 우리나라 기업들은 주주 환원이 미흡한 주식으로 국내외적으로 어떻게 보면 악명을 갖고 있음, 이를 막아야 될 이사회는 기업의 이사회가 의무가 있음에도 유명무실한 것 또한 가슴 아픈 일
- 국내 주식에 투자하라고 항상 말씀을 드리고 싶지만 기업들이 우리의 이익을 위한 결정을 아닌 거기에 투자를 한 주주들의 결정이 아닌 그런 의사결정을 하고 있다면은 어떻게 우리 기업에 투자해 달라고 우리 청년들에게 또는 국내외 투자자들에게 우리가 설득을 할 수 있겠나?
- 주주 보호 미흡이라는 거는 우리나라 기업들이 의사결정을 할 때 주주들의 의사에 반하거나 주주들의 이익에 반하는 결정을 내린다는 사실임
- 주주 보호 미흡 문제 해결 방안 모색
- 슈카월드와 협력하여 주주 보호 미흡 문제 해결 방안 도출
- 주주 의사에 반하는 의사결정 방지 시스템 개발
- 주식시장에 대한 전문가 의견 수집
- 국내외 투자자들의 의견 수집
코리아 디스카운트 원인
- 코리아 디스카운트는 우리나라 주식이 다른 나라 외국 주식들에 비해서 가격이 상대적으로 낮은 것을 의미함
- 국내외 투자자이나 전문가들은 한결같이 국내 기업들의 주주 보호 미흡을 지적하고 있음
- 예를 들어보자면 특정 대주주들의 어떤 경쟁력이나 이익을 위한 우리가 흔히 말하는 쪼개기 상장을 한다든지 아니면 그들에 관련하여 있는 돈을 모든 주주들에게 공평하게 나눠 상생을 해야 되는데 그게 싫기 때문에 보유금으로 놔두고 배당을 많이 주지 않고 우리나라 기업들은 주주 환원이 미흡한 주식으로 국내외적으로 어떻게 보면 악명을 갖고 있음, 이를 막아야 될 이사회는 기업의 이사회가 의무가 있음에도 유명무실한 것 또한 가슴 아픈 일
- 국내 주식에 투자하라고 항상 말씀을 드리고 싶지만 기업들이 우리의 이익을 위한 결정을 아닌 거기에 투자를 한 주주들의 결정이 아닌 그런 의사결정을 하고 있다면은 어떻게 우리 기업에 투자해 달라고 우리 청년들에게 또는 국내외 투자자들에게 우리가 설득을 할 수 있겠나?
- 주주 보호 미흡이라는 거는 우리나라 기업들이 의사결정을 할 때 주주들의 의사에 반하거나 주주들의 이익에 반하는 결정을 내린다는 사실임
Forwarded from 지식 책꽂이 (이대호 기자)
인플루언서의 힘!
(물론 대통령 행사는 '답정너'지만..)
예전에는 잘 몰랐는데
최근 슈카월드 코믹스에 올라온
코리아 디스카운트, 거버넌스 문제
그리고 투자의 본질에 관한 내용을 보면
정말로 좋은 영향을 주시는 분이라는 생각이 듭니다.
(주식/경제 셀럽 중에 제가 아직 친분이 없는 분;;)
거버넌스 문제는
그동안 수많은 자산운용사들이 싸워왔고
수많은 언론에서 지적을 해왔다는 점도 알아주셨으면 합니다.
이제서야 조금씩 달라질 기미가 보이네요.
(문제는 국회 표결이겠습니다만...)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295160
(물론 대통령 행사는 '답정너'지만..)
예전에는 잘 몰랐는데
최근 슈카월드 코믹스에 올라온
코리아 디스카운트, 거버넌스 문제
그리고 투자의 본질에 관한 내용을 보면
정말로 좋은 영향을 주시는 분이라는 생각이 듭니다.
(주식/경제 셀럽 중에 제가 아직 친분이 없는 분;;)
거버넌스 문제는
그동안 수많은 자산운용사들이 싸워왔고
수많은 언론에서 지적을 해왔다는 점도 알아주셨으면 합니다.
이제서야 조금씩 달라질 기미가 보이네요.
(문제는 국회 표결이겠습니다만...)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295160
연합인포맥스
슈카월드, 尹에 "기업들 주주 이익 반하는 결정…해결해 달라"(종합)
인기 경제·금융 유튜브 채널인 '슈카월드'를 운영하는 유튜버 전석재 씨가 윤석열 대통령에게 기업들이 주주 이익에 반하는 결정을 하는 것을 막을 방안을 마련해 달라고 요청했다.전 씨는 17일 여의도 한국거래...
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
시장 하락 요인 총정리. 시황맨
◎ 유동성 공급자가 없는
당초 3월 인하를 당연시 하던 분위기가 연이은 당국자들의 발언으로 약해졌습니다. 독일 지표 하락에 혹시나 했던 유럽도 빠른 금리인하는 없다는 언급들이 보도되었구요.
고용이나 물가 지표 보니 3월에 정말 안 내릴 것 같다는 분위기가 커졌고 연말 랠리의 요인 중 하나가 약해지며 지수는 빠지는 겁니다.
또 연일 중국 증시도 부진한데. 경제 안 좋다는데 부양책은 딱히 나오는 것은 없습니다.
미국, 유럽, 중국이 다 돈 풀어 줄게. 이런 메세지가 나오지 않다 보니 환율은 오르고 증시는 하락 합니다.
◎ 실적에 대한 불신
우리 증시 상승의 또 한 축은 실적 턴입니다. 그런데 삼성전자, LG에너지솔루션의 실적이 예상과 너무 큰 차이를 보여주면서 전망치를 수정하는 움직임이 연초에 나타났죠.
코스피 연간 실적 추정치 하향이 이어지면서 그만큼 지수도 하향 조정되는 모습이 나타났습니다.
◎ 갑자기 이어진 정세 문제
홍해 문제, 대만 선거, 북한 재료가 있는 가운데 트럼프가 다시 부각되는 점도 불확실성 요인입니다.
지금의 인플레이션이 공급망 문제에서 비롯된 측면이 있는데 홍해 문제가 호르무즈 해협까지 번지게 되면 원자재, 부품 조달에 문제가 생길 수 있죠.
특히 금리 인하 기대감이 약해진 점과 맞물리며 정세 불안은 달러 강세를 유발하는 이유가 됩니다.
◎ 호재는 없을까
많이 하락하면 호재 자체는 찾아 보기 힘듭니다. 이 때는 정말 많이 하락했다 자체가 재료가 되는 측면이 있습니다.
오전에도 설명 드렸듯 코스피 ADR은 75 수준으로 과매도권으로 내려왔고 코스닥 하락 종목수는 장중 역대 2~3위권에서 왔다 갔다 하고 있습니다.
물론 절대 과매도 구간은 아닙니다. 현재 기준 코스피 PBR은 0.8배 후반 정도라 절대 바닥인 0.83배 수준 보다는 높긴 합니다.
다만 대부분 재료를 '터졌다'에 근접한 수준으로 반영된 지수는 종목들 가격 부담을 거의 제거해준 측면도 있습니다.
또 이번 하락은 한편으로 연초 매도 수급이 강한 우리 증시 시기적 특성과 맞물리는 측면도 있죠. 이 부분은 상당히 진행된 것으로 판단합니다.
공포감 속에 뭐를 고르지에 대한 고민도 시작해야할 시기로 보여집니다.
◎ 유동성 공급자가 없는
당초 3월 인하를 당연시 하던 분위기가 연이은 당국자들의 발언으로 약해졌습니다. 독일 지표 하락에 혹시나 했던 유럽도 빠른 금리인하는 없다는 언급들이 보도되었구요.
고용이나 물가 지표 보니 3월에 정말 안 내릴 것 같다는 분위기가 커졌고 연말 랠리의 요인 중 하나가 약해지며 지수는 빠지는 겁니다.
또 연일 중국 증시도 부진한데. 경제 안 좋다는데 부양책은 딱히 나오는 것은 없습니다.
미국, 유럽, 중국이 다 돈 풀어 줄게. 이런 메세지가 나오지 않다 보니 환율은 오르고 증시는 하락 합니다.
◎ 실적에 대한 불신
우리 증시 상승의 또 한 축은 실적 턴입니다. 그런데 삼성전자, LG에너지솔루션의 실적이 예상과 너무 큰 차이를 보여주면서 전망치를 수정하는 움직임이 연초에 나타났죠.
코스피 연간 실적 추정치 하향이 이어지면서 그만큼 지수도 하향 조정되는 모습이 나타났습니다.
◎ 갑자기 이어진 정세 문제
홍해 문제, 대만 선거, 북한 재료가 있는 가운데 트럼프가 다시 부각되는 점도 불확실성 요인입니다.
지금의 인플레이션이 공급망 문제에서 비롯된 측면이 있는데 홍해 문제가 호르무즈 해협까지 번지게 되면 원자재, 부품 조달에 문제가 생길 수 있죠.
특히 금리 인하 기대감이 약해진 점과 맞물리며 정세 불안은 달러 강세를 유발하는 이유가 됩니다.
◎ 호재는 없을까
많이 하락하면 호재 자체는 찾아 보기 힘듭니다. 이 때는 정말 많이 하락했다 자체가 재료가 되는 측면이 있습니다.
오전에도 설명 드렸듯 코스피 ADR은 75 수준으로 과매도권으로 내려왔고 코스닥 하락 종목수는 장중 역대 2~3위권에서 왔다 갔다 하고 있습니다.
물론 절대 과매도 구간은 아닙니다. 현재 기준 코스피 PBR은 0.8배 후반 정도라 절대 바닥인 0.83배 수준 보다는 높긴 합니다.
다만 대부분 재료를 '터졌다'에 근접한 수준으로 반영된 지수는 종목들 가격 부담을 거의 제거해준 측면도 있습니다.
또 이번 하락은 한편으로 연초 매도 수급이 강한 우리 증시 시기적 특성과 맞물리는 측면도 있죠. 이 부분은 상당히 진행된 것으로 판단합니다.
공포감 속에 뭐를 고르지에 대한 고민도 시작해야할 시기로 보여집니다.
Forwarded from 제이지의 투자이야기
#삼성디스플레이 #OLED #아이패드
삼성디스플레이가 이번주 애플 아이패드 OLED 생산에 돌입한다. LG디스플레이는 최근 생산에 돌입한 아이패드 OLED 13인치 모델에 이어, 11인치 모델 생산도 시작할 예정이다. 올해 애플의 첫번째 OLED 아이패드 출하량 전망치는 800만대로, 지난해 나왔던 업계 기대치 1000만대보다 200만대 줄었다. 애플 OLED 아이패드 완제품 출하 예상 시점은 4월이다.
16일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 이번주 애플 아이패드 유기발광다이오드(OLED) 11인치 1종 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 생산에 들어갈 계획인 것으로 파악됐다. 디스플레이는 OLED 화소를 끄고 켤 수 있는 스위치 역할을 하는 TFT부터 생산한다.
삼성디스플레이에 앞서 LG디스플레이는 최근 13인치 아이패드 OLED 1종 TFT 생산에 들어간 상태다. 삼성디스플레이와 비슷한 시기 LG디스플레이도 11인치 아이패드 OLED TFT 생산에 들어갈 것으로 전망된다.
애플이 올해 처음 출시하는 OLED 아이패드는 13인치와 11인치 2종으로 구성된다. LG디스플레이는 13인치와 11인치 2종 모두, 삼성디스플레이는 11인치 1종만 생산한다. 삼성디스플레이는 13인치 모델도 개발과제를 진행했지만, 당장은 11인치 모델만 생산한다.
올해 애플 OLED 아이패드 출하량 전망치는 최근 800만대로 줄었다. 지난해에는 1000만대라는 수치가 업계에서 회자됐지만, 올해 업황이 좋지 않고 애플의 IT 제품 판매도 부진하다.
LG디스플레이에 이어 삼성디스플레이도 아이패드 OLED 생산에 들어가지만, 생산수율과 제조원가 등은 국내 두 패널 업체 실적에 변수가 될 수 있다. 애플의 아이패드 OLED 양산이 이번이 처음이어서 아직 생산수율이 안정적이진 않다.
패널 업체별 강점과 환경도 다르다. 삼성디스플레이는 LTPO TFT 양산 경험에서 앞서고, LG디스플레이는 발광층을 2개 층으로 쌓는 투 스택 탠덤(Two Stack Tandem) 양산 경험이 상대적으로 많다.
공장 감가상각도 변수다. LG디스플레이는 6세대 IT용 OLED 라인인 경기 파주 E6-4 라인을 이번에 처음 가동한다. LG디스플레이는 지난 2021년 E6-4에 올해 3월까지 3조3000억원을 투자한다고 밝힌 데 이어, 지난해 12월 유상증자 추진계획을 밝히며 해당 라인에 올해 2분기부터 4분기까지 1038억원을 투자하겠다고 설명했다. 올해부터 E6-4에서 양산하는 OLED 가격에 감가상각이 영향을 미친다. 반면, 삼성디스플레이는 감가상각이 끝난 충남 아산 A3 라인에서 아이패드 OLED를 생산할 계획이어서, 제조원가에서 상대적으로 여유가 있다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25343
삼성디스플레이가 이번주 애플 아이패드 OLED 생산에 돌입한다. LG디스플레이는 최근 생산에 돌입한 아이패드 OLED 13인치 모델에 이어, 11인치 모델 생산도 시작할 예정이다. 올해 애플의 첫번째 OLED 아이패드 출하량 전망치는 800만대로, 지난해 나왔던 업계 기대치 1000만대보다 200만대 줄었다. 애플 OLED 아이패드 완제품 출하 예상 시점은 4월이다.
16일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 이번주 애플 아이패드 유기발광다이오드(OLED) 11인치 1종 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 생산에 들어갈 계획인 것으로 파악됐다. 디스플레이는 OLED 화소를 끄고 켤 수 있는 스위치 역할을 하는 TFT부터 생산한다.
삼성디스플레이에 앞서 LG디스플레이는 최근 13인치 아이패드 OLED 1종 TFT 생산에 들어간 상태다. 삼성디스플레이와 비슷한 시기 LG디스플레이도 11인치 아이패드 OLED TFT 생산에 들어갈 것으로 전망된다.
애플이 올해 처음 출시하는 OLED 아이패드는 13인치와 11인치 2종으로 구성된다. LG디스플레이는 13인치와 11인치 2종 모두, 삼성디스플레이는 11인치 1종만 생산한다. 삼성디스플레이는 13인치 모델도 개발과제를 진행했지만, 당장은 11인치 모델만 생산한다.
올해 애플 OLED 아이패드 출하량 전망치는 최근 800만대로 줄었다. 지난해에는 1000만대라는 수치가 업계에서 회자됐지만, 올해 업황이 좋지 않고 애플의 IT 제품 판매도 부진하다.
LG디스플레이에 이어 삼성디스플레이도 아이패드 OLED 생산에 들어가지만, 생산수율과 제조원가 등은 국내 두 패널 업체 실적에 변수가 될 수 있다. 애플의 아이패드 OLED 양산이 이번이 처음이어서 아직 생산수율이 안정적이진 않다.
패널 업체별 강점과 환경도 다르다. 삼성디스플레이는 LTPO TFT 양산 경험에서 앞서고, LG디스플레이는 발광층을 2개 층으로 쌓는 투 스택 탠덤(Two Stack Tandem) 양산 경험이 상대적으로 많다.
공장 감가상각도 변수다. LG디스플레이는 6세대 IT용 OLED 라인인 경기 파주 E6-4 라인을 이번에 처음 가동한다. LG디스플레이는 지난 2021년 E6-4에 올해 3월까지 3조3000억원을 투자한다고 밝힌 데 이어, 지난해 12월 유상증자 추진계획을 밝히며 해당 라인에 올해 2분기부터 4분기까지 1038억원을 투자하겠다고 설명했다. 올해부터 E6-4에서 양산하는 OLED 가격에 감가상각이 영향을 미친다. 반면, 삼성디스플레이는 감가상각이 끝난 충남 아산 A3 라인에서 아이패드 OLED를 생산할 계획이어서, 제조원가에서 상대적으로 여유가 있다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25343
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삼성디스플레이, 이번주 애플 아이패드 OLED 생산 돌입...11인치 모델 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성디스플레이가 이번주 애플 아이패드 OLED 11인치 모델 생산에 돌입한다. LG디스플레이는 13인치 아이패드 OLED 모델에 이어, 11인치 모델 생산도 시작할 예정이다. 올해 애플의 첫번째 OLED 아이패드 출하량 ...
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
재생에너지 주가 급락 과도
-트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인
-당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단
-1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음
-트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서 발전사업자들은 단가가 싼 풍력, 태양광을 우선 추가할 수 밖에 없고 2) 오바마가 입법화한 5년간의 보조금 제도가 트럼프1기에 작동했기 때문
-트럼프 2기에는 1기보다 월등히 좋은 상황. IRA는 10년간의 보조금 제도이고, 기술의 발전으로 풍력, 태양광의 경쟁발전원들 대비 가격 경쟁력이 당시보다 더 높아져
-트럼프가 IRA를 무력화 시키기 위해서는 상하원을 절대적으로 공화당이 차지하고, 공화당내에서도 이탈표가 없어야 함. 이 구도를 만드는 것은 현실적으로 불가능에 가까워. 트럼프 1기에도 5년간의 재생에너지 보조금에 대해 무력화 시키는 입법을 하지 못함
-2025~2028년 미국의 풍력, 태양광 시장은 트럼프가 되더라도 사상 최대의 호황을 누릴 가능성이 높아
-트럼프발작을 매수 기회로 삼기를 권고
-트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인
-당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단
-1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음
-트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서 발전사업자들은 단가가 싼 풍력, 태양광을 우선 추가할 수 밖에 없고 2) 오바마가 입법화한 5년간의 보조금 제도가 트럼프1기에 작동했기 때문
-트럼프 2기에는 1기보다 월등히 좋은 상황. IRA는 10년간의 보조금 제도이고, 기술의 발전으로 풍력, 태양광의 경쟁발전원들 대비 가격 경쟁력이 당시보다 더 높아져
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유진투자증권 코스닥벤처팀
재생에너지 주가 급락 과도 -트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인 -당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단 -1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음 -트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서…
병화형님 2차전지는 쏙뺴고 얘기하시네요. 2차전지도 IRA 수혜 섹터입니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.01.17 16:14:54
기업명: 진에어(시가총액: 6,671억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 개별
매출액 : 3,432억(예상치 : 2,949억)
영업익 : 462억(예상치 : 114억)
순이익 : 439억(예상치 : 168억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 3,432억/ 462억/ 439억
2023.3Q 3,225억/ 326억/ 210억
2023.2Q 2,590억/ 178억/ 108억
2023.1Q 3,525억/ 849억/ 600억
2022.4Q 2,250억/ 116억/ 513억
* 변동요인
여행수요 증대에 따른 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117800291
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272450
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Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
엘앤에프, 레드우드, 파나소닉, 도요타
불확실성이 주식시장을 지배하는 나날입니다. 혼란과 공포가 시장을 지배하지만, 그런 시장을 떠날 것이 아니라면 이럴 때일수록 자신이 투자한 기업의 본질에 집중할 필요가 있습니다. 오늘 엘앤에프가 공시를 통해 1월 29일부터 코스피 시장에서의 거래를 공식화했습니다. 불확실성 하나가 제거되었습니다. 이제 엘앤에프에 투자하고 있거나 투자할 계획을 하고 있다면 “엘앤에프와 레드우드 머티리얼즈의 협업이 언제 어떤 방식으로 확정 발표될지에 집중”할 필요가 있습니다. 엘앤에프와 레드우드 머티리얼즈의 협업 방식이 “양자 JV”가 될지 아니면 시장에 알려진 것처럼 “제3자가 참여하는 협업 형태”가 될지는 아직 불분명합니다. 다.......
#무영 #mooyoung_2022
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