수출데이터 보시는 분들은 어느 정도 실적감소는 예측할 수 있었겠지만, 이 정도 예상하신 분들이 계실지..?

금일 엔켐의 경우 주가가 급등했는데, 처음에는 급등의 결과가 어제 공지 올라온 선대인 방송의 영향으로 생각했습니다.

확인해보니 우선 전해액 네 기업 모두 올랐고, 수급 동향을 보니 엔켐, 동화기업, 덕산테코피아의 경우 외국인 수급이 붙어 올랐다는 특징이 있었습니다.

메리츠 이수정 연구원님 시황 정리에 따르면 위와 같은 이유로 주가가 올랐다고 하는데, 그렇다면 솔브레인 홀딩스에만 외국인 수급이 붙지 않은 것이 이해가 갑니다.

엔켐의 경우 자회사 티디엘과 전고체가 엮여있고,
덕산의 경우 자회사 세븐킹에너지가 전고체로..
동화기업의 경우 전고체 배터리용 전해액 연구 국책과제업체에 선정돼 관련 연구를 진행하고 있는 점을 알 수 있습니다.

문제는 아직 전고체가 해당 기업의 미래 먹거리일 수는 있지만, 현재 실적과 연관될 건덕지가 아니기 때문에 해당 건으로 주가가 오른게 맞다면 해당 수급의 경우 단기적으로 빠질 수 있다는 점은 염두해둬야 할 것 같습니다.
(그럼에도 솔브레인홀딩스 주가가 오른 점은 긍정적으로 보고 싶습니다)

보유자로써 FEOC 최대 수혜자인 전해액 섹터가 부각 받아 주가가 오른 것이라면 Best 시나리오이긴 하나, 단기간의 급등 (특히 엔켐) 과 엘엔에프의 저조한 실적 (사실 어느 정도 예상된 부분이긴 하지만) 이 2차전지 전체 섹터 분위기 및 전해액 섹터 주가에 어떤 영향을 미칠지는 알 수가 없어 다소 조심스러운 것이 사실입니다. 다만, 전고체 테마로 엮여있지 않은 솔브레인홀딩스 주가도 같이 오른 점은 긍정적으로 보고 싶습니다.

다만, 엔켐의 경우 주가가 오버슈팅한 것은 사실이라서 다소 조심스럽니다. 다만, 2025~26년 성장을 바라볼 때 여전히 저평가라고 생각하고 단기간 주가를 보고 투자한 것은 아니게 당분간은 stay 하며 상황을 지켜볼 예정입니다. (보유자로써 내용 정리한 점 참고 부탁 드리며 종목 추천 아닙니다.)

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202105241323369774e8b8a793f7_1/article.html

관련 기사 찾아보니 이미 2021년에 있었던 기사네요.
21년 기사를 재탕해서 다시 주가 띄운건 무슨 의도인건지 모르겠네요;

엘앤에프 4분기 실적 발표(+회사 부연 설명) https://m.blog.naver.com/shmoon305/223323266175

옵티머스, 셔츠를 접을 수 있음

일론 머스크 - 중요 참고: Optimus는 아직 이 작업을 자율적으로 수행할 수는 없지만, 확실히 임의의 환경에서 완전히 자율적으로 수행할 수 있게 될 것(셔츠가 하나만 있는 상자가 있는 고정 테이블은 필요하지 않게될것)

Milan kovac(옵티머스 엔지니어): 원격 조작을 통해 점점 더 복잡해지는 작업은 다음과 같습니다

- 현재 하드웨어가 이러한 작업을 수행할 수 있는 뛰어난 능력을 갖추고 있는지 확인합니다. 이제 대부분 SW/AI 작업입니다
- e2e 신경망을 자율적으로 훈련하는 데 필요한 데이터를 수집합니다(작년에 보여드린 색상 블록 정렬/정렬 해제와 마찬가지로)
- 데이터 다양성을 충분히 축적하여 보다 신속하게 일반화할 수 있습니다