Forwarded from 간절한 투자스터디카페 (간스)
간절한 투자스터디카페
자 이제 이게 얼마나 멍청한 기사이자 글인지 알아보자
자 그러면 로슈의 바비스모를 볼까?
로슈는 친절하게도 YTD 합산 매출을 보여준다.
왼쪽 위 231019 ir자료라고 명시되어 있고, 바비스모는 스위스프랑으로 1613 mil CHF로 표기하고 있다 (다시 말하지만 YTD다 1Q~3Q 합산인거다)
로슈는 친절하게도 YTD 합산 매출을 보여준다.
왼쪽 위 231019 ir자료라고 명시되어 있고, 바비스모는 스위스프랑으로 1613 mil CHF로 표기하고 있다 (다시 말하지만 YTD다 1Q~3Q 합산인거다)
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간절한 투자스터디카페
자 그러면 로슈의 바비스모를 볼까? 로슈는 친절하게도 YTD 합산 매출을 보여준다. 왼쪽 위 231019 ir자료라고 명시되어 있고, 바비스모는 스위스프랑으로 1613 mil CHF로 표기하고 있다 (다시 말하지만 YTD다 1Q~3Q 합산인거다)
친절히 네이버가 환율계산을 해준다. 한번 볼까?
달러로 $ 1.9 bil (반올림도 시킴) 이 나온다.
달러로 $ 1.9 bil (반올림도 시킴) 이 나온다.
Forwarded from 간절한 투자스터디카페 (간스)
BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
출시 2년 바비스모, 美 황반변성시장서 아일리아 넘어섰다 아일리아+아일리아HD(장기지속형), 4Q23 미국 내 $1.46bn (*아일리아 $1.34bn, HD $0.12bn) 3Q23 합산 $1.53bn 대비 qoq-5% (*아일리아 $1.49bn, HD $0.04bn, 아일리아 단독 qoq -10%) 로슈 바비스모, 3Q23 1.32CHF(약 $1.56bn) 4Q23은 더욱 성장할 가능성 높음 (현재 성장세) 아일리아 특허만료가 최소 2027년 이후로…
이게 맞다고 생각하나? 눈을 크게 뜨고 숫자로 판단하자. 이걸 헷갈린 기자나, 그걸 고대로 인용한 “전문가”분들은 반성을 해야 하지 않나라는 말로 이 글을 마친다.
참고사항: 난 로슈, 리제네론 등등 모든 제약사 다 좋아함
참고사항: 난 로슈, 리제네론 등등 모든 제약사 다 좋아함
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간절한 투자스터디카페
이게 맞다고 생각하나? 눈을 크게 뜨고 숫자로 판단하자. 이걸 헷갈린 기자나, 그걸 고대로 인용한 “전문가”분들은 반성을 해야 하지 않나라는 말로 이 글을 마친다. 참고사항: 난 로슈, 리제네론 등등 모든 제약사 다 좋아함
의도는 너무나 잘 알지만, 접근을 잘 못한것 같습니다 위원님
리제네론 메일 주소가 뭐더라...
리제네론 메일 주소가 뭐더라...
Forwarded from 너쟁이의 성실한 추추생활
☆엔켐, 중앙첨단소재 관련 인터뷰 한장정리
- 유럽과 미국에 선집입해 현지법인 설립 대규모 공장 운영 노하우.
- 전해액은 전해질을 첨가제와 함께 용매에 녹여 만들어진 액체형태의 제품. 용매 80%, 리튬염15%, 첨가제 5%로 구성. 원가비는 리튬염40~50%, 용매30%, 첨가제30%.
- 전해액기업들에게 리튬염의 안정적인 수급이 가장 중요하며 탈중국 원재료가 화두. 엔켐은 중앙첨단소재와 이디엘이라는 합작법인을 출범, 새만금에 리튬염 내제화 공장 추진. 3~5% 이익율 플러스 효과 기대.
- 전해액은 2~6개월의 유통기한이 정해져 있어 신선도 유지가 생명. 10~20도 이하에 보관. 시간이 지나면 배터리 내부 부식 유발.
- 이에따라 캐니스터라는 회수용기를 사용. 특정온도를 지키기 위해 리퍼컨테이너 사용. 거리가 멀어질 수록 운송비 부담. 따라서 현지 공장 확보 중요. ISO탱크로 전환가능.
- 엔켐은 중국, 미국, 북미를 모두 공략. 매출의 50%는 중국. CATL진입 시도중.
- 엔켐은 글로벌 대기업과 10년의 거래라는 레코드 확보.
- 시장,1등은 틴치 100만톤, 2위 캡캠 49만톤, 엔켐은 44.5만톤으로 3위의 생산량.
- 엔켐은 IRA최대 수혜기업으로 북미 제1공장인 조지아공장이 선진입 효과 누림. 조지아는 2만톤, 증설을 통해 4만톤으로 전환. 북미는 솔브레인 5천톤, 일본 무이스 1.8만톤이 전부. 신설은 환경평가 등의 3년 정도의 지연요인이 있어 신설기업 보다는 증설 기업들이 유리. 엔캠의 케파 생산능력은 북미 점유율 50% 이상 기대.
- 24년 이후 중국 전해액 기업은 북미시장 공급 불가. 이에따라 북미 진출 거의 모든 배터리 메이터, OEM사들에게 오퍼를 받고있는 중.
- 중앙첨단소재는 투자주의 환기종목 지정. 5개년도 연속 영업손실, 자본잠식, 내부회계 관리제도의 비적정 의견이 그 이유. 24년까지 해소될것.
- 엔켐과 리튬 유통 공급계약을 체결하였고, 이디엘이라는 합작회사를 통해 새만큼에 25년도 2만톤, 26년 2만톤, 27년 1만톤 총 5만톤 목표. 최종 목표는 10만톤. 현 글로벌 최대 리튬염 기업의 규모는 8만톤 규모.
- 리튬은 전해액 원가의 40%를 차지. 리튬염은 미국이나 미국과 FTA 체결국에서 생산해야 하며, 기술을 도움을 받는 방향 보다는 직접 인수를 하여 원천기술 확보 예정.
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223321134046
- 유럽과 미국에 선집입해 현지법인 설립 대규모 공장 운영 노하우.
- 전해액은 전해질을 첨가제와 함께 용매에 녹여 만들어진 액체형태의 제품. 용매 80%, 리튬염15%, 첨가제 5%로 구성. 원가비는 리튬염40~50%, 용매30%, 첨가제30%.
- 전해액기업들에게 리튬염의 안정적인 수급이 가장 중요하며 탈중국 원재료가 화두. 엔켐은 중앙첨단소재와 이디엘이라는 합작법인을 출범, 새만금에 리튬염 내제화 공장 추진. 3~5% 이익율 플러스 효과 기대.
- 전해액은 2~6개월의 유통기한이 정해져 있어 신선도 유지가 생명. 10~20도 이하에 보관. 시간이 지나면 배터리 내부 부식 유발.
- 이에따라 캐니스터라는 회수용기를 사용. 특정온도를 지키기 위해 리퍼컨테이너 사용. 거리가 멀어질 수록 운송비 부담. 따라서 현지 공장 확보 중요. ISO탱크로 전환가능.
- 엔켐은 중국, 미국, 북미를 모두 공략. 매출의 50%는 중국. CATL진입 시도중.
- 엔켐은 글로벌 대기업과 10년의 거래라는 레코드 확보.
- 시장,1등은 틴치 100만톤, 2위 캡캠 49만톤, 엔켐은 44.5만톤으로 3위의 생산량.
- 엔켐은 IRA최대 수혜기업으로 북미 제1공장인 조지아공장이 선진입 효과 누림. 조지아는 2만톤, 증설을 통해 4만톤으로 전환. 북미는 솔브레인 5천톤, 일본 무이스 1.8만톤이 전부. 신설은 환경평가 등의 3년 정도의 지연요인이 있어 신설기업 보다는 증설 기업들이 유리. 엔캠의 케파 생산능력은 북미 점유율 50% 이상 기대.
- 24년 이후 중국 전해액 기업은 북미시장 공급 불가. 이에따라 북미 진출 거의 모든 배터리 메이터, OEM사들에게 오퍼를 받고있는 중.
- 중앙첨단소재는 투자주의 환기종목 지정. 5개년도 연속 영업손실, 자본잠식, 내부회계 관리제도의 비적정 의견이 그 이유. 24년까지 해소될것.
- 엔켐과 리튬 유통 공급계약을 체결하였고, 이디엘이라는 합작회사를 통해 새만큼에 25년도 2만톤, 26년 2만톤, 27년 1만톤 총 5만톤 목표. 최종 목표는 10만톤. 현 글로벌 최대 리튬염 기업의 규모는 8만톤 규모.
- 리튬은 전해액 원가의 40%를 차지. 리튬염은 미국이나 미국과 FTA 체결국에서 생산해야 하며, 기술을 도움을 받는 방향 보다는 직접 인수를 하여 원천기술 확보 예정.
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223321134046
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엔켐, 중앙첨단소재 관련 인터뷰 정리
☆엔켐, 중앙첨단소재 관련 인터뷰 한장정리 유럽과 미국에 선집입해 현지법인 설립 대규모 공장 운영 노하...
종목스케치 : 우신시스템 (벨류 및 사업구조가 관심 있어 훑어보는 내용, 미보유입니다.)
시총 1,570억에 22년 영업이익 80억 / 23년 추정 영업이익 174억인데 24년 영업이익이 455억??
매출도 2,000억 대 중반에서 6천억대로 오르는게..과연 맞는지
시총 1,570억에 22년 영업이익 80억 / 23년 추정 영업이익 174억인데 24년 영업이익이 455억??
매출도 2,000억 대 중반에서 6천억대로 오르는게..과연 맞는지
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
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우신시스템 - 기업분석
<생각>
대략적으로 살펴보니 사업구조가 우선 '안전벨트'라는 안정적인 본업 + 2차전지 조립라인 성장으로 이루어져 있습니다.
1) 안전벨트 및 자동차부품 매출 구조 우상향 추세 (북미 매출 증가하고 있으며 향후 2025년 신차 출시 시 자동차 부품 함께 들어가면서 매출 성장 기대)
2) skon향 2차전지 자동화 설비 수주에 따라 2차전지 사업부가 부각받았으며, 해당 사업부 2024년 매출인식에 따라 매출 및 영업이익 급증
3) 안정적인 재무구조 유지
1) 안전벨트 및 자동차부품 매출 구조 우상향 추세 (북미 매출 증가하고 있으며 향후 2025년 신차 출시 시 자동차 부품 함께 들어가면서 매출 성장 기대)
2) skon향 2차전지 자동화 설비 수주에 따라 2차전지 사업부가 부각받았으며, 해당 사업부 2024년 매출인식에 따라 매출 및 영업이익 급증
3) 안정적인 재무구조 유지