The Truth_투자스터디

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

나올만했던 부정적 뉴스는 다 나왔고, 앞으로는 신작이나 거버넌스 코인 출시 스케쥴 등이 중요해질 것 같습니다.

위메이드, 라이트컨 신작 '프로젝트SA' 위믹스 온보딩
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=031&aid=0000642007

남궁훈의 '비욘드 게임'…카카오, 메타버스 품에 안을까
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=008&aid=0004682276

컴투스그룹, ‘메타버스’ ‘P2E’ 신사업 속도 낸다
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=882418

네오위즈, 첫 골프 P2E '크립토 골프 임팩트' 내년 3월 출시예정
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0005013531

Yeouido Lab_여의도 톺아보기

前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.

기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.

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The Truth_투자스터디

Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기

페이코인 BMW 할인 내역이 나왔습니다.

7% 할인 + 엔진오일 평생무료인데,
겟차에서 확인할 수 있는 할인폭보다 조금 더 할인을 받을 수 있습니다.

엔진오일 평생무료는 자주 보는 이벤트라 별거없고 할인폭이 조금 더 크다 정도입니다.

3,5시리즈는 각 5대
7시리즈와 8시리즈는 각각 1대씩인데 8시리즈는 계약이 완료됐습니다

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The Truth_투자스터디

Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨

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삼성전기

골드만

TP 25만 7천원

최근 MLCC 수출 물량이 부진함에도 불구하고 긍정적인 입장을 유지

KCS 수출 데이터는 삼성전기의 한국 내 MLCC 용량이 전체 용량의 대략 10%에 불과하기 때문에 삼성전기의 전체 MLCC 사업에서 작은 부분을 차지할 수 있다는 점에 주목한다. 다만, MLCC 수출 데이터의 일반적인 추세는 삼성전기의 MLCC 사업 전반에서 비슷할 수 있다고 생각한다.

중국을 중심으로 4분기부터 급격한 업계 전반의 재고 조정에 대한 우려가 확산되는 가운데 자동차/산업/고급 IT 애플리케이션에 대한 MLCC 수요가 견조함에 따라 과도한 조정은 아닐 것으로 기대하고 있다.

또한, MLCC 재고 수준이 낮고 제품 믹스 개선을 위한 지속적인 노력으로 삼성전기는 안정적인 가격책정의 혜택을 받아 향후 몇 분기 동안 20% 이상의 영업마진으로 지속적인 비즈니스 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다.

재고 조정에 대한 우려가 주가에 크게 작용하고 있는 가운데, 우리는 매력적인 밸류에이션(11배 12개월 FWD P/E)을 긍정적으로 보고 있다

벨류에이션

우리는 12개월 SOTP 기반 목표 가격 257,000원과 매수의견을 유지한다. 예상보다 강력한 산업 MLCC 공급 증가와 스마트폰 수요 부진 등은 리스크다.