연휴 동안 가볍게 읽어보시라고 준비해봤습니다.

이 바닥에 정답은 없음을 알지만, 그럼에도 누군가가 내게 묻는다면 해주고 싶었던 이야기들.

https://blog.naver.com/68083015/223223802315

전기유틸리티, 전력기기제조사협회 등 백악관에 미팅 제안
- DOE의 신규 변압기 표준 완화 요구
- 표준 준수를 위한 미국내 전기강판(GOES)제조사 부족해 공급망 지연 지속된다는 주장
- 1년전 변압기 리드타임 2달
현재 30달

=> 변압기 수요는 견조함 재확인

https://www.utilitydive.com/news/utilities-meeting-white-house-podesta-transformers-efficiency-doe/695015/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202023-09-28%20Utility%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:54954%5D&utm_term=Utility%20Dive

- 책의 내용 중, 비만주사 위고비 맞고 식이요법해서 살뺀 내용은 나와도 모발이식 한 내용은 없음. 잘됐던데..
- 도지코인 등 코인으로 장난질한 내용 없음
- 처음에 트위터를 데이터의 보고로서 접근하지 않았음. AI 용도의 데이터셋(매일 5억개 게시물)으로 활용이 가능하다는걸 인수하고 난 후 나중에 깨달음.
- 테슬라 FSD 뉴럴렛 AI는 비디오 클립 100만개 학습하기 전까지는 제대로 작동하지 않았음. 150만개 이상 클립으로 학습해야 제대로 동작하기 시작함
- 올해 4월에 발사했다가 터진 스타쉽은 자체적으로 폭발한것이 아닌, 엔진결함으로 인해 궤도에 못 올라갈것이라 판단한 일론이 프로토콜에 따라 바다에 추락시키기 위해 일부러 폭발시켰음
- Autonomy를 근래 자율주행이라고 많이 쓰는데, 책에는 '자율성'이라고 단어 원래 뜻 그대로 번역하여 문체가 어색해짐

5.
<한 사람의 굳은 의지>: 일치율 100%
https://www.facebook.com/syp.sypark/posts/5554059137985694

테슬라 모델3를 구입한 후 차량을 타면서 느꼈던 점을 포스팅한적이 있었다.
결론에 이러한 내용을 적었다.
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이 모든것들이 일론머스크의 꿈을 이루기 위한 돈을 벌어주는 일로 집결되고 있다.
테슬라, 스페이스X, OpenAI, 보링컴퍼니, 뉴럴링크, 트위터 등의 사이즈가 커지면 커질수록 피해갈 수 없어보인다.
아마도 인류는 한 사람의 굳은 의지에 등떠밀려 반강제로 지구를 떠나게 될지도 모른다.
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책을 다 읽고 나서 이에 대한 생각이 더 확실하게 굳어지게 되었다.
책의 내용 및 유튜브의 영상을 보면 일론은 항상 자기 아들 '엑스'를 데리고 다니는것을 볼 수 있다.
엄청 사랑하고 총애하는 대상으로 여겨서 회사의 존폐가 걸린 중요한 회의에도 데리고 다니고, 심지어 출장을 다닐때도 개인 제트기에 같이 태워서 다니기도 한다.
이 아들에게 천체망원경으로 화성을 보여주면서 '여기가 너가 살게 될 행성이야'라고 말해주는 장면이 있다.

일론이 말도안되는 일정을 소화해가면서 일을 몰아 붙이고, 극단적으로 비용을 줄여나가면서 이익을 극대화 하려는 시도들이 결국 진짜 순수하게 진심으로 인간을 화성으로 보내고 싶어하는것으로 깔때기 처럼 모여들고 있었다.

예상컨대, 테슬라의 로봇 옵티머스는 혼자 움직일 수 있는 정도의 기술력까지 올라와 양산이 시작 되면 고객에게 판매하는 동시에 스타쉽 로켓에 한번에 로봇 수백대를 태워 보내 화성에 미리 식민지를 건설하게끔 할것이다.
(책에 보면 '화성에 건설해야 하는 인프라'에 대한 진지한 정례 미팅이 있다고 하며, 그때(?)를 대비한 로켓 엔진 비축량을 계속 늘려나가고 있다고 한다)

아마도 인류는 한 사람의 굳은 의지에 등떠밀려 반강제로 지구를 떠나게 될지도 모른다.

미래에 편하게 사는법
= 어려운일 지금 끝내놓기.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223224412001

일본 전기차 충전 인프라 단상

일본 전기차 충전 인프라 노후화 로 인한 폐쇄 증가 : 2014~2015년 설치분에서 주로 발생하며 (해당 시기 설치된) 전기차 충전기들의 수명은 8-10년임.

일본의 이 현상은 충전기 인프라 설치 속도와 전기차 침투율 성장세의 차이가 유발한 것으로 보임.

즉

1. 일본 시장에서 충전기 인프라 붐이 불어 전기차 대비 과설치

2. 신차 판매 중 전기차 비율 확대되지 않음

3. 1.의 충전기들이 노후화/폐쇄 되는 시기,
2.의 이유로 신규 충전기 설치 집행에 제동이 걸림

4. 노후화 충전기 폐쇄 속도 > 신규 충전기 설치 속도 경향으로 전기차 충전 인프라 양과 질이 모두 하락하여 병목 현상 발생

이 경향을 타파하려면 전방인 전기차 시장 자체의 성장이 민관 양측에서 담보되어 미래 수요를 기대한 충전 인프라 사업자들의 투자 집행이 필요한데, 일본의 낮은 전기차 침투율 성장세와 글로벌 전기차 수요의 감소 때문에 쉽지 않을 것으로 보임

물론 아무도 투자 안해서 아예 전기차 충전 인프라 자체가 구려지고 시장이 정리되면 그때쯤 누군가 한번에 시장을 잡아먹을 수도 있지만 나중 얘기.

충전 인프라 시장 정리 (노후화, 플레이어 탈락 등)
충전 요금 인상
충전기 가격 인하
충전기 보조금 인상
전기차 판매량 반등

대충 이런 것들이 필요하겠고 적다보니 일본 시장만의 이슈는 아니겠음

#doreamer생각

https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/30/FNNHGMPJNFF6NA2MBSJKO66Z4A/

Source: eia
다행히 미국은 지켜볼 숫자가 있네요
공공, DC포트 숫자가 꾸준히 증가

GD는 YG를 떠납니다
https://m.news.nate.com/view/20231001n03252?mid=e0608

https://youtu.be/JW5OR1TszzU?si=z2x2FAImMD6C4jRP

멋진 영상 공유

코로나 시국 나이키에서 만든 광고로 나이키의 메인 광고 대행사인 와이든+케네디가 제작했습니다.
와이든+케네디 편집팀 전 멤버가 참여하였으며, 실제로 편집자가 4000여 게임을 보고 그 중 70여 경기를 선정하고 50여명의 선수를 추려서 만든 광고입니다.

오죽하면 중간에 깨알같이 고척돔 키움 히어로즈 경기도 볼 수 있습니다.

하나의 컷으로 이어 붙이는데만 1000시간 넘게 걸렸으며, 실제로 아트 디렉터인 '나오키 가'는 진지하게 회사를 그만 둘 생각을 했었다고하는 전설의 광고네요

이번 수출입 데이터 상 눈에 띈 포인트(일평균 수출금액 기준)
> 전체 데이터는 1차 및 2차 데이터와 달라진 포인트 위주로 체크

- DRAM 계속 좋음(특히 물량) 근데 NAND 더 좋음 → 물량 많이 나가고 있다 = 소부장 같이 좋을 수 있다 아이디어 working 가능
- 반도체 증착 장비(원익IPS 등) QoQ는 좋은데 YoY는 별로라 살짝 애매함
- SiC링(티씨케이, 하나머티리얼즈, 월덱스, 케이엔제이 등), 반도체용 과산화수소(한솔케미칼, OCI), 실리콘러버소켓(리노공업, ISC, 티에스이), 플러그소켓(리노공업) 좋네
- 그 외 MLCC(삼성전기 등), 반도체 검사 장비(넥스틴, 인텍플러스 등) 괜찮네
- 원자현미경(파크시스템스) 이번달 좋았음 하지만 QoQ, YoY는 별로 ㅎ; 그래도 주가 많이 빠져있기도 함
- OLED 쪽 계속 좋음 애플 향 OLED 관련주(like 피엔에이치테크) 계속 관심
- 화장품 전체적으로 QoQ 대비 괜찮음 대형 화장품 관련주도 박살나있는데 중소형 화장품 쪽 설마 괜찮으려나?
- 자동차 별로
- 2차전지 역시 별로 물론 지난번에 얘기한 전구체 및 탄산리튬 수입 증가에서 비롯되는 기대감은 유효하나 기대감의 크기 자체는 작음
- 치과장비 저점 통과 중인데 임플란트 별로라 치과장비도 같이 지지부진
- 미용기기 성장속도 QoQ 둔화 신제품 출시 일정 혹은 새 시장 진출 일정이 특히 더 중요할 것
- 대형 및 소형 변압기 미쳤다 그냥 대박이다 ★
- 음반 계속 좋네 마침 엔터 4사 모두 많이 빠져있는데 신규 라인업 구축 잘하고 있는 회사 위주로 종목 선정
- 라면 괜찮네
- 보톡스 별로 필러 괜찮음

계속 강조드리는 부분은, 매크로에 대한 불안을 이겨낼수 있는 가장 좋은 방법은 펀더멘털이라는것. 금리상승으로 인해 밸류가 하락했더라도 펀더멘털이 개선됐다면, 밸류의 일정부분 회복(=주가의 회복)이 합리화될수 있습니다.

10월 18일 테슬라 ~ 10월 26일 애플, 아마존까지의 실적발표 기대감이 10월 중순부터 작용하며 시장의 관심을 매크로에서 펀더멘털로 이끌고 갈것으로 예상합니다.

이번 실적시즌의 핵심은 역시 엔비디아가 될것. 11월 21일. 애플의 실적발표 이후 약 한달간의 공백.

사실 엔비디아의 실적 서프에 따른 주가 반응은 1Q, 2Q를 지나며 점점 약해지고 있습니다. 투자자들의 기대는 높아지고, 그럼에 따라 셀온 역시 강해지기 때문.

그럼에도 11월은 지수 강세의 계절성을 보이는 때이기 때문에 실적발표 전까지 만이라도 지수를 긍정적으로 이끌어준다면, 엔비디아가 할수 있는 일은 다한게 아닐까 생각해봅니다.