Forwarded from PP의투자
#알테오젠
회사가 진행하는 일정에서 큰 변화가 있는건데..
비독점->독점으로 계약을 변경하는게 엄청 큰 변화인데, 그걸 큰 변화가 없다고 말씀하시니..잘 모르시는 것 같네요.
그리고 로열티 추정폭을 하단을 보는게 현실적이라..머크의 현재 임상 상황, 경쟁상황, 특허상황, 대안여부를 고려해봤을때, 머크가 오히려 급한 상황입니다.
그러니 재계약 얘기가 나온거겠죠. 아니면 그냥 원래대로 계약을 끌고갔을테죠.
뭐 어렵게 다른 약들 언급하면서 병용투여때문에 SC 제형 환자 비율이 계속 낮을거다..
이런식으로 논리를 펼치는 것을 굉장히 싫어하는데, 그냥 현재의 상황을 가지고 유추를 해보면서 지켜보면 되지않나싶습니다.
저는 키트루다 현재 상황을 고려해봤을때, 시장에서 예상하는 로열티 추정폭의 하단이 아니라 상단보다 더 높게 보고있습니다.
회사가 진행하는 일정에서 큰 변화가 있는건데..
비독점->독점으로 계약을 변경하는게 엄청 큰 변화인데, 그걸 큰 변화가 없다고 말씀하시니..잘 모르시는 것 같네요.
그리고 로열티 추정폭을 하단을 보는게 현실적이라..머크의 현재 임상 상황, 경쟁상황, 특허상황, 대안여부를 고려해봤을때, 머크가 오히려 급한 상황입니다.
그러니 재계약 얘기가 나온거겠죠. 아니면 그냥 원래대로 계약을 끌고갔을테죠.
뭐 어렵게 다른 약들 언급하면서 병용투여때문에 SC 제형 환자 비율이 계속 낮을거다..
이런식으로 논리를 펼치는 것을 굉장히 싫어하는데, 그냥 현재의 상황을 가지고 유추를 해보면서 지켜보면 되지않나싶습니다.
저는 키트루다 현재 상황을 고려해봤을때, 시장에서 예상하는 로열티 추정폭의 하단이 아니라 상단보다 더 높게 보고있습니다.
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
1) 긴축 효과에는 시차가 존재하기 때문에, 3분기 연준은 관망할 가능성
2) 4분기 겨울에도 경제가 강하다면, 연준이 다시 긴축카드를 꺼낼 가능성
3) 어떻게 될지 모르는 겨울(4분기)보다는 가을(3분기)에 작은 기회라도 엿보는게 낫다
2) 4분기 겨울에도 경제가 강하다면, 연준이 다시 긴축카드를 꺼낼 가능성
3) 어떻게 될지 모르는 겨울(4분기)보다는 가을(3분기)에 작은 기회라도 엿보는게 낫다
Forwarded from Buff
에이디테크놀로지 업데이트 (첫 IR 컨콜 후기)
https://blog.naver.com/dmsgh32/223211394224
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에이디테크놀로지 분석 (컨콜 후기)
[들어가기에 앞서]
Forwarded from Buff
그간 숨겨져있던 의료AI - 노을
https://blog.naver.com/iseethefuture/223211771752
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그간 숨겨져있던 의료AI - 노을
갑자기 유상증자 확정 발행가액 산정기간에 때아닌 급등?으로 곳간이 두둑해진 회사입니다.
Forwarded from 옹꾸 생각정리 일기장
저의 다른 올해의 주식 중에 하나인 아이센스, 메디톡스를 떠올려보면...
아이센스의 연속혈당측정기(CGM)도 실제 출시시기가 사측과 투자자들의 기대시기보다 1년~1년반 정도 늦어진 것으로 압니다.
(저는 올해 4월에 아이센스 공부시작)
차트를 보면 오랫동안 기다린 장기주주들의 피눈물이 보이기도 하고요.
그렇지만, CGM의 식약처 허가 및 출시 그리고 때가 되어서 회사에서 적극적으로 행하는 IR로 시장의 불신을 한번에 벗겨내었습니다.
메디톡스도 수많은 억까를 당하였지만, 지속적인 소송 승소를 통해 증명해내었고,
몇몇 이벤트에서는 K-셀온을 당하였지만, 가장 최근 승소와 뉴럭스 출시이후에는 셀온이 아닌 "회사가 이제 구조적으로 변하고 성장한다"라고 인식되어서 주가가 많이 올랐죠.
아바코의 경우도 지난주 수주공시 이후에는 셀온으로 보이는 하락이 나왔지만...
계속해서 물류장비 수주가 나오고 전극공정 수주가 나오면 셀온이 아니라 "이 회사 진짜 크게 성장할 모양새네"라고 인식이 바뀔 것이라고 생각합니다. IR로 그런 비젼을 제시해줄 것이구요.
상주공장이 완공되면 연간 6천억 이상의 생산캐파라고 합니다. 왜 아바코가 이렇게 증설까지 하면서 캐파를 늘리는지 생각해보면 좋을 것 같습니다.
저는 이런 것을 구조적 성장, 계단식 성장이라고 생각합니다.
아이센스의 연속혈당측정기(CGM)도 실제 출시시기가 사측과 투자자들의 기대시기보다 1년~1년반 정도 늦어진 것으로 압니다.
(저는 올해 4월에 아이센스 공부시작)
차트를 보면 오랫동안 기다린 장기주주들의 피눈물이 보이기도 하고요.
그렇지만, CGM의 식약처 허가 및 출시 그리고 때가 되어서 회사에서 적극적으로 행하는 IR로 시장의 불신을 한번에 벗겨내었습니다.
메디톡스도 수많은 억까를 당하였지만, 지속적인 소송 승소를 통해 증명해내었고,
몇몇 이벤트에서는 K-셀온을 당하였지만, 가장 최근 승소와 뉴럭스 출시이후에는 셀온이 아닌 "회사가 이제 구조적으로 변하고 성장한다"라고 인식되어서 주가가 많이 올랐죠.
아바코의 경우도 지난주 수주공시 이후에는 셀온으로 보이는 하락이 나왔지만...
계속해서 물류장비 수주가 나오고 전극공정 수주가 나오면 셀온이 아니라 "이 회사 진짜 크게 성장할 모양새네"라고 인식이 바뀔 것이라고 생각합니다. IR로 그런 비젼을 제시해줄 것이구요.
상주공장이 완공되면 연간 6천억 이상의 생산캐파라고 합니다. 왜 아바코가 이렇게 증설까지 하면서 캐파를 늘리는지 생각해보면 좋을 것 같습니다.
저는 이런 것을 구조적 성장, 계단식 성장이라고 생각합니다.
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
# 하반기, 양도세 회피 물량 이슈.
# 개인 집중 매수세로 연초 대비 주가 상승율이 높은 종목 리스크
# 23년 하반기는 소외주에서 기회를 찾는 것이 유리할 수도.
개인투자자가 집중 매수한 테마주를 향한 경고음이 울리고 있다. 올 연말 양도소득세(양도세) 회피 목적의 매물 출회가 예년보다 강해질 수 있다는 이유에서다. 하반기 2차전지, 초전도체 등 테마주의 주가 급등을 개인투자자가 이끈 만큼 관련 이들 종목에 대한 경계를 높여야 한다는 조언에 힘이 실린다.
https://naver.me/FrA14hFG
# 개인 집중 매수세로 연초 대비 주가 상승율이 높은 종목 리스크
# 23년 하반기는 소외주에서 기회를 찾는 것이 유리할 수도.
개인투자자가 집중 매수한 테마주를 향한 경고음이 울리고 있다. 올 연말 양도소득세(양도세) 회피 목적의 매물 출회가 예년보다 강해질 수 있다는 이유에서다. 하반기 2차전지, 초전도체 등 테마주의 주가 급등을 개인투자자가 이끈 만큼 관련 이들 종목에 대한 경계를 높여야 한다는 조언에 힘이 실린다.
https://naver.me/FrA14hFG
Naver
양도세 회피 매도물량 나온다…개미 매수 테마주 주의보
개인투자자가 집중 매수한 테마주를 향한 경고음이 울리고 있다. 올 연말 양도소득세(양도세) 회피 목적의 매물 출회가 예년보다 강해질 수 있다는 이유에서다. 하반기 2차전지, 초전도체 등 테마주의 주가 급등을 개인투자
Forwarded from user
https://m.blog.naver.com/penpenn1234/223213297834
어제 리튬 관련 간단히 쓴 건데요
2030년까지 아르헨티나
리튬 성장률이 의미있게 나오더라구요
참고하세요
어제 리튬 관련 간단히 쓴 건데요
2030년까지 아르헨티나
리튬 성장률이 의미있게 나오더라구요
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리튬 관련 간단한 생각 몇 가지
미국에서 대규모 리튬 매장지가 발견됐다는 뉴스가 나오기에 몇 가지 자료를 찾아보고 간단한 생각을 공유...