미디어/콘텐츠 산업 분석

#센텀호랑이님

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223204400400

현대중공업의 VLGC=VLAC 4척 수주의 의미
미래 암모니아 운반수요 증가에 베팅하는
EPS와 Capital Maritime 연합 발주

오늘 시장을 대략적으로 설명한다면 새로운 꿈을 찾아다니는 것 같은 모습이네요.

변압기는 오늘도 야무지게 조정 때려맞았는데 프랑스의 Schneider Electric, 대만의 Fortune Electric, 미국의 Eaton, Quanta Services 같은 전력 인프라 해외 기업들은 어제같은 하락장에서도 올랐습니다.

전력 인프라 산업에 다른 문제가 생겨서 조정받는 것이라고 보기에는 따로 보이는 이슈도 없어 보입니다.

개인적으로 수급에 대해서 말하는 것을 좋아하지는 않지만 8월 수출 이후로 모멘텀이 끊겼다보니 당장 변압기쪽 주가가 재밌을 것 같지 않아서 나오는 단기 조정이지 않나.. 하고 보고 있습니다.

동의하는 시각. 회사는 여전히 일 잘하고있으며, 수출단가는 꺾이지 않고 있음. 물량 감소는 현일렉, 효중 휴가기간이라는 것도 이미 다 파악된 사실. 최근 시장이 이벤트 위주로 진행되고 있기에 수출데이터, 실적 외에 별 다른 이벤트 없는 전력기기 업황은 당분간 크게 좋지 않을 것이라는게 개인적인 생각.
현일렉, 효중의 대규모 수주공시가 나온다면 모르겠지만, 이미 받아 놓은 물량이 많은 상황이기에 수주도 큰 기대는 안되고..그냥 기다리면 될 듯

2023년9월8일 미팅 관련

1. 이번주 월요일에 DI동일 IR담당자에게 전화를 걸어 이번 미팅에 서태원 사장 등 책임자가 반드시 참석했으면 한다고 이야기했습니다.

DI동일 소액주주연대는 이번 미팅을 사측의 최종 의견으로 간주하고 다음 단계로 나아갈 예정이기 때문에 서태원 사장 등 책임자가 참석하지 않은 상황에서 논의가 진행된 후 해당 의견은 DI사측의 의견이 아니라고 할 경우 그 책임은 DI동일 사측에 있다고 언급했습니다.

전화를 끊으며 서태원 사장 참석 여부가 결정되면 유선으로 전화해 주면 고맙겠지만 지금까지 유선으로 회신한 적이 한번도 없었으니 연락이 없으면 참석하지 않는 것으로 알겠다고 말했습니다.

2. 당연히 DI동일 IR담당자는 유선으로 연락을 하지 않았습니다.

그리고 어제 미팅 장소 변경에 대한 문자를 보냈습니다.

장소가 협소하기 때문에 주변 공유오피스에서 회의를 진행하는 내용이었고 문자를 받은 직후 DI동일에 전화를 걸어 장소 변경에 대한 문자를 잘 받았다고 했습니다.

2022년에 소액주주운동을 할 당시 경영관리담당 임원을 만났었고 8층에 있는 매우 낡은 회의실에서 협의를 했던 기억이 있습니다.

DI동일이 잡은 회의실은 10인실이고 저희쪽에서 총 5명이 나갈 것임을 고려하면 DI동일 사측에서도 4명 정도 나올 것으로 보입니다.

즉, DI동일에서도 책임자급이 나올 것으로 보입니다.

3. 이번 미팅에 약 30만주를 보유하신 소액주주님이 동참을 희망하셔서 함께 하기로 했습니다.

DI동일 소액주주운동을 진행하면서 저희에게 힘이 되는 숨겨진 조력자분들이 많이 있습니다.

내일 미팅을 잘 마무리하겠습니다.

4. 미팅 결과와 관계없이 이번 주말 중에 주주제안을 위한 공지사항을 공유할 예정입니다.

다음주 중에 3%의 지분을 모아 바로 사측에 주주제안을 내용증명으로 보내고 임시주주총회를 요청할 예정입니다.

말씀드린 것처럼 빠른 속도로 소액주주운동을 진행할 예정입니다.

주주제안은 많은 지분을 모으는 것이 중요하지 않고 빠르게 3%를 모으는 것이 핵심이라 3%의 지분이 ATC앱의 전자위임을 통해 빠르게 모아지면 바로 종료 후 주주제안 및 임시주주총회 요청을 진행합니다.

다음주에도 적극적인 참여를 부탁드리며 빠르게 3%의 지분을 모아 주주제안을 마무리하고 싶습니다.

주주제안 내용은 다음주 주중에 공유해 드리겠습니다.

오늘도 고생 많으셨습니다.

3공장 E동은... 3공장 보다 5배 이상 크다.

메디톡스의 1·2·3공장 전체를 합한 전체 보툴리눔 톡신 생산액보다 2.5배 이상 큰 규모를 한 시설에서 생산할 수 있게 된다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004235727?sid=101

아이패드와 맥북에 OLED가 도입될 예정이죠. 관련 이야기는 이미 많이 나와있는데요.

이번엔 모니터에 대해서 질문주셨습니다.

TV용 패널은 대형 패널, 스마트폰 및 태블릿용 패널은 중소형 패널이라 합니다.
모니터는 이 가운데에 애매한 사이즈인데요,
모니터는 최근 들어서야 OLED 제품이 등장했지만, 패널 업체들이 주력하고 있지는 않습니다.

모니터는 W-OLED와 RGB-OLED 중 어떤 방식인지 함께 문의주셨는데요,
국내 패널 업체들이 두 가지 모두로 제품화를 준비하겠다고 하였습니다만,
근래 출시한 제품들을 보면 W-OLED 방식으로 점점 굳혀지는 것 같습니다. 삼성은 자사 방식인 QD-OLED 방식으로 출시했습니다.

게임용 OLED 모니터는 수명 측면에서 불리합니다. 수명을 높이려면 단가가 너무나 불리해집니다.
그러나 추후 응답속도가 빠른 모니터를 만들기엔 유리합니다. 60Hz 모니터와 144Hz 모니터로 게임을 하면 144Hz 반응이 훨씬 빠릅니다.
반응속도를 높이는 방향으로 OLED 모니터가 확대될거라 보입니다만, 여전히 가격과 수명은 불리하다보니 우선 양사가 모니터보다 TV에 먼저 집중하고 있습니다.
TV는 제값을 받기 쉬우니까요.

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구독자분께서 유튜브에 질문을 남겨주셨습니다. 늘 질문과 응원의 댓글을 전해주셔서 구독자분께 대단히 감사드립니다.

내용은 'D램을 EUV로 만들면 더 안좋다'는 말씀이셨습니다.
물론 구독자분의 생각은 아니고, 다른 영상에서 보신 뒤 종합적인 질문을 남겨주신 것입니다.

▶️ 답변을 드립니다.
D램도 비메모리처럼 원가 절감을 위해서는 EUV를 쓰는 것이 훨씬 효율적입니다. 비교가 안됩니다.
처음 EUV가 도입되는 해~다음해 정도야 다소 비효율성이 발생할 수 있지만,
D램 또한 미세화가 거듭될수록 EUV가 압도적으로 유리합니다.

흔히 EUV는 비싼 공정, 비싸서 도입되기 어려운 공정이라 알려져 있지만, 이는 잘못된 이야기입니다.
기존의 DUV로는 EUV 비용 절감 효과를 절대로 내지 못합니다.

DUV로 EUV에 준하는 패터닝을 하려면 EUV 한번만 때리면 될 것을 더블 및 쿼드라플 패터닝을 위해 DUV를 3~9회를 때려야 합니다.
EUV 장비가 비싸다고는 하지만, DUV 횟수가 기하급수적으로 늘어나므로 결국 DUV가 훨씬 비용 소모가 큽니다.
EUV가 비싸 사용이 꺼려질 것이라면 TSMC의 5나노 공정도 DUV로 만들어야 합니다. 꼭 7nm 이하에선 EUV만 써야 하는 것이 아닙니다. DUV도 기술이 발전해 5nm까지 쓸 수 있습니다.
하지만 TSMC는 7나노가 DUV의 비용 절감 한계선임을 깨달았습니다.
마찬가지로 삼성전자 또한 D램을 만들 때 13~14nm 수준을 DUV 비용 절감 한계로 본 것입니다.

1,500억짜리 장비를 1번 쓰는 것과 600억짜리 장비를 9번 쓰는 것, 바보가 아닌 이상 무조건 EUV를 씁니다.
다만 EUV가 초기 도입될 때에는 수율도 낮고 공정 최적화가 충분히 이루어지지 않아 DUV가 유리해보일지 모르나 이는 잠시일 뿐입니다.

실제로 D램에 EUV가 처음 도입되던 시기에 일부 증권사리포트에서 EUV가 되려 불리할 것이라는 뉘앙스의 내용이 담긴 바 있었습니다.
또한, 마이크론이 자사의 DUV를 이용한 D램이 더 싸게 만들어진다는 주장을 하기도 했습니다.
그러나 포토공정을 제대로 이해하고 있는 사람이라면 동의하기 어려운 이야기입니다. 마이크론이 이러한 주장을 펼친 것도 EUV 장비를 못 구해서 핑계를 댄 것 뿐입니다.

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유진테크, 25년까지 SHOW MUST GO ON

메모리 업턴과 어드밴스드 패키징 수혜가 맞물릴 수 있는 종목을 찾아야 한다. 근데 이미 많이 알려진 최선호 수혜기업들은 혜택을 보았다. 상대적으로 사람들이 관심이 식어 있는 업체 중 기술적 해자가 분명하고 소외된 기업을 바라보자! #전공정 #증착 #파츠 #유진테크 #종목분석 #투자포인트 -메모리 공정 미세화에 따른 신규 장비 수혜 -기존 레거시 라인의 마이그레이션 전환 투자 -ALD 싱글, 배치 대응 가능한 기업 -증가하는 삼성향 매출, 비메모리 진출 가능성 (에피택셜 성장) -해외고객사 물량 확대 여지 #키팩터 -삼성전자, 하이닉스 메모리 CAPEX #리스크 -D램 및 메모리 신규 투자 및 교체 지연 -메모리에 치중된 포트폴리오 #차트.......

#미엘린 #blissfulnara

📜📜📜본문보기📜📜📜

#유진테크 인뎁스

체리형부님 책이 나온다고 합니다!!

4분기는 책 읽느라 바쁘겠네요😅

https://blog.naver.com/crush212121/223205458594

# 52주 신고가

# 비만/당뇨관련 일라이리리
# 변압기/전략기계관련 이튼
# AI소프트웨어 기업용 인튜이트
# 유가관련 마라톤페트롤리움

일진전기(103590)
신규시설투자등

내용 : 초고압변압기 공장 증설
목적 : 국내외 변압기 수요 증가에 대응한 생산설비 증설

금액(원) : 682 억
자본대비(%) : 19.77
시총대비(%) : 16.67

시작일 : 2023-09-08
종료일 : 2024-10-31

※ 시총 : 4,090 억원
※ 현재가 : 11,030 원
※ 2023-09-08 10:34:37
공시링크

일진전기는 수주잔고가 2500억 -> 3900억으로 급증한 영향으로 증설 들어감.

변압기쪽 증설이 부족하다는게 늘 태클 포인트였는데, 효성중공업도 증설한게 이제 정상화되고, 일진전기도 새로 증설.

수요가 그만큼 강하다는 반증이 아닐까 생각됨.

[한투증권 채민숙] SK하이닉스 주가 하락 코멘트

▶ 화웨이 Mate 60 Pro에 SK하이닉스 DRAM, NAND가 사용된 것으로 알려지면서 SK하이닉스 포함 반도체주 주가 하락 중

▶ SK하이닉스는 화웨이가 미국 수출 통제 리스트에 오르기 직전인 20년 9월 마지막으로 판매한 이후 직접 판매한 이력이 없음

▶ SK하이닉스가 미국 제재를 피해 몰래 화웨이에 수출하는 것은 절대 불가능

▶ 중국 대리점이나 ODM단에서 완제품이 백도어로 판매되었을 가능성이 높음

▶ SK하이닉스에서 구매한 제품을 재판매하는 것은 계약 상 엄격하게 금지되어 있음. 재판매가 사실로 밝혀진다면 해당 대리점이나 ODM 등은 추후 하이닉스와의 거래가 어려워지는 등 실질적인 불이익이 따를 것

▶ 화웨이의 이번 신제품 공개는 미국 제재에도 불구하고 자체적으로 반도체 조달이 가능하다는 점을 보여주기 위한 목적이 클 것

▶ 메모리 공급은 비정상적인 방법을 사용했고 이미 적발된 이상 추가적인 조달이 어려워지면서 Mate 60 Pro의 대량 생산은 어려울 전망

▶ SMIC 7nm로 제작한 AP는 SMIC의 수익성을 악화시킬 것. 단기간은 정부 보조금으로 지원한다고 해도 지속 가능하기 어려울 것으로 예상

▶ 또한 90% 이상의 부품을 자급했음에도 메모리만큼은 SK하이닉스 제품을 쓴 것은 중국의 DRAM, NAND가 아직 선단 노드로 진입하지 못했음을 오히려 증명

▶ 금번 사건으로 미국이 한국 기업의 중국 내 판매를 제재하는 등 직접적으로 불이익을 줄 가능성은 낮음. 단, 한국 기업에 대한 수출 통제를 완화하고 있는 현재의 분위기가 경색될 우려는 있음

▶ 단기적으로 반도체주 투자 심리에 악재이나 펀더멘탈을 훼손하는 이슈는 아님. 현재의 주가 하락은 과도하다는 판단

▶ DRAM DDR5를 중심으로 ASP 반등 가능성이 높아지고 4분기 서버향 수요 회복을 앞두고 있는 현 시점은 반도체 투자 적기

▶ 삼성전자, SK하이닉스 및 전공정 장비 기업에 대한 비중 확대 의견 유지

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