Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
오늘 시초가 어떻게 시작할지 궁금한 종목들이 많군요.
한미반도체발 수주로 반도체 훈풍?
메디톡스 뉴럭스 승인으로 바이오 훈풍?
어제 급등한 레인보우로토틱스로 로봇주들 훈풍?
어제 급락한 비만/당뇨발 펩트론,인벤티지랩,아이센스,케어젠 등으로 바이오 훈풍?
오늘은 대장주들 움직을 주시해야 하는날이군요.
한미반도체발 수주로 반도체 훈풍?
메디톡스 뉴럭스 승인으로 바이오 훈풍?
어제 급등한 레인보우로토틱스로 로봇주들 훈풍?
어제 급락한 비만/당뇨발 펩트론,인벤티지랩,아이센스,케어젠 등으로 바이오 훈풍?
오늘은 대장주들 움직을 주시해야 하는날이군요.
Forwarded from 하나마이크론 스터디룸
[삼성전자 HBM 관련 이형수 대표 코멘트]
1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중
2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.
3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.
4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.
5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측
6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.
7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.
* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.
1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중
2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.
3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.
4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.
5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측
6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.
7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.
* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.09.01 11:42:46
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
Forwarded from DAJU - 기업 공시
제룡전기(033100)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 19.7
기간대비(%) : 16.89
금액(원) : 170 억
내용 : 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
상대 : American Electric Power (미국)
주요사업 : 전력기자재 공급
계약조건 : 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)
시작일 : 2023-08-31
종료일 : 2024-10-31
기간 : 1 년 2 개월
※ 시총 : 4,249 억원
※ 현재가 : 26,450 원
※ 2023-09-01 11:42:47
공시링크
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 19.7
기간대비(%) : 16.89
금액(원) : 170 억
내용 : 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
상대 : American Electric Power (미국)
주요사업 : 전력기자재 공급
계약조건 : 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)
시작일 : 2023-08-31
종료일 : 2024-10-31
기간 : 1 년 2 개월
※ 시총 : 4,249 억원
※ 현재가 : 26,450 원
※ 2023-09-01 11:42:47
공시링크
Forwarded from Brain and Body Research
반도체 웨이퍼 증착장비 관련종목 : 주성엔지니어링 / 원익IPS / 유진테크 등
2023년 8월 전체 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
2023년 8월 전체 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 디스플레이/IT중소형 남궁현]
* 디스플레이; 우상향 Cycle 진입
▶️ 디스플레이 성장 모멘텀 기대
- 2H23 모바일 OLED 성수기
- 2024년 IT OLED 신규 모멘텀
▶️ 신제품 출시에 따른 모바일향 수요 회복
- iPhone 15 초도 물량 8,000만대 안팎
- 제품믹스 개선: iPhone Pro 시리즈 비중 약 65%까지 확대
- 양산 및 공급 이슈로 BOE 초도물량 감소
▶️ iPad OLED 탑재에 따른 성장 기대
- iPad 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준
* COVID-19 특수성 제외 시
- iPad 면적은 iPhone의 약 4~5배 수준
- 휘도 및 수명 이슈로 OLED 소재 1.5배 요구
- iPhone 규모의 신규 시장이 생기는 효과
▶️ 기술 변화 수혜에 따른 최선호주 및 관심주
1) Two Stack Tandem:
- 최선호주: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
- OLED Layer 2개 → OLED 소재 1.5배 요구
2) Hybrid OLED:
- 관심주: 켐트로닉스
- 턴키 수주: 공정 확대(식강공정 + 후공정)
- 제품군 다변화: 로우엔드 → 로우엔드 + 하이엔드
▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318395
위 내용은 2023년 8월 31일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
* 디스플레이; 우상향 Cycle 진입
▶️ 디스플레이 성장 모멘텀 기대
- 2H23 모바일 OLED 성수기
- 2024년 IT OLED 신규 모멘텀
▶️ 신제품 출시에 따른 모바일향 수요 회복
- iPhone 15 초도 물량 8,000만대 안팎
- 제품믹스 개선: iPhone Pro 시리즈 비중 약 65%까지 확대
- 양산 및 공급 이슈로 BOE 초도물량 감소
▶️ iPad OLED 탑재에 따른 성장 기대
- iPad 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준
* COVID-19 특수성 제외 시
- iPad 면적은 iPhone의 약 4~5배 수준
- 휘도 및 수명 이슈로 OLED 소재 1.5배 요구
- iPhone 규모의 신규 시장이 생기는 효과
▶️ 기술 변화 수혜에 따른 최선호주 및 관심주
1) Two Stack Tandem:
- 최선호주: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
- OLED Layer 2개 → OLED 소재 1.5배 요구
2) Hybrid OLED:
- 관심주: 켐트로닉스
- 턴키 수주: 공정 확대(식강공정 + 후공정)
- 제품군 다변화: 로우엔드 → 로우엔드 + 하이엔드
▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318395
위 내용은 2023년 8월 31일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
Forwarded from YM리서치
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 계약 체결
https://www.hankyung.com/article/202309016883i
1일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 지난 31일 엔비디아의 HBM3 최종 품질 테스트를 통과한 것과 동시에 공급계약도 맺었다. 두 회사는 내년 공급도 구체화하는 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 삼성전자는 이르면 다음달부터 HBM3를 공급한다.
https://www.hankyung.com/article/202309016883i
1일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 지난 31일 엔비디아의 HBM3 최종 품질 테스트를 통과한 것과 동시에 공급계약도 맺었다. 두 회사는 내년 공급도 구체화하는 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 삼성전자는 이르면 다음달부터 HBM3를 공급한다.
한국경제
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 합의
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 합의, 엔비디아 품질테스트 통과…곧 공급계약 체결 SK하이닉스와 양강 공급 구도로 삼성전자, 엔비디아 패키징도 추진 씨티 "목표주가 11만→12만원" HBM 공급소식에 주가도 6% 넘게 급등
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨
[내용]
1. 오후부터 변압기 주가가 급락하여 코멘트 드립니다. 주된 사유는 단기간 급등 조정 + 8월 수출 잠정치 기대 하회 + 수급 이슈로 추정합니다.
2. 8월 수출 잠정치는 아래 BB리서치 링크 참조 부탁드립니다.
- 소형 변압기(100kVA 이하)
- 소형 변압기(100kVA ~ 650kVA)
- 초고용량 변압기
3. 소형 변압기는 단가 및 물량 모두 올라오고, 제룡전기 공시까지 나와서 긍정적인 전망입니다.
4. 초고용량 변압기는 단가는 상승했지만 수출 총액이 감소하였고, 이를 사유로 초고용량 변압기 관련 주식인 HD현대일렉트릭 및 효성중공업이 급락하는 것으로 추정됩니다. 근데, 단가 안 꺾였습니다.
5. 추가로 삼성전자가 5% 넘게 상승하며, 시장 수급을 가져가는 것 또한 요인으로 작용하고 있습니다.
📌 결론: 최근 급등세 조정 + 수출치 예상 하회 + 수급 이슈로 인한 하락
- 효성중공업의 경우 5월 종가 80,000원 대비, 8월 종가 200,500원으로 156% 가량 상승했고, HD현대일렉트릭의 경우 5월 종가 49,800원 대비 8월 종가 70,400원으로 41% 가량 상승했습니다.
- 따라서 최근 급등세에 대한 조정 명분이 필요했고, 8월 수출 총액이 예상 대비 하회한 데 더해 삼성전자로 수급이 쏠리면서 조정이 나온 것으로 추정합니다.
- 일단 수주잔고에 이상이 있는 것은 아니고, 단가가 꺾인 것도 아닙니다.
💬 추가 매수를 할 지, 혹은 조정을 통한 바닥을 확인 후 재매수를 할 지는 개인 판단에 있지만 전체적인 보유 의견은 유지합니다.
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄 제보함
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
텔레채널의 힘... 와...
> 중전기 주가 급락 및 대응
8월 변압기 수출 데이터(trass)
가 7월대비 반토막이라는 이 채널 집계로
주가가 급락 중입니다
1) 회사 왈 "수출, 공장 가동에 아무 문제 없다"
2) 수출 데이터는 월별로 변동성이 큽니다. 특히 8월
3) 현대일렉트릭 기준으로는 7월말부터~13일까지 2주 휴가였습니다.
너무 과민한 시장 반응 같습니다.
> 중전기 주가 급락 및 대응
8월 변압기 수출 데이터(trass)
가 7월대비 반토막이라는 이 채널 집계로
주가가 급락 중입니다
1) 회사 왈 "수출, 공장 가동에 아무 문제 없다"
2) 수출 데이터는 월별로 변동성이 큽니다. 특히 8월
3) 현대일렉트릭 기준으로는 7월말부터~13일까지 2주 휴가였습니다.
너무 과민한 시장 반응 같습니다.
Forwarded from 주식과 부동산 (맛곰)
NAVER
8월 결산
이 글 내용은 그 어떤 것에 대한 매수/매도 추천을 의미하지 않습니다. 단순히 개인적인 관점에서 포트폴리...
Forwarded from 액트(ACT) : 거버넌스, 행동주의, 소액주주 뉴스
요약
1) 박영옥씨가 회사측에 제안한 주당 12만원 매수안을 '시세조종 및 주가조작'으로 규정하고, 소액주주들의 피해를 막기 위해 법정 싸움도 불사하겠다.
=> 주가가 올라서 소액주주가 피해봤다는 소리는 들어본 적이 없다. 성장도, 이익도 못 내는 조광피혁에 인정할 수 있는 것은 자산가치인데, 스스로의 자산가치를 부정하는 회사는 처음 봤다.
2) 조광피혁은 박영옥 대표의 회계장부 열람 및 등사 가처분 신청이, 시장에서 처분이 불가능한 주식을 고가에 매각하기 위한 부당한 목적을 위해 이용되고 있다고 판단한다.
=> 조광피혁은, 시장에서 주식이 처분 불가능하다는 점을 부끄러워해야 한다.
3) 박영옥 대표가 제안한 자사주 매입 플랜은 시세조종 제안이다.
=> 애플은 회사채를 발행해 자사주를 사는데 글로벌 시세조종 집단인가?
4) 주주제안, 회계장부 열람등사 신청, 검사인 선임 신청은 사실상 경영참여다.
=> 주주제안이 경영참여라고 하면, 단순투자목적의 투자자들은 대주주의 불법행위를 견제할 수단이 없다는 것을 통탄해야 한다.
https://blog.naver.com/conduit_act/223200164546
1) 박영옥씨가 회사측에 제안한 주당 12만원 매수안을 '시세조종 및 주가조작'으로 규정하고, 소액주주들의 피해를 막기 위해 법정 싸움도 불사하겠다.
=> 주가가 올라서 소액주주가 피해봤다는 소리는 들어본 적이 없다. 성장도, 이익도 못 내는 조광피혁에 인정할 수 있는 것은 자산가치인데, 스스로의 자산가치를 부정하는 회사는 처음 봤다.
2) 조광피혁은 박영옥 대표의 회계장부 열람 및 등사 가처분 신청이, 시장에서 처분이 불가능한 주식을 고가에 매각하기 위한 부당한 목적을 위해 이용되고 있다고 판단한다.
=> 조광피혁은, 시장에서 주식이 처분 불가능하다는 점을 부끄러워해야 한다.
3) 박영옥 대표가 제안한 자사주 매입 플랜은 시세조종 제안이다.
=> 애플은 회사채를 발행해 자사주를 사는데 글로벌 시세조종 집단인가?
4) 주주제안, 회계장부 열람등사 신청, 검사인 선임 신청은 사실상 경영참여다.
=> 주주제안이 경영참여라고 하면, 단순투자목적의 투자자들은 대주주의 불법행위를 견제할 수단이 없다는 것을 통탄해야 한다.
https://blog.naver.com/conduit_act/223200164546
NAVER
조광피혁의 주장과 적정가치에 대한 생각
글이 길다보니 요약을 넣었습니다.