Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 430,000원(상향)), 그저 빛(Lux)...
- 4번째 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스’ 국내 품목허가 획득. 연내 국내 출시 기대
- 6천억원 규모 Capa의 3공장에서 생산 예정. 제한됐던 실적 성장의 Cap 확대 전망
- 국내 허가 기반 진출 가능한 태국, 브라질 등 빠른 출시 기대. 선진국 진출도 예정
- 보수적 매출 가정에도 2024년 매출액 +25% YoY, 영업이익 +130% YoY 전망
- 뉴럭스 출시로 밸류에이션 부담도 급격히 해소될 전망. 하반기 이후 모멘텀도 긍정적
* 보고서 원문: https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230901025423093_0_ko.pdf
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.iss.one/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 메디톡스(매수 / TP 430,000원(상향)), 그저 빛(Lux)...
- 4번째 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스’ 국내 품목허가 획득. 연내 국내 출시 기대
- 6천억원 규모 Capa의 3공장에서 생산 예정. 제한됐던 실적 성장의 Cap 확대 전망
- 국내 허가 기반 진출 가능한 태국, 브라질 등 빠른 출시 기대. 선진국 진출도 예정
- 보수적 매출 가정에도 2024년 매출액 +25% YoY, 영업이익 +130% YoY 전망
- 뉴럭스 출시로 밸류에이션 부담도 급격히 해소될 전망. 하반기 이후 모멘텀도 긍정적
* 보고서 원문: https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230901025423093_0_ko.pdf
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.iss.one/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 드디어 시작된 장비 발주 사이클
- 개인적으로 HBM 장비업체들에게 필요했던건 결국 SK하이닉스, 삼성전자향 HBM 장비 수주였다고 판단합니다. 언론 보도상으로는 얘기가 나왔었지만, 결국 중요한건 공시라고 생각했었습니다. 이제 구체화되는 사이클로 보입니다.
- SK하이닉스향 HBM capa 확장 사이클이 이미 시작되었고, 관련 밸류체인 업체들의 수주도 계속되지 않을까 생각됩니다. (한미반도체, 에스티아이, 제우스 등)
- 또한 SK하이닉스보다는 늦었지만, 삼성전자도 9월 이후부터 AMD향 HBM 공급 준비, NVDA향 초기 납품 진행 등 HBM 물량확대가 집중적으로 이루어질 것으로 보입니다.
- 마지막으로 1) 전일 WDC에 대한 모건스탠리의 NAND 가격 호조 리포트, 2) Digitimes에서 나온 NAND spot 가격 상승 언론보도, 3) 인텔이 밝힌 PC부분 재고 레벨 정상화, 4) Citi에서 제시한 마이크론 DRAM 가격 하반기 상승 등 사이클 변화와 맞물리면서 5) HBM 장비 수주가 나온 상황으로 판단합니다.
=> 개인적으론 메모리의 지금 상황이 가격 상승을 반발자국 정도 앞에 있는 상황으로 보입니다. 즉, 수요의 턴과 가격 상승을 확인하고 진입하고자 하는 투자자에게는 다소 빠른게 아닌가? 하는 고민이 들수도 있는 시기입니다. 그러나 저는 항상 반발자국 정도는 빠르게 움직이는게 맞다고 생각하고 있기 때문에, 제가 아는건 많이 없지만 메모리 사이클에 대해서 계속 우호적으로 판단해보고 있습니다.
- 개인적으로 HBM 장비업체들에게 필요했던건 결국 SK하이닉스, 삼성전자향 HBM 장비 수주였다고 판단합니다. 언론 보도상으로는 얘기가 나왔었지만, 결국 중요한건 공시라고 생각했었습니다. 이제 구체화되는 사이클로 보입니다.
- SK하이닉스향 HBM capa 확장 사이클이 이미 시작되었고, 관련 밸류체인 업체들의 수주도 계속되지 않을까 생각됩니다. (한미반도체, 에스티아이, 제우스 등)
- 또한 SK하이닉스보다는 늦었지만, 삼성전자도 9월 이후부터 AMD향 HBM 공급 준비, NVDA향 초기 납품 진행 등 HBM 물량확대가 집중적으로 이루어질 것으로 보입니다.
- 마지막으로 1) 전일 WDC에 대한 모건스탠리의 NAND 가격 호조 리포트, 2) Digitimes에서 나온 NAND spot 가격 상승 언론보도, 3) 인텔이 밝힌 PC부분 재고 레벨 정상화, 4) Citi에서 제시한 마이크론 DRAM 가격 하반기 상승 등 사이클 변화와 맞물리면서 5) HBM 장비 수주가 나온 상황으로 판단합니다.
=> 개인적으론 메모리의 지금 상황이 가격 상승을 반발자국 정도 앞에 있는 상황으로 보입니다. 즉, 수요의 턴과 가격 상승을 확인하고 진입하고자 하는 투자자에게는 다소 빠른게 아닌가? 하는 고민이 들수도 있는 시기입니다. 그러나 저는 항상 반발자국 정도는 빠르게 움직이는게 맞다고 생각하고 있기 때문에, 제가 아는건 많이 없지만 메모리 사이클에 대해서 계속 우호적으로 판단해보고 있습니다.
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
오늘 시초가 어떻게 시작할지 궁금한 종목들이 많군요.
한미반도체발 수주로 반도체 훈풍?
메디톡스 뉴럭스 승인으로 바이오 훈풍?
어제 급등한 레인보우로토틱스로 로봇주들 훈풍?
어제 급락한 비만/당뇨발 펩트론,인벤티지랩,아이센스,케어젠 등으로 바이오 훈풍?
오늘은 대장주들 움직을 주시해야 하는날이군요.
한미반도체발 수주로 반도체 훈풍?
메디톡스 뉴럭스 승인으로 바이오 훈풍?
어제 급등한 레인보우로토틱스로 로봇주들 훈풍?
어제 급락한 비만/당뇨발 펩트론,인벤티지랩,아이센스,케어젠 등으로 바이오 훈풍?
오늘은 대장주들 움직을 주시해야 하는날이군요.
Forwarded from 하나마이크론 스터디룸
[삼성전자 HBM 관련 이형수 대표 코멘트]
1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중
2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.
3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.
4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.
5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측
6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.
7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.
* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.
1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중
2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.
3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.
4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.
5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측
6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.
7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.
* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from Brain and Body Research
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.09.01 11:42:46
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
Forwarded from DAJU - 기업 공시
제룡전기(033100)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 19.7
기간대비(%) : 16.89
금액(원) : 170 억
내용 : 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
상대 : American Electric Power (미국)
주요사업 : 전력기자재 공급
계약조건 : 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)
시작일 : 2023-08-31
종료일 : 2024-10-31
기간 : 1 년 2 개월
※ 시총 : 4,249 억원
※ 현재가 : 26,450 원
※ 2023-09-01 11:42:47
공시링크
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 19.7
기간대비(%) : 16.89
금액(원) : 170 억
내용 : 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
상대 : American Electric Power (미국)
주요사업 : 전력기자재 공급
계약조건 : 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)
시작일 : 2023-08-31
종료일 : 2024-10-31
기간 : 1 년 2 개월
※ 시총 : 4,249 억원
※ 현재가 : 26,450 원
※ 2023-09-01 11:42:47
공시링크
Forwarded from Brain and Body Research
반도체 웨이퍼 증착장비 관련종목 : 주성엔지니어링 / 원익IPS / 유진테크 등
2023년 8월 전체 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
2023년 8월 전체 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 디스플레이/IT중소형 남궁현]
* 디스플레이; 우상향 Cycle 진입
▶️ 디스플레이 성장 모멘텀 기대
- 2H23 모바일 OLED 성수기
- 2024년 IT OLED 신규 모멘텀
▶️ 신제품 출시에 따른 모바일향 수요 회복
- iPhone 15 초도 물량 8,000만대 안팎
- 제품믹스 개선: iPhone Pro 시리즈 비중 약 65%까지 확대
- 양산 및 공급 이슈로 BOE 초도물량 감소
▶️ iPad OLED 탑재에 따른 성장 기대
- iPad 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준
* COVID-19 특수성 제외 시
- iPad 면적은 iPhone의 약 4~5배 수준
- 휘도 및 수명 이슈로 OLED 소재 1.5배 요구
- iPhone 규모의 신규 시장이 생기는 효과
▶️ 기술 변화 수혜에 따른 최선호주 및 관심주
1) Two Stack Tandem:
- 최선호주: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
- OLED Layer 2개 → OLED 소재 1.5배 요구
2) Hybrid OLED:
- 관심주: 켐트로닉스
- 턴키 수주: 공정 확대(식강공정 + 후공정)
- 제품군 다변화: 로우엔드 → 로우엔드 + 하이엔드
▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318395
위 내용은 2023년 8월 31일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
* 디스플레이; 우상향 Cycle 진입
▶️ 디스플레이 성장 모멘텀 기대
- 2H23 모바일 OLED 성수기
- 2024년 IT OLED 신규 모멘텀
▶️ 신제품 출시에 따른 모바일향 수요 회복
- iPhone 15 초도 물량 8,000만대 안팎
- 제품믹스 개선: iPhone Pro 시리즈 비중 약 65%까지 확대
- 양산 및 공급 이슈로 BOE 초도물량 감소
▶️ iPad OLED 탑재에 따른 성장 기대
- iPad 연간 출하량은 4,000~5,000만대 수준
* COVID-19 특수성 제외 시
- iPad 면적은 iPhone의 약 4~5배 수준
- 휘도 및 수명 이슈로 OLED 소재 1.5배 요구
- iPhone 규모의 신규 시장이 생기는 효과
▶️ 기술 변화 수혜에 따른 최선호주 및 관심주
1) Two Stack Tandem:
- 최선호주: 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
- OLED Layer 2개 → OLED 소재 1.5배 요구
2) Hybrid OLED:
- 관심주: 켐트로닉스
- 턴키 수주: 공정 확대(식강공정 + 후공정)
- 제품군 다변화: 로우엔드 → 로우엔드 + 하이엔드
▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318395
위 내용은 2023년 8월 31일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
Forwarded from YM리서치
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 계약 체결
https://www.hankyung.com/article/202309016883i
1일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 지난 31일 엔비디아의 HBM3 최종 품질 테스트를 통과한 것과 동시에 공급계약도 맺었다. 두 회사는 내년 공급도 구체화하는 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 삼성전자는 이르면 다음달부터 HBM3를 공급한다.
https://www.hankyung.com/article/202309016883i
1일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 지난 31일 엔비디아의 HBM3 최종 품질 테스트를 통과한 것과 동시에 공급계약도 맺었다. 두 회사는 내년 공급도 구체화하는 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 삼성전자는 이르면 다음달부터 HBM3를 공급한다.
한국경제
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 합의
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 합의, 엔비디아 품질테스트 통과…곧 공급계약 체결 SK하이닉스와 양강 공급 구도로 삼성전자, 엔비디아 패키징도 추진 씨티 "목표주가 11만→12만원" HBM 공급소식에 주가도 6% 넘게 급등
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨
[내용]
1. 오후부터 변압기 주가가 급락하여 코멘트 드립니다. 주된 사유는 단기간 급등 조정 + 8월 수출 잠정치 기대 하회 + 수급 이슈로 추정합니다.
2. 8월 수출 잠정치는 아래 BB리서치 링크 참조 부탁드립니다.
- 소형 변압기(100kVA 이하)
- 소형 변압기(100kVA ~ 650kVA)
- 초고용량 변압기
3. 소형 변압기는 단가 및 물량 모두 올라오고, 제룡전기 공시까지 나와서 긍정적인 전망입니다.
4. 초고용량 변압기는 단가는 상승했지만 수출 총액이 감소하였고, 이를 사유로 초고용량 변압기 관련 주식인 HD현대일렉트릭 및 효성중공업이 급락하는 것으로 추정됩니다. 근데, 단가 안 꺾였습니다.
5. 추가로 삼성전자가 5% 넘게 상승하며, 시장 수급을 가져가는 것 또한 요인으로 작용하고 있습니다.
📌 결론: 최근 급등세 조정 + 수출치 예상 하회 + 수급 이슈로 인한 하락
- 효성중공업의 경우 5월 종가 80,000원 대비, 8월 종가 200,500원으로 156% 가량 상승했고, HD현대일렉트릭의 경우 5월 종가 49,800원 대비 8월 종가 70,400원으로 41% 가량 상승했습니다.
- 따라서 최근 급등세에 대한 조정 명분이 필요했고, 8월 수출 총액이 예상 대비 하회한 데 더해 삼성전자로 수급이 쏠리면서 조정이 나온 것으로 추정합니다.
- 일단 수주잔고에 이상이 있는 것은 아니고, 단가가 꺾인 것도 아닙니다.
💬 추가 매수를 할 지, 혹은 조정을 통한 바닥을 확인 후 재매수를 할 지는 개인 판단에 있지만 전체적인 보유 의견은 유지합니다.
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄 제보함
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
텔레채널의 힘... 와...
> 중전기 주가 급락 및 대응
8월 변압기 수출 데이터(trass)
가 7월대비 반토막이라는 이 채널 집계로
주가가 급락 중입니다
1) 회사 왈 "수출, 공장 가동에 아무 문제 없다"
2) 수출 데이터는 월별로 변동성이 큽니다. 특히 8월
3) 현대일렉트릭 기준으로는 7월말부터~13일까지 2주 휴가였습니다.
너무 과민한 시장 반응 같습니다.
> 중전기 주가 급락 및 대응
8월 변압기 수출 데이터(trass)
가 7월대비 반토막이라는 이 채널 집계로
주가가 급락 중입니다
1) 회사 왈 "수출, 공장 가동에 아무 문제 없다"
2) 수출 데이터는 월별로 변동성이 큽니다. 특히 8월
3) 현대일렉트릭 기준으로는 7월말부터~13일까지 2주 휴가였습니다.
너무 과민한 시장 반응 같습니다.
Forwarded from 주식과 부동산 (맛곰)
NAVER
8월 결산
이 글 내용은 그 어떤 것에 대한 매수/매도 추천을 의미하지 않습니다. 단순히 개인적인 관점에서 포트폴리...